Salesforce Go - Field Service に関する考慮事項

全般

• Salesforce Go for Field Service では、デフォルト設定が自動的に組織に適用されます。次のデフォルトを確認して、特定のオブジェクトの変更を理解します。
• Salesforce Go を無効にしても、変更は元に戻されません。ページレイアウト、権限、共有 (無効化されている場合) などの設定を手動でリセットします。
• Salesforce Go for Field Service は新しい実装向けに設計されており、以前に設定された組織の既存のカスタマイズと競合する可能性があります。

権限とアクセス権

• Salesforce Go は、「Field Service Technician (Field Service 技術者)」および「Field Service Dispatcher (Field Service 派遣担当者)」権限セットを変更します。設定前にカスタム変更を確認して、競合を回避します。
• [Go 設定] では、特定のプロファイルに対して納入商品、サービス契約、契約品目名オブジェクトに対する「参照」、「作成」、および「編集」アクセス権が付与されます。これらの権限がセキュリティモデルに一致することを確認します。
• 派遣担当者レコードのアクセス制御では、作業指示とサービス予定の OWD 共有が [非公開] に設定されます。これが共有戦略に適合することを確認します。

ページレイアウトとレコードページ

• [設定] に移動して、管理パッケージレイアウトをコピーして [管理者]、[派遣担当者]、および [技術者] プロファイルに割り当てます。これにより、既存のカスタムレイアウトが上書きされる可能性があります。
• 取引先、取引先責任者、サービス予定、作業指示、サービステリトリーの Lightning レコードページは、デフォルトで Field Service Console アプリケーションになります。有効化する前に既存の割り当てを確認してください。

自動化とフロー

• [Go Setup (Go 設定)] で、[ケース-to-作業注文フロー] および [ケース] クイックアクションが追加されます。既存のケース-to-作業指示フローを確認して、レコードの重複を回避します。
• データキャプチャは、作業指示、作業指示品目、サービス予定から親共有を継承します。このモデルが共有ルールに従っていることを確認します。
• Go Setup では、データキャプチャチャフォームをサービスレコードにリンクする自動関連付けルール (ベータ) が生成されます。本番リリースの前に Sandbox でルールをテストします。

携帯

• [Go Setup (Go 設定)] では、[My Jobs (私の仕事)] リストビューと [My Open Service Appointments (私の進行中のサービス予定)] リストビューがサービス予定モバイルレイアウトに追加され、既存のカスタムモバイルビューが変更される可能性があります。
• モバイルのブランド設定は自動ではありません。Go 設定後に色と背景画像を別々に設定します。
• データキャプチャチャフローを別の組織に移行するには、DevOps センター を使用します。

スケジュール設定

• [Go Setup (Go 設定)] で [En Route (配送中)] を [Dispatched (派遣済み)] カテゴリに対応付けます。有効化する前に、カスタム状況モデルの互換性を確認してください。
• 稼働を開始する前に、派遣担当者と顧客のデフォルトのスケジュールポリシーがビジネスの優先度に従っていることを確認します。

データとレポート

• [Go Setup (Go 設定)] では、[Work Orders with Accounts (取引先を含む作業指示)] カスタムレポートタイプが生成されます。この名前がすでに使用されている場合、プロセスが失敗するか、重複が発生する可能性があります。
• デフォルトでは、アセットレポートは取引先とロケーションでグループ化されますが、設定後に変更できます。

アーキテクチャと設定に関する考慮事項

Salesforce Go は、面倒な作業 (設定の有効化、デフォルトの権限セットの作成、管理パッケージのインストール) を自動化しますが、「標準化された」テンプレートで動作します。

• 既存のメタデータの競合: Salesforce Go を実行する前に既存の Field Service 権限を監査して、設定の失敗や重複を回避します。カスタム命名規則や権限セットがデフォルトと競合する可能性があります。
• 「Managed Package」遅延: Salesforce Go が Field Service 管理パッケージのインストールを開始します。インターフェースに「完了」と表示されているにもかかわらず、リリースが完了するまでに 20 分かかることがあります。
• 人格ベースの制限:Salesforce Goは、権限に「派遣担当者」や「技術者」などの広範な人格を使用します。ハイブリッドロールでは、[標準設定] で手動でコピーおよび調整する必要があります。

データおよびリソースのモデリング

合理化された設定では、多くの場合、デフォルトで簡略化されたモデルが使用されますが、エンタープライズレベルの Field Service 業務では拡張できない場合があります。

• テリトリー階層: Salesforce Go はフラットなテリトリー構造を作成します。ネストされた階層では、手動での親の変更が必要です。
• 業務時間およびタイムゾーン: Salesforce Go では、業務時間のデフォルトのタイムゾーンがシステム管理者のローカルタイムゾーンに設定されているため、さまざまな地域で派遣作業員のスケジュールが競合する可能性があります。
• 作業種別デフォルト: 合理化された設定の一般的な作業種別では、スケジュールの精度を維持するために、スキルや製品などの複雑なロジックを手動で更新する必要があります。

モバイルアプリケーションに関する考慮事項

システム管理者は、Salesforce Go (設定ツール) を Field Service Mobile アプリケーション (エンドユーザーツール) と混同することがよくあります。

• ライセンスプロビジョニング: Salesforce Go でこの機能を有効にしても、モバイルライセンスは自動的にユーザーに割り当てられません。Field Service Mobile 権限セットライセンスをすべての技術者に割り当てます。
• オフラインプライミング: 「合理化」設定では、特定のオフラインブリーフケースまたはプライミング設定は設定されません。接続性が低い地域の技術者は、データをオフラインで使用できるようにセカンダリ設定フェーズが必要です。