Salesforce Go - Field Service 注意事项

常规

• Salesforce Go for Field Service 会自动将默认配置应用于您的组织。查看这些默认值，以了解特定对象修改。
• 禁用 Salesforce Go 不会恢复更改。手动重置设置，例如页面布局、权限和共享（如果禁用）。
• Salesforce Go for Field Service 专为新实施设计，可能与以前配置的组织中的现有自定义冲突。

权限和访问权限

• Salesforce Go 修改 Field Service 技术人员和 Field Service 调度人员权限集。在设置前检查任何自定义更改，以防止冲突。
• 转到“设置”为资产、服务合同和合同行项目对象提供对特定简档的读取、创建和编辑访问权限。确保这些权限与您的安全模型相匹配。
• 调度人员记录访问控制将工作订单和服务预约的 OWD 共享设置为专用。验证这是否适合您的共享策略。

页面布局和记录页面

• 转到“设置”复制受管软件包布局并将其分配到管理员、调度人员和技术人员简档，可能会覆盖现有的自定义布局。
• 客户、联系人、服务预约、工作订单和服务区域的 Lightning 记录页面默认设置为 Field Service Console 应用程序。在激活前，检查现有分配。

自动化和流

• 转到设置会添加个案到工作订单流和个案快速操作。查看现有的个案到工作订单流，以防止重复记录。
• 数据捕获从工作订单、工作订单行项目和服务预约继承父级共享。确保此模型符合您的共享规则。
• 转到设置会生成自动关联规则 (Beta)，以将数据捕获表单链接到服务记录。在生产部署前，在 Sandbox 中测试规则。

手机

• “转到设置”将“我的工作”和“我的未处理服务预约”列表视图添加到服务预约移动布局中，这可能会更改现有的自定义移动视图。
• 移动品牌不是自动的。在转到设置后，分别配置颜色和背景图像。
• 要将数据捕获迁移到其他组织，请使用 DevOps Center。

调度

• 转到“设置”将途中地图映射到“已派遣”类别。在激活前，检查自定义状态模型是否兼容。
• 在上线前，请确认调度人员和客户的默认计划策略与您的业务优先级保持一致。

数据和报表

• 转到设置会生成带客户的工作订单自定义报表类型。如果此名称已在使用中，进程可能会失败或产生重复。
• 默认情况下，资产报表按客户和位置分组，但您可以在设置后修改它们。

架构和设置注意事项

虽然 Salesforce Go 自动化繁重的工作（启用设置、创建默认权限集和安装受管软件包），但它在“标准化”模板上操作。

• 现有元数据冲突：通过在运行 Salesforce Go 之前审核现有 Field Service 权限来避免设置失败或重复，因为自定义命名约定或权限集可能与默认值冲突。
• "受管软件包"延迟：Salesforce Go 启动 Field Service 受管软件包安装。尽管界面指示“完成”，但部署可能需要 20 分钟才能完成。
• 基于个人的限制：Salesforce Go 使用宽泛的角色，例如“调度人员”或“技术人员”权限。混合角色需要在标准设置中手动复制和调整。

数据和资源建模

简化的设置通常默认设置为简化模型，这些模型可能不会针对企业级 Field Service 操作进行扩展。

• 区域层次结构：Salesforce Go 创建扁平区域结构；嵌套层次结构需要手动重新建立父级。
• 工作时间和时区：Salesforce Go 默认为管理员的本地时区的工作时间，这可能会导致不同地区的移动工作人员的计划冲突。
• 工作类型默认设置：简化设置中的通用工作类型需要手动更新复杂逻辑，例如技能或产品，以保持计划的准确性。

移动应用程序注意事项

管理员通常会将 Salesforce Go（设置工具）与 Field Service 移动应用程序（最终用户工具）混淆。

• 许可证配置：通过 Salesforce Go 启用该功能不会自动为用户分配移动许可证。将 Field Service Mobile 权限集许可证分配给每个技术人员。
• 离线准备：“简化”设置不会配置特定的离线公文包或准备配置。低连接区域的技术人员需要辅助设置阶段，以确保数据离线可用。