Salesforce Go - Field Servicessa huomioitavia asioita

Yleinen

• Salesforce Go for Field Service käyttää oletusarvoisia kokoonpanoja automaattisesti organisaatiossasi. Tarkasta nämä oletusasetukset ymmärtääksesi objektien tiettyjä muutoksia.
• Salesforce Go:n poistaminen käytöstä ei kumoa muutoksia. Palauta asetukset, kuten sivuasettelut, käyttöoikeudet ja jakaminen, manuaalisesti, jos aktivointi kumotaan.
• Salesforce Go for Field Service on suunniteltu uusille toteutuksille, ja se saattaa olla ristiriidassa aiemmin määritettyjen organisaatioiden olemassa olevien mukautusten kanssa.

Käyttöoikeudet ja käyttöoikeudet

• Salesforce Go muokkaa Field Service Technician- ja Field Service Dispatcher -käyttöoikeusjoukkoja. Tarkasta kaikki mukautetut muutokset ennen määritystoimia välttyäksesi ristiriidoilta.
• Siirry määrityksiin -valikko tarjoaa Tiettyjen profiilien Omaisuus-, Palvelusopimus- ja Sopimuksen rivikohde -objektien luku-, luonti- ja muokkausoikeudet. Varmista, että nämä käyttöoikeudet vastaavat suojausmalliasi.
• Lähettäjän tietueiden käyttöoikeuksien ohjaimet määrittävät työtilausten ja palvelutapaamisten OWD-jaon arvoon Yksityinen. Vahvista, että tämä soveltuu jakostrategiallesi.

Sivuasettelut ja tietuesivut

• Siirry Määritykset-valikkoon kloonat ja kohdistaa hallittujen pakettien asettelut pääkäyttäjän, lähettäjän ja teknikon profiileille, mikä saattaa korvata olemassa olevat mukautetut asettelut.
• Tilien, yhteyshenkilöiden, palvelutapaamisten, työtilausten ja palvelualueiden Lightning ovat oletusarvoisesti Field Service Console -sovelluksessa. Tarkasta olemassa olevat kohdistukset ennen aktivointia.

Automatisointi ja kulut

• Siirry määrityksiin -valikko lisää Tapaus työtilauksen kulun ja tapauksen pikatoiminnon. Tarkasta olemassa olevat tapausten työtilausten kulut välttyäksesi identtisiltä tietueilta.
• Datan taltiointi perii ylätason jakamisen työtilauksista, työtilausten rivikohteista ja palvelutapaamisista. Varmista, että tämä malli vastaa jakosääntöjäsi.
• Siirry määrityksiin luo automaattisia liitosääntöjä (beta) linkittääkseen datan taltiointi palvelutietueisiin. Testaa sääntöjä sandboxissa ennen tuotantoympäristön käyttöönottoa.

Matkapuhelin

• Siirry määrityksiin -valikko lisää Omat työt- ja Omat avoimet palvelutapaamiset -luettelonäkymät palvelutapaamisten mobiiliasetteluun, joka saattaa muuttaa olemassa olevia mukautettuja mobiilinäkymiä.
• Mobiilin brändäys ei ole automaattista. Määritä värit ja taustakuvat erikseen Määritykset-valikon jälkeen.
• Jos haluat siirtää datan taltiointi kulkuja toiseen organisaatioon, käytä DevOps Center.

Ajoitus

• Siirry Määritykset-valikon Reitityksen kartat -luokkaan Lähetetty. Tarkasta yhteensopivuus mukautetuista tilamalleista ennen aktivointia.
• Varmista, että lähettäjien ja asiakkaiden oletusarvoiset ajoituskäytännöt vastaavat liiketoimintasi prioriteettejä ennen julkaisua.

Data ja raportointi

• Siirry määrityksiin luo mukautetun Työtilaukset tileillä -raporttityypin. Jos tämä nimi on jo käytössä, prosessi saattaa epäonnistua tai tuottaa identtisen nimen.
• Omaisuusraportit on ryhmitetty oletusarvoisesti tilin ja sijainnin mukaan, mutta voit muokata niitä määrityksen jälkeen.

Arkkitehtuurissa ja määrityksissä huomioitavia asioita

Vaikka Salesforce Go automatisoi raskaan työn (asetusten käyttöönoton, oletusarvoisten käyttöoikeusjoukkojen luomisen ja hallittujen pakettien asentamisen), se toimii "standardoidulla" mallilla.

• Olemassa olevat metadata-ristiriidat: Vältä määritysvirheitä tai identtisiä tietueita tarkastamalla olemassa olevat Field Service -käyttöoikeudet ennen Salesforce Go -sovelluksen suorittamista, koska mukautetut nimeämiskäytännöt tai käyttöoikeusjoukot saattavat olla ristiriidassa oletusarvojen kanssa.
• "Hallittu paketti" -viive: Salesforce Go käynnistää hallitun Field Service -paketin asennuksen. Vaikka käyttöliittymä osoittaa, että se on valmis, käyttöönoton suorittaminen saattaa kestää 20 minuuttia.
• Henkilökohtaiset rajoitukset: Salesforce Go käyttää käyttöoikeuksissa laajoja henkilökuvia, kuten ”Lähettäjä” tai ”Teknikko”. Hybridiroolit täytyy kloonata ja säätää manuaalisesti vakiomuotoisista määrityksistä.

Datan ja resurssien mallinnus

Virtaviivaistettu määritystoiminto käyttää oletusarvoisesti yksinkertaistettuja malleja, joita ei välttämättä voi skaalata yritystason Field Service -toiminnoille.

• Aluehierarkia: Salesforce Go luo litteitä aluerakenteita. Sisäkkäiset hierarkiat vaativat manuaalisen päätietojen muuttamisen.
• Toiminta-ajat ja aikavyöhykkeet: Salesforce Go käyttää oletusarvoisesti pääkäyttäjän paikallista aikavyöhykettä toiminta-ajoille, mikä saattaa aiheuttaa aikatauluristiriitoja liikkuville työntekijöille eri alueilla.
• Työtyypin oletusasetukset: Virtaviivaistettujen määritysten yleiset työtyypit vaativat monimutkaisen logiikan, kuten taitojen tai tuotteiden, manuaalisia päivityksiä pitääkseen ajoituksen paikkansapitävän.

Mobiilisovelluksessa huomioitavia asioita

Pääkäyttäjät hämmentävät usein Salesforce Go -työkalun (määritystyökalu) ja loppukäyttäjän työkalun (Field Service -mobiilisovellus).

• Lisenssien provisiointi: Ominaisuuden ottaminen käyttöön Salesforce Go:n kautta ei kohdista mobiililisenssejä automaattisesti käyttäjille. Kohdista Field Service Mobile -käyttöoikeusjoukkolisenssi jokaiselle teknikolle.
• Offline-alustus: "virtaviivaistettu" määritystoiminto ei määritä tiettyjä Offline Briefcase- tai alustuskokoonpanoja. Teknikot, jotka käyttävät yhteydettömiä alueita, tarvitsevat toissijaisen määritysvaiheen varmistaakseen, että tiedot ovat käytettävissä offline-tilassa.