Salesforce Go - Consideraciones de Field Service

General

• Salesforce Go for Field Service aplica automáticamente configuraciones predeterminadas a su organización. Revise estos valores predeterminados para comprender modificaciones de objetos específicas.
• La desactivación de Salesforce Go no revierte los cambios. Restablezca manualmente parámetros como formatos de página, permisos y colaboración si se desactiva.
• Diseñado para nuevas implementaciones, Salesforce Go for Field Service puede entrar en conflicto con personalizaciones existentes en organizaciones configuradas anteriormente.

Permisos y acceso

• Salesforce Go modifica los conjuntos de permisos Técnico de Field Service y Despachador de Field Service. Revise cualquier cambio personalizado antes de la configuración para evitar conflictos.
• Ir a Configuración proporciona acceso de lectura, creación y modificación para objetos Activo, Contrato de servicio y Partida de contrato a ciertos perfiles. Asegúrese de que estos permisos coinciden con su modelo de seguridad.
• Los controles de acceso a registros de despachador establecen la colaboración de OWD para órdenes de trabajo y citas de servicio como Privado. Verifique que se ajusta a su estrategia de colaboración.

Formatos de página y páginas de registro

• Vaya a Configuración duplica y asigna formatos de paquetes gestionados a perfiles Administrador, Despachador y Técnico, sustituyendo potencialmente formatos personalizados existentes.
• Las páginas de registro Lightning para Cuentas, Contactos, Citas de servicio, Órdenes de trabajo y Territorios de servicio toman como valor predeterminado la aplicación Consola de Field Service. Compruebe las asignaciones existentes antes de activar.

Automatización y flujos

• Ir a Configuración agrega una acción rápida Flujo de orden de trabajo a caso y Caso. Revise flujos existentes de Caso a Orden de trabajo para evitar registros duplicados.
• Captura de datos hereda la colaboración principal de órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo y citas de servicio. Asegúrese de que este modelo se alinea con sus reglas de colaboración.
• Go Setup genera reglas de asociación automática (Beta) para vincular formularios Captura de datos a registros de servicio. Pruebe las reglas en un entorno sandbox antes de la implementación de producción.

Móvil

• Vaya a Configuración y agregue Mis trabajos y Mis citas de servicio abiertas al formato móvil Cita de servicio, lo que podría alterar las vistas móviles personalizadas existentes.
• La marca móvil no es automática. Configure colores e imágenes de fondo por separado después de Configuración de Ir.
• Para migrar flujos Captura de datos a otra organización, utilice DevOps Center.

Programación

• Vaya Configuración asigna En ruta a la categoría Despachado. Revise los modelos de estado personalizados para la compatibilidad antes de la activación.
• Verifique que las políticas de programación predeterminadas para Despachadores y Clientes se alinean con sus prioridades de negocio antes de empezar a funcionar.

Datos y creación de reportes

• Ir a Configuración genera un tipo de reporte personalizado Órdenes de trabajo con cuentas. Si este nombre ya está en uso, el proceso podría fallar o producir un duplicado.
• De forma predeterminada, los reportes de activos se agrupan por Cuenta y Ubicación, pero puede modificarlos tras la configuración.

Consideraciones arquitectónicas y de configuración

Aunque Salesforce Go automatiza el trabajo pesado (activación de la configuración, creación de conjuntos de permisos predeterminados e instalación de paquetes gestionados), funciona en una plantilla "estandarizada".

• Conflictos de metadatos existentes: Evite fallos de configuración o duplicados auditando permisos de Field Service existentes antes de ejecutar Salesforce Go, ya que las convenciones de nomenclatura personalizada o los conjuntos de permisos pueden entrar en conflicto con los valores predeterminados.
• El retraso del "paquete gestionado": Salesforce Go inicia la instalación del paquete gestionado de Field Service. A pesar de que la interfaz indica "Completo", la implementación puede tardar 20 minutos en finalizar.
• Límites basados en personas: Salesforce Go utiliza personas amplias como "Despachador" o "Técnico" para permisos. Las funciones híbridas requieren duplicación y ajuste manual en Configuración estándar.

Modelado de datos y recursos

La configuración simplificada a menudo toma de forma predeterminada modelos simplificados que podrían no ampliarse para operaciones de Field Service de nivel de compañía.

• Jerarquía de territorios: Salesforce Go crea estructuras de territorio planas; las jerarquías anidadas requieren un cambio de padre manual.
• Horarios laborales y zonas horarias: Salesforce Go toma como valor predeterminado la zona horaria local del administrador para los horarios laborales, lo que podría provocar conflictos de programación para trabajadores móviles en diferentes regiones.
• Predeterminados de tipo de trabajo: Los tipos de trabajo genéricos desde la configuración simplificada requieren actualizaciones manuales para lógica compleja, como habilidades o productos, para mantener la precisión de la programación.

Consideraciones sobre la aplicación móvil

Los administradores a menudo confunden Salesforce Go (la herramienta de configuración) con la aplicación móvil Field Service (la herramienta de usuario final).

• Aprovisionamiento de licencias: La activación de la función a través de Salesforce Go no asigna automáticamente licencias móviles a usuarios. Asigne la licencia de conjunto de permisos Field Service Mobile a cada técnico.
• Preparación sin conexión: La configuración "simplificada" no configura configuraciones específicas de Maletín sin conexión o preparación. Los técnicos en áreas de baja conectividad requieren una fase de configuración secundaria para garantizar que los datos están disponibles sin conexión.