직원 일정 확장
서비스 약속, 서비스 자원, 서비스 영역, 작업 유형, 가용성 관리 전체에서 직원 예약을 추가 기능으로 확장합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
서비스 약속 연장
서비스 약속을 설정한 후 캘린더 통합, 자동 자원 할당, 비디오 약속, 그룹 세션을 사용하여 확장합니다. 해당 기능은 약속이 생성, 표시, 관리되는 방식을 확장합니다.
- Salesforce 캘린더에 약속 작성: 서비스 자원 및 관리자가 다른 회의와 함께 약속을 볼 수 있도록 예약된 약속을 캘린더 이벤트로 표시합니다. 이벤트 관리가 활성화되면 직원 예약이 할당된 자원의 Salesforce 캘린더에 각 서비스 약속을 이벤트로 작성합니다. Salesforce 캘린더에 Scheduler 약속 쓰기를 참조하십시오.
- 캘린더에서 자원 가용성 차단: 다른 사용자가 자원이 약속을 준비하거나 마무리하는 시점을 볼 수 있도록 서비스 자원의 Salesforce 캘린더에 약속 전후 완충 시간을 표시합니다. 먼저 이벤트 관리를 활성화해야 합니다. Salesforce 캘린더에서 전후 완충 시간으로 약속 표시를 참조하십시오.
- 익명 일정 예약 활성화: 사용자가 예약하는 동안 특정 사람을 선택할 필요가 없도록 약속에 서비스 자원을 자동으로 할당합니다. 예약 엔진은 예약 정책 규칙 및 활성화된 경우 약속 배포를 기반으로 가장 적절한 자원을 선택합니다. 자동 자원 할당 및 익명 일정 예약 활성화를 참조하십시오.
- 비디오 약속 설정: 사용자가 가상 약속을 예약할 때 Amazon Chime과 통합하여 자동으로 비디오 회의 링크를 생성합니다. Amazon Chime SDK를 구성하고 비디오 약속 설정을 활성화해야 합니다. Amazon Chime을 사용하여 비디오 약속 설정을 참조하십시오.
- 그룹 약속 설정: 여러 참석자가 방향, 수업 또는 워크숍과 같은 그룹 세션에 대해 단일 시간 슬롯으로 예약할 수 있습니다. 작업 유형의 참석자 제한 필드는 그룹 약속당 최대 참석자 수를 제어합니다. 그룹 서비스 약속 설정을 참조하십시오.
서비스 자원 확장
서비스 자원을 만든 후 기술, 약속 공유, 참여 채널을 사용하여 확장합니다. 이러한 기능은 자원이 적격한 약속, 자원이 작업 유형과 일치하는 방법, 약속 액세스가 관리되는 방법을 제어합니다.
- 기술 만들기: "재무 관리자" 또는 "주택 담보 대출 전문가"와 같은 전문 분야를 정의하여 특정 Knowledge 또는 인증을 요구하는 약속 유형에 서비스 자원을 맞출 수 있습니다. 기술은 기술 일치 예약 정책 규칙과 함께 사용됩니다. 기술 만들기를 참조하십시오.
- 할당된 자원과 약속 공유: 새로 만든 서비스 약속을 할당된 모든 서비스 자원과 자동으로 공유하여 약속을 보고 관리할 수 있는 권한을 확보합니다. 고객 관리 담당자 또는 게스트 사용자가 예약한 약속과 같이 자체 약속을 만들지 않는 서비스 자원에게 필요합니다. 할당된 서비스 자원과 서비스 약속 공유를 참조하십시오.
- 참여 채널 유형 구성: 예약 엔진이 지원하는 채널별로 자원을 필터링할 수 있도록 전화, 비디오, 대면과 같은 커뮤니케이션 채널을 정의합니다. 교대 근무를 활성화해야 합니다. 영역 관리자 및 서비스 자원은 교대 근무에 채널을 추가하여 채널당 가용성을 정의합니다. 참여 채널 유형을 참조하십시오.
노트 참여 채널 유형 기본 설정이 활성화되면 참여 채널 이름이 상호 작용 유형과 일치해야 합니다. API를 통해 상호 작용을 예약할 경우 요청에 참여 채널 유형 ID 및 상호 작용 유형을 모두 입력합니다.
서비스 영역 확장
서비스 영역을 만든 후 위치 서비스, 주소 선택 목록, 가상 영역, 지역 코드와 같은 추가 기능을 사용하여 확장합니다. 해당 기능은 위치 정확성을 개선하고, 데이터 입력을 간소화하며, 예약에 영역이 사용되는 방식을 확장합니다.
- 지도 및 위치 서비스 활성화: 지도에 영역 위치를 표시하고 사용자가 예약하는 동안 주소별로 주변 영역을 검색할 수 있도록 합니다. 지도 및 위치 서비스 활성화를 참조하십시오.
- 시/도 및 국가 선택 목록 구성: 사용자가 텍스트 필드에 입력하는 대신 미리 정의된 목록에서 시/도 및 국가를 선택할 수 있도록 주소 데이터 입력을 표준화합니다. 일관된 영역 주소 데이터를 보장하고 플로 템플릿을 저장할 때 오류를 방지합니다. 시/도 및 국가 선택 목록 구성을 참조하십시오.
- 위치 검색 확장: 사용자가 위치 검색 구성 요소에 대해 신뢰할 수 있는 URL을 추가하여 예약 플로에서 약속 위치를 검색하고 선택할 수 있습니다. 위치 검색 확장을 참조하십시오.
- 가상 영역: 전화 및 비디오와 같은 가상 채널에서 사용할 수 있는 서비스 자원에 대해 실제 주소가 없는 영역을 만듭니다. 자원 그룹이 가상 약속만 수행하고 단일 물리적 위치에서 작업하지 않는 경우 유용합니다. 가상 영역을 참조하십시오.
- 데이터 통합 규칙: 위치 기반 예약에서 정확한 위도 및 경도 좌표를 사용하도록 서비스 영역 주소의 지역 코드 규칙을 사용하여 영역 주소를 자동으로 지역 코드화합니다. 또한 서비스 약속, 자원 부재, 서비스 영역 구성원을 지역 코드화합니다.
작업 유형 확장
작업 유형을 만든 후 작업 유형 그룹, 기술 요구 사항, 사용자 정의 약속 유형, 레이블 변경, 데이터 번역을 사용하여 확장합니다. 해당 기능은 약속 주제가 사용자에게 표시되는 방법을 구성하고 각 작업 유형에 적합한 리소스를 제어합니다.
- 작업 유형 그룹 만들기: 사용자가 특정 약속 유형을 선택하기 전에 주제를 선택할 수 있도록 "일반 은행 업무" 또는 "보험 관리"와 같은 약속 범주로 작업 유형을 구성합니다. 작업 유형은 작업 유형 그룹을 서비스 영역에 연결합니다. 작업 유형 그룹 만들기를 참조하십시오.
- 작업 유형에 대한 기술 요구 사항 추가: 일치하는 전문 지식이 있는 서비스 자원만 예약 시 후보로 표시되도록 작업 유형에 특정 기술이 필요합니다. 자원에게 연결된 작업 유형에 필요한 모든 기술이 있는 경우에만 서비스 자원을 약속에 할당할 수 있습니다. 작업 유형에 대한 기술 요구 사항 추가를 참조하십시오.
- 기본 약속 유형 사용자 정의: 전화, 지점 또는 비디오와 같은 약속 유형 선택 목록 값을 추가하거나 수정하여 조직에서 지원하는 참여 채널과 일치시킵니다. 직원 일정 예약은 각 선택 목록 값에 대해 Lightning Design System의 일치하는 유틸리티 아이콘을 사용합니다. 기본 약속 유형 사용자 정의를 참조하십시오.
- 플로 화면에서 레이블 변경: 서비스 자원, 서비스 영역, 서비스 약속, 작업 유형 그룹, 작업 유형에 대한 개체 탭 및 필드 레이블의 이름을 변경하여 조직의 용어를 사용합니다. 레이블 변경 사항은 해당 개체를 사용하는 모든 응용 프로그램에 적용됩니다. 플로 화면에서 레이블 변경을 참조하십시오.
- 데이터 번역 관리: 다른 로캘의 사용자가 자신의 언어로 약속 정보를 볼 수 있도록 작업 유형 그룹 이름, 서비스 영역 이름, 서비스 자원 이름, 사용자 정의 필드 데이터를 번역합니다. 텍스트, 텍스트 영역, 긴 텍스트 영역, 서식 있는 텍스트 영역, URL 필드 유형을 지원합니다. 개체 데이터 번역 관리를 참조하십시오.
가용성 관리 확장
작업 시간 및 가용성 작업 규칙을 구성한 후 교대 근무, 약속 배포, 휴일, 부재 추적을 사용하여 가용성 관리를 확장합니다. 해당 기능을 사용하면 서비스 자원을 예약할 수 있는 시기 및 방법을 세밀하게 제어할 수 있습니다.
- 교대 근무 관리: 영역 운영 시간에만 의존하는 대신 약속에 사용할 수 있는 개별 시간 블록을 정의하여 서비스 자원에게 유연한 예약을 제공합니다. 교대 근무는 참여 채널 필터링 및 주제별 가용성을 지원합니다. 교대 근무 관리를 참조하십시오.
- 약속 배포: 이용 점수를 기반으로 서비스 자원 전체에서 약속을 균등하게 배포하여 일부 자원의 오버로드를 방지하고 다른 자원은 계속해서 부족하게 사용됩니다. 약속 배포 및 자원 사용 집계 설정을 활성화하고 예약 정책에 연결된 약속 할당 정책을 정의해야 합니다. 약속 분포를 참조하십시오.
- 휴일 설정: 해당 기간 동안 영역의 자원이 예약되지 않도록 조직 전체 휴일 또는 지역 휴일 동안 약속 예약을 차단합니다. 휴일은 시간대와 무관하며 연결된 서비스 영역의 시간대를 자동으로 획득합니다. 휴일 설정을 참조하십시오.
- 서비스 자원 부재 관리: 예약 엔진이 영향을 받는 시간 슬롯에서 개인 자원을 제외하도록 휴가 또는 개인 시간과 같은 개별 자원 가용성을 추적합니다. 단일 및 반복 부재를 지원합니다. 부재 기간 동안의 기존 약속은 자동으로 취소되지 않으며 수동으로 다시 할당해야 합니다. 서비스 자원 부재를 참조하십시오.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
