Utöka schemaläggning av arbetskraft
Utöka Arbetskraftsschemaläggning med ytterligare funktioner för servicebokningar, serviceresurser, serviceområden, arbetstyper och tillgänglighetshantering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
Utöka servicebokningar
När du har konfigurerat servicebokningar, utöka dem med kalenderintegrering, automatisk resurstilldelning, videobokningar och gruppsessioner. Dessa funktioner utökar hur bokningar skapas, visas och hanteras.
- Skriv bokningar till Salesforce-kalendern: Visa schemalagda bokningar som kalenderhändelser så att serviceresurser och chefer kan se bokningar bredvid andra möten. När Händelsehantering har aktiverats skriver Arbetskraftsschemaläggning varje servicebokning som en händelse i den tilldelade resursens Salesforce-kalender. Se Skriva schemaläggningsbokningar i Salesforce-kalendern.
- Blockera resurstillgänglighet i kalender: Visa bufferttider före och efter bokningar i en serviceresurs Salesforce-kalender så att andra användare kan se när resursen förbereder eller avslutar en bokning. Kräver att händelsehantering aktiveras först. Se Visa bokningar med bufferttid före och efter i Salesforce-kalendern.
- Aktivera anonym schemaläggning: Tilldela automatiskt en serviceresurs till en bokning så att användare inte behöver välja en specifik person under bokningen. Schemaläggningsmotorn väljer den lämpligaste resursen baserat på schemaläggningspolicyregler och, om aktiverat, bokningsfördelning. Se Aktivera automatisk resurstilldelning och anonym schemaläggning.
- Konfigurera videobokningar: Integrera med Amazon Chime för att skapa videomöteslänkar automatiskt när användare schemalägger virtuella bokningar. Kräver att konfigurera Amazon Chime SDK och aktivera inställningen Videobokningar. Se Konfigurera videobokningar med Amazon Chime.
- Konfigurera gruppbokningar: Låt flera deltagare boka in sig i en enda tidslucka för gruppsessioner som orienteringar, klasser eller workshops. Arbetstypens fält Deltagargräns styr det högsta antalet deltagare per gruppbokning. Se Konfigurera gruppservicebokningar.
Utöka serviceresurser
När du har skapat serviceresurser, utöka dem med kompetenser, bokningsdelning och engagemangskanaler. Dessa funktioner styr vilka bokningar en resurs är berättigad till, hur resurser matchas till arbetstyper och hur bokningsåtkomst hanteras.
- Skapa kompetenser: Definiera expertisområden som "Förmögenhetsförvaltare" eller "Bolånespecialist" så att du kan matcha serviceresurser till bokningstyper som kräver specifik Knowledge eller certifieringar. Kompetenser används med schemaläggningspolicyregeln Matcha kompetens. Se Skapa kompetens.
- Dela bokningar med tilldelade resurser: Dela automatiskt nyligen skapade servicebokningar med alla tilldelade serviceresurser så att de har behörighet att se och hantera sina bokningar. Krävs för serviceresurser som inte skapar sina egna bokningar, till exempel de som görs av kundtjänstrepresentanter eller gästanvändare. Se Dela servicebokningar med tilldelade serviceresurser.
- Konfigurera engagemangskanaltyper: Definiera kommunikationskanaler som telefon, video och personligen så att schemaläggningsmotorn kan filtrera resurser efter de kanaler de stöder. Kräver att skift aktiveras. Områdesansvariga och serviceresurser lägger till kanaler i skift för att definiera tillgänglighet per kanal. Se Typer av engagemangskanaler.
Anteckning När inställningen Typ av engagemangskanal har aktiverats måste namnet på engagemangskanalen matcha interaktionstypen. När du schemalägger interaktioner genom API, ange både ID för engagemangskanaltyp och interaktionstyp i begäran.
Utöka serviceområden
När du har skapat serviceområden, utöka dem med ytterligare funktionalitet som platstjänster, adresskombinationsrutor, virtuella områden och geokodning. Dessa funktioner förbättrar platsprecisionen, förenklar datainmatning och utökar hur områden används i schemaläggning.
- Aktivera kartor och platstjänster: Visa områdesplatser på en karta och låt användare söka efter närliggande områden efter adress under schemaläggningen. Se Aktivera kartor och platstjänster.
- Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land: Standardisera adressdatainmatning så att användare väljer delstater och länder från fördefinierade listor istället för att skriva in textfält. Säkerställer enhetliga adressdata för områden och förhindrar fel när flödesmallar sparas. Se Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land.
- Utöka platssökning: Låt användare söka efter och välja bokningsplatser i schemaläggningsflöden genom att lägga till betrodda URL:er för platssökningskomponenten. Se Utöka platssökning.
- Virtuella områden: Skapa områden utan fysiska adresser för serviceresurser som är tillgängliga i virtuella kanaler som telefon och video. Användbart när en grupp av resurser endast tar virtuella bokningar och inte arbetar från en enda fysisk plats. Se Virtuella områden.
- Dataintegreringsregler: Geokoda automatiskt områdesadresser med regeln Geokoder för serviceområdesadress så att platsbaserad schemaläggning använder korrekta koordinater för latitud och longitud. Geokodar även servicebokningar, resursfrånvaro och serviceområdesmedlemmar.
Utöka arbetstyper
När du har skapat arbetstyper, utöka dem med arbetstypgrupper, kompetenskrav, egna bokningstyper, etikettändringar och dataöversättningar. Dessa funktioner organiserar hur bokningsämnen presenteras för användare och styr vilka resurser som är kvalificerade för varje typ av arbete.
- Skapa arbetstypgrupper: Organisera arbetstyper i bokningskategorier som "Allmänna bankärenden" eller "Försäkringshantering" så att användare kan välja ett ämne innan de väljer en specifik bokningstyp. En arbetstyp länkar en arbetstypgrupp till ett serviceområde. Se Skapa arbetstypgrupper.
- Lägg till kompetenskrav för arbetstyper: Kräv specifika kompetenser för en arbetstyp så att endast serviceresurser med matchande expertis visas som kandidater under schemaläggning. En serviceresurs kan endast tilldelas till en bokning om resursen har alla kompetenser som behövs för den associerade arbetstypen. Se Lägg till kompetenskrav för arbetstyper.
- Anpassa standardbokningstyper: Lägg till eller ändra kombinationsrutevärden för bokningstyper som telefon, filial eller video så att de matchar de engagemangskanaler som din organisation stöder. Arbetskraftsschemaläggning använder matchande verktygsikoner från Lightning Design System för varje kombinationsrutevärde. Se Anpassa standardbokningstyper.
- Ändra etiketter i flödesskärmar: Byt namn på objektflikar och fältetiketter för Serviceresurs, Serviceområde, Servicebokningar, Arbetstypgrupp och Arbetstyp för att använda din organisations terminologi. Etikettändringar gäller för alla program som använder dessa objekt. Se Ändra etiketter i flödesskärmar.
- Hantera dataöversättningar: Översätt namn på arbetstypgrupper, serviceområdesnamn, serviceresursnamn och egna fältdata så att användare på olika platser ser bokningsinformation på sitt språk. Stöder fälttyperna Text, Textområde, Textområde (långt), Textområde (rik) och URL. Se Hantera objekts dataöversättningar.
Utöka tillgänglighetshantering
Efter att du har konfigurerat arbetstider och tillgänglighetsarbetsregler, utöka tillgänglighetshanteringen med skift, bokningsfördelning, helgdagar och frånvarospårning. Dessa funktioner ger dig mer kontroll över när och hur serviceresurser kan bokas.
- Hantera skift: Ge serviceresurser flexibel schemaläggning genom att definiera individuella tidsblock när de är tillgängliga för bokningar, istället för att enbart förlita sig på områdets arbetstider. Skift har stöd för filtrering av engagemangskanaler och tillgänglighet per ämne. Se Hantera skift.
- Bokningsfördelning: Fördela bokningar jämnt över serviceresurser baserat på användningsresultat för att förhindra överbelastning av vissa resurser medan andra förblir underutnyttjade. Kräver aktivering av inställningarna för bokningsfördelning och ackumulerad resursanvändning, och att definiera en bokningstilldelningspolicy länkad till en schemaläggningspolicy. Se Bokningsfördelning.
- Konfigurera helgdagar: Blockera bokningsschemaläggning under organisationsomfattande eller regionala helgdagar så att inga resurser i ett område bokas under dessa perioder. Helgdagar är tidszonagnostiska och hämtar automatiskt tidszonen för det associerade serviceområdet. Se Konfigurera helgdagar.
- Hantera serviceresursfrånvaro: Följ enskilda resursers otillgänglighet, till exempel semester eller personlig tid, så att schemaläggningsmotorn utesluter dem från tidsluckor som påverkas. Stöder enkel och återkommande frånvaro. Befintliga bokningar under en frånvaroperiod annulleras inte automatiskt och måste omtilldelas manuellt. Se Serviceresursfrånvaro.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
