breadcrumbDescription
Gennemse Salesforce Go-standardindstillinger for Field Service
Hvis du hurtigt vil begynde at bruge Field Service, anbefaler vi, at du aktiverer det i Salesforce Go. Når du aktiverer Field Service i Salesforce Go, bliver disse indstillinger aktive.
Hvor du finder Salesforce Go
Klik på Salesforce Start øverst i menuen Opsætning i Opsætning. Søg derefter efter Field Service.
Konti og kontakter for Field Service-standardindstillinger
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Dupliker kontosidelayout for Field Service | Duplikerer kontosidelayoutet, og tildel det til profilen Systemadministrator. Opretter layout med navnet "Layout for systemadministratorkonto". |
| Opdater kontosidelayout | Hvis der ikke findes noget kontosidelayout, oprettes der et til dig. Føjer følgende elementer til sidelayoutet: Relaterede lister: Aktivitetshistorik, Aktiver, tilknyttede placeringer, kontakter, sager, filer, arbejdsordrer. |
| Angiv registreringssiden for Account Lightning som standarden for Field Service Console-appen | Tildeler den specifikke Lightning som standardvisningen for Field Service Console-appen. |
Dupliker kontaktsidelayout for Field Service |
Duplikerer kontaktsidelayoutet, og tildel det til profilen Systemadministrator. Opretter layout med navnet "Systemadministrator-kontaktlayout". |
| Opdater kontaktsidelayout | Hvis der ikke findes noget kontaktsidelayout, oprettes der et til dig. Føjer følgende elementer til sidelayoutet: Relaterede lister: Arbejdsordrer. |
| Angiv kontaktens Lightning som Field Service Console-appstandarden | Tildeler den specifikke Lightning for Placering som standardvisning for Field Service Console-appen. |
| Dupliker placeringssidelayout for Field Service | Duplikerer sidelayoutet Placering og tildeler det til profilen Systemadministrator. Opretter layout med navnet "Layout for systemadministratorplacering". |
| Opdater sidelayout for Placering | Hvis der ikke findes et sidelayout for Placering, oprettes der et til dig. Føjer følgende elementer til sidelayoutet: Relaterede lister: Aktiver, Underordnede placeringer, Produktelementer, Arbejdsordrer. |
| Angiv Lightning Placering som Field Service Console-appstandarden | Tildeler den specifikke Lightning for Placering som standardvisning for Field Service Console-applikationen. |
| Opret "Arbejdsordrer med konti"-rapport og rapporttype | Opretter "Arbejdsordrer med konti"-rapport og rapporttype. |
Standardindstillinger for aktivoprettelse
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Opdater Perm-sæt for tekniker/udsender | Redigerer tilladelsessæt for at tildele adgangen Læs/Opret/Rediger på objektet Aktiv. |
| Tildel FLS på standardaktivfelter | Tildeler FLS (Read/Rediger-sikkerhed på feltniveau) for standardfelter. |
| Dupliker og opdater aktivsidelayout | Opretter og redigerer et specifikt sidelayout for objektet Aktiv. |
| Opret/aktiver Lightning for aktiv | Tildeler Lightning for aktiv som standard for konsolappen. |
| Opret lokalitetsundersøgelsesforløb | Opretter et nyt forløb til udførelse af lokalitetsundersøgelser, der er relateret til aktiver. |
| Opret aktivrapport | Opretter en tilpasset rapport på objektet Aktiv grupperet efter Konto og Placering. |
Standardindstillinger for dataregistrering
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Føj den relaterede liste Formularer til layoutet for systemadministratorarbejdsordre | Føjer den relaterede liste Formularer til sidelayoutet for arbejdsordrer for systemadministratorer. |
| Føj den relaterede liste Formularer til layoutet for Field Service Technician Work Order (Arbejdsordre for Field Service-tekniker) | Føjer den relaterede liste Formularer til sidelayoutet for arbejdsordrer for Field Service-teknikere. |
| Føj den relaterede liste Formularer til layoutet for arbejdsordrelinjevare for systemadministrator | Føjer den relaterede liste Formularer til sidelayoutet for arbejdsordrelinjevare for systemadministratorer. |
| Føj den relaterede liste Formularer til layoutet for Field Service-tekniker - arbejdsordrelinjevare | Føjer den relaterede liste Formularer til sidelayoutet for arbejdsordrelinjevare for Field Service-teknikere. |
| Føj den relaterede liste Formularer til layoutet for systemadministrator Serviceaftale | Føjer den relaterede liste Formularer til sidelayoutet Serviceaftale for systemadministratorer. |
| Føj den relaterede liste Formularer til layoutet Field Service Technician Service Appointment (Serviceaftale for Field Service-tekniker) | Føjer den relaterede liste Formularer til sidelayoutet Serviceaftale for Field Service Technicians. |
| Føj adgang til felterne Formular, Arbejdsplan og Arbejdstrin i tilladelsessættet Field Service-ressource | Føjer adgang til felterne Formular, Arbejdsplan og Arbejdstrin i tilladelsessættet Field Service-ressource. |
| Opret dynamiske dataregistrering | Opretter og tildeler specifikke sidelayouts for objektet dataregistrering. |
| Tilladelsessættet Opdater Field Service-ressource | Aktiverer brugertilladelserne Lightning SDK for Field Service Mobile og Kør forløb i tilladelsessættet Field Service-ressourcetilladelser. |
| Føj objektet Formular til relaterede sidelayouts | Føjer formularobjektet til sidelayoutet for overordnede registreringer (arbejdsordrer, arbejdsordrelinjevarer og serviceaftaler), så du kan linke formularer, der er oprettet i Flow Builder, direkte til disse registreringer. |
| Overtag overordnet deling | Bestemmer, om deling overtages fra den overordnede registrering eller konfigureres manuelt i Delingsindstillinger. |
| Introduktion til hurtig dataregistrering med skabeloner, der er bygget på forhånd | Giver dig mulighed for at bruge Lightning til at gennemse tilgængelige skabeloner. |
| Opret regler for automatisk tilknytning af dataregistrering (beta) | Giver dig mulighed for automatisk at linke de rigtige dataregistrering til dine serviceregistreringer, når de oprettes. Opsæt intelligente regler, der sikrer, at de korrekte formularer tilknyttes baseret på dine kriterier. |
Standardindstillinger for udsendelsesregistreringsadgangskontrol
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Indstil standarddeling for hele organisationen til privat for Field Service-objekter | Indstiller OWD for Field Service-objekter (WO, SA) til Privat for at begrænse adgang. |
| Lad serviceressourcer få adgang til deres udsendte serviceaftaler og relaterede arbejdsordrer | Giver serviceressourcer læse-/skriveadgang til deres udsendte aftaler og relaterede arbejdsordrer. |
| Kontroller, at registreringer er klar til at deles | Giver dig mulighed for at kontrollere, at følgende indstillinger er valgt: "Aktiver deling af brugerområder", "Udfyld automatisk brugergrupper baseret på brugerområde" og "Del overordnet arbejdsordre, når en serviceaftale deles". |
| Del og fjern registreringsadgang på en tidsplan | Giver dig mulighed for at oprette brugerområdedelingsjob for hver af de tidszoner, du betjener. For hvert job skal du definere de serviceområder, der er inkluderet, tilpasse tidshorisonten og frekvensen og derefter aktivere den. |
Opret brugerområder |
Giver dig mulighed for at give udsendere adgang til alle registreringer i specifikke serviceområder. |
Standardindstillinger for Dokumentkonstruktør
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Opret Dokumentkonstruktør | Opretter skabeloner for objekterne Arbejdsordrer, Serviceaftaler og WOLI. |
| Opdater sidelayouts | Redigerer WO-, WOLI-, SA- og arbejdstypelayouts til at understøtte dokumentgenerering. |
| Tilføj signaturtyper | Konfigurerer kundesignatur- og teknikersignaturfunktioner for servicerapporten. |
Forbedrede standardindstillinger for planlægnings- og optimeringsindsigter (beta)
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Definer arbejdsparametre for tekniker | Konfigurerer tilgængelighed, arbejdstider og arbejdsregler. |
| Definer planlægningsprioriteter | Konfigurerer planlægningsmålsætninger og politikker. |
| Angiv standardplanlægningspolitikker | Tildeler standardpolitikker for udsendere og (valgfrit) kunder. |
Standardindstillinger for tilpasninger af Field Service Mobile-appen
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Opret standardkonfiguration af mobilapp | Konfigurerer standardfaner for din Field Service Mobile-app. |
| Opret mobillistevisninger for serviceaftaler | Opretter listevisningerne "Mine job" og "Mine åbne serviceaftaler" og føjer dem til mobilsidelayoutet for serviceaftalen. |
| Opdater Field Service Resource-tilladelsessættet | Giver læse- og redigeringsadgang til følgende tilladelser: Lightning SDK til Field Service Mobile, tilpassede applikationer til Field Service Mobile-system. |
| Tilpas sidelayout for serviceaftale til mobil | Opretter og redigerer et specifikt mobilsidelayout for objektet Serviceaftale. |
| Tilpas sidelayout for arbejdsordrer til mobil | Opretter og redigerer et specifikt mobilsidelayout for objektet Arbejdsordre. |
| Tilpas sidelayout for mobil for arbejdsordrelinjevare | Opretter og redigerer et specifikt mobilsidelayout for objektet Arbejdsordrelinjevare. |
| Tilpas sidelayout for aktivmobil | Opretter og redigerer et specifikt mobilsidelayout for objektet Aktiv. |
| Upload et baggrundsbillede | Giver dig mulighed for at uploade dit billede som en statisk ressource og give det et navn. |
| Opret en tilpasset attribut | Giver dig mulighed for at opsætte en tilpasset attribut til at bruge den statiske ressource som baggrundsbilledet på brugerens fane Profil. |
| Opsæt brandingfarver | Giver dig mulighed for at give Field Service Mobile-appen dit firmas udseende og funktionalitet ved at tilpasse de farver, der bruges i brugergrænsefladen. |
| Migrer indstillinger til en anden organisation | Migrerer alle dataregistrering, du opretter ved brug af DevOps Center. |
Standardindstillinger for serviceaftaler
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Opret og aktiver Lightning Serviceaftale og indstil som standarden Field Service Console-app | Duplikerer "FSL Service Appointment Layout" for udsendere, teknikere og administratorer. |
| Opdater sidelayout for serviceaftale for teknikere | Føjer følgende elementer til sidelayoutsfeltet: Konto, Servicenotat, Serviceområde |
| Opdater sidelayout for serviceaftale for udsendere | Føjer følgende elementer til sidelayoutsfeltet: Konto, Servicenotat, Serviceområde |
| Opdater sidelayout for serviceaftale for administratorer | Føjer følgende elementer til sidelayoutsfeltet: Konto, Servicenotat, Serviceområde |
| Føj "En rute" til statuskategorien Udsendt | Tildeler "En rute" til statuskategorien Udsendt for at lade din arbejdsstyrke angive status for en serviceaftale. |
Servicekontrakter og standardindstillinger for kontraktlinjevarer
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Føj den relaterede liste Servicekontrakt til kontosidelayoutet | Føjer den relaterede liste Servicekontrakt til kontosidelayoutet. |
| Føj den relaterede liste Servicekontrakt til kontaktsidelayoutet | Føjer den relaterede liste Servicekontrakt til kontaktsidelayoutet. |
| Opret Lightning for servicekontrakt | Tilføjer en Lightning for Servicekontrakt. |
| Dupliker sidelayout for kontraktlinjevare | Hvis der ikke findes et sidelayout for kontraktlinjevare, oprettes der et for dig. |
| Føj felterne Aktiv, Startdato og Slutdato til layoutet med flere linjer for kontraktlinjevarer | Føjer felterne Aktiv, Startdato og Slutdato til sidelayoutet med flere linjer for kontraktlinjevarer. |
| Aktiver felthistoriksporing for servicekontrakter | Aktiverer sporing af ændringer, der er foretaget i felter på objektet Servicekontrakt. |
| Tildel adgang til objektet Servicekontrakt for administrator-, udsender- og teknikerprofiler | Tildeler læse- og redigeringsadgang til administratorprofilen og læseadgang til profilerne Udsender og Tekniker. |
| Tildel adgang til servicekontraktfelter for administrator-, udsender- og teknikprofiler | Tildeler læse- og redigeringsadgang til administratorprofilen og læseadgang til profilerne Udsender og Tekniker. |
| Tildel adgang til objektet Kontraktlinjevare for administrator-, udsender- og teknikerprofiler | Tildeler læse- og redigeringsadgang til administratorprofilen og læseadgang til profilerne Udsender og Tekniker. |
| Tildel adgang til felterne Kontraktlinjevare for administrator-, udsender- og teknikerprofiler | Tildeler læse- og redigeringsadgang til administratorprofilen og læseadgang til profilerne Udsender og Tekniker. |
Standardindstillinger for planlægningspolitikker
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Definer, hvordan og hvornår teknikere arbejder | Giver dig mulighed for at tilføje arbejdsregler for at definere kriterier, som teknikere er kvalificerede til arbejde for. |
| Definer dine planlægningsprioriteter | Giver dig mulighed for at tilføje servicemålsætninger for at angive, hvilke planlægnings-KPI'er og mål der er vigtigst for din forretning. |
| Angiv en standardplanlægningspolitik for udsendere | Giver dig mulighed for at vælge, hvilke planlægningspolitikudsendere der som standard ser. |
| Angiv en standardplanlægningspolitik for kunder | Giver dig mulighed for at vælge, hvilken planlægningspolitik der definerer de tidsintervaller, der er tilgængelige for kunder til at reservere aftaler. |
Standardindstillinger for planlægning og udsendelse
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Planlæg aftaler fra en registrering | Giver dig mulighed for at vælge at bruge handlingen "Reserver aftale eller kandidater" til at planlægge serviceaftaler for arbejdsordrer, arbejdsordrelinjevarer, konti, aktiver, emner, salgsmuligheder og fra serviceaftaleregistreringen. |
| Planlæg aftaler fra Classic-udsendelseskonsollen | Giver dig mulighed for at vælge at bruge handlingen "Massetidsplan" eller føje serviceaftaler til Gantt-diagrammet for at planlægge serviceaftaler fra Field Service Classic-udsendelseskonsollen. |
| Planlæg aftaler automatisk | Giver dig mulighed for at vælge Brug Planlæg automatisk for at finde det bedste tilgængelige tidsinterval baseret på din planlægningspolitik. |
| Forhindr planlægningsoverlapninger | Giver dig mulighed for at vælge at bruge Drip-feed til at vente på, at en serviceaftale fuldføres, før du planlægger en anden. |
| Håndter nødserviceaftaler | Giver dig mulighed for at vælge at bruge handlingen Nødservice på en serviceaftale til at se de teknikere, der er tættest på et kort. |
Serviceressourcer og udsendere – standardindstillinger
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Opret og aktiver registreringssiden for Serviceressource Lightning og indstil den til Field Service Console-appstandarden | Tildeler SR Lightning som standard for konsollen. |
| Opdater serviceressourcens sidelayout for teknikere | Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: name, Ressourcetype, Relaterede lister: Relateret filliste, Relateret notaliste, Handling: Ny sag |
Opdater serviceressourcens sidelayout for udsendere |
Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: name, Ressourcetype, Relaterede lister: Relateret filliste, Relateret notaliste, Handling: Ny sag |
Opdater sidelayout for serviceressource for administratorer |
Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: name, Ressourcetype, Relaterede lister: Relateret filliste, Relateret notaliste, Handling: Ny sag |
Standardindstillinger for serviceområder
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Dupliker serviceområdelayouts, og tildel til administratorer, udsendere og teknikere | Duplikerer serviceområdesidelayoutet og tildeler det til systemadministrator-, udsender- og teknikprofilerne. |
| Opret og aktiver Lightning for serviceområde og indstil som standarden for Field Service Console-appen | Opretter og tildeler Lightning for serviceområde som standardvisningen for Field Service Console-appen. |
| Opdater serviceområdesidelayout for teknikere | Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: Rejsetilstand, Oprettet af, Beskrivelse, Gennemsnitlig rejsetid (i minutter), Aktiv. Relaterede lister: Serviceområdemedlemmer. |
| Opdater serviceområdesidelayout for udsendere | Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: Rejsetilstand, Oprettet af, Beskrivelse, Gennemsnitlig rejsetid (i minutter), Aktiv. Relaterede lister: Serviceområdemedlemmer. |
| Opdater serviceområdesidelayout for administratorer | Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: Rejsetilstand, Oprettet af, Beskrivelse, Gennemsnitlig rejsetid (i minutter), Aktiv. Relaterede lister: Serviceområdemedlemmer. |
| Opret serviceområder | Giver dig mulighed for at definere yderligere serviceområder. |
| Generer skabelonen Serviceområdeimport | Giver dig mulighed for at downloade serviceområdeskabelonen for at sikre, at dine data er i det rigtige format. |
| Upload serviceområder | Giver dig mulighed for at uploade en CSV-fil af tidligere serviceområder og tilknytte den til din Salesforce-objektmodel. |
Standardindstillinger for arbejdsordrer
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Opret sag til arbejdsordre-forløb | Automatiserer oprettelsen af en arbejdsordre fra en sagsregistrering. |
| Opret hurtig handling for at starte forløbet Sag til arbejdsordre | Tilføjer knap på sagslayout for at udløse forløbet Sag-til-Arbejdsordre. |
| Opret og aktiver Lightning for arbejdsordrer og indstil som standarden for Field Service Console-appen | Tildeler Lightning for arbejdsordrer som standard for konsollen. |
| Opdater sidelayout for arbejdsordrer for teknikere | Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: Relaterede lister for aktiv, sag, placering, serviceområde: Forbrugte produkter, Servicerapporter, Påkrævede produkter, Timeseddelangivelser |
| Opdater sidelayout for arbejdsordrer for udsendere | Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: Relaterede lister for aktiv, sag, placering, serviceområde: Forbrugte produkter, Servicerapporter, Påkrævede produkter, Timeseddelangivelser |
| Opdater sidelayout for arbejdsordrer for administratorer | Føjer følgende elementer til sidelayouts: Felter: Relaterede lister for aktiv, sag, placering, serviceområde: Forbrugte produkter, Servicerapporter, Påkrævede produkter, Timeseddelangivelser |
Standardindstillinger for arbejdstyper og færdigheder
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Aktiver "Generer arbejdsplaner og arbejdstrin fra skabeloner og valgregler" | Aktiverer generering af arbejdsplaner og arbejdstrin fra foruddefinerede skabeloner og valgregler. |
| Føj komponenten Arbejdsplan til Lightning for arbejdsplan | Føjer komponenten Arbejdsplan til Lightning for arbejdsplan. |
| Opdater sidelayout for arbejdsordrer for teknikere | Føjer den relaterede liste Arbejdsplan til sidelayoutet for arbejdsordrer for teknikere. |
| Opdater sidelayout for arbejdsordrer for administratorer | Føjer den relaterede liste Arbejdsplan til sidelayoutet for arbejdsordrer for administratorer. |
| Føj komponenten Arbejdsplan til Lightning for arbejdsordrelinjevare | Føjer komponenten Arbejdsplan til Lightning for arbejdsordrelinjevare. |
| Opdater sidelayout for arbejdsordrelinjevare for teknikere | Føjer den relaterede liste Arbejdsplan til sidelayoutet for arbejdsordrelinjevare for teknikere. |
| Opdater sidelayout for arbejdsordrelinjevare for administratorer | Føjer den relaterede liste Arbejdsplan til sidelayoutet for arbejdsordrelinjevare for administratorer. |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
