Overwegingen bij Salesforce Go - Field Service

Algemeen

• Salesforce Go voor Field Service past standaardconfiguraties automatisch toe op uw organisatie. Bekijk deze standaardinstellingen voor inzicht in specifieke objectwijzigingen.
• Als u Salesforce Go uitschakelt, worden wijzigingen niet teruggedraaid. Stel instellingen zoals paginalay-outs, machtigingen en delen handmatig opnieuw in als deze zijn gedeactiveerd.
• Salesforce Go voor Field Service is ontworpen voor nieuwe implementaties en kan conflicteren met bestaande aanpassingen in eerder geconfigureerde organisaties.

Machtigingen en toegang

• Salesforce Go wijzigt de machtigingensets Field Service Technicus en Field Service Dispatcher. Controleer eventuele aangepaste wijzigingen vóór het instellen om conflicten te voorkomen.
• Ga naar Set-up biedt Lezen, Maken en Bewerken-toegang voor objecten Activum, Servicecontract en Contractregelitem voor bepaalde profielen. Zorg ervoor dat deze machtigingen overeenkomen met uw beveiligingsmodel.
• Met Controles voor toegang tot Dispatcher-records wordt OWD-delen voor werkorders en serviceafspraken ingesteld op Privé. Controleer of dit past bij uw strategie voor delen.

Paginalay-outs en recordpagina's

• Ga Set-up klonen en wijs lay-outs voor beheerde pakketten toe aan de profielen Beheerder, Dispatcher en Technicus, waardoor bestaande aangepaste lay-outs mogelijk worden overschreven.
• Lightning recordpagina's voor accounts, contactpersonen, serviceafspraken, werkorders en serviceterritoria gebruiken standaard de Field Service Console-app. Controleer bestaande toewijzingen voordat u activeert.

Automatisering en stromen

• Ga Set-up voegt een Case-naar-werk-orderstroom en een snelle actie Case toe. Controleer bestaande Case-naar-werk-orderstromen om dubbele records te voorkomen.
• Gegevensvastlegging neemt bovenliggend delen over van werkorders, werkorderregelitems en serviceafspraken. Zorg ervoor dat dit model overeenkomt met uw regels voor delen.
• Ga Set-up genereert regels voor automatisch koppelen (bèta) om formulieren Gegevensvastlegging te koppelen aan servicerecords. Test de regels in een sandbox voordat u productie implementeert.

Mobiel

• Ga Set-up voegt Mijn taken en Mijn open serviceafspraken toe aan de mobiele lay-out van Serviceafspraak, waardoor bestaande aangepaste mobiele weergaven kunnen worden gewijzigd.
• Mobiele branding is niet automatisch. Configureer kleuren en achtergrondafbeeldingen afzonderlijk na Set-up van Ga.
• Gebruik DevOps Center om stromen voor Gegevensvastlegging naar een andere organisatie te migreren.

Plannen

• Ga naar Set-upkaarten Onderweg naar de categorie Verzonden. Controleer aangepaste statusmodellen op compatibiliteit voordat u ze activeert.
• Controleer voordat u live gaat of het standaardplanningsbeleid voor Dispatchers en Klanten overeenkomt met uw bedrijfsprioriteiten.

Gegevens en rapportage

• Ga naar Set-up genereert een aangepast-rapporttype Werkorders met accounts. Als deze naam al in gebruik is, kan het proces mislukken of een duplicaat opleveren.
• Standaard worden activumrapporten gegroepeerd op Account en Locatie, maar u kunt ze na de set-up wijzigen.

Overwegingen bij architectuur en set-up

Salesforce Go automatiseert het zware werk (instellingen inschakelen, standaardmachtigingensets maken en beheerde pakketten installeren), maar werkt op een "gestandaardiseerde" sjabloon.

• Bestaande conflicten met metagegevens: Voorkom set-upfouten of duplicaten door bestaande Field Service-machtigingen te controleren voordat u Salesforce Go uitvoert, aangezien aangepaste naamgevingsconventies of machtigingensets kunnen conflicteren met standaardinstellingen.
• De vertraging "Beheerd pakket": Salesforce Go initieert de installatie van het beheerde pakket voor Field Service. Ondanks dat de interface "Voltooid" aangeeft, kan de implementatie 20 minuten duren.
• Op identiteit gebaseerde limieten: Salesforce Go gebruikt brede identiteiten zoals "Dispatcher" of "Technicus" voor machtigingen. Hybride rollen vereisen handmatig klonen en aanpassen in Standaardset-up.

Gegevens- en resourcemodellering

Gestroomlijnde set-up gaat vaak standaard over op vereenvoudigde modellen die mogelijk niet worden geschaald voor Field Service-activiteiten op ondernemingsniveau.

• Territoriumhiërarchie: Salesforce Go maakt platte territoriumstructuren; geneste hiërarchieën vereisen handmatig opnieuw bovenliggende elementen.
• Bedrijfsuren en tijdzones: Salesforce Go gebruikt standaard de lokale tijdzone van de beheerder voor bedrijfsuren, wat mogelijk planningsconflicten veroorzaakt voor mobiele medewerkers in verschillende regio's.
• Standaardinstellingen voor werktype: Generieke werktypen uit gestroomlijnde set-up vereisen handmatige updates voor complexe logica, zoals vaardigheden of producten, om de nauwkeurigheid van de planning te behouden.

Overwegingen bij de mobiele app

Beheerders verwarren Salesforce Go (de set-uptool) vaak met de mobiele Field Service-app (de eindgebruikerstool).

• Licentielevering: Het inschakelen van de voorziening via Salesforce Go wijst niet automatisch mobiele licenties toe aan gebruikers. Wijs de Field Service Mobile-licentie voor machtigingensets toe aan elke technicus.
• Offline priming: De "gestroomlijnde" set-up configureert geen specifieke Offline Briefcase- of priming-configuraties. Technici in gebieden met weinig connectiviteit vereisen een secundaire set-upfase om ervoor te zorgen dat gegevens offline beschikbaar zijn.