Salesforce Go - Field Service 고려 사항

일반

• Salesforce Field Service용 Go는 조직에 기본 구성을 자동으로 적용합니다. 해당 기본값을 검토하여 특정 개체 수정 사항을 이해합니다.
• Salesforce Go를 비활성화해도 변경 사항은 되돌리지 않습니다. 비활성화된 경우 페이지 레이아웃, 권한, 공유와 같은 설정을 수동으로 재설정합니다.
• 새 구현을 위해 설계된 Field Service용 Salesforce Go는 이전에 구성된 조직의 기존 사용자 정의와 충돌할 수 있습니다.

권한 및 액세스

• Salesforce Go에서 Field Service 기술자 및 Field Service 발송자 권한 집합을 수정합니다. 충돌을 방지하려면 설정 전에 사용자 정의 변경 사항을 검토하십시오.
• 설정 이동은 특정 프로필에 대한 자산, 서비스 계약, 계약 행 항목 개체에 대한 읽기, 만들기, 편집 액세스 권한을 제공합니다. 해당 권한이 보안 모델과 일치하는지 확인합니다.
• 발송자 레코드 액세스 제어는 작업 주문 및 서비스 약속에 대한 OWD 공유를 비공개로 설정합니다. 공유 전략에 맞는지 확인합니다.

페이지 레이아웃 및 레코드 페이지

• 설정으로 이동하여 관리 패키지 레이아웃을 관리자, 발송자, 기술자 프로필에 할당하여 기존 사용자 정의 레이아웃을 재정의할 수 있습니다.
• 계정, 연락처, 서비스 약속, 작업 주문 및 서비스 영역에 대한 Lightning 레코드 페이지는 Field Service Console 앱에 기본 설정됩니다. 활성화하기 전에 기존 할당을 확인합니다.

자동화 및 플로

• 설정으로 이동하면 사례 작업 주문 플로 및 사례 빠른 작업이 추가됩니다. 기존 사례 작업 주문 플로를 검토하여 중복 레코드를 방지합니다.
• 데이터 수집 작업 주문, 작업 주문 행 항목, 서비스 약속의 상위 공유를 상속합니다. 이 모델이 공유 규칙과 일치하는지 확인합니다.
• Go 설정은 데이터 수집 양식을 서비스 레코드에 연결하는 자동 연결 규칙(베타)을 생성합니다. 프로덕션 배포 전에 Sandbox에서 규칙을 테스트합니다.

모바일

• 설정으로 이동하면 서비스 약속 모바일 레이아웃에 내 작업 및 내 진행 중인 서비스 약속 목록 보기가 추가되어 기존 사용자 정의 모바일 보기를 변경할 수 있습니다.
• 모바일 브랜딩은 자동이 아닙니다. 설정 이동 후 색상 및 배경 이미지를 별도로 구성합니다.
• 데이터 수집 플로를 다른 조직으로 마이그레이션하려면 DevOps Center 사용합니다.

예약

• 설정 맵을 발송됨 범주로 이동합니다. 활성화하기 전에 사용자 정의 상태 모델의 호환성을 검토하십시오.
• 활성화하기 전에 발송자 및 고객에 대한 기본 일정 정책이 비즈니스 우선 순위와 일치하는지 확인합니다.

데이터 및 보고

• 설정으로 이동하면 계정이 있는 작업 주문 사용자 정의 보고서 유형이 생성됩니다. 이 이름이 이미 사용 중인 경우 프로세스에 실패하거나 중복될 수 있습니다.
• 기본적으로 자산 보고서는 계정 및 위치별로 그룹화되지만 설정 후 수정할 수 있습니다.

아키텍처 및 설정 고려 사항

Salesforce Go는 많은 작업(설정 활성화, 기본 권한 집합 만들기, 관리 패키지 설치)을 자동화하지만, "표준화된" 템플릿에서 작동합니다.

• 기존 메타데이터 충돌: 사용자 정의 명명 규칙 또는 권한 집합이 기본값과 충돌할 수 있으므로 Salesforce Go를 실행하기 전에 기존 Field Service 권한을 감사하여 설정 실패 또는 중복을 방지합니다.
• "관리 패키지" 지연: Salesforce Go가 Field Service 관리형 패키지 설치를 시작합니다. 인터페이스에 "완료"가 표시되더라도 배포를 완료하는 데 20분이 걸릴 수 있습니다.
• 개인 기반 제한: Salesforce Go는 권한에 "발송자" 또는 "기술자"와 같은 광범위한 개인 정보를 사용합니다. 하이브리드 역할은 표준 설정에서 수동으로 복제하고 조정해야 합니다.

데이터 및 자원 모델링

간소화된 설정은 일반적으로 엔터프라이즈 수준 Field Service 작업에 대해 확장되지 않을 수 있는 간소화된 모델로 기본 설정됩니다.

• 영역 계층: Salesforce Go는 평면 영역 구조를 만듭니다. 중첩된 계층에는 수동 재상위 항목이 필요합니다.
• 작업 시간 및 시간대: Salesforce Go는 운영 시간에 대해 기본적으로 관리자의 로컬 시간대로 지정되므로 다양한 지역의 모바일 작업자에게 일정 예약이 충돌할 수 있습니다.
• 작업 유형 기본값: 간소화된 설정의 일반 작업 유형은 일정 정확성을 유지하기 위해 기술 또는 제품과 같은 복잡한 논리에 대한 수동 업데이트가 필요합니다.

모바일 앱 고려 사항

관리자는 종종 Salesforce Go(설정 도구)와 Field Service 모바일 앱(엔드 유저 도구)을 혼동합니다.

• 라이센스 프로비저닝: Salesforce Go를 통해 기능을 활성화해도 사용자에게 모바일 라이센스가 자동으로 할당되지 않습니다. 모든 기술자에게 Field Service Mobile 권한 집합 라이센스를 할당합니다.
• 오프라인 프라이밍: "간소화된" 설정은 특정 오프라인 서류 가방 또는 프라이밍 구성을 구성하지 않습니다. 연결 상태가 낮은 지역의 기술자는 데이터를 오프라인에서 사용할 수 있도록 보조 설정 단계를 거쳐야 합니다.