Utvide arbeidsstyrkeplanlegging
Utvid Arbeidsstyrkeplanlegging med tilleggsfunksjoner på tvers av tjenesteavtaler, tjenesteressurser, tjenesteområder, arbeidstyper og tilgjengelighetsbehandling.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition |
Utvide tjenesteavtaler
Når du har konfigurert tjenesteavtaler, utvider du dem med kalenderintegrering, automatisk ressurstildeling, videoavtaler og gruppeøkter. Disse funksjonene utvider hvordan avtaler opprettes, vises og behandles.
- Skrive avtaler til Salesforce-kalenderen: Vis planlagte avtaler som kalenderhendelser slik at tjenesteressurser og ledere kan vise avtaler sammen med andre møter. Når Hendelsesbehandling er aktivert, skriver Arbeidsstyrkeplanlegging hver tjenesteavtale som en hendelse i den tildelte ressursens Salesforce-kalender. Se Skrive Scheduler-avtaler til Salesforce-kalenderen.
- Blokker ressurstilgjengelighet i kalender: Vis buffertider før og etter avtaler i en tjenesteressurs Salesforce-kalender slik at andre brukere kan se når ressursen forbereder seg på eller pakker opp en avtale. Krever at Hendelsesbehandling er aktivert først. Se Vise avtaler med buffertid før og etter i Salesforce-kalenderen.
- Aktiver anonym planlegging: Tildel automatisk en tjenesteressurs til en avtale slik at brukere ikke trenger å velge en bestemt person under bestillingen. Planleggingsmotoren velger den mest aktuelle ressursen basert på planleggingspolicyregler og, når den er aktivert, avtalefordeling. Se Aktiver automatisk ressurstildeling og anonym planlegging.
- Konfigurere videoavtaler: Integrer med Amazon Chime for å generere videomøtelenker automatisk når brukere planlegger virtuelle avtaler. Krever konfigurering av Amazon Chime SDK og aktivering av innstillingen Videoavtaler. Se Konfigurere videoavtaler med Amazon Chime.
- Konfigurere gruppeavtaler: La flere deltakere bestille til én tidsluke for gruppeøkter, som retninger, klasser eller workshops. Arbeidstypens Deltagergrense-felt bestemmer maksimalt antall deltakere per gruppeavtale. Se Konfigurere gruppetjenesteavtaler.
Utvide tjenesteressurser
Når du har opprettet tjenesteressurser, utvider du dem med kvalifikasjoner, avtaldeling og engasjementskanaler. Disse funksjonene bestemmer hvilke avtaler en ressurs er berettiget til, hvordan ressurser samsvares med arbeidstyper og hvordan avtaletilgang behandles.
- Opprette kvalifikasjoner: Definer kompetanseområder som "Wealth Manager" eller "Hypothek Specialist" slik at du kan matche tjenesteressurser med avtaletyper som krever spesifikk Knowledge eller sertifiseringer. Kvalifikasjoner brukes med planleggingspolicyregelen Match Skills (Samsvar kvalifikasjoner). Se Opprette kvalifikasjoner.
- Dele avtaler med tildelte ressurser: Del automatisk nylig opprettede tjenesteavtaler med alle tildelte tjenesteressurser slik at de har tillatelsene til å vise og behandle avtalene sine. Kreves for tjenesteressurser som ikke oppretter sine egne avtaler, som de som er bestilt av kundebehandlingsrepresentanter eller gjestebrukere. Se Dele tjenesteavtaler med tildelte tjenesteressurser.
- Konfigurere engasjementskanaltyper: Definer kommunikasjonskanaler som telefon, video og personlig slik at planleggingsmotoren kan filtrere ressurser etter kanalene de støtter. Krever at skift er aktivert. Områdeledere og tjenesteressurser legger til kanaler i skift for å definere tilgjengelighet per kanal. Se engasjementskanaltyper.
Merk Når preferansen Engasjementskanaltype er aktivert, må navnet på Engasjementskanalen samsvare med Interaksjonstype. Når du planlegger interaksjoner via API-et, oppgir du både Engasjementskanaltype-ID og Interaksjonstype i forespørselen.
Utvide tjenesteområder
Når du har opprettet tjenesteområder, utvider du dem med tilleggsfunksjonalitet som stedstjenester, adressevalglister, virtuelle områder og geokoding. Disse funksjonene forbedrer stedsnøyaktigheten, forenkler dataregistreringen og utvider hvordan områder brukes i planleggingen.
- Aktiver kart- og stedstjenester: Vis områdeplasseringer på et kart, og la brukere søke etter nærliggende områder etter adresse under planleggingen. Se Aktiver kart- og stedstjenester.
- Konfigurere valglister for delstater og land: Standardiser adresseoppføring slik at brukere velger delstater og land fra forhåndsdefinerte lister i stedet for å skrive i tekstfelt. Sikrer ensartede områdeadressedata og hindrer feil når du lagrer flytmaler. Se Konfigurere valglister for delstater og land.
- Utvide søk etter sted: La brukere søke etter og velge avtalesteder i planleggingsflyter ved å legge til klarerte URL-adresser for stedssøkekomponenten. Se Utvide søk etter sted.
- Virtuelle områder: Opprett områder uten fysiske adresser for tjenesteressurser som er tilgjengelig i virtuelle kanaler som telefon og video. Nyttig når en gruppe ressurser tar bare virtuelle avtaler og ikke opererer fra et enkelt fysisk sted. Se Virtuelle områder.
- Dataintegreringsregler: Automatisk geokoder områdeadresser med regelen Geokoder for tjenesteområdeadresse slik at stedsbasert planlegging bruker nøyaktige koordinater for breddegrad og lengdegrad. Geokoder også tjenesteavtaler, ressursfravær og tjenesteområdemedlemmer.
Utvide arbeidstyper
Når du har opprettet arbeidstyper, utvider du dem med arbeidstypegrupper, kvalifikasjonskrav, tilpassede avtaletyper, etikettendringer og dataoversettelser. Disse funksjonene organiserer hvordan avtaleemner presenteres for brukere, og bestemmer hvilke ressurser som er berettiget til hver type arbeid.
- Opprette arbeidstypegrupper: Organiser arbeidstyper i avtalekategorier som Generelle banktjenester eller Forsikringsforvaltning slik at brukere kan velge et emne før de velger en bestemt avtaletype. En arbeidstype kobler en arbeidstypegruppe til et tjenesteområde. Se Opprette arbeidstypegrupper.
- Legge til kvalifikasjonskrav for arbeidstyper: Krev spesifikke kvalifikasjoner for en arbeidstype slik at bare tjenesteressurser med samsvarende ekspertise vises som kandidater under planleggingen. En tjenesteressurs kan bare tildeles en avtale hvis ressursen har alle kvalifikasjonene som kreves for den tilknyttede arbeidstypen. Se Legge til kvalifikasjonskrav for arbeidstyper.
- Tilpasse standard avtaletyper: Legg til eller endre valglisteverdier av avtaletype som telefon, i en avdeling eller video for å samsvare med engasjementskanalene organisasjonen støtter. Arbeidsstyrkeplanlegging bruker samsvarende verktøyikoner fra Lightning Design System for hver valglisteverdi. Se Tilpasse standard avtaletyper.
- Endre etiketter på flytskjermer: Gi objektfaner og feltetiketter nytt navn for Tjenesteressurs, Tjenesteområde, Tjenesteavtaler, Arbeidstypegruppe og Arbeidstype for å bruke organisasjonens terminologi. Etikettendringer gjelder for alle programmer som bruker disse objektene. Se Endre etiketter på flytskjermer.
- Behandle dataoversettelser: Oversett navn på arbeidstypegrupper, tjenesteområdenavn, tjenesteressursnavn og tilpassede feltdata slik at brukere i forskjellige nasjonale innstillinger kan se avtaleinformasjon på sitt språk. Støtter felttypene Tekst, Tekstområde, Tekstområde (langt), Tekstområde (rik) og URL-adresse. Se Behandle dataoversettelser for objekter.
Utvide tilgjengelighetsbehandling
Når du har konfigurert åpningstider og arbeidsregler for tilgjengelighet, utvider du tilgjengelighetsbehandling med skift, avtalefordeling, fridager og fraværssporing. Disse funksjonene gir deg bedre kontroll over når og hvordan tjenesteressurser kan bestilles.
- Behandle skift: Gi tjenesteressurser fleksibel planlegging ved å definere individuelle tidsblokker når de er tilgjengelig for avtaler, i stedet for å være avhengig bare av åpningstider for områder. Skift støtter engasjementskanalfiltrering og tilgjengelighet per emne. Se Behandle skift.
- Avtalefordeling: Fordel avtaler rettferdig på tvers av tjenesteressurser basert på utnyttelsesscore for å hindre overbelastning av enkelte ressurser mens andre forblir underutnyttet. Krever at du aktiverer innstillingene Avtalefordeling og Aggreger ressursbruk og definerer en policy for avtaletildeling som er knyttet til en planleggingspolicy. Se Avtalefordeling.
- Konfigurere fridager: Blokker avtaleplanlegging i organisasjonsomfattende eller regionale fridager slik at ingen ressurser i et område blir reservert i disse periodene. Fridager er tidssoneagnostiske og får automatisk tidssonen til det tilknyttede tjenesteområdet. Se Konfigurere fridager.
- Behandle tjenesteressursfravær: Spor manglende tilgjengelighet av individuelle ressurser, som fridager eller personlig tid, slik at planleggingsmotoren utelukker dem fra berørte tidsluker. Støtter enkeltfravær og gjentagende fravær. Eksisterende avtaler i en fraværsperiode avbrytes ikke automatisk og må tildeles på nytt manuelt. Se Tjenesteressursfravær.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
