Att tänka på vad gäller Salesforce Go - Field Service

Allmän

• Salesforce Go för Field Service tillämpar automatiskt standardkonfigurationer för din organisation. Gå igenom dessa standarder för att förstå specifika objektändringar.
• Att inaktivera Salesforce Go återställer inte ändringar. Återställ inställningar som sidlayouter, behörigheter och delning manuellt om de inaktiveras.
• Utformad för nya implementeringar kan Salesforce Go för Field Service stå i konflikt med befintliga anpassningar i tidigare konfigurerade organisationer.

Behörigheter och åtkomst

• Salesforce Go ändrar behörighetsuppsättningarna Field Service Technician och Field Service Dispatcher. Granska eventuella egna ändringar innan konfiguration för att förhindra konflikter.
• Gå Inställningar ger åtkomsten Läs, Skapa och Redigera för objekten Tillgång, Servicekontrakt och Kontraktradartikel till vissa profiler. Se till att dessa behörigheter matchar din säkerhetsmodell.
• Åtkomstkontroller för utskickarposter ställer in OWD-delning för arbetsordrar och servicebokningar till Privat. Kontrollera att detta passar din delningsstrategi.

Sidlayouter och postsidor

• Gå Inställningar klonar och tilldelar hanterade paketlayouter till profiler för Administratör, Utskickare och Tekniker, vilket kan åsidosätta befintliga egna layouter.
• Lightning för Konton, Kontakter, Servicebokningar, Arbetsordrar och Serviceområden blir som standard Field Service Console-appen. Kontrollera befintliga tilldelningar innan aktivering.

Automatisering och flöden

• Go Setup lägger till snabbåtgärderna Kundcase-till-arbetsorderflöde och Kundcase. Granska befintliga kundcase-till-arbetsorder-flöden för att förhindra dubblettposter.
• Datainsamling ärver överordnad delning från arbetsordrar, arbetsorderradartiklar och servicebokningar. Se till att denna modell överensstämmer med dina delningsregler.
• Go-konfiguration skapar regler för automatisk associering (beta) för att länka formulär för datainsamling till serviceposter. Testa reglerna i en sandbox innan produktionsdistribuering.

Mobil

• Go Setup lägger till listvyerna Mina jobb och Mina öppna servicebokningar i mobillayouten Servicebokning, vilket kan ändra befintliga egna mobilvyer.
• Mobil varumärkning är inte automatisk. Konfigurera färger och bakgrundsbilder separat efter Kör inställningar.
• För att migrera flöden för datainsamling till en annan organisation, använd DevOps Center.

Schemaläggning

• Gå Inställningar mappar på väg till kategorin Skickad. Granska egna statusmodeller för kompatibilitet innan aktivering.
• Kontrollera att standardschemaläggningspolicyerna för Utskickare och Kunder stämmer överens med dina verksamhetsprioriteter innan du går live.

Data och rapportering

• Go Setup skapar en egen rapporttyp för Arbetsordrar med Konton. Om detta namn redan används kan processen misslyckas eller skapa en dubblett.
• Som standard grupperas tillgångsrapporter efter Konto och Plats, men du kan ändra dem efter konfigurationen.

Att tänka på vad gäller arkitektur och konfiguration

Salesforce Go automatiserar grovjobbet (aktiverar inställningar, skapar standardbehörighetsuppsättningar och installerar hanterade paket), men fungerar enligt en "standardiserad" mall.

• Befintliga metadatakonflikter: Undvik konfigurationsfel eller dubbletter genom att granska befintliga Field Service-behörigheter innan du kör Salesforce Go, eftersom egna namnkonventioner eller behörighetsuppsättningar kan stå i konflikt med standarder.
• Fördröjningen för "Hanterat paket": Salesforce Go inleder installationen av det hanterade paketet Field Service. Trots att gränssnittet indikerar "Complete" kan distributionen ta 20 minuter att slutföra.
• Personbaserade gränser: Salesforce Go använder breda personas som "Utskickare" eller "Tekniker" för behörigheter. Hybridroller kräver manuell kloning och justering i standardinställningarna.

Data- och resursmodellering

Effektiviserad konfiguration blir ofta som standard förenklade modeller som kanske inte skalar för Field Service-verksamheter på företagsnivå.

• Områdeshierarki: Salesforce Go skapar platta områdesstrukturer; kapslade hierarkier kräver manuell överordnade.
• Arbetstider och tidszoner: Salesforce Go blir som standard administratörens lokala tidszon för arbetstider, vilket kan orsaka schemaläggningskonflikter för mobila medarbetare i olika regioner.
• Arbetstypstandard: Allmänna arbetstyper från strömlinjeformad konfiguration kräver manuella uppdateringar för komplex logik, som kompetenser eller produkter, för att upprätthålla schemaläggningsprecisionen.

Att tänka på vad gäller mobilappar

Administratörer blandar ofta ihop Salesforce Go (konfigurationsverktyget) med Field Service Mobile-appen (slutanvändarverktyget).

• Licensprovisionering: Att aktivera funktionen via Salesforce Go tilldelar inte automatiskt mobillicenser till användare. Tilldela behörighetsuppsättningslicensen Field Service Mobile till varje tekniker.
• Offlinepriming: Den "strömlinjeformade" konfigurationen konfigurerar inte specifika konfigurationer för Offlineportfölj eller priming. Tekniker i områden med låg anslutning kräver en sekundär konfigurationsfas för att säkerställa att data är tillgängliga offline.