Salesforce Go - Field Service 考量事項

一般

• Salesforce Go for Field Service 會自動將預設組態套用至您的組織。檢閱這些預設值以瞭解特定物件修改。
• 停用 Salesforce Go 不會還原變更。手動重設設定,例如版面配置、權限以及停用時的共用。
• 針對新實作設計的 Salesforce Go for Field Service 可能會與先前所設定組織中的現有自訂項目衝突。

權限與存取權

• Salesforce Go 會修改「Field Service Technician」和「Field Service Dispatcher」權限集。請在設定前檢閱任何自訂變更以避免衝突。
• 「執行設定」提供「資產」、「服務契約」和「契約條列項目」物件對特定設定檔的「讀取」、「建立」和「編輯」存取權。請確保這些權限符合您的安全性模型。
• 「分派員記錄存取控制」將工作指示和服務約會的 OWD 共用設定為「專用」。確認符合您的共用策略。

版面配置與記錄頁面

• 「移至設定」會複製並將受管理封裝版面配置指派給「管理員」、「分派員」和「技術人員」設定檔,進而可能覆寫現有的自訂版面配置。
• 帳戶、連絡人、服務約會、工作指示和服務區域範圍的 Lightning 記錄頁面預設為 Field Service Console 應用程式。請先檢查現有指派,再啟用。

自動化與流程

• 「執行設定」會新增「個案轉工作指示流程」與「個案」快速動作。檢閱現有的「個案轉工作指示」流程,以避免記錄重複。
• 資料取得會從工作指示、工作指示條列項目和服務約會繼承父系共用。請確保此模型符合您的共用規則。
• 「執行設定」會產生自動關聯規則 (Beta 版),以將「資料擷取」表單連結至服務記錄。在生產部署前,在 Sandbox 中測試規則。

行動

• 「執行設定」會將「我的工作」和「我的未結束服務約會」清單檢視新增至「服務約會」行動版面配置,這可能會改變現有的自訂行動檢視。
• 行動品牌標識並非自動。請在「執行設定」之後分開設定色彩和背景影像。
• 若要將 資料擷取 流程移轉至其他組織,請使用 DevOps Center。

正在排程

• 「移至設定」會將「前往目的地」對應至「已分派」種類。請在啟用前檢閱自訂狀態模型是否相容。
• 在上線之前,請確認「分派員」與「客戶」的預設排程原則符合您的業務優先順序。

資料與報告

• 「執行設定」會產生「包含帳戶的工作指示」自訂報告類型。如果此名稱已在使用中,則程序可能會失敗或產生重複項目。
• 依預設,資產報告會依「帳戶」和「位置」分組,但您可以在設定後進行修改。

結構與設定考量事項

雖然 Salesforce Go 會自動處理繁重的工作 (啟用設定、建立預設權限集和安裝受管理封裝),但其會以「標準化」範本進行作業。

• 現有的中繼資料衝突:請先稽核現有的 Field Service 權限,再執行 Salesforce Go,以避免設定失敗或重複,因為自訂命名慣例或權限集可能會與預設值衝突。
• 「受管理封裝」延遲:Salesforce Go 會起始「Field Service 受管理封裝」安裝。儘管介面表示「完成」,但部署可能需要 20 分鐘才能完成。
• 以角色為基礎的限制:Salesforce Go 使用如「分派員」或「技術人員」等廣泛角色來取得權限。混合式角色需要在「標準設定」中手動複製和調整。

資料與資源建模

簡化設定通常預設為可能無法針對企業層級 Field Service 作業調整規模的簡化模型。

• 區域範圍階層:Salesforce Go 會建立平面區域範圍結構;巢狀階層需要手動重新設定父系。
• 營業時間與時區:Salesforce Go 預設為管理員當地的營業時間時區,可能會造成不同區域行動工作人員的排程衝突。
• 預設工作類型:簡化設定的一般工作類型需要複雜邏輯 (例如技能或產品) 的手動更新,才能維持排程準確性。

行動應用程式考量事項

管理員經常將 Salesforce Go (設定工具) 與 Field Service 行動應用程式 (一般使用者工具) 混淆。

• 授權佈建:透過 Salesforce Go 啟用此功能不會自動將行動授權指派給使用者。將 Field Service Mobile 權限集授權指派給每個技術人員。
• 離線準備:「簡化」設定不會設定特定的「離線公事包」或準備組態。低連線區域的技術人員需要次要設定階段,以確保資料可離線使用。