Вы находитесь здесь:
Продление кадрового планирования
Расширьте «Рабочее планирование» посредством дополнительных функций в сервисных встречах, сервисных ресурсах, сервисных территориях, типах работы и управлении доступностью.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
Продление сервисных встреч
После настройки сервисных встреч расширьте их посредством интеграции календаря, автоматического назначения ресурсов, видео встреч и групповых сеансов. Эти функции расширяют способы создания, отображения и управления встречами.
- Запись встреч в календарь Salesforce: Отображение запланированных встреч в качестве календарных событий, чтобы сервисные ресурсы и менеджеры могли просматривать встречи вместе с другими встречами. Когда управление событиями включено, Workforce Scheduling записывает каждую сервисную встречу как событие в календарь Salesforce назначенного ресурса. См. Запись встреч планировщика в календарь Salesforce.
- Блокировка доступности ресурса в календаре: Отображение буферного времени до и после встречи в календаре Salesforce сервисного ресурса, чтобы другие пользователи могли видеть, когда ресурс готовится или завершает встречу. Требует, чтобы сперва было включено управление событиями. См. Показать встречи с буферным временем до и после в календаре Salesforce.
- Включить анонимное планирование: Автоматическое назначение сервисного ресурса встрече, чтобы пользователям не приходилось выбирать конкретного человека во время резервирования. Механизм планирования выбирает наиболее подходящий ресурс на основе правил политики планирования и, при включении, распределения встреч. См. Включение автоматического назначения ресурсов и анонимного планирования.
- Настройка видео встреч: Интегрируйте с Amazon Chime для автоматического создания ссылок на видеоконференции, когда пользователи планируют виртуальные встречи. Требует настройки Amazon Chime SDK и включения параметра «Видео встречи». См. Настройка видео встреч с Amazon Chime.
- Настройка групповых встреч: Разрешите нескольким посетителям бронировать в одном временном интервале групповые сеансы, например, ознакомительные занятия, занятия или семинары. Поле «Ограничение посещаемости» типа работы управляет максимальным количеством посетителей на групповую встречу. См. Настройка групповых сервисных встреч.
Расширение сервисных ресурсов
После создания сервисных ресурсов расширьте их навыками, общим доступом к встречам и каналами занятости. Эти функции определяют, какие встречи подходят ресурсу, как ресурсы соотносятся с типами работы и как управляется доступ к встречам.
- Создание навыков: Определите области компетенции, например, "Wealth Manager" или "Специалист по ипотеке", чтобы соотнести сервисные ресурсы с типами встреч, требующими определенных Knowledge или сертификатов. Навыки используются с правилом политики планирования соотнесения навыков. См. «Создание навыков».
- Общий доступ к встречам с назначенными ресурсами: Автоматически предоставляйте общий доступ ко вновь созданным сервисным встречам всем назначенным сервисным ресурсам, чтобы у них были полномочия на просмотр и управление встречами. Обязательно для сервисных ресурсов, которые не создают собственные встречи, например, встречи, забронированные представителями службы поддержки клиентов или пользователями-гостями. См. раздел «Предоставление общего доступа к сервисным встречам назначенным сервисным ресурсам».
- Настройка типов каналов занятости: Определите каналы связи, например, телефон, видео и личные встречи, чтобы механизм планирования мог фильтровать ресурсы по поддерживаемым каналам. Требует включения смен. Менеджеры территорий и сервисные ресурсы добавляют каналы к сменам для определения доступности каждого канала. См. Типы каналов занятости.
Примечание Если параметр «Тип канала занятости» включен, имя канала занятости должно соответствовать типу взаимодействия. При планировании взаимодействий посредством API предоставьте код типа канала занятости и тип взаимодействия в запросе.
Расширение сервисных территорий
После создания сервисных территорий расширьте их дополнительными функциями, например, службами расположения, раскрывающимися списками адресов, виртуальными территориями и геокодированием. Эти функции повышают точность расположения, упрощают ввод данных и расширяют способ использования территорий в планировании.
- Включение карт и служб расположений: Отображение расположений территорий на карте и предоставление пользователям возможности поиска близлежащих территорий по адресу во время планирования. См. Включение карт и служб расположений.
- Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна»: Стандартизируйте ввод данных адреса, чтобы пользователи выбирали области и страны из предопределенных списков вместо ввода в текстовые поля. Обеспечивает последовательность данных адреса территории и предотвращает ошибки при сохранении шаблонов потока. См. раздел «Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна».
- Расширение поиска расположения: Позвольте пользователям искать и выбирать расположения встреч в потоках планирования, добавив надежные URL-адреса для компонента поиска расположений. См. Расширение поиска расположений.
- Виртуальные территории: Создайте территории без физических адресов для сервисных ресурсов, доступных в виртуальных каналах, например, телефон и видео. Используется, когда группа ресурсов принимает только виртуальные встречи и не работает из одного физического расположения. См. Виртуальные территории.
- Правила интеграции данных: Автоматически геокодируйте адреса территорий посредством правила геокодов для адреса сервисной территории, чтобы планирование на основе расположения использовало точные координаты широты и долготы. Также геокодирует сервисные встречи, отсутствия ресурсов и участников сервисной территории.
Расширение типов работы
После создания типов работы расширьте их с помощью групп типов работы, требований к навыкам, настраиваемых типов встреч, изменений меток и переводов данных. Эти функции систематизируют способ представления тем встреч пользователям и определяют ресурсы, подходящие для каждого типа работы.
- Создание групп типов работы: Систематизируйте типы работы в категории встреч, например, «Общее банковское обслуживание» или «Управление страховкой», чтобы пользователи могли выбрать тему перед выбором определенного типа встречи. Тип работы связывает группу типов работы с сервисной территорией. См. «Создание групп типов работы».
- Добавление требований к навыкам для типов работы: Требовать определенные навыки по типу работы, чтобы во время планирования отображались только сервисные ресурсы с совпадающим опытом. Сервисный ресурс может быть назначен встрече, только если у ресурса есть все навыки, необходимые для связанного типа работы. См. «Добавление требований к навыкам для типов работы».
- Настройка стандартных типов встреч: Добавьте или измените значения раскрывающегося списка типа встречи, например, телефон, в филиале или видео, чтобы соответствовать поддерживаемым организацией каналам занятости. Workforce Scheduling использует совпадающие значки служебных программ из Lightning Design System для каждого значения раскрывающегося списка. См. Настройка стандартных типов встреч.
- Изменение меток в окнах потока: Переименуйте вкладки объектов и метки полей для сервисного ресурса, сервисной территории, сервисных встреч, группы типов работы и типа работы, используя терминологию организации. Изменения меток применяются во всех приложениях, использующих эти объекты. См. Изменение меток в окнах потока.
- Управление переводами данных: Переведите имена групп типов работы, имена сервисных территорий, имена сервисных ресурсов и данные настраиваемых полей, чтобы пользователи в разных регионах видели сведения о встречах на своем языке. Поддерживает типы полей «Текст», «Область текста», «Область подробного текста», «Область обогащенного текста» и «URL-адрес». См. Управление переводами данных объектов.
Расширение управления доступностью
После настройки часов работы и рабочих правил доступности расширьте управление доступностью сменами, распределением встреч, праздниками и отслеживанием отсутствия. Эти функции предоставляют больше контроля над временем и способом резервирования сервисных ресурсов.
- Управление сменами: Предоставьте сервисным ресурсам гибкое планирование, определив отдельные временные блоки, когда они доступны для встреч, вместо того, чтобы полагаться только на часы работы территории. Смены поддерживают фильтрацию канала занятости и доступность по каждой теме. См. Управление сменами.
- Распределение встреч: Распределяйте встречи поровну между сервисными ресурсами на основе рейтингов использования, чтобы избежать перегрузки одних ресурсов, в то время как другие остаются недоиспользованными. Требует включения параметров распределения встреч и совокупного использования ресурсов, а также определения политики назначения встреч, связанной с политикой планирования. См. Распределение встреч.
- Настройка праздников: Блокируйте планирование встреч во время единых или региональных праздников, чтобы ресурсы на территории не бронировались в эти периоды. Праздники агностичны для часовых поясов и автоматически приобретают часовой пояс связанной сервисной территории. См. Настройка праздников.
- Управление отсутствиями сервисных ресурсов: Отслеживайте недоступность отдельных ресурсов, например, отпуска или личное время, чтобы механизм планирования исключил их из задействованных временных интервалов. Поддерживает одиночные и повторяющиеся отсутствия. Существующие встречи во время периода отсутствия не отменяются автоматически и должны быть переназначены вручную. См. Отсутствия сервисных ресурсов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
