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Consignes sur la génération d'ordres d'exécution dans un plan de maintenance
Les plans de maintenance Field Service permettent d'automatiser rapidement la création d'ordres d'exécution pour des visites de maintenance périodiques. Apprenez comment générer des ordres d'exécution dans un plan de maintenance.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des ordres d'exécution à partir de plans de maintenance : | Créer, afficher et modifier sur Rendez-vous de service, Ordres d'exécution et Éléments d'ordre d'exécution Afficher et modifier sur Plan de maintenance, Règles de travail de maintenance et Actifs de maintenance ET Afficher sur les actifs |
| Pour afficher, créer et mettre à jour des critères de filtrage Recordset : | Afficher, créer et modifier sur Rendez-vous de service, Postes de travail, Critères de filtrage Recordset et Règles de critères de filtrage Recordset ET Supprimer sur Critères de filtrage Recordset et Règles de critères de filtrage Recordset Afficher l'accès dans les champs Objet source et Objet filtré |
Combien d'ordres d'exécution sont générés à la fois ?
Les ordres d'exécution d'un plan de maintenance sont générés par lots. Le nombre d'ordres d'exécution dans un lot dépend de plusieurs paramètres du plan de maintenance :
- Période de génération : détermine l'horizon de génération des ordres d'exécution
- Fréquence : détermine le délai entre les dates d'ordre exécution
- Nombre d'actifs de maintenance : un ordre d'exécution est créé par actif, par date de maintenance suggérée
Par exemple, avec une période de génération d'un an, une fréquence de deux mois et deux actifs de maintenance, un seul lot contient 14 ordres d'exécution qui couvrent une année de visites de maintenance. Des ordres d'exécution sont également générés pour le dernier jour de la période. Si la période de génération est d'un an et que la date du premier ordre d'exécution dans le lot suivant est au 1er janvier 2020, des ordres d'exécution sont également générés pour le 1er janvier 2021.
Notez que le champ Numéro d'ordre d'exécution peut ne pas correspondre séquentiellement au champ Date de maintenance suggérée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation pour développeur d'Ordre d'exécution.
Comment puis-je générer des ordres d'exécution ?
Vous pouvez générer manuellement chaque lot d'ordres d'exécution ou générer automatiquement un nouveau lot. Si des modifications fréquentes sont nécessaires après chaque visite, la génération manuelle vous offre plus de contrôle. La génération automatique garantit le service de maintenance que vous avez promis à votre client.
Les deux méthodes permettent de personnaliser la période de génération de lots en utilisant un Horizon de génération (en jours), ou sélectionnez Générer un nouveau lot une fois terminé. Pour plus d'informations, consultez Champs de plan de maintenance.
Pour générer manuellement des ordres d'exécution pour un plan de maintenance :
- Vérifiez que l'option Générer automatiquement des ordres d'exécution n'est pas sélectionnée.
- Cliquez sur Générer des ordres d'exécution. Lorsque le statut de génération de l'ordre d'exécution du plan de maintenance change en Terminé, les ordres d'exécution générés sont affichés dans la liste associée Ordres d'exécution.
- Lors de la création d'un plan de maintenance, d'un actif de maintenance ou d'une règle de travail de maintenance, saisissez une Prochaine date suggérée qui commence demain.
- Si la date des règles de travail de maintenance du premier ordre d'exécution du lot suivant est antérieure à la date actuelle moins la période de génération, mettez à jour la Date de maintenance suggérée suivante pour qu'elle corresponde à la plage de dates éligible.
- Si la Date de maintenance suggérée suivante n'est pas comprise dans la fenêtre de génération éligible, ajustez-la pour l'aligner avec la date de génération et renvoyer les résultats attendus. Par exemple, si vous pensez que les ordres ont été créés à une date spécifique du mois, assurez-vous que Date de maintenance suggérée suivante est comprise dans la période de génération éligible.
Pour activer la génération automatique, sélectionnez Générer automatiquement des ordres d'exécution.
Si la génération automatique est activée, à quel moment un nouveau lot est-il généré ?
Lorsque vous utilisez des plans de maintenance sans règle de travail de maintenance :
- Si le plan de maintenance contient des actifs, un nouveau lot est généré pour chaque actif de maintenance à la Date du premier ordre d'exécution dans le lot suivant de l'actif.
- Si le plan de maintenance ne contient aucun actif, un nouveau lot est généré dans le plan de maintenance à la date du premier ordre d'exécution du lot suivant.
Lorsque vous utilisez des plans de maintenance avec des règles de travail de maintenance, le plan de maintenance est sélectionné, quelle que soit la date de maintenance suivantes suggérée dans le plan de maintenance ou l'actif de maintenance.
Pour personnaliser la période de génération de lots, spécifiez un horizon de génération (en jours) ou sélectionnez Générer un nouveau lot une fois terminé. Pour plus d'informations, consultez Champs de plan de maintenance.
Puis-je générer un rapport sur les ordres d'exécution générés ?
Pour recevoir une publication Chatter détaillant les ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service générés pour chaque plan de maintenance, consultez les rubriques suivantes :
Comment fonctionnent les méthodes de génération ?
Les méthodes de génération peuvent faciliter la répartition simplement en combinant les tâches du même jour dans un ordre d'exécution parent, avec un élément d'ordre d'exécution pour l'actif approprié couvert par le plan de maintenance. Vous pouvez également créer un rendez-vous de service pour l'ordre d'exécution ou l'élément d'ordre d'exécution.
dans un plan de maintenance, sélectionnez vos méthodes de génération préférées.
- Déterminez si un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution doit être créé pour chaque actif de maintenance. Lorsque vous avez des règles de travail de maintenance dans un actif de maintenance, cela signifie qu'un ordre d'exécution ou élément d'ordre d'exécution existe pour chaque règle de travail de maintenance.
- Si vous sélectionnez Un élément d'ordre d'exécution par actif, déterminez si un rendez-vous de service doit être créé pour chaque ordre d'exécution ou élément d'ordre d'exécution.
Pour maintenir sous le même ordre d'exécution tous les actifs qui ont la même date de maintenance suggérée, sélectionnez Un élément d'ordre d'exécution par actif. Si chaque actif doit avoir un rendez-vous de service séparé, sélectionnez Un rendez-vous de service par élément d'ordre d'exécution.
Lorsque l'option Un élément d'ordre d'exécution par actif est définie, un élément d'ordre d'exécution est généré pour chaque actif et règle de travail de maintenance correspondants. Tous les éléments d'ordre d'exécution qui partagent une Date de maintenance suggérée suivante sont regroupés dans un ordre d'exécution.
Si la Méthode de génération d'ordre d'exécution est définie sur Aucune, une génération est définie par défaut sur un ordre d'exécution par actif.
| Méthode de génération d'ordre d'exécution | Méthode de génération de rendez-vous de service | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| Un ordre d'exécution par actif | Un élément d'ordre d'exécution par actif | Un rendez-vous de service par ordre d'exécution | Un rendez-vous de service par élément d'ordre d'exécution | |
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Si la Méthode de génération d'ordre d'exécution est définie sur Un ordre d'exécution par actif, vous ne pouvez pas définir une Méthode de génération de rendez-vous de service. Chaque actif et règle de travail de maintenance correspondante créent un ordre d'exécution. Si un type de travail est associé à un rendez-vous de service automatiquement créé activé, un rendez-vous de service est créé pour chaque ordre d'exécution. Exemple : un plan de maintenance avec quatre actifs, une période de génération de six mois et une fréquence d'un mois produisent :
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Non valide : Si la Méthode de génération d'ordre d'exécution est définie sur Un élément d'ordre d'exécution par actif, vous devez sélectionner une Méthode de génération de rendez-vous de service. |
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Un ordre d'exécution parent est créé, un élément d'ordre d'exécution est créé pour chaque actif et règle de travail de maintenance correspondante, et un rendez-vous de service est créé pour l'ordre d'exécution parent, même si la création automatique de rendez-vous de service n'est pas activée dans le type de travail de maintenance. L'exception est lorsque le plan de maintenance ne contient aucun actif de maintenance associé et contient uniquement une règle de travail de maintenance au niveau du plan. Dans ce scénario, la méthode de génération est ignorée et un seul ordre d'exécution est créé. Cependant, si l'option Créer automatiquement un rendez-vous de service est activée, un rendez-vous de service est créé pour l'ordre d'exécution parent. Exemple : un plan de maintenance avec quatre actifs, une période de génération de six mois et une fréquence d'un mois produisent :
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Un ordre d'exécution parent est créé, un élément d'ordre d'exécution est créé pour chaque actif et règle de travail de maintenance correspondante, et un rendez-vous de service est créé pour chaque élément d'ordre d'exécution si la création automatique de rendez-vous de service est activée dans le type de travail de maintenance pour les éléments d'ordre d'exécution. Exemple : un plan de maintenance avec quatre actifs, une période de génération de six mois et une fréquence d'un mois produisent :
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Pourquoi les dates d'échéance des rendez-vous de service ne suivent-elles pas les paramètres du plan de maintenance ?
Lors de la création d'un rendez-vous de service pour un ordre d'exécution généré, le type de travail Décalage de l'échéance remplace la date d'échéance définie par le plan de maintenance.
Pour éviter ce remplacement, créez deux types de travail, un pour les rendez-vous de service sans plan de maintenance et un autre pour les rendez-vous de service avec un plan de maintenance. Laissez Décalage de l'échéance vide dans le type de travail pour les rendez-vous de service de plan de maintenance. Par exemple, créez un type de travail Enquête sur le site avec un Décalage de l'échéance de 5 jours et une Enquête sur le site - Plan de maintenance avec un Décalage de l'échéance vide.
Comment les adresses sont-elles ajoutées à des ordres d'exécution ?
Vous pouvez ajouter une adresse automatiquement à des ordres d'exécution dans une organisation. L'adresse de l'ordre d'exécution est ensuite automatiquement ajoutée à tous les rendez-vous de service générés. Pour déterminer l'adresse, l'ordre d'exécution ou l'élément d'ordre d'exécution recherche l'adresse à ajouter dans cet ordre : l'adresse de l'actif, l'adresse du visiteur à l'emplacement de l'actif et l'adresse d'expédition dans le compte du plan de maintenance.
Le champ d'adresse de l'ordre d'exécution ou d'élément d'ordre d'exécution est rempli uniquement si :
- L'autorisation Remplir l'adresse des ordres d'exécution ou des éléments d'ordre d'exécution est sélectionnée dans les Paramètres de Field Service.
- Le plan de maintenance utilise des règles de travail de maintenance.
- La méthode de génération n'est pas un élément d'ordre d'exécution par actif, et le rendez-vous de service n'est pas un rendez-vous de service par ordre d'exécution.
Avant de sélectionner cette option, vérifiez les adresses de vos actifs, de vos emplacements et de vos comptes. Assurez-vous que les champs Ville et État sont spécifiés. Mettez les adresses à jour pour qu'elles soient cohérentes avec les conventions de votre plan de maintenance. Par exemple, si toutes les actifs ont une adresse ou une adresse d'emplacement, et utilisent 1asset1WOLI et 1SA1WOLI, assurez-vous que toutes les actifs sous le même plan de maintenance ont la même adresse ou adresse d'emplacement.
Comment l'objet Ordre d'exécution est-il créé ?
Le champ Objet de l'ordre d'exécution comprend les champs Date de maintenance suggérée et Actif ou Compte du plan de maintenance. Le format de l'objet est le suivant :
Maintenance <Asset/Account/Empty>: <Suggested Maintenance
Date>
Lorsque <Asset/Account/Empty> est basé sur la priorité suivante :
- Si le champ d'actif est disponible, il est prioritaire et utilisé.
- Si le champ d'actif n'est pas disponible, le champ de compte est utilisé.
- Si les champs d'actif ou de compte ne sont pas disponibles, la section reste vide.
Comment puis-je modifier les méthodes de génération ou les planifications de maintenance une fois les ordres d'exécution générés ?
Si vos plans de maintenance ont des ordres d'exécution ou des éléments d'ordre d'exécution associés, la modification de la planification de leur génération dans l'actif de maintenance ou dans les règles de travail de maintenance n'est pas recommandée. Pour changer les fréquences de génération de plan de maintenance, supprimez les ordres d'exécution incomplets et régénérez-les. Vous pouvez également définir une date de fin pour expirer le plan de maintenance actuel, et créer un plan avec la méthode de génération et les récurrences appropriées.
