Personeelsplanning uitbreiden
Breid Personeelsplanning uit met extra voorzieningen voor serviceafspraken, serviceresources, serviceterritoria, werktypen en beschikbaarheidsbeheer.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
Serviceafspraken uitbreiden
Nadat u serviceafspraken hebt ingesteld, breidt u deze uit met agenda-integratie, automatische resourcetoewijzing, videoafspraken en groepssessies. Deze voorzieningen breiden de manier uit, waarop afspraken worden gemaakt, weergegeven en beheerd.
- Afspraken schrijven naar Salesforce-agenda: Toon geplande afspraken als agenda-events zodat serviceresources en managers afspraken naast andere vergaderingen kunnen weergeven. Wanneer Eventbeheer is ingeschakeld, schrijft Personeelsplanning elke serviceafspraak als een event naar de Salesforce-agenda van de toegewezen resource. Zie Afspraken van Scheduler schrijven naar Salesforce-agenda.
- Beschikbaarheid van resources blokkeren in agenda: Geef buffertijden vóór en na een afspraak weer in de Salesforce-agenda van een serviceresource zodat andere gebruikers kunnen zien wanneer de resource een afspraak voorbereidt of afrondt. Vereist dat Eventbeheer eerst is ingeschakeld. Zie Afspraken tonen met buffertijd ervoor en erna in Salesforce-agenda.
- Anonieme planning inschakelen: Automatisch een serviceresource toewijzen aan een afspraak zodat gebruikers geen specifieke persoon hoeven te selecteren tijdens het boeken. De planningsengine selecteert de meest geschikte resource op basis van planningsbeleidsregels en, indien ingeschakeld, afspraakverdeling. Zie Automatische resourcetoewijzing en anonieme planning inschakelen.
- Videoafspraken instellen: Integreer met Amazon Chime om automatisch videovergaderingskoppelingen te genereren wanneer gebruikers virtuele afspraken plannen. Vereist het configureren van de Amazon Chime SDK en het inschakelen van de instelling Videoafspraken. Zie Videoafspraken instellen met Amazon Chime.
- Groepsafspraken instellen: Laat meerdere deelnemers boeken op één tijdstip voor groepssessies zoals oriëntaties, lessen of workshops. Het veld Deelnemerslimiet van het werktype bepaalt het maximale aantal deelnemers per groepsafspraak. Zie Groepsserviceafspraken instellen.
Serviceresources uitbreiden
Nadat u serviceresources hebt gemaakt, breidt u deze uit met vaardigheden, het delen van afspraken en betrokkenheidskanalen. Deze voorzieningen bepalen voor welke afspraken een resource in aanmerking komt, hoe resources worden gekoppeld aan werktypen en hoe afspraaktoegang wordt beheerd.
- Vaardigheden maken: Definieer expertisegebieden zoals "Vermogensmanager" of "Hypotheekspecialist", zodat u serviceresources kunt koppelen aan afspraaktypen die specifieke Knowledge of certificeringen vereisen. Vaardigheden worden gebruikt met de planningsbeleidsregel Overeenkomst voor vaardigheden. Zie Vaardigheden maken.
- Afspraken delen met toegewezen resources: Deel nieuw gemaakte serviceafspraken automatisch met alle toegewezen serviceresources, zodat ze de machtigingen hebben om hun afspraken weer te geven en te beheren. Verplicht voor serviceresources die geen eigen afspraken maken, zoals afspraken die zijn geboekt door medewerkers van de klantenservice of gastgebruikers. Zie Serviceafspraken delen met toegewezen serviceresources.
- Typen betrokkenheidskanalen configureren: Definieer communicatiekanalen zoals telefoon, video en persoonlijk, zodat de planningsengine resources kan filteren op de kanalen die ze ondersteunen. Vereist dat diensten zijn ingeschakeld. Territoriummanagers en serviceresources voegen kanalen toe aan diensten om beschikbaarheid per kanaal te definiëren. Zie Typen betrokkenheidskanalen.
Opmerking Wanneer de voorkeur Type betrokkenheidskanaal is ingeschakeld, moet de naam van het betrokkenheidskanaal overeenkomen met het type interactie. Geef bij het plannen van interacties via de API zowel de ID van het type betrokkenheidskanaal als het type interactie op in het verzoek.
Serviceterritoria uitbreiden
Nadat u serviceterritoria hebt gemaakt, breidt u deze uit met extra functionaliteit zoals locatieservices, adreskeuzelijsten, virtuele territoria en geocodering. Deze voorzieningen verbeteren de nauwkeurigheid van de locatie, vereenvoudigen de gegevensinvoer en vergroten de manier waarop territoria worden gebruikt bij planning.
- Services voor kaarten en locatie inschakelen: Geef territoriumlocaties weer op een kaart en laat gebruikers tijdens planning naar nabijgelegen territoria zoeken op adres. Zie Services voor kaarten en locatie inschakelen.
- Keuzelijsten voor staat/provincie en land configureren: Standaardiseer adresgegevensinvoer zodat gebruikers staten/provincies en landen selecteren in vooraf gedefinieerde lijsten in plaats van in tekstvelden te typen. Zorgt voor consistente adresgegevens voor territoria en voorkomt fouten bij het opslaan van stroomsjablonen. Zie Keuzelijsten voor staat/provincie en land configureren.
- Locatie zoeken uitbreiden: Laat gebruikers afspraaklocaties zoeken en selecteren in planningsstromen door vertrouwde URL's toe te voegen voor de component Locatie zoeken. Zie Locatie zoeken uitbreiden.
- Virtuele territoria: Maak territoria zonder fysieke adressen voor serviceresources die beschikbaar zijn op virtuele kanalen zoals telefoon en video. Nuttig wanneer een groep resources alleen virtuele afspraken aanneemt en niet werkt vanaf één fysieke locatie. Zie Virtuele territoria.
- Gegevensintegratieregels: Geocodeer territoriumadressen automatisch met behulp van de regel Geocodes voor serviceterritoriumadres, zodat op locatie gebaseerde planning nauwkeurige breedtegraad- en lengtegraadcoördinaten gebruikt. Geocodeert ook serviceafspraken, resourceafwezigheid en serviceterritoriumleden.
Werktypen uitbreiden
Nadat u werktypen hebt gemaakt, breidt u deze uit met werktypengroepen, vaardigheidsvereisten, aangepaste afspraaktypen, labelwijzigingen en vertalingen van gegevens. Deze voorzieningen organiseren de manier waarop afspraakonderwerpen aan gebruikers worden gepresenteerd en bepalen welke resources in aanmerking komen voor elk type werk.
- Werktypengroepen maken: Orden werktypen in afspraakcategorieën zoals "General Banking" of "Verzekeringsbeheer", zodat gebruikers een onderwerp kunnen selecteren voordat ze een specifiek afspraaktype kiezen. Een werktype koppelt een werktypengroep aan een serviceterritorium. Zie Werktypengroepen maken.
- Vaardigheidsvereisten toevoegen voor werktypen: Specifieke vaardigheden voor een werktype vereisen zodat alleen serviceresources met overeenkomende expertise worden weergegeven als kandidaten tijdens planning. Een serviceresource kan alleen aan een afspraak worden toegewezen als de resource alle vaardigheden heeft die vereist zijn voor het gekoppelde werktype. Zie Vaardigheidsvereisten toevoegen voor werktypen.
- Standaardafspraaktypen aanpassen: Voeg keuzelijstwaarden voor afspraaktypen toe of wijzig deze, zoals telefoon, in een filiaal of video, om ze af te stemmen op de betrokkenheidskanalen die uw organisatie ondersteunt. Personeelsplanning gebruikt overeenkomende hulpprogrammapictogrammen uit Lightning Design System voor elke keuzelijstwaarde. Zie Standaardafspraaktypen aanpassen.
- Labels wijzigen in stroomschermen: Wijzig de naam van objecttabbladen en veldlabels voor Serviceresource, Serviceterritorium, Serviceafspraken, Werktypengroep en Werktype om de terminologie van uw organisatie te gebruiken. Labelwijzigingen gelden voor alle toepassingen die deze objecten gebruiken. Zie Labels wijzigen in stroomschermen.
- Gegevensvertalingen beheren: Vertaal namen van werktypengroepen, namen van serviceterritoria, namen van serviceresources en aangepaste veldgegevens zodat gebruikers in verschillende omgevingen afspraakgegevens in hun eigen taal kunnen zien. Ondersteunt de veldtypen Tekst, Tekstgebied, Tekstgebied (lang), Tekstgebied (rich-text) en URL. Zie Gegevensvertalingen van objecten beheren.
Beschikbaarheidsbeheer uitbreiden
Nadat u bedrijfsuren en werkregels voor beschikbaarheid hebt geconfigureerd, breidt u beschikbaarheidsbeheer uit met diensten, afspraakverdeling, vrije dagen en afwezigheid bijhouden. Deze voorzieningen geven u meer controle over wanneer en hoe serviceresources kunnen worden geboekt.
- Diensten beheren: Bied serviceresources flexibele planning door afzonderlijke tijdblokken te definiëren wanneer ze beschikbaar zijn voor afspraken, in plaats van alleen te vertrouwen op territoriumbedrijfsuren. Diensten ondersteunen filtering van betrokkenheidskanalen en beschikbaarheid per onderwerp. Zie Diensten beheren.
- Afspraakverdeling: Verdeel afspraken eerlijk over serviceresources op basis van inzetscores om te voorkomen dat sommige resources overbelast raken, terwijl andere onderbezet blijven. Vereist het inschakelen van de instellingen Afspraakverdeling en Gebruik van resources aggregeren, en het definiëren van een afspraaktoewijzingsbeleid dat is gekoppeld aan een planningsbeleid. Zie Afspraakverdeling.
- Vrije dagen instellen: Blokkeer afspraakplanning tijdens organisatiebrede of regionale feestdagen, zodat er geen resources in een territorium worden geboekt tijdens die perioden. Vrije dagen zijn tijdzoneonafhankelijk en krijgen automatisch de tijdzone van het gekoppelde serviceterritorium. Zie Feestdagen instellen.
- Afwezigheid van serviceresources beheren: Houd de onbeschikbaarheid van afzonderlijke resources bij, zoals vrije dagen of persoonlijke tijd, zodat de planningsengine ze uitsluit van de betrokken tijdstippen. Ondersteunt enkelvoudige en terugkerende afwezigheid. Bestaande afspraken tijdens een afwezigheidsperiode worden niet automatisch geannuleerd en moeten handmatig opnieuw worden toegewezen. Zie Serviceresourceafwezigheid.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
