breadcrumbDescription
Retningslinjer for generering af arbejdsordrer fra en vedligeholdelsesplan
Field Service-vedligeholdelsesplaner er en hurtig metode til at automatisere oprettelsen af arbejdsordrer for periodiske vedligeholdelsesbesøg. Lær, hvordan du genererer arbejdsordrer fra en vedligeholdelsesplan.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations-kernefunktioner, den administrerede pakke og mobilappen er tilgængelige i versionerne Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette arbejdsordrer fra vedligeholdelsesplaner | Opret, vis og rediger på serviceaftaler, arbejdsordrer og arbejdsordrelinjevarer Vis og rediger på Vedligeholdelsesplan, Vedligeholdelsesarbejdsregler og Vedligeholdelsesaktiver OG Vis på aktiver |
| Hvis du vil se, oprette og opdatere filterkriterier for registreringssæt | Vis, opret og rediger på Serviceaftaler, Vagter, Filterkriterier for registreringssæt og Filterkriterieregler for registreringssæt OG Slet på Filterkriterier for registreringssæt og Filterkriterieregler for registreringssæt Vis adgang på felterne Kildeobjekt og Filtreret objekt |
Hvor mange arbejdsordrer genereres ad gangen?
Arbejdsordrer i vedligeholdelsesplaner genereres i batches. Antallet af arbejdsordrer i et batch er baseret på flere indstillinger for vedligeholdelsesplanen:
- Genereringstidsramme: bestemmer, hvor langt ind i fremtidige arbejdsordrer der genereres
- Frekvens: bestemmer mængden af tid mellem arbejdsordredatoer
- Antal vedligeholdelsesaktiver: arbejdsordre oprettes pr. aktiv pr. foreslået vedligeholdelsesdato
Eksempel: Med en genereringstidsramme på 1 år, en frekvens på 2 måneder og 2 vedligeholdelsesaktiver, indeholder et batch 14 arbejdsordrer, der dækker det, der svarer til 1 års vedligeholdelsesbesøg. Arbejdsordrer genereres også for den sidste dag inden for tidsrammen. Hvis genereringstidsrammen er 1 år, og datoen for den første arbejdsordre i det næste batch er 1. januar 2020, genereres der også arbejdsordrer for 1. januar 2021.
Bemærk, at feltet Arbejdsordrenummer muligvis ikke svarer i rækkefølge til feltet Foreslået vedligeholdelsesdato. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til udvikleren af arbejdsordrer.
Hvordan genererer jeg arbejdsordrer?
Du kan manuelt generere hvert batch af arbejdsordrer eller vælge, at der genereres et nyt batch automatisk. Hvis der er brug for hyppige ændringer efter hvert besøg, giver manuel generering dig større kontrol. Automatisk generering giver forsikring om, at du leverer den vedligeholdelse, du lovede din kunde.
Du kan tilpasse timingen for batchgenerering yderligere ved at angive en genereringshorisont (dage) eller ved at vælge Generer nyt batch ved fuldførelse. Se Felter i vedligeholdelsesplan, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis du vil generere arbejdsordrer manuelt fra en vedligeholdelsesplan:
- Bekræft, at Generer arbejdsordrer automatisk ikke er valgt.
- Klik på Generer arbejdsordrer. Når generereringsstatussen for arbejdsordren på vedligeholdelsesplanen ændres til Fuldført, vises de genererede arbejdsordrer på den relaterede liste Arbejdsordrer.
- Når du opretter en vedligeholdelsesplan, et vedligeholdelsesaktiv eller en vedligeholdelsesarbejdsregel, skal du angive en Næste foreslået vedligeholdelsesdato, der starter i fremtiden (fra i morgen).
- Hvis datoen for vedligeholdelsesarbejdsreglerne for den første arbejdsordre i det næste batch er tidligere end den aktuelle dato minus genereringstidsrammen, skal opdateringen Næste foreslåede vedligeholdelsesdato falde inden for det berettigede datointerval.
- Hvis Næste foreslåede vedligeholdelsesdato er uden for det kvalificerede genereringsvindue, skal du justere denne dato, så den stemmer overens med genereringsdatoen for at give de forventede resultater. Hvis du f.eks. forventer, at arbejdsordrer oprettes på en bestemt dato i måneden, skal du sørge for, at Næste foreslåede vedligeholdelsesdato er i det kvalificerede genereringsvindue.
Hvis du vil aktivere automatisk generering, skal du vælge Generer arbejdsordrer automatisk.
Hvornår er et nyt batch genereret, hvis automatisk genererering er aktiveret?
Der, hvor du bruger vedligeholdelsesplaner uden vedligeholdelsesarbejdsregler:
- Hvis vedligeholdelsesplanen indeholder aktiver, genereres et nyt batch for hvert vedligeholdelsesaktiv på vedligeholdelsesaktivets Dato for den første arbejdsordre i det næste batch.
- Hvis vedligeholdelsesplanen ikke indeholder aktiver, genereres der et nyt batch på datoen for den første arbejdsordre for vedligeholdelsesplanen.
Når du bruger vedligeholdelsesplaner med vedligeholdelsesarbejdsregler, hentes vedligeholdelsesplanen, uanset den næste foreslåede vedligeholdelsesdato på vedligeholdelsesplanen eller vedligeholdelsesaktivet.
Du kan tilpasse timingen for batchgenerering yderligere ved at angive en genereringshorisont (dage) eller ved at vælge Generer nyt batch ved fuldførelse. Se Felter i vedligeholdelsesplan, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Kan jeg få en rapport over genererede arbejdsordrer?
Hvis du vil modtage et Chatter-indlæg, der beskriver de arbejdsordrer, arbejdsordrevarer og serviceaftaler, der genereres for hver vedligeholdelsesplan, kan du se følgende emner:
- Tilpas Chatter-feedsporing
- Aktiver felthistoriksporing på genereringsstatus for arbejdsordrer
- Opret en rapporttype på feedet for at se alle feeds i en rapport
Hvordan fungerer genereringsmetoder?
Genereringsmetoder kan hjælpe med at forenkle udsendelse ved at kombinere arbejde for samme dag til en overordnet arbejdsordre med en arbejdsordrelinjevare for det relevante aktiv, der er omfattet af vedligeholdelsesplanen. Du kan desuden vælge at oprette en serviceaftale for arbejdsordren eller arbejdsordrelinjevarer.
Vælg præferencer for genereringsmetode på vedligeholdelsesplanen.
- Vælg, om der skal oprettes en arbejdsordre eller en arbejdsordrelinjevare for hvert vedligeholdelsesaktiv. Hvor du har vedligeholdelsesarbejdsregler på et vedligeholdelsesaktiv, betyder det én arbejdsordre eller én arbejdsordrelinjevare for hver vedligeholdelsesarbejdsregel.
- Hvis du vælger En arbejdsordrelinjevare pr. aktiv, skal du vælge, om du vil oprette en serviceaftale for hver arbejdsordre eller hver arbejdsordrelinjevare.
Hvis du vil sikre, at alle aktiver med den samme foreslåede vedligeholdelsesdato vedligeholdes under én arbejdsordre, skal du vælge One work order line item per asset (En arbejdsordrelinjevare pr. aktiv). Hvis hvert aktiv skal have en særskilt serviceaftale, skal du vælge One service appointment per work order line item (En serviceaftale pr. arbejdsordrelinjevare).
Når En arbejdsordrelinjevare pr. aktiv er angivet, genereres der en arbejdsordrelinjevare for hver relevant aktiv- og vedligeholdelsesarbejdsregel. Alle arbejdsordrelinjevarer, der deler Næste foreslåede vedligeholdelsesdato, grupperes under en arbejdsordre.
Hvis Work Order Generation Method (Genereringsmetode for arbejdsordre) indstilles til None (Ingen), bliver genereringen som standard en arbejdsordre pr. aktiv.
| Genereringsmetode for arbejdsordre | Genereringsmetode for serviceaftale | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| En arbejdsordre pr. aktiv | En arbejdsordrelinjevare pr. aktiv | En serviceaftale pr. arbejdsordre | En serviceaftale pr. arbejdsordrelinjevare | |
 |
 |
|
Hvis Work Order Generation Method (Genereringsmetode for arbejdsordre) indstilles til One work order per asset (En arbejdsordre pr. aktiv), kan du ikke angive en Service Appointment Generation Method (Genereringsmetode for serviceaftale). Hvert aktiv og relevant vedligeholdelsesarbejdsregel opretter en arbejdsordre. Hvis en arbejdstype tilknyttes med Opret automatisk serviceaftale aktiveret, oprettes der en serviceaftale for hver arbejdsordre. Eksempel: En vedligeholdelsesplan med fire aktiver, en genereringtidsramme på 6 måneder og en frekvens på 1 måned producerer:
|
|
|
Ugyldig: Hvis Work Order Generation Method (Genereringsmetode for arbejdsordre) indstilles til One work order line item per asset (En arbejdsordrelinjevare pr. aktiv), skal du vælge en Service Appointment Generation Method (Genereringsmetode for serviceaftale). |
|||
|
|
Der oprettes én arbejdsordre, der oprettes en arbejdsordrelinjevare for hvert aktiv og relevant vedligeholdelsesarbejdsregel, og der oprettes én serviceaftale for den overordnede arbejdsordre, selv hvis den tilknyttede arbejdstype ikke har Opret automatisk serviceaftale aktiveret. Undtagelsen er, når vedligeholdelsesplanen mangler nogen tilknyttede vedligeholdelsesaktiver og kun har en vedligeholdelsesarbejdsregel på planniveau. I dette scenarie ignoreres genereringsmetoden, og der oprettes kun en enkelt arbejdsordre. Men hvis indstillingen Opret serviceaftale automatisk er aktiveret, oprettes der en serviceaftale for den overordnede arbejdsordre. Eksempel: En vedligeholdelsesplan med fire aktiver, en genereringtidsramme på 6 måneder og en frekvens på 1 måned producerer:
|
||
|
|
Der oprettes én overordnet arbejdsordre, der oprettes en arbejdsordrelinjevare for hvert aktiv og relevant vedligeholdelsesarbejdsregel, og hvis den tilknyttede arbejdstype har Opret automatisk serviceaftale aktiveret for arbejdsordrelinjevarer, oprettes én serviceaftale for hver arbejdsordrelinjevare. Eksempel: En vedligeholdelsesplan med fire aktiver, en genereringtidsramme på 6 måneder og en frekvens på 1 måned producerer:
|
||
Hvorfor følger serviceaftalers forfaldsdatoer ikke indstillinger for vedligeholdelsesplanen?
Når der oprettes en serviceaftale for en genereret arbejdsordre, tilsidesætter arbejdstypen Forfaldsdato forskudt den forfaldsdato, der er angivet af vedligeholdelsesplanen.
Hvis du vil undgå denne tilsidesættelse, skal du oprette to arbejdstyper, en for serviceaftaler, der ikke har en vedligeholdelsesplan og en for serviceaftaler med vedligeholdelsesplan. Lad Forfaldsdato forskudt være tom i arbejdstypen for serviceaftaler med vedligeholdelsesplanen. Opret f.eks. en Lokalitetsundersøgelse-arbejdstype med en Forfaldsdato forskudt med 5 dage og med Lokalitetsundersøgelse - Vedligeholdelsesplan med Forfaldsdato forskudt tomt.
Hvordan føjes adresser til arbejdsordrer?
Du kan automatisk føje en adresse til arbejdsordrer i en organisation. Adressen på arbejdsordren føjes derefter automatisk til de resulterende serviceaftaler. For at bestemme adressen søger arbejdsordren eller arbejdsordrelinjevaren efter en adresse, der skal tilføjes i denne rækkefølge: aktivadressen, besøgendeadressen på aktivets placering og derefter forsendelsesadressen på vedligeholdelsesplankontoen.
Adressefeltet på arbejdsordren eller arbejdsordrelinjevaren udfyldes kun, hvis:
- Tilladelsen Udfyld adresse for arbejdsordrer eller arbejdsordrelinjevarer er valgt i Field Service-indstillinger.
- Vedligeholdelsesplanen bruger vedligeholdelsesarbejdsregler.
- Genereringsmetoden er ikke en arbejdsordrelinjevare pr. aktiv, og serviceaftalen er ikke en serviceaftale pr. arbejdsordre.
Før du vælger denne indstilling, skal du gennemse adresserne for dine aktiver, placeringer og konti. Sørg for, at felterne By og Stat er angivet. Opdater adresserne, så de er i overensstemmelse med dine konventioner for vedligeholdelsesplaner. Hvis f.eks. alle aktiver har en adresse eller placeringsadresse og bruger 1asset1WOLI og 1SA1WOLI, skal du sørge for, at alle aktiver under den samme vedligeholdelsesplan har den samme adresse eller placeringsadresse.
Hvordan oprettes arbejdsordrens emne?
Feltet Arbejdsordreemne består af Foreslået vedligeholdelsesdato og felterne Aktiv eller Konto fra vedligeholdelsesplanen. Emnet er formateret på følgende måde:
Maintenance <Asset/Account/Empty>: <Suggested Maintenance
Date>
Når <Asset/Account/Empty> er baseret på følgende forrang:
- Hvis aktivfeltet er tilgængeligt, har det forrang og bruges.
- Hvis aktivfeltet ikke er tilgængeligt, bruges kontofeltet.
- Hvis aktiv- eller kontofelterne ikke er tilgængelige, efterlades afsnittet tomt.
Hvordan ændrer jeg genereringsmetoder eller vedligeholdelsesplaner, efter arbejdsordrer er genereret?
Hvis dine vedligeholdelsesplaner har arbejdsordrer eller arbejdsordrelinjevarer tilknyttet, anbefales det ikke, at du ændrer deres genereringstidsplan på vedligeholdelsesaktivet eller i vedligeholdelsesarbejdsreglerne. Hvis du vil ændre genereringsfrekvenser for vedligeholdelsesplaner, skal du enten slette de ufuldstændige arbejdsordrer og regenerere dem. Eller angiv en slutdato for at lade den aktuelle vedligeholdelsesplan udløbe, og opret en med den relevante genereringsmetode og gentagelser.
