Salesforce Go - Considerazioni su Field Service

Generale

• Salesforce Go for Field Service applica automaticamente le configurazioni predefinite all'organizzazione. Esaminare queste impostazioni predefinite per capire le modifiche specifiche degli oggetti.
• La disabilitazione di Salesforce Go non annulla le modifiche. Reimpostare manualmente impostazioni come layout di pagina, autorizzazioni e condivisione se disattivate.
• Progettato per le nuove implementazioni, Salesforce Go for Field Service può essere in conflitto con le personalizzazioni esistenti nelle organizzazioni configurate in precedenza.

Autorizzazioni e accesso

• Salesforce Go modifica gli insiemi di autorizzazioni Tecnico Field Service e Field Service Dispatcher. Esaminare tutte le modifiche personalizzate prima dell'impostazione per evitare conflitti.
• Go Setup fornisce l'accesso Lettura, Crea e Modifica per gli oggetti Asset, Contratto di servizio e Voce di contratto a determinati profili. Assicurarsi che queste autorizzazioni corrispondano al modello di sicurezza.
• I Controlli accesso record Dispatcher impostano la condivisione OWD per gli ordini di lavoro e gli appuntamenti di servizio su Privato. Verificare che sia adatto alla propria strategia di condivisione.

Layout di pagina e pagine di record

• Vai a Imposta clona e assegna i layout dei pacchetti gestiti ai profili Amministratore, Mandante e Tecnico, potenzialmente ignorando i layout personalizzati esistenti.
• Le pagine di record Lightning per Account, Referenti, Appuntamenti di servizio, Ordini di lavoro e Territori di servizio vengono impostate automaticamente sull'app Field Service Console. Controllare le assegnazioni esistenti prima dell'attivazione.

Automazione e flussi

• Vai Imposta aggiunge un flusso Ordine da caso a lavoro e un'azione Caso. Esaminare i flussi Ordine da caso a lavoro esistenti per evitare la duplicazione dei record.
• Acquisizione dati eredita la condivisione controllante da ordini di lavoro, voci ordine di lavoro e appuntamenti di servizio. Assicurarsi che il modello sia allineato alle regole di condivisione.
• Vai a Imposta genera regole di associazione automatica (beta) per collegare i moduli Acquisizione dati ai record di servizio. Testare le regole in un Sandbox prima della distribuzione in produzione.

Cellulare

• Vai a Imposta aggiunge le visualizzazioni elenco Processi personali e Appuntamenti di servizio aperti personali al layout mobile Appuntamento di servizio, il che può modificare le visualizzazioni mobili personalizzate esistenti.
• L'immagine aziendale mobile non è automatica. Configurare i colori e le immagini di sfondo separatamente dopo Vai impostazione.
• Per migrare i flussi Acquisizione dati a un'altra organizzazione, utilizzare DevOps Center.

Pianificazione

• Vai Imposta mappa In arrivo alla categoria Mandato. Esaminare i modelli di stato personalizzati per verificarne la compatibilità prima dell'attivazione.
• Verificare che le policy di pianificazione predefinite per dispatcher e clienti siano in linea con le priorità aziendali prima di renderle disponibili.

Dati e rapporti

• Vai a Imposta genera un tipo di rapporto personalizzato Ordini di lavoro con account. Se questo nome è già in uso, il processo potrebbe non riuscire o generare un duplicato.
• Per impostazione predefinita, i rapporti asset sono raggruppati per Account e Posizione, ma è possibile modificarli dopo l'impostazione.

Considerazioni sull'architettura e l'impostazione

Salesforce Go automatizza il lavoro pesante (abilitazione delle impostazioni, creazione di insiemi di autorizzazioni predefiniti e installazione di pacchetti gestiti), ma opera su un modello "standardizzato".

• Conflitti di metadati esistenti: Evitare errori di impostazione o duplicati controllando le autorizzazioni Field Service esistenti prima di eseguire Salesforce Go, poiché le convenzioni di denominazione o gli insiemi di autorizzazioni personalizzati possono essere in conflitto con le impostazioni predefinite.
• Il ritardo del pacchetto gestito: Salesforce Go avvia l'installazione del pacchetto gestito Field Service. Nonostante l'interfaccia indichi "Completa", la distribuzione può richiedere 20 minuti.
• Limite basato sulla persona: Salesforce Go utilizza profili generali come "Dispatcher" o "Tecnico" per le autorizzazioni. I ruoli ibridi richiedono la clonazione manuale e la regolazione in Impostazione standard.

Modellazione di dati e risorse

L'impostazione semplificata spesso utilizza per impostazione predefinita modelli semplificati che potrebbero non essere scalabili per le operazioni di Field Service a livello aziendale.

• Gerarchia dei territori: Salesforce Go crea strutture di territorio piatte; le gerarchie nidificate richiedono la riassegnazione manuale dei ruoli.
• Ore di funzionamento e fusi orari: Per impostazione predefinita, Salesforce Go utilizza il fuso orario locale dell'amministratore per le ore di funzionamento, causando potenzialmente conflitti di pianificazione per i lavoratori mobili in regioni diverse.
• Tipo di lavoro predefinito: I tipi di lavoro generici da impostazione semplificata richiedono aggiornamenti manuali per logica complessa, ad esempio competenze o prodotti, per mantenere la precisione della pianificazione.

Considerazioni sull'app mobile

Gli amministratori spesso confondono Salesforce Go (lo strumento di impostazione) con l'app mobile Field Service (lo strumento dell'utente finale).

• Provisioning licenze: L'abilitazione della funzione tramite Salesforce Go non assegna automaticamente le licenze mobili agli utenti. Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni Field Service Mobile a ogni tecnico.
• Priming offline: L'impostazione "semplificata" non configura configurazioni Offline Briefcase o di caricamento specifiche. I tecnici nelle aree a bassa connettività richiedono una fase di impostazione secondaria per assicurarsi che i dati siano disponibili offline.