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Revisar la configuraciĆ³n predeterminada de Salesforce Go para Field Service
Para empezar a utilizar Field Service rƔpidamente, recomendamos activarlo en Salesforce Go. Cuando activa Field Service en Salesforce Go, estos parƔmetros se vuelven activos.
DĆ³nde encontrar Salesforce Go
En ConfiguraciĆ³n, haga clic en Salesforce Go en la parte superior del menĆŗ ConfiguraciĆ³n. A continuaciĆ³n, busque Field Service.
Cuentas y contactos para ConfiguraciĆ³n predeterminada de Field Service
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Formato de pĆ”gina Duplicar cuenta para Field Service | Duplique el formato de pĆ”gina Cuenta y asĆgnelo al perfil Administrador del sistema. Crea un formato denominado "Formato de cuenta de administrador del sistema". |
| Actualizar formato de pĆ”gina Cuenta | Si no existe ningĆŗn formato de pĆ”gina Cuenta, se crea uno para usted. Agrega los siguientes elementos al formato de pĆ”gina: Listas relacionadas: Historial de actividad, Activos, Ubicaciones asociadas, Contactos, Casos, Archivos, Ćrdenes de trabajo. |
| Establecer la pĆ”gina de registro Cuenta Lightning como el valor predeterminado de la aplicaciĆ³n Consola de Field Service | Asigna la pĆ”gina de registro Lightning Cuenta especĆfica como la vista predeterminada para la aplicaciĆ³n Consola de Field Service. |
Formato de pƔgina Duplicar contacto para Field Service |
Duplique el formato de pĆ”gina Contacto y asĆgnelo al perfil Administrador del sistema. Crea un formato denominado "Formato de contacto de administrador del sistema". |
| Actualizar formato de pĆ”gina Contacto | Si no existe ningĆŗn formato de pĆ”gina Contacto, se crea uno para usted. Agrega los siguientes elementos al formato de pĆ”gina: Listas relacionadas: Ćrdenes de trabajo. |
| Establecer la pĆ”gina de registro Contacto Lightning como predeterminada de la aplicaciĆ³n de consola de Field Service | Asigna la pĆ”gina de registro UbicaciĆ³n Lightning especĆfica como la vista predeterminada para la aplicaciĆ³n Consola de Field Service. |
| Formato de pĆ”gina Duplicar ubicaciĆ³n para Field Service | Duplique el formato de pĆ”gina UbicaciĆ³n y asĆgnelo al perfil Administrador del sistema. Crea un formato denominado "Formato de ubicaciĆ³n del administrador del sistema". |
| Actualizar formato de pĆ”gina UbicaciĆ³n | Si no existe ningĆŗn formato de pĆ”gina UbicaciĆ³n, se crea uno para usted. Agrega los siguientes elementos al formato de pĆ”gina: Listas relacionadas: Activos, Ubicaciones secundarias, Elementos de productos, Ćrdenes de trabajo. |
| Establecer la pĆ”gina de registro UbicaciĆ³n Lightning como el valor predeterminado de la aplicaciĆ³n Consola de Field Service | Asigna la pĆ”gina de registro UbicaciĆ³n Lightning especĆfica como la vista predeterminada para la aplicaciĆ³n Consola de Field Service. |
| Crear un informe y tipo de informe "Ćrdenes de trabajo con cuentas" | Crea informes y tipos de informes "Ćrdenes de trabajo con cuentas". |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de creaciĆ³n de activos
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Actualizar conjuntos de permisos TĆ©cnico/Despachador | Modifica conjuntos de permisos para otorgar acceso de Lectura/CreaciĆ³n/ModificaciĆ³n en el objeto Activo. |
| Otorgar FLS en campos Activo estĆ”ndar | Otorga Seguridad a nivel de campo (FLS) de lectura/modificaciĆ³n para campos estĆ”ndar. |
| Duplicar y actualizar formato de pĆ”gina Activo | Crea y modifica un formato de pĆ”gina especĆfico para el objeto Activo. |
| PĆ”gina de registro Crear/Activar activo Lightning | Asigna la pĆ”gina de registro Lightning Activo como el valor predeterminado para la aplicaciĆ³n Consola. |
| Crear flujo de encuesta de sitio | Crea un nuevo flujo para realizar encuestas de sitio relacionadas con activos. |
| Crear informe de activo | Crea un informe personalizado sobre el objeto Activo, agrupado por Cuenta y UbicaciĆ³n. |
Captura de datos ConfiguraciĆ³n predeterminada
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Agregar lista relacionada Formularios al formato Orden de trabajo de administrador del sistema | Agrega la lista relacionada Formularios al formato de pƔgina Orden de trabajo para administradores del sistema. |
| Agregar lista relacionada Formularios al formato Orden de trabajo de TƩcnico de Field Service | Agrega la lista relacionada Formularios al formato de pƔgina Orden de trabajo para TƩcnicos de Field Service. |
| Agregar lista relacionada Formularios al formato Partida de orden de trabajo de administrador del sistema | Agrega la lista relacionada Formularios al formato de pƔgina Partida de orden de trabajo para administradores del sistema. |
| Agregar lista relacionada Formularios al formato Partida de orden de trabajo de TƩcnico de Field Service | Agrega la lista relacionada Formularios al formato de pƔgina Partida de orden de trabajo para TƩcnicos de Field Service. |
| Agregar lista relacionada Formularios al formato Cita de servicio de administrador del sistema | Agrega la lista relacionada Formularios al formato de pƔgina Cita de servicio para administradores del sistema. |
| Agregar lista relacionada Formularios al formato Cita de servicio de tƩcnico de Field Service | Agrega la lista relacionada Formularios al formato de pƔgina Cita de servicio para TƩcnicos de Field Service. |
| Agregar acceso a campos Formulario, Plan de trabajo y Paso de trabajo en el conjunto de permisos Permisos de recursos de Field Service | Agrega acceso a los campos Formulario, Plan de trabajo y Paso de trabajo en el conjunto de permisos Permisos de recurso de Field Service. |
| Crear formatos de pĆ”gina de Captura de datos dinĆ”micos | Crea y asigna formatos de pĆ”gina especĆficos para el objeto Captura de datos. |
| Actualizar conjunto de permisos Recurso de Field Service | Activa los permisos de usuario Lightning SDK para Field Service Mobile y Run Flow en el conjunto de permisos Permisos de recursos de Field Service. |
| Agregar el objeto Formulario a formatos de pĆ”gina relacionados | Agrega el objeto Formulario al formato de pĆ”gina de registros principales (Ć³rdenes de trabajo, partidas de Ć³rdenes de trabajo y citas de servicio), lo que le permite vincular directamente formularios creados en Flow Builder a esos registros. |
| Heredar colaboraciĆ³n principal | Determina si la colaboraciĆ³n se hereda del registro principal o se configura manualmente en ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n. |
| IncorporaciĆ³n a Captura de datos rĆ”pidamente con plantillas preconstruidas | Le permite utilizar la aplicaciĆ³n Automation Lightning para examinar plantillas disponibles. |
| Crear reglas de asociaciĆ³n automĆ”tica de Captura de datos (Beta) | Le permite vincular automĆ”ticamente los formularios de Captura de datos correctos a sus registros de servicio cuando se crean. Configure reglas inteligentes que garanticen que se asocian los formularios correctos basĆ”ndose en sus criterios. |
El acceso a registros de despachador controla la configuraciĆ³n predeterminada
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Establecer la colaboraciĆ³n predeterminada de toda la organizaciĆ³n como privada para objetos de Field Service | Establece OWD para objetos de Field Service (WO, SA) como Privado para restringir el acceso. |
| Permitir a los recursos de servicio acceder a sus citas de servicio despachadas y Ć³rdenes de trabajo relacionadas | Otorga a los recursos de servicio acceso de Lectura/Escritura a sus citas despachadas y Ć³rdenes de trabajo relacionadas. |
| Comprobar que los registros estĆ”n listos para compartir | Le permite comprobar que los siguientes parĆ”metros estĆ”n seleccionados: āActivar colaboraciĆ³n de territorios de usuarioā, āRellenar automĆ”ticamente grupos de usuarios basĆ”ndose en territorio de usuarioā y āCompartir orden de trabajo principal cuando se comparte cita de servicioā. |
| Compartir y eliminar acceso a registros en una programaciĆ³n | Le permite crear trabajos de colaboraciĆ³n de territorio de usuario para cada una de las zonas horarias a las que presta servicio. Para cada trabajo, defina los territorios de servicio incluidos, personalice el horizonte de tiempo y la frecuencia, luego actĆvelo. |
Crear territorios de usuario |
Le permite proporcionar a los despachadores acceso a todos los registros dentro de territorios de servicio especĆficos, |
ConfiguraciĆ³n predeterminada del Generador de documentos
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Crear plantillas Generador de documentos | Crea plantillas para objetos Ćrdenes de trabajo, Citas de servicio y WOLI. |
| Actualizar formatos de pĆ”gina | Modifica los formatos WO, WOLI, SA y Tipo de trabajo para admitir la generaciĆ³n de documentos. |
| Agregar tipos de firma | Configura funciones de firma de cliente y tƩcnico para el informe de servicio. |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de Perspectivas de optimizaciĆ³n y programaciĆ³n mejoradas (Beta)
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Definir parƔmetros de trabajo de TƩcnico | Configura la disponibilidad, los horarios laborales y las reglas de trabajo. |
| Definir prioridades de programaciĆ³n | Configura objetivos y polĆticas de programaciĆ³n. |
| Establecer polĆticas de programaciĆ³n predeterminadas | Asigna polĆticas predeterminadas para despachadores y (opcionalmente) clientes. |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de personalizaciones de aplicaciones mĆ³viles Field Service
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Crear configuraciĆ³n de aplicaciĆ³n mĆ³vil predeterminada | Configura fichas predeterminadas para su aplicaciĆ³n mĆ³vil Field Service. |
| Crear vistas de lista mĆ³viles para citas de servicio | Crea las vistas de lista "Mis trabajos" y "Mis citas de servicio abiertas" y las agrega al formato de pĆ”gina mĆ³vil Cita de servicio. |
| Actualizar el conjunto de permisos Recurso de Field Service | Otorga acceso de lectura y modificaciĆ³n a los siguientes permisos: Lightning SDK para Field Service Mobile, Aplicaciones personalizadas para Field Service Mobile System. |
| Personalizar formato de pĆ”gina mĆ³vil de cita de servicio | Crea y modifica un formato de pĆ”gina mĆ³vil especĆfico para el objeto Cita de servicio. |
| Personalizar formato de pĆ”gina mĆ³vil de orden de trabajo | Crea y modifica un formato de pĆ”gina mĆ³vil especĆfico para el objeto Orden de trabajo. |
| Personalizar formato de pĆ”gina mĆ³vil de partida de orden de trabajo | Crea y modifica un formato de pĆ”gina mĆ³vil especĆfico para el objeto Partida de orden de trabajo. |
| Personalizar formato de pĆ”gina mĆ³vil de activo | Crea y modifica un formato de pĆ”gina mĆ³vil especĆfico para el objeto Activo. |
| Cargar una imagen de fondo | Le permite cargar su imagen como un recurso estƔtico y asignarle un nombre. |
| Crear un atributo personalizado | Le permite configurar un atributo personalizado para utilizar el recurso estƔtico como la imagen de fondo de la ficha Perfil de usuario. |
| Configurar colores de marca | Le permite dar a la aplicaciĆ³n mĆ³vil Field Service el aspecto de su empresa personalizando los colores utilizados en la interfaz de usuario. |
| Migrar parĆ”metros a otra organizaciĆ³n | Migra cualquier flujo de Captura de datos que cree utilizando DevOps Center. |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de citas de servicio
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Crear y activar la pĆ”gina de registro Lightning Cita de servicio y establecer como valor predeterminado AplicaciĆ³n de consola de Field Service | Duplica "Formato de cita de servicio de FSM" para despachadores, tĆ©cnicos y administradores. |
| Actualizar el formato de pƔgina Cita de servicio para tƩcnicos | Agrega los siguientes elementos al campo de formatos de pƔgina: Cuenta, Nota de servicio, Territorio de servicio |
| Actualizar el formato de pƔgina Cita de servicio para despachadores | Agrega los siguientes elementos al campo de formatos de pƔgina: Cuenta, Nota de servicio, Territorio de servicio |
| Actualizar el formato de pƔgina Cita de servicio para administradores | Agrega los siguientes elementos al campo de formatos de pƔgina: Cuenta, Nota de servicio, Territorio de servicio |
| Agregar "En ruta" a la categorĆa de estado Despachado | Asigna "En ruta" a la categorĆa de estado Despachado para permitir a su plantilla indicar el estado de una cita de servicio. |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de contratos de servicio y partidas de contratos
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Agregar la lista relacionada Contrato de servicio al formato de pƔgina Cuenta | Agrega la lista relacionada Contrato de servicio al formato de pƔgina Cuenta. |
| Agregar la lista relacionada Contrato de servicio al formato de pƔgina Contacto | Agrega la lista relacionada Contrato de servicio al formato de pƔgina Contacto. |
| Crear contrato de servicio PƔgina de registro Lightning | Agrega una pƔgina de registro Lightning para Contrato de servicio. |
| Formato de pĆ”gina Duplicar partida de contrato | Si no existe ningĆŗn formato de pĆ”gina Partida de contrato, se crea uno para usted. |
| Agregar los campos Activo, Fecha de inicio y Fecha de finalizaciĆ³n al formato de varias lĆneas de Partida de contrato | Agrega los campos Activo, Fecha de inicio y Fecha de finalizaciĆ³n al formato de pĆ”gina de varias lĆneas de Partida de contrato. |
| Activar el seguimiento del historial de campos para Contratos de servicio | Permite el seguimiento de los cambios realizados en los campos del objeto Contrato de servicio. |
| Otorgar acceso al objeto Contrato de servicio para perfiles Administrador, Despachador y TĆ©cnico | Asigna acceso de lectura y modificaciĆ³n al perfil Administrador y acceso de lectura a los perfiles Despachador y TĆ©cnico. |
| Otorgar acceso a campos Contrato de servicio para perfiles Administrador, Despachador y TĆ©cnico | Asigna acceso de lectura y modificaciĆ³n al perfil Administrador y acceso de lectura a los perfiles Despachador y TĆ©cnico. |
| Otorgar acceso al objeto Partida de contrato para perfiles Administrador, Despachador y TĆ©cnico | Asigna acceso de lectura y modificaciĆ³n al perfil Administrador y acceso de lectura a los perfiles Despachador y TĆ©cnico. |
| Otorgar acceso a campos Partida de contrato para perfiles Administrador, Despachador y TĆ©cnico | Asigna acceso de lectura y modificaciĆ³n al perfil Administrador y acceso de lectura a los perfiles Despachador y TĆ©cnico. |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de PolĆticas de programaciĆ³n
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Definir cĆ³mo y cuĆ”ndo trabajan los tĆ©cnicos | Le permite agregar reglas de trabajo para definir criterios para quĆ© tĆ©cnicos son aptos para trabajar. |
| Definir sus prioridades de programaciĆ³n | Le permite agregar objetivos de servicio para indicar quĆ© KPI y objetivos de programaciĆ³n son mĆ”s importantes para su negocio. |
| Establecer una polĆtica de programaciĆ³n predeterminada para despachadores | Le permite seleccionar quĆ© despachadores de polĆticas de programaciĆ³n ven de forma predeterminada. |
| Establecer una polĆtica de programaciĆ³n predeterminada para clientes | Le permite seleccionar quĆ© polĆtica de programaciĆ³n define los puestos de hora disponibles para que los clientes reserven citas. |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de programaciĆ³n y despacho
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Programar citas desde un registro | Le permite seleccionar utilizar la acciĆ³n āReservar cita o candidatosā para programar citas de servicio para Ć³rdenes de trabajo, partidas de Ć³rdenes de trabajo, cuentas, activos, candidatos, oportunidades y desde el registro de cita de servicio. |
| Programar citas desde la consola de despacho Classic | Le permite seleccionar utilizar la acciĆ³n āProgramaciĆ³n masivaā o agregar citas de servicio al grĆ”fico de Gantt para programar citas de servicio desde la Consola de despacho de Field Service Classic. |
| Programar citas automĆ”ticamente | Le permite seleccionar Utilizar programaciĆ³n automĆ”tica para encontrar el mejor puesto de hora disponible basĆ”ndose en su polĆtica de programaciĆ³n. |
| Evitar solapamientos de programaciĆ³n | Le permite seleccionar utilizar Noticias por goteo para esperar que se complete una cita de servicio antes de programar otra. |
| Gestionar citas de emergencia | Le permite seleccionar utilizar la acciĆ³n Emergencia en una cita de servicio para ver los tĆ©cnicos mĆ”s cercanos en un mapa. |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de Recursos de servicio y despachadores
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Crear y activar la pĆ”gina de registro Lightning Recurso de servicio y establecer como valor predeterminado AplicaciĆ³n de consola de Field Service | Asigna la pĆ”gina de registro SR Lightning como el valor predeterminado para la consola. |
| Actualizar el formato de pĆ”gina Recurso de servicio para tĆ©cnicos | Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: nombre, Tipo de recurso, Listas relacionadas: Lista de archivos relacionados, Lista de notas relacionadas, AcciĆ³n: Nuevo caso |
Actualizar formato de pƔgina Recurso de servicio para despachadores |
Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: nombre, Tipo de recurso, Listas relacionadas: Lista de archivos relacionados, Lista de notas relacionadas, AcciĆ³n: Nuevo caso |
Actualizar el formato de pƔgina Recurso de servicio para administradores |
Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: nombre, Tipo de recurso, Listas relacionadas: Lista de archivos relacionados, Lista de notas relacionadas, AcciĆ³n: Nuevo caso |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de territorios de servicio
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Duplique formatos de pĆ”gina de Territorio de servicio y asĆgnelos a administradores, despachadores y tĆ©cnicos | Duplica el formato de pĆ”gina Territorio de servicio y lo asigna a los perfiles Administrador del sistema, Despachador y TĆ©cnico. |
| Crear y activar la pĆ”gina de registro Territorio de servicio Lightning y establecerla como predeterminada de la aplicaciĆ³n Consola de Field Service | Crea y asigna la pĆ”gina de registro Lightning Territorio de servicio como la vista predeterminada para la aplicaciĆ³n Consola de Field Service. |
| Actualizar el formato de pĆ”gina Territorio de servicio para tĆ©cnicos | Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: Modo de desplazamiento, Creado por, DescripciĆ³n, Tiempo medio de desplazamiento (en minutos), Activo. Listas relacionadas: Miembros de territorio de servicio. |
| Actualizar el formato de pĆ”gina Territorio de servicio para despachadores | Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: Modo de desplazamiento, Creado por, DescripciĆ³n, Tiempo medio de desplazamiento (en minutos), Activo. Listas relacionadas: Miembros de territorio de servicio. |
| Actualizar el formato de pĆ”gina Territorio de servicio para administradores | Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: Modo de desplazamiento, Creado por, DescripciĆ³n, Tiempo medio de desplazamiento (en minutos), Activo. Listas relacionadas: Miembros de territorio de servicio. |
| Crear territorios de servicio | Le permite definir territorios de servicio adicionales. |
| Generar plantilla de importaciĆ³n de territorio de servicio | Le permite descargar la plantilla de territorio de servicio para asegurarse de que sus datos tienen el formato correcto. |
| Cargar territorios de servicio | Le permite cargar un archivo CSV de territorios de servicio anteriores y asignarlo a su modelo de objeto de Salesforce. |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de Ć³rdenes de trabajo
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Flujo Crear caso en orden de trabajo | Automatiza la creaciĆ³n de una Orden de trabajo desde un registro Caso. |
| Crear una acciĆ³n rĆ”pida para iniciar el flujo Caso a orden de trabajo | Agrega botĆ³n en formato Caso para desencadenar el flujo Caso a Orden de trabajo. |
| Crear y activar la pĆ”gina de registro Lightning Orden de trabajo y establecerla como predeterminada de la aplicaciĆ³n de consola de Field Service | Asigna la pĆ”gina de registro Lightning Orden de trabajo como el valor predeterminado para la consola. |
| Actualizar formato de pĆ”gina de orden de trabajo para tĆ©cnicos | Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: Listas relacionadas Activo, Caso, UbicaciĆ³n, Territorio de servicio: Productos consumidos, Informes de servicio, Productos requeridos, Entradas de hojas de horas |
| Actualizar formato de pĆ”gina de orden de trabajo para despachadores | Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: Listas relacionadas Activo, Caso, UbicaciĆ³n, Territorio de servicio: Productos consumidos, Informes de servicio, Productos requeridos, Entradas de hojas de horas |
| Actualizar formato de pĆ”gina de orden de trabajo para administradores | Agrega los siguientes elementos a los formatos de pĆ”gina: Campos: Listas relacionadas Activo, Caso, UbicaciĆ³n, Territorio de servicio: Productos consumidos, Informes de servicio, Productos requeridos, Entradas de hojas de horas |
ConfiguraciĆ³n predeterminada de tipos de trabajo y habilidades
| ConfiguraciĆ³n | ĀæQuĆ© hace? |
|---|---|
| Active "Generar planes de trabajo y pasos de trabajo desde plantillas y reglas de selecciĆ³n" | Activa la generaciĆ³n de Planes de trabajo y Pasos de trabajo a partir de plantillas predefinidas y reglas de selecciĆ³n. |
| Agregar componente Plan de trabajo a la pƔgina de registro Lightning Plan de trabajo | Agrega el componente Plan de trabajo a la pƔgina de registro Lightning Plan de trabajo. |
| Actualizar formato de pƔgina de orden de trabajo para tƩcnicos | Agrega la lista relacionada Plan de trabajo al formato de pƔgina Orden de trabajo para tƩcnicos. |
| Actualizar formato de pƔgina de orden de trabajo para administradores | Agrega la lista relacionada Plan de trabajo al formato de pƔgina Orden de trabajo para administradores. |
| Agregar componente Plan de trabajo a pƔgina de registro Lightning Partida de orden de trabajo | Agrega el componente Plan de trabajo a la pƔgina de registro Lightning Partida de orden de trabajo. |
| Actualizar formato de pƔgina Partida de orden de trabajo para tƩcnicos | Agrega la lista relacionada Plan de trabajo al formato de pƔgina Partida de orden de trabajo para tƩcnicos. |
| Actualizar formato de pƔgina Partida de orden de trabajo para administradores | Agrega la lista relacionada Plan de trabajo al formato de pƔgina Partida de orden de trabajo para administradores. |
ĀæResolviĆ³ este artĆculo su problema?
Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
