Salesforce Go – Überlegungen zu Field Service

Allgemein

• Salesforce Go für Field Service wendet Standardkonfigurationen automatisch auf Ihre Organisation an. Lesen Sie diese Standardeinstellungen, um bestimmte Objektänderungen nachzuvollziehen.
• Durch Deaktivieren von Salesforce Go werden Änderungen nicht rückgängig gemacht. Setzen Sie Einstellungen wie Seitenlayouts, Berechtigungen und Freigaben manuell zurück, wenn deaktiviert.
• Salesforce Go für Field Service wurde für neue Implementierungen entwickelt und kann mit vorhandenen Anpassungen in zuvor konfigurierten Organisationen in Konflikt stehen.

Berechtigungen und Zugriff

• Salesforce Go ändert die Berechtigungssätze "Field Service-Techniker" und "Field Service Dispatcher". Überprüfen Sie alle benutzerdefinierten Änderungen vor dem Setup, um Konflikte zu vermeiden.
• "Setup für Los" bietet Lese-, Erstellungs- und Bearbeitungszugriff für Objekte vom Typ "Vermögenswert", "Servicevertrag" und "Vertragsbelegposten" für bestimmte Profile. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen mit Ihrem Sicherheitsmodell übereinstimmen.
• Legen Sie "Disponenten-Datensatzzugriffssteuerungen" die OWD-Freigabe für Arbeitsaufträge und Servicetermine auf "Privat" fest. Überprüfen Sie, ob dies zu Ihrer Freigabestrategie passt.

Seitenlayouts und Datensatzseiten

• Gehen Sie zu "Setup" und duplizieren Sie verwaltete Paketlayouts und weisen Sie sie Administrator-, Disponenten- und Technikerprofilen zu, wodurch vorhandene benutzerdefinierte Layouts möglicherweise außer Kraft gesetzt werden.
• Lightning-Datensatzseiten für Accounts, Kontakte, Servicetermine, Arbeitsaufträge und Serviceregionen werden standardmäßig auf die Field Service Console-Anwendung zurückgesetzt. Überprüfen Sie vorhandene Zuweisungen vor der Aktivierung.

Automatisierung und Flows

• Mit "Setup gehen" werden der Flow "Auftrag von Kundenvorgang zu Arbeit" und die Schnellaktion "Kundenvorgang" hinzugefügt. Überprüfen Sie vorhandene Flows vom Typ "Auftrag von Kundenvorgang zu Arbeit", um doppelte Datensätze zu verhindern.
• Die Datenerfassung übernimmt die übergeordnete Freigabe aus Arbeitsaufträgen, Arbeitsauftragsbelegposten und Serviceterminen. Stellen Sie sicher, dass dieses Modell mit Ihren Freigaberegeln übereinstimmt.
• Mit "Setup gehen" werden Regeln für die automatische Zuordnung (Beta) generiert, um Formulare der Datenerfassung mit Servicedatensätzen zu verknüpfen. Testen Sie die Regeln in einer Sandbox vor der Produktionsbereitstellung.

Mobil

• Mit "Setup gehen" werden die Listenansichten "Meine Aufträge" und "Meine offenen Servicetermine" dem Layout für Servicetermine hinzugefügt, wodurch vorhandene benutzerdefinierte mobile Ansichten geändert werden können.
• Mobile Branding ist nicht automatisch. Konfigurieren Sie Farben und Hintergrundbilder nach dem Setup von "Gehe zu" separat.
• Verwenden Sie DevOps Center, um Flows der Datenerfassung zu einer anderen Organisation zu migrieren.

Planung

• Gehen Sie zu Setup ordnet Unterwegs der Kategorie "Versendet" zu. Überprüfen Sie benutzerdefinierte Statusmodelle vor der Aktivierung auf Kompatibilität.
• Überprüfen Sie, ob die standardmäßigen Planungsrichtlinien für Disponenten und Kunden mit Ihren Geschäftsprioritäten übereinstimmen, bevor Sie sie live schalten.

Daten und Berichte

• "Setup für Los" generiert den benutzerdefinierten Berichtstyp "Arbeitsaufträge mit Accounts". Wenn dieser Name bereits verwendet wird, schlägt der Prozess möglicherweise fehl oder führt zu einem Duplikat.
• Vermögenswertberichte werden standardmäßig nach Account und Standort gruppiert. Sie können sie jedoch nach der Einrichtung ändern.

Überlegungen zu Architektur und Einrichtung

Salesforce Go automatisiert zwar die komplizierte Arbeit (Aktivieren von Einstellungen, Erstellen von Standardberechtigungssätzen und Installieren verwalteter Pakete), arbeitet jedoch mit einer "standardisierten" Vorlage.

• Vorhandene Metadatenkonflikte: Vermeiden Sie Setup-Fehler oder -Duplikate, indem Sie vorhandene Field Service-Berechtigungen vor der Ausführung von Salesforce Go überprüfen, da Konventionen für die benutzerdefinierte Benennung oder Berechtigungssätze mit Standardeinstellungen in Konflikt stehen können.
• Verzögerung "Verwaltetes Paket": Salesforce Go initiiert die Installation des verwalteten Field Service-Pakets. Trotz der Schnittstelle, die "Abgeschlossen" anzeigt, kann der Abschluss der Bereitstellung 20 Minuten dauern.
• Personenbasierte Obergrenzen: Salesforce Go verwendet allgemeine Personas wie "Disponent" oder "Techniker" für Berechtigungen. Hybridrollen müssen im Standard-Setup manuell dupliziert und angepasst werden.

Daten- und Ressourcenmodellierung

Bei der optimierten Einrichtung werden häufig vereinfachte Modelle verwendet, die für Field Service-Vorgänge auf Unternehmensebene möglicherweise nicht skaliert werden.

• Regionshierarchie: Salesforce Go erstellt flache Regionsstrukturen. Verschachtelte Hierarchien müssen manuell neu übergeordnet werden.
• Betriebszeit und Zeitzonen: Salesforce Go verwendet standardmäßig die lokale Zeitzone des Administrators für die Betriebszeit, was zu Planungskonflikten bei mobilen Mitarbeitern in verschiedenen Regionen führen kann.
• Arbeitstypeinstellungen: Generische Arbeitstypen aus der optimierten Einrichtung erfordern manuelle Aktualisierungen für komplexe Logik, beispielsweise Fertigkeiten oder Produkte, um die Planungsgenauigkeit aufrechtzuerhalten.

Überlegungen zur mobilen Anwendung

Administratoren verwechseln Salesforce Go (das Setup-Tool) häufig mit der Field Service Mobile-Anwendung (dem Endbenutzertool).

• Lizenzbereitstellung: Durch die Aktivierung der Funktion über Salesforce Go werden Benutzern nicht automatisch mobile Lizenzen zugewiesen. Weisen Sie jedem Techniker die Field Service Mobile-Berechtigungssatz-Lizenz zu.
• Offline-Vorbereitung: Das "optimierte" Setup konfiguriert keine spezifischen Offline-Aktenkoffer- oder Vorbereitungskonfigurationen. Techniker in Bereichen mit geringer Konnektivität benötigen eine sekundäre Setup-Phase, um sicherzustellen, dass Daten offline verfügbar sind.