Overvejelser i forbindelse med Salesforce Go - Field Service

Generelt

• Salesforce Go for Field Service anvender automatisk standardkonfigurationer på din organisation. Gennemse disse standarder for at forstå specifikke objektændringer.
• Inaktivering af Salesforce Go fortryder ikke ændringer. Nulstil manuelt indstillinger som sidelayouts, tilladelser og deling, hvis de er deaktiveret.
• Designet til nye implementeringer, kan Salesforce Go for Field Service være i konflikt med eksisterende tilpasninger i tidligere konfigurerede organisationer.

Tilladelser og adgang

• Salesforce Go redigerer tilladelsessættene Field Service-tekniker og Field Service Dispatcher. Gennemse eventuelle tilpassede ændringer før opsætning for at forhindre konflikter.
• Gå opsætning giver adgangen Læs, Opret og Rediger for objekterne Aktiv, Servicekontrakt og Kontraktlinjevare til bestemte profiler. Sørg for, at disse tilladelser matcher din sikkerhedsmodel.
• Kontroller for adgang til udsendelsesregistrering indstiller OWD-deling for arbejdsordrer og serviceaftaler til Privat. Bekræft, at dette passer til din delingsstrategi.

Sidelayouts og registreringssider

• Go Opsætning duplikerer og tildeler administrerede pakkelayouts til administrator-, udsendelses- og teknikprofiler, hvilket potentielt tilsidesætter eksisterende tilpassede layouts.
• Lightning for konti, kontakter, serviceaftaler, arbejdsordrer og serviceområder sættes som standard til Field Service Console-appen. Kontroller eksisterende tildelinger, før du aktiverer.

Automatisering og forløb

• Gå opsætning tilføjer et sag-til-arbejde-bestillingsforløb og en hurtig sagshandling. Gennemse eksisterende sags-til-arbejdsordre-forløb for at forhindre dubletregistreringer.
• Dataregistrering overtager overordnet deling fra arbejdsordrer, arbejdsordrelinjevarer og serviceaftaler. Sørg for, at denne model stemmer overens med dine delingsregler.
• Gå Opsætning genererer automatiske tilknytningsregler (beta) for at linke dataregistrering til serviceregistreringer. Test reglerne i en sandbox før produktionsimplementering.

Mobil

• Gå opsætning føjer Mine job og Mine åbne serviceaftalelistevisninger til mobillayoutet for serviceaftalen, som kan ændre eksisterende tilpassede mobilvisninger.
• Mobilbranding er ikke automatisk. Konfigurer farver og baggrundsbilleder separat efter Start opsætning.
• Hvis du vil migrere dataregistrering til en anden organisation, skal du bruge DevOps Center.

Planlægning

• Gå Opsætning tilknytter En Route til kategorien Udsendt. Gennemse tilpassede statusmodeller for kompatibilitet før aktivering.
• Bekræft, at standardplanlægningspolitikkerne for udsendere og kunder er i overensstemmelse med dine forretningsprioriteter, før du går live.

Data og rapportering

• Gå opsætning genererer en tilpasset rapporttype for Arbejdsordrer med konti. Hvis dette navn allerede er i brug, kan processen mislykkes eller oprette en dublet.
• Som standard er aktivrapporter grupperet efter Konto og Placering, men du kan redigere dem efter opsætning.

Overvejelser i forbindelse med arkitektur og opsætning

Mens Salesforce Go automatiserer den hårde løftning (aktivering af indstillinger, oprettelse af standardtilladelsessæt og installation af administrerede pakker), fungerer det på en "standardiseret" skabelon.

• Eksisterende metadatakonflikter: Undgå opsætningsfejl eller dubletter ved at overvåge eksisterende Field Service-tilladelser, før du kører Salesforce Go, da tilpassede navnekonventioner eller tilladelsessæt kan være i konflikt med standarder.
• Udsættelse af den "administrerede pakke": Salesforce Go starter installationen af den administrerede Field Service-pakke. Selvom grænsefladen angiver "Fuldført", kan det tage 20 minutter at afslutte implementeringen.
• Persona-baserede grænser: Salesforce Go bruger brede personaer som "Udsender" eller "Tekniker" til tilladelser. Hybridroller kræver manuel duplikering og justering i Standardopsætning.

Data- og ressourcemodellering

Strømlinet opsætning sættes ofte som standard til forenklede modeller, der muligvis ikke skaleres for Field Service-handlinger på virksomhedsniveau.

• Områdehierarki: Salesforce Go opretter flade områdestrukturer. Indlejrede hierarkier kræver manuel genoverordnelse.
• Åbningstider og tidszoner: Salesforce Go sættes som standard til administratorens lokale tidszone for arbejdstider, hvilket potentielt forårsager planlægningskonflikter for mobile medarbejdere i forskellige områder.
• Arbejdstypestandarder: Generiske arbejdstyper fra strømlinet opsætning kræver manuelle opdateringer for kompleks logik, f.eks. færdigheder eller produkter for at bevare planlægningsnøjagtighed.

Overvejelser i forbindelse med mobilapp

Administratorer forveksler ofte Salesforce Go (opsætningsværktøjet) med Field Service Mobile-appen (slutbrugerværktøjet).

• Licensprovisionering: Aktivering af funktionen via Salesforce Go tildeler ikke automatisk mobillicenser til brugere. Tildel Field Service Mobile-tilladelsessætlicensen til hver tekniker.
• Offline klargøring: Den "strømlinede" opsætning konfigurerer ikke specifikke offline-kortkasse- eller klargøringskonfigurationer. Teknikere i områder med lav forbindelse kræver en sekundær opsætningsfase for at sikre, at data er tilgængelige offline.