Viktige punkter om Salesforce Go - Field Service

Generelt

• Salesforce Go for Field Service bruker automatisk standardkonfigurasjoner i organisasjonen. Se gjennom disse standardverdiene for å forstå spesifikke objektendringer.
• Deaktivering av Salesforce Go tilbakestiller ikke endringer. Tilbakestill innstillinger som sideoppsett, tillatelser og deling manuelt hvis de er deaktivert.
• Utformet for nye implementeringer, kan Salesforce Go for Field Service være i konflikt med eksisterende tilpassinger i tidligere konfigurerte organisasjoner.

Tillatelser og tilgang

• Salesforce Go endrer tillatelsessettene Field Service Technician (Field Service-tekniker) og Field Service Dispatcher (Field Service-sender). Se gjennom eventuelle tilpassede endringer før du konfigurerer for å hindre konflikter.
• Gå til oppsett gir Lese-, Opprette- og Redigere-tilgang for objektene Aktivum, Tjenestekontrakt og Kontraktslinjeelement til bestemte profiler. Forsikre deg om at disse tillatelsene samsvarer med sikkerhetsmodellen.
• Senderposttilgangskontroller angir OWD-deling for arbeidsbestillinger og tjenesteavtaler til Privat. Kontroller at dette passer til delingsstrategien din.

Sideoppsett og postsider

• Gå til Oppsett kloner og tildeler administrerte pakkeoppsett til administrator-, sender- og teknikerprofiler, som potensielt overstyrer eksisterende tilpassede oppsett.
• Lightning for kontoer, kontakter, tjenesteavtaler, arbeidsbestillinger og tjenesteområder bruker som standard Field Service Console-appen. Kontroller eksisterende tildelinger før du aktiverer.

Automatisering og flyter

• Gå til Oppsett legger til en Saks-til-arbeid-bestillingsflyt og en Sak-hurtighandling. Se gjennom eksisterende saks-til-arbeid-bestillingsflyter for å hindre duplikatposter.
• Datafangst arver overordnet deling fra arbeidsbestillinger, arbeidsbestillingslinjer og tjenesteavtaler. Forsikre deg om at denne modellen er i samsvar med delingsreglene dine.
• Gå til Oppsett genererer regler for automatisk tilknytning (beta) for å knytte datafangst til tjenesteposter. Test reglene i en Sandbox-organisasjon før produksjonsdistribusjon.

Mobiltelefon

• Gå til Oppsett legger til listevisningene Mine jobber og Mine åpne tjenesteavtaler i mobiloppsettet Tjenesteavtale, som kan endre eksisterende tilpassede mobilvisninger.
• Mobilmerkeprofilering er ikke automatisk. Konfigurer farger og bakgrunnsbilder separat etter å ha gått til Oppsett.
• Bruk DevOps Centerlnen organisasjon.

Planlegging

• Gå til Oppsett kart Rut til Sendt-kategorien. Se gjennom tilpassede statusmodeller for å finne kompatibilitet før aktivering.
• Kontroller at standard planleggingspolicyer for sendere og kunder er i samsvar med forretningsprioritetene før du går online.

Data og rapportering

• Gå til oppsett genererer en tilpasset rapporttype for arbeidsbestillinger med kontoer. Hvis dette navnet allerede er i bruk, kan prosessen mislykkes eller produsere et duplikat.
• Aktivarapporter grupperes som standard etter Konto og Sted, men du kan endre dem etter oppsett.

Viktige punkter om arkitektur og oppsett

Salesforce Go automatiserer den tunge løftingen (aktivering av innstillinger, oppretting av standard tillatelsessett og installering av administrerte pakker), men den opererer på en "standardisert" mal.

• Bestående metadatakonflikter: Unngå oppsettfeil eller duplikater ved å revidere eksisterende Field Service-tillatelser før du kjører Salesforce Go, fordi tilpassede navnekonvensjoner eller tillatelsessett kan være i konflikt med standardverdier.
• Den administrerte pakken forsinkelse: Salesforce Go starter installeringen av den administrerte pakken Field Service. Selv om grensesnittet angir "Fullført", kan det ta 20 minutter før distribusjonen er fullført.
• Personbaserte grenser: Salesforce Go bruker brede profiler som Sender eller Tekniker til tillatelser. Hybridroller krever manuell kloning og justering i standardoppsett.

Datamodellering og ressursmodellering

Strømlinjeformet oppsett bruker som standard forenklede modeller som kanskje ikke skaleres for Field Service-operasjoner på bedriftsnivå.

• Områdehierarki: Salesforce Go oppretter flate områdestrukturer. Nestede hierarkier krever manuell overordnet overføring.
• Åpningstider og tidssoner: Salesforce Go bruker administratorens lokale tidssone som standard for åpningstider, noe som kan føre til planleggingskonflikter for mobile arbeidere i forskjellige områder.
• Standardarbeidstype: Generelle arbeidstyper fra strømlinjeformet oppsett krever manuelle oppdateringer for kompleks logikk, som kvalifikasjoner eller produkter, for å opprettholde planleggingens nøyaktighet.

Viktige punkter om mobilappen

Administratorer forvirrer ofte Salesforce Go (oppsettverktøyet) med Field Service-mobilappen (sluttbrukerverktøyet).

• Lisensklargjøring: Aktivering av funksjonen via Salesforce Go tildeler ikke automatisk mobillisenser til brukere. Tildel tillatelsessettlisensen Field Service Mobile til alle teknikere.
• Offline klargjøring: Det "strømlinjeformede" oppsettet konfigurerer ikke spesifikke Offline-notisboksen eller klargjøringskonfigurasjoner. Teknikere i områder med lite tilkobling krever en sekundær oppsettfase for å sikre at data er tilgjengelig offline.