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Erste Schritte mit der Belegschaftsplanung
Machen Sie sich mit den Funktionen, Termintypen, Rollen und Einschränkungen vertraut, die Ihre Implementierung der Belegschaftsplanung prägen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
Die Belegschaftsplanung umfasst die Terminplanung, die Ressourcenverwaltung, eine zentrale Planungskonsole und Anpassungstools und deckt die durchgängige Planung vor Ort und virtuell ab.
Terminplanung
Planen Sie Termine über mehrere Kanäle und Termintypen hinweg. Bei der eingehenden Planung erstellen Kunden Termine über eine Site wie Experience Cloud. Bei der ausgehenden Planung erstellt Ihr Team Termine im Namen von Kunden. Die Belegschaftsplanung enthält die folgenden Funktionen.
- Servicetermine: Erstellen, planen, stornieren, ändern und löschen Sie Servicetermine, die an Arbeitstypen und Serviceregionen gebunden sind.
- Interaktionsplanung: Planen, neu planen und stornieren Sie für Anwendungsfälle im öffentlichen Sektor Interaktionen vor Ort und virtuelle Interaktionen wie Anhörungen, Orientierungssitzungen und Kundenvorgangsüberprüfungen.
- Mehrressourcentermine: Weisen Sie einem einzelnen Termin für Vorstandssitzungen, Anhörungen oder Gruppensitzungen mehrere Serviceressourcen zu.
Ressourcenverwaltung
Konfigurieren Sie Serviceressourcen, Regionen und Arbeitstypen entsprechend der Belegschaftsstruktur Ihres Unternehmens.
- Serviceregionen: Definieren Sie geografische oder logische Bereiche, in denen Serviceressourcen tätig sind.
- Serviceressourcen: Verwalten Sie Ihre Belegschaft, einschließlich Fertigkeiten, Fertigkeitsstufen und Verfügbarkeitszeitfenstern.
- Arbeitstypen: Definieren Sie die Arbeitstypen, die Ihr Team ausführt, einschließlich der geschätzten Dauer und der erforderlichen Fertigkeiten.
- Verfügbarkeitsverwaltung: Richten Sie die Betriebszeit für die Planung vor Ort und virtuell ein.
Planungskonsole
Bieten Sie Supervisors und Managern eine zentrale Ansicht der Planungsaktivität.
- Zeigen Sie Terminpläne und Ressourcenverfügbarkeit in einer Tabellenansicht an.
- Weisen Sie Termine einzeln oder per Massenvorgang neu zu.
- Verwalten Sie Serviceressourcenfertigkeiten und -zuweisungen.
- Überwachen Sie Arbeitslasten, Zeitachsen und Teamkapazität.
Anpassung
Verwenden Sie Flows und Flow-Bildschirmkomponenten, um Planungs-Workflows anzupassen und Benachrichtigungen per E-Mail, SMS oder WhatsApp für Terminänderungen einzurichten.
- Rollen in der Belegschaftsplanung
Erfahren Sie, was Administratoren, Serviceressourcen und andere Rollen in der Belegschaftsplanung tun können. - Überlegungen zur Belegschaftsplanung
Lesen Sie die Überlegungen zur Verwendung der Belegschaftsplanung und erfahren Sie mehr über unterstützte Termintypen.
