扩展劳动力计划
通过跨服务预约、服务资源、服务区域、工作类型和可用性管理的附加功能，扩展劳动力计划。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
延长服务预约
设置服务预约后，通过日历集成、自动资源分配、视频预约和小组会话进行扩展。这些功能扩展了预约的创建、显示和管理方式。
- 将预约写入 Salesforce 日历：将计划的预约显示为日历事件，以便服务资源和经理可以与其他会议一起查看预约。在启用事件管理时，劳动力计划会将每个服务预约作为事件写入已分配资源的 Salesforce 日历。请参阅将 Scheduler 预约写入 Salesforce 日历。
- 阻止日历上的资源可用性：在服务资源的 Salesforce 日历上显示预约前后的缓冲时间，以便其他用户可以查看资源何时准备或结束预约。需要先启用事件管理。请参阅在 Salesforce 日历上显示具有前后缓冲时间的预约。
- 启用匿名计划：自动将服务资源分配到预约，以便用户在预订期间无需选择特定人员。计划引擎根据计划策略规则选择最合适的资源，并在启用时选择预约分配。请参阅启用自动资源分配和匿名计划。
- 设置视频预约：与 Amazon Chime 集成，以在用户计划虚拟预约时自动生成视频会议链接。需要配置 Amazon Chime SDK 并启用视频预约设置。请参阅使用 Amazon Chime 设置视频预约。
- 设置小组预约：允许多个出席者预订单个时间段的小组会话，例如情况介绍、课程或研讨会。工作类型的出席者限制字段控制每个小组预约的最大出席者数量。请参阅设置小组服务预约。
扩展服务资源
创建服务资源后，通过技能、预约共享和参与渠道对其进行扩展。这些功能控制资源有资格获得哪些预约，资源如何与工作类型匹配，以及如何管理预约访问权限。
- 创建技能：定义专业知识领域，例如“财富经理”或“抵押贷款专家”，以便您可以将服务资源与需要特定 Knowledge 或认证的预约类型进行匹配。技能与匹配技能计划策略规则一起使用。请参阅创建技能。
- 与已分配资源共享预约：自动与所有分配的服务资源共享新创建的服务预约，以便他们有权查看和管理他们的预约。对于未自行创建预约的服务资源，例如由客户服务代表或来宾用户预订的服务资源，这是必填项。请参阅与分配的服务资源共享服务预约。
- 配置参与渠道类型：定义电话、视频和面对面等通信渠道，以便计划引擎可以按支持的渠道筛选资源。需要启用轮班。区域经理和服务资源将渠道添加到轮班，以定义每个渠道的可用性。请参阅参与渠道类型。
备注 在启用参与渠道类型首选项时，参与渠道名称必须与交互类型匹配。通过 API 计划交互时，请在请求中提供参与渠道类型 ID 和交互类型。
扩展服务区域
创建服务区域后，使用其他功能（例如定位服务、地址选项列表、虚拟区域和地理编码）进行扩展。这些功能提高了位置准确性，简化了数据输入，并扩展了区域在计划中的使用方式。
- 启用地图和位置服务：在地图上显示区域位置，并允许用户在计划期间按地址搜索附近区域。请参阅启用地图和位置服务。
- 配置州/省和国家/地区选项列表：标准化地址数据输入，以便用户从预定义列表中选择州和国家/地区，而不是在文本字段中键入。确保一致的区域地址数据，并防止在保存流模板时出错。请参阅配置州/省和国家/地区选项列表。
- 扩展位置搜索：通过为位置搜索组件添加受信 URL，允许用户在计划流中搜索并选择预约位置。请参阅扩展位置搜索。
- 虚拟区域：为电话和视频等虚拟渠道上可用的服务资源创建没有物理地址的区域。当一组资源只接受虚拟预约，而不是从单个物理位置操作时，非常有用。请参阅虚拟区域。
- 数据集成规则：使用服务区域地址地理编码规则自动对区域地址进行地理编码，以便基于位置的计划使用准确的纬度和经度坐标。还对服务预约、资源缺勤和服务区域成员进行地理编码。
扩展工作类型
创建工作类型后，使用工作类型组、技能要求、自定义预约类型、标签更改和数据翻译进行扩展。这些功能组织如何向用户显示预约主题，并控制哪些资源有资格从事每种类型的工作。
- 创建工作类型组：将工作类型组织为预约类别，例如“一般银行”或“保险管理”，以便用户可以在选择特定预约类型之前选择主题。工作类型会将工作类型组链接到服务区域。请参阅创建工作类型组。
- 为工作类型添加技能要求：需要工作类型的特定技能，以便只有具有匹配专业知识的服务资源在计划期间显示为候选人。只有当服务资源具有关联工作类型所需的所有技能时，才能将其分配到预约。请参阅添加工作类型技能要求。
- 自定义默认预约类型：添加或修改预约类型选项列表值，例如电话、分支机构或视频，以匹配贵组织支持的参与渠道。劳动力计划为每个选项列表值使用 Lightning 设计系统中的匹配实用程序图标。请参阅自定义默认预约类型。
- 更改流屏幕中的标签：重命名服务资源、服务区域、服务预约、工作类型组和工作类型的对象选项卡和字段标签，以使用贵组织的术语。标签更改适用于使用这些对象的所有应用程序。请参阅更改流屏幕中的标签。
- 管理数据翻译：翻译工作类型组名称、服务区域名称、服务资源名称和自定义字段数据，以便不同区域设置的用户能够以他们的语言看到预约信息。支持文本、文本区域、文本区域（长）、文本区域（富）和 URL 字段类型。请参阅管理对象的数据翻译。
扩展可用性管理
配置工作时间和可用性工作规则后，通过轮班、预约分配、假期和缺勤跟踪扩展可用性管理。这些功能可让您更好地控制何时及如何预订服务资源。
- 管理轮班：通过定义可用于预约的单个时间块，为服务资源提供灵活的计划，而不仅仅是依赖区域工作时间。班次支持参与渠道筛选和每个主题的可用性。请参阅管理轮班。
- 预约分配：根据利用率分数在服务资源中公平分配预约，以防止一些资源超载，而其他资源利用率仍然不足。需要启用预约分配和聚合资源使用设置，并定义与计划策略关联的预约分配策略。请参阅预约分配。
- 设置假期：在组织范围或区域假期期间阻止预约计划，以便在这些期间不预订区域的资源。假期与时区无关，并自动获取相关服务区域的时区。请参阅设置假期。
- 管理服务资源缺勤：跟踪单个资源不可用，例如假期或个人时间，以便计划引擎将其从受影响的时间段中排除。支持单次和重复缺勤。缺勤期间的现有预约不会自动取消，必须手动重新分配。请参阅服务资源缺勤。
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