Considerações sobre o Salesforce Go – Field Service

Geral

• O Salesforce Go para Field Service aplica automaticamente configurações padrão à sua organização. Revise esses padrões para entender modificações de objeto específicas.
• Desabilitar o Salesforce Go não reverte as alterações. Redefina manualmente configurações como layouts de página, permissões e compartilhamento se desativado.
• Projetado para novas implementações, o Salesforce Go para Field Service pode entrar em conflito com personalizações existentes em organizações configuradas anteriormente.

Permissões e acesso

• O Salesforce Go modifica os conjuntos de permissões Técnico do Field Service e Field Service Dispatcher. Revise todas as alterações personalizadas antes da configuração para evitar conflitos.
• A opção Ir para a configuração fornece acesso de Leitura, Criação e Edição para objetos de Ativo, Contrato de serviço e Item de linha de contrato a determinados perfis. Certifique-se de que essas permissões correspondam ao seu modelo de segurança.
• Os Controles de acesso ao registro do supervisor definem o compartilhamento de OWD para ordens de trabalho e compromissos de serviço como Privado. Verifique se isso se encaixa na sua estratégia de compartilhamento.

Layouts de página e páginas de registro

• A opção Ir para configuração clona e atribui layouts de pacote gerenciado a perfis de Administrador, Supervisor e Técnico, possivelmente substituindo layouts personalizados existentes.
• As páginas de registro do Lightning para Contas, Contatos, Compromissos de serviço, Ordens de trabalho e Territórios de serviço usam como padrão o aplicativo Field Service Console. Verifique as atribuições existentes antes de ativar.

Automação e fluxos

• A opção Ir para a configuração adiciona um Fluxo de pedido de caso para trabalho e uma ação rápida de caso. Revise os fluxos existentes de Pedido de caso para trabalho para evitar registros duplicados.
• A captura de dados herda o compartilhamento pai de ordens de trabalho, itens de linha da ordem de trabalho e compromissos de serviço. Certifique-se de que esse modelo esteja alinhado às suas regras de compartilhamento.
• A configuração Ir gera regras de associação automática (beta) para vincular formulários de captura de dados a registros de serviço. Teste as regras em um sandbox antes da implantação da produção.

Celular

• A opção Ir para a configuração adiciona os modos de exibição de lista Meus trabalhos e Meus compromissos de serviço abertos ao layout móvel de Compromisso de serviço, o que pode alterar as exibições móveis personalizadas existentes.
• A identidade visual móvel não é automática. Configure cores e imagens de segundo plano separadamente após a Configuração.
• Para migrar fluxos de captura de dados para outra organização, use DevOps Center.

Agendamento

• Acesse os mapas de Configuração No caminho para a categoria Despachado. Revise os modelos de status personalizados quanto à compatibilidade antes da ativação.
• Verifique se as políticas de agendamento padrão para supervisores e clientes estão alinhadas às suas prioridades de negócios antes da ativação.

Dados e relatórios

• A opção Ir para configuração gera um tipo de relatório personalizado Ordens de trabalho com contas. Se esse nome já estiver em uso, o processo poderá falhar ou produzir um item duplicado.
• Por padrão, os relatórios de ativos são agrupados por Conta e Local, mas você pode modificá-los após a configuração.

Considerações de arquitetura e configuração

Embora o Salesforce Go automatize o trabalho pesado (habilitação de configurações, criação de conjuntos de permissões padrão e instalação de pacotes gerenciados), ele opera em um modelo "padronizado".

• Conflitos de metadados existentes: Evite falhas de configuração ou duplicados auditando permissões existentes do Field Service antes de executar o Salesforce Go, pois convenções ou conjuntos de permissões de nomenclatura personalizados podem entrar em conflito com os padrões.
• O atraso do "pacote gerenciado": O Salesforce Go inicia a instalação do Pacote gerenciado do Field Service. Apesar da interface indicar "Concluída", a implementação pode levar 20 minutos para ser concluída.
• Limites baseados em pessoa: O Salesforce Go usa personas amplas como "Dispatcher" ou "Técnico" para permissões. Papéis híbridos exigem clonagem e ajuste manuais na Configuração padrão.

Modelagem de dados e recursos

A configuração simplificada costuma usar como padrão modelos simplificados que podem não ter escala para operações do Field Service em nível corporativo.

• Jerarquia de territórios: O Salesforce Go cria estruturas de território planas; as hierarquias aninhadas exigem novo pai manual.
• Horas de funcionamento e fusos horários: O Salesforce Go usa como padrão o fuso horário local do administrador para horários de operação, possivelmente causando conflitos de agendamento para trabalhadores móveis em diferentes regiões.
• Padrões de tipo de trabalho: Tipos de trabalho genéricos da configuração simplificada exigem atualizações manuais para lógica complexa, como habilidades ou produtos, para manter a precisão do agendamento.

Considerações sobre aplicativo móvel

Os administradores frequentemente confundem o Salesforce Go (a ferramenta de configuração) com o aplicativo Field Service Mobile (a ferramenta do usuário final).

• Provisionamento de licenças: Habilitar o recurso por meio do Salesforce Go não atribui automaticamente licenças móveis aos usuários. Atribua a licença do conjunto de permissões do Field Service Mobile a cada técnico.
• Preparação offline: A configuração "simplificada" não configura configurações específicas de Preparação ou Porta-arquivos offline. Os técnicos em áreas com baixa conectividade exigem uma fase de configuração secundária para garantir que os dados estejam disponíveis offline.