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Agentforce Field Service y Operaciones
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            Generar PDF de documentos de servicio en el sitio de escritorio

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            Generar PDF de documentos de servicio en el sitio de escritorio

            Con Generador de documentos, puede generar archivos PDF desde el sitio de escritorio y la aplicación móvil. Este tema le guiará por el proceso del sitio de escritorio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience.
            Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
            Permisos de usuario necesarios
            Para generar archivos PDF de documentos de servicio: Generador de documentos

            Antes de generar PDF desde el sitio de escritorio, agregue el botón Crear documento de servicio a los formatos de página Orden de trabajo, Partida de orden de trabajo y Cita de servicio.

            Debe otorgar a todos los usuarios que generan PDF acceso al campo ServiceReportLanguage en el objeto Orden de trabajo. Puede otorgar acceso a este campo activando la configuración de Seguridad a nivel de campo. Consulte Permisos de campo.

            1. Vaya a una orden de trabajo, una partida de orden de trabajo o una cita de servicio. Para demostrar, estamos utilizando una orden de trabajo.
            2. Haga clic en Crear documento de servicio.
              Si introdujo un valor en el campo de plantilla del documento de servicio, la plantilla correspondiente aparece. De lo contrario, si establece un valor predeterminado, pero no un Id. de plantilla de documento de servicio para el registro o para el Tipo de trabajo asociado, se carga la plantilla predeterminada.
            3. Recopile la firma de cliente requerida. Para ello, solicite información y firme su nombre.
            4. Si no puede recopilar la firma, haga clic en No se puede recopilar la firma y proporcione un motivo. Por ejemplo, puede registrar que el representante no estaba presente.
            5. Haga clic en Crear PDF. Obtendrá un mensaje emergente que indica que su solicitud está en cola.
              Cuando su PDF esté listo, recibirá una notificación bajo la campana Notificaciones globales.
            6. Para acceder a los PDF que cree, incluyendo un archivo de sus PDF, navegue a la orden de trabajo y haga clic en la ficha Relacionado. Luego desplácese hacia abajo a Informes de servicio.
            7. Para ver su PDF, haga clic en el nombre de un informe de servicio en la vista de lista.

            Consulte también:

             
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