Olet tässä:
Salesforce Go -oletusasetusten tarkastaminen Field Servicessa
Jos haluat aloittaa Field Servicen käytön nopeasti, suosittelemme ottamaan sen käyttöön Salesforce Go -sovelluksessa. Kun otat Field Servicen käyttöön Salesforce Go:ssa, nämä asetukset aktivoituvat.
Mistä löytää Salesforce Go
Napsauta Määritykset-valikon ylälaidasta Salesforce Go. Hae sitten Field Service.
Tilit ja yhteyshenkilöt Field Servicen oletusasetuksille
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Field Servicen Kloonaa tilit -sivuasettelu | Kloonaa tilien sivuasettelun ja kohdistaa sen järjestelmän pääkäyttäjäprofiilille. Luo asettelun nimeltään "Järjestelmän pääkäyttäjän tilien asettelu". |
| Päivitä tilien sivuasettelu | Jos tilien sivuasettelua ei ole, sellainen luodaan puolestasi. Lisää seuraavat elementit sivuasetteluun: Liittyvät luettelot: Toimintohistoria, Omaisuudet, Liitetyt sijainnit, Yhteyshenkilöt, Tapaukset, Tiedostot, Työtilaukset. |
| Määritä tilin Lightning oletusarvoinen Field Service Console -sovellus | Kohdistaa tietyn Tilin Lightning oletusarvoiseksi näkymäksi Field Service Console -sovellukselle. |
Yhteyshenkilöiden kloonaussivun asettelu Field Servicessa |
Kloonaa Yhteyshenkilöt-sivun asettelun ja kohdistaa sen Järjestelmän pääkäyttäjä -profiilille. Luo asettelun nimeltään "Järjestelmän pääkäyttäjän yhteyshenkilöasettelu". |
| Päivitä yhteyshenkilöiden sivuasettelu | Jos yhteyshenkilöiden sivuasettelua ei ole, sellainen luodaan puolestasi. Lisää seuraavat elementit sivuasetteluun: Liittyvät luettelot: Työtilaukset. |
| Määritä yhteyshenkilön Lightning oletusarvoinen Field Service Console -sovellus | Kohdistaa tietyn Location Lightning -tietuesivun oletusarvoiseksi näkymäksi Field Service Console -sovellukselle. |
| Kloonaa sijainti -sivuasettelu Field Servicessa | Kloonaa Sijainti-sivun asettelun ja kohdistaa sen Järjestelmän pääkäyttäjä -profiilille. Luo asettelun nimeltään "Järjestelmän pääkäyttäjän sijaintiasettelu". |
| Päivitä sijainnin sivuasettelu | Jos Sijainti-sivuasettelua ei ole, sellainen luodaan puolestasi. Lisää seuraavat elementit sivuasetteluun: Liittyvät luettelot: Omaisuudet, Alitason sijainnit, Tuotekohteet, Työtilaukset. |
| Määritä sijainnin Lightning oletusarvoinen Field Service Console -sovellus | Kohdistaa tietyn Lightning oletusarvoiseksi näkymäksi Field Service Console -sovellukselle. |
| "Työtilaukset tileillä" -raportin ja -raporttityypin luominen | Luo "Työtilaukset tileillä" -raportin ja raporttityypin. |
Omaisuuden luonnin oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Teknikko-/lähettäjän käyttöoikeusjoukkojen päivittäminen | Muokkaa käyttöoikeusjoukkoja myöntääkseen Omaisuus-objektin luku-/luonti-/muokkausoikeuden. |
| Myönnä FLS vakiomuotoisille Omaisuus-kentille | Myöntää vakiokentille kenttätason suojauksen luku-/muokkauksen (FLS). |
| Kloonaa ja päivitä omaisuuksien sivuasettelu | Luo ja muokkaa omaisuusobjektin tiettyä sivuasettelua. |
| Luo/aktivoi omaisuus Lightning-tietuesivu | Kohdistaa omaisuuksien Lightning oletussivuksi konsolisovellukselle. |
| Luo sivuston kyselyn kulku | Luo uuden kulun suorittamaan omaisuuksiin liittyviä sivustokyselyitä. |
| Luo omaisuus -raportti | Luo omaisuusobjektille mukautetun raportin tilin ja sijainnin mukaan ryhmitettynä. |
Datan taltiointien oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Lisää lomakkeita -viiteluettelo järjestelmän pääkäyttäjän työtilausten asetteluun | Lisää Lomakkeet-viiteluettelon järjestelmänvalvojien työtilausten sivuasetteluun. |
| Lisää lomakkeita -viiteluettelo Field Service Technician työtilausten asetteluun | Lisää lomakkeiden viiteluettelon Field Service -teknikkojen työtilausten sivuasetteluun. |
| Lisää lomakkeita -viiteluettelo järjestelmän pääkäyttäjän työtilauksen rivikohteen asetteluun | Lisää Lomakkeet-viiteluettelon järjestelmän pääkäyttäjien Työtilauksen rivikohde -sivuasetteluun. |
| Lisää lomakkeita -viiteluettelo Field Service Technician työtilauksen rivikohteen asetteluun | Lisää lomakkeiden viiteluettelon Field Service -teknikkojen työtilauksen rivikohteen sivuasetteluun. |
| Lisää lomakkeita -viiteluettelo järjestelmän pääkäyttäjän palvelutapaamisten asetteluun | Lisää Lomakkeet-viiteluettelon järjestelmän pääkäyttäjien palvelutapaamisten sivuasetteluun. |
| Lisää lomakkeita -viiteluettelo Field Service Technician palvelutapaamisten asetteluun | Lisää Lomakkeet-viiteluettelon Field Service Technician palvelutapaamisten sivuasetteluun. |
| Lisää käyttöoikeus Field Service Resource Permissions -käyttöoikeusjoukon Lomake-, Työsuunnitelma- ja Työvaihe-kenttiin | Lisää käyttöoikeuden Field Service Resource Permissions -käyttöoikeusjoukon Lomake-, Työsuunnitelma- ja Työvaihe-kenttiin. |
| Luo dynaamisia datan taltiointi kaappaussivuasetteluita | Luo ja kohdistaa tietyt sivuasettelut Datan taltiointi -objektille. |
| Field Service -resurssin päivitysoikeusjoukko | Ottaa Lightning SDK:n käyttöön Field Service Mobile- ja Run Flow -käyttöoikeuksille Field Service Resource Permissions -käyttöoikeusjoukossa. |
| Lisää lomake-objekti asiaan liittyviin sivuasetteluihin | Lisää lomakeobjektin ylätason tietueiden sivuasetteluun (työtilaukset, työtilausten rivikohteet ja palvelutapaamiset), jolloin voit linkittää Flow Builderissa luotuja lomakkeita suoraan kyseisiin tietueisiin. |
| Peritä ylätason jakaminen | Määrittää, peritäänkö jako päätietueesta vai määritetäänkö se manuaalisesti Jakoasetukset-osiosta. |
| Datan taltiointi nopeasti käyttövalmiilla malleilla | Sallii sinun käyttää Automation Lightning -sovellusta käytettävissä olevien mallien selaamiseen. |
| Automaattisten datan taltiointien sääntöjen luominen (beta) | Sallii sinun linkittää oikeat datan taltiointi automaattisesti palvelutietueisiisi, kun ne luodaan. Määritä älykkäitä sääntöjä, jotka varmistavat, että oikeat lomakkeet liitetään ehtojesi perusteella. |
Lähettäjän tietueen käyttöoikeusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Määritä organisaationlaajuiseksi oletusarvoiseksi jakoasetukseksi Yksityinen Field Service -objekteille | Määrittää Field Service -objektien (WO, SA) OWD-arvoksi Yksityinen rajoittaaksesi käyttöoikeuksia. |
| Salli palveluresurssien käyttää lähetettyjä palvelutapaamisiaan ja niihin liittyviä työtilauksia | Myöntää palveluresursseille luku-/kirjoitus-oikeuden lähetettyihin tapaamisiinsa ja niihin liittyviin työtilauksiin. |
| Tarkasta, että tietueet ovat valmiita jaettavaksi | Sallii sinun tarkastaa, että seuraavat asetukset ovat valittuna: ”Ota käyttöön käyttäjäalueiden jakaminen”, ”Täytä käyttäjäryhmät automaattisesti käyttäjäalueen perusteella” ja ”Jaa ylätason työtilaus, kun palvelutapaaminen jaetaan”. |
| Tietueiden käyttöoikeuksien jakaminen ja poistaminen aikataulussa | Sallii sinun luoda käyttäjien alueiden jakotöitä jokaiselle palvelusi aikavyöhykkeelle. Määritä kullekin työlle sisältyvät palvelualueet, mukauta aikahorisonttia ja yleisyyttä ja aktivoi se. |
Käyttäjäalueiden luominen |
Sallii sinun myöntää lähettäjille pääsyn kaikkiin tiettyjen palvelualueiden tietueisiin. |
Asiakirjojen rakentajan oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Asiakirjojen rakentajan mallien luominen | Luo malleja Työtilaukset-, Palvelutapaamiset- ja WOLI-objekteille. |
| Päivitä sivuasettelut | Muokkaa WO-, WOLI-, SA- ja Työtyyppi-asetteluita asiakirjojen luomisen tukemiseksi. |
| Lisää allekirjoitustyyppejä | Määrittää asiakas- ja teknikko-allekirjoitusten ominaisuudet palveluraportille. |
Parannettujen ajoitus- ja optimointihavaintojen oletusasetukset (beta)
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Määritä Teknikko-työparametrit | Määrittää saatavuuden, toiminta-ajat ja työsäännöt. |
| Ajoitusprioriteettien määrittäminen | Määrittää ajoituksen tavoitteet ja käytännöt. |
| Oletusarvoisten ajoituskäytäntöjen määrittäminen | Kohdistaa oletusarvoiset käytännöt lähettäjille ja (valinnaisesti) asiakkaille. |
Field Service Mobile -sovelluksen mukautusten oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Luo oletusarvoinen mobiilisovelluksen kokoonpano | Määrittää oletusarvoiset välilehdet Field Service -mobiilisovelluksellesi. |
| Luo mobiililuettelonäkymiä palvelutapaamisille | Luo "Omat työt"- ja "Omat avoimet palvelutapaamiset" -luettelonäkymät ja lisää ne palvelutapaamisten mobiilisivun asetteluun. |
| Field Service -resurssin käyttöoikeusjoukon päivittäminen | Myöntää luku- ja muokkausoikeudet seuraaviin käyttöoikeuksiin: Lightning SDK Field Service Mobile -järjestelmälle, mukautetut sovellukset Field Service Mobile -järjestelmälle. |
| Palvelutapaamisten mobiilisivun asettelun mukauttaminen | Luo ja muokkaa tiettyä mobiilisivun asettelua Palvelutapaaminen-objektille. |
| Työtilausten mobiilisivun asettelun mukauttaminen | Luo ja muokkaa tiettyä mobiilisivun asettelua Työtilaus-objektille. |
| Työtilauksen rivikohteen mobiilisivun asettelun mukauttaminen | Luo ja muokkaa tiettyä mobiilisivun asettelua Työtilauksen rivikohde -objektille. |
| Omaisuuden mobiilisivun asettelun mukauttaminen | Luo ja muokkaa tiettyä mobiilisivun asettelua Omaisuus-objektille. |
| Taustakuvan lataaminen palvelimelle | Sallii sinun ladata kuvan palvelimelle staattisena resurssina ja antaa sille nimen. |
| Mukautetun attribuutin luominen | Sallii sinun määrittää mukautetun attribuutin käyttämään staattista resurssia käyttäjien Profiili-välilehden taustakuvana. |
| Brändäysvärien määrittäminen | Sallii sinun mukauttaa Field Service -mobiilisovellusta yrityksesi ulkoasun mukaisesti mukauttamalla käyttöliittymässä käytettyjä värejä. |
| Asetusten siirtäminen toiseen organisaatioon | Siirtää kaikki datan taltiointi kulut, joita luot käyttämällä DevOps Center. |
Palvelutapaamisten oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Luo ja aktivoi palvelutapaamisen Lightning ja määritä sen oletusarvoksi Field Service Console -sovellus. | Kloonaa "FSL Service Appointment Layout" lähettäjille, teknikkoille ja pääkäyttäjille. |
| Palvelutapaamisten sivuasettelun päivittäminen teknikkoille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin Kenttä: Tili, Palvelun huomautus, Palvelualue |
| Palvelutapaamisten sivuasettelun päivittäminen lähettäjille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin Kenttä: Tili, Palvelun huomautus, Palvelualue |
| Palvelutapaamisten sivuasettelun päivittäminen pääkäyttäjille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin Kenttä: Tili, Palvelun huomautus, Palvelualue |
| Lisää ”Reititetään” lähetetyn tilan luokkaan | Kohdistaa Lähetetty-tilakategorialle ”Reititetään”, jotta työntekijäsi voivat määrittää palvelutapaamisen tilan. |
Palvelusopimukset ja sopimuksen rivikohteet -ominaisuuden oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Palvelusopimus-viiteluettelon lisääminen tilien sivuasetteluun | Lisää Palvelusopimus-viiteluettelon tilien sivuasetteluun. |
| Palvelusopimus-viiteluettelon lisääminen yhteyshenkilöiden sivuasetteluun | Lisää Palvelusopimus-viiteluettelon yhteyshenkilöiden sivuasetteluun. |
| Luo palvelusopimus Lightning-tietuesivu | Lisää Lightning palvelusopimukselle. |
| Kloonaa sopimuksen rivikohde -sivuasettelu | Jos sopimuksen rivikohteen sivuasettelua ei ole, sellainen luodaan puolestasi. |
| Lisää Omaisuus-, Alkamispäivä- ja Päättymispäivä-kentät sopimuksen rivikohteen moniriviseen asetteluun | Lisää Omaisuus-, Alkamispäivä- ja Päättymispäivä-kentät sopimuksen rivikohteen sivuasetteluun. |
| Ota kenttien historiatietojen seuranta käyttöön palvelusopimuksille | Sallii Palvelusopimus-objektin kenttiin tehtyjen muutosten seuraamisen. |
| Palvelusopimus-objektin käyttöoikeuden myöntäminen pääkäyttäjälle, lähettäjälle ja teknikolle | Kohdistaa luku- ja muokkausoikeudet pääkäyttäjän profiilille ja lukuoikeudet lähettäjän ja teknikon profiileille. |
| Palvelusopimus-kenttien käyttöoikeuksien myöntäminen pääkäyttäjän, lähettäjän ja teknikon profiileille | Kohdistaa luku- ja muokkausoikeudet pääkäyttäjän profiilille ja lukuoikeudet lähettäjän ja teknikon profiileille. |
| Sopimuksen rivikohde -objektin käyttöoikeuden myöntäminen pääkäyttäjän, lähettäjän ja teknikon profiileille | Kohdistaa luku- ja muokkausoikeudet pääkäyttäjän profiilille ja lukuoikeudet lähettäjän ja teknikon profiileille. |
| Sopimuksen rivikohde -kenttien käyttöoikeuksien myöntäminen pääkäyttäjän, lähettäjän ja teknikon profiileille | Kohdistaa luku- ja muokkausoikeudet pääkäyttäjän profiilille ja lukuoikeudet lähettäjän ja teknikon profiileille. |
Ajoituskäytäntöjen oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Miten ja milloin teknikot työskentelevät | Sallii sinun lisätä työsääntöjä määrittääksesi ehdot, joiden perusteella teknikot voivat työskennellä. |
| Ajoitusprioriteettien määrittäminen | Sallii sinun lisätä palvelutavoitteita osoittaaksesi, mitkä ajoituksen KPI-mittarit ja tavoitteet ovat tärkeimpiä yrityksellesi. |
| Oletusarvoisen ajoituskäytännön määrittäminen lähettäjille | Sallii sinun valita, mitä ajoituskäytäntöjen lähettäjät näkevät oletusarvoisesti. |
| Oletusarvoisen ajoituskäytännön määrittäminen asiakkaille | Sallii sinun valita, mikä ajoituskäytäntö määrittää asiakkaille vapaat ajat tehdäkseen ajanvarauksia. |
Oletusarvoiset ajoitus- ja lähetysasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Tapaamisten ajoittaminen tietueesta | Sallii sinun valita ”Tee ajanvaraus tai ehdokkaat” -toiminnon ajoittamaan palvelutapaamisia työtilauksille, työtilausten rivikohteille, tileille, omaisuuksille, liideille, mahdollisuuksille ja palvelutapaamisen tietueesta. |
| Tapaamisten ajoittaminen Classic Dispatch Consolesta | Sallii sinun valita käyttää ”Joukkoajoitus”-toimintoa tai lisätä palvelutapaamisia Gantt-kaavioon ajoittaaksesi palvelutapaamisia Field Service Classic Dispatch Consolesta. |
| Tapaamisten ajoittaminen automaattisesti | Sallii sinun valita käytä automaattista ajoitusta löytääksesi parhaan vapaan ajan ajoituskäytäntösi perusteella. |
| Päällekkäisten ajoitusten estäminen | Sallii sinun valita käyttämään jatkuvaa syötettä odottaaksesi, että palvelutapaaminen suoritetaan loppuun ennen toisen tapaamisen ajoittamista. |
| Hätätapaamisten käsittely | Sallii sinun valita käyttämään palvelutapaamisen Hätätilanne-toimintoa nähdäksesi lähimmät teknikot kartalla. |
Palveluresurssit ja lähettäjät -ominaisuuden oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Luo ja aktivoi palveluresurssin Lightning ja määritä sen oletusarvoksi Field Service Console -sovellus | Kohdistaa oletusarvoiseksi konsolin SR Lightning -tietuesivun. |
| Palveluresurssien sivuasettelun päivittäminen teknikkoille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: nimi, Resurssin tyyppi, Viiteluettelot: Liittyvä tiedostoluettelo, Liittyvä huomautusluettelo, Toiminto: Uusi tapaus |
Palveluresurssien sivuasettelun päivittäminen lähettäjille |
Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: nimi, Resurssin tyyppi, Viiteluettelot: Liittyvä tiedostoluettelo, Liittyvä huomautusluettelo, Toiminto: Uusi tapaus |
Palveluresurssien sivuasettelun päivittäminen pääkäyttäjille |
Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: nimi, Resurssin tyyppi, Viiteluettelot: Liittyvä tiedostoluettelo, Liittyvä huomautusluettelo, Toiminto: Uusi tapaus |
Palvelualueiden oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Kloonaa palvelualueiden sivuasetteluita ja kohdista niitä pääkäyttäjille, lähettäjille ja teknikkoille | Kloonaa Palvelualue-sivuasettelun ja kohdistaa sen Järjestelmän pääkäyttäjä-, Lähettäjä- ja Teknikko-profiileille. |
| Luo ja aktivoi palvelualueen Lightning ja määritä sen oletusarvoksi Field Service Console -sovellus | Luo ja kohdistaa palvelualueen Lightning oletusarvoiseksi näkymäksi Field Service Console -sovellukselle. |
| Päivitä palvelualueen sivuasettelu teknikkoille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: Matkatila, Luoja, Kuvaus, Keskimääräinen matka-aika (minuuteissa), Aktiivinen. Liittyvät luettelot: Palvelualueen jäsenet. |
| Palvelualueen sivuasettelun päivittäminen lähettäjille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: Matkatila, Luoja, Kuvaus, Keskimääräinen matka-aika (minuuteissa), Aktiivinen. Liittyvät luettelot: Palvelualueen jäsenet. |
| Palvelualueen sivuasettelun päivittäminen pääkäyttäjille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: Matkatila, Luoja, Kuvaus, Keskimääräinen matka-aika (minuuteissa), Aktiivinen. Liittyvät luettelot: Palvelualueen jäsenet. |
| Palvelualueiden luominen | Sallii sinun määrittää lisäpalvelualueita. |
| Palvelualueen tuontimallin luominen | Sallii sinun ladata palvelualueen mallin varmistaaksesi, että datasi on oikeassa muodossa. |
| Palvelualueiden lataaminen palvelimelle | Sallii sinun ladata aiempien palvelualueiden CSV-tiedoston palvelimelle ja kartoittaa sen Salesforce-objektin malliisi. |
Työtilausten oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Luo tapaus työtilaukseen -kulku | Automatisoi työtilauksen luonnin tapaustietueesta. |
| Luo pikatoiminto, joka käynnistää Tapaus työtilaukseksi -kulun | Lisää tapausten asetteluun painikkeen, joka käynnistää Tapauksen työtilaus -kulun. |
| Luo ja aktivoi työtilausten Lightning ja määritä sen oletusarvoksi Field Service Console -sovellus | Kohdistaa työtilausten Lightning oletusarvoiseksi konsolille. |
| Päivitä työtilausten sivuasettelu teknikkoille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: Omaisuus-, Tapaus-, Sijainti-, Palvelualue-viiteluettelot: Kulutetut tuotteet, Palveluraportit, Vaaditut tuotteet, Tuntilomakemerkinnät |
| Päivitä työtilausten sivuasettelu lähettäjille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: Omaisuus-, Tapaus-, Sijainti-, Palvelualue-viiteluettelot: Kulutetut tuotteet, Palveluraportit, Vaaditut tuotteet, Tuntilomakemerkinnät |
| Työtilausten sivuasettelun päivittäminen pääkäyttäjille | Lisää seuraavat elementit sivuasetteluihin: Kentät: Omaisuus-, Tapaus-, Sijainti-, Palvelualue-viiteluettelot: Kulutetut tuotteet, Palveluraportit, Vaaditut tuotteet, Tuntilomakemerkinnät |
Työtyyppien ja taitojen oletusasetukset
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Ota käyttöön ”Luo työsuunnitelmia ja työvaiheita malleista ja valintasäännöistä” | Sallii työsuunnitelmien ja työvaiheiden generoinnin esimääritetyistä malleista ja valintasäännöistä. |
| Lisää Työsuunnitelma-komponentti Lightning | Lisää Työsuunnitelma-komponentin Lightning. |
| Päivitä työtilausten sivuasettelu teknikkoille | Lisää Työsuunnitelma-viiteluettelon teknikoiden työtilausten sivuasetteluun. |
| Työtilausten sivuasettelun päivittäminen pääkäyttäjille | Lisää Työsuunnitelmat-viiteluettelon pääkäyttäjien työtilausten sivuasetteluun. |
| Työsuunnitelmakomponentin lisääminen työtilauksen rivikohteen Lightning | Lisää Työsuunnitelma-komponentin Lightning Työtilauksen rivikohde -sivulle. |
| Päivitä työtilauksen rivikohteen sivuasettelu teknikkoille | Lisää Työsuunnitelma-viiteluettelon teknikoiden Työtilauksen rivikohde -sivuasetteluun. |
| Työtilauksen rivikohteen sivuasettelun päivittäminen pääkäyttäjille | Lisää Työsuunnitelma-viiteluettelon pääkäyttäjien Työtilauksen rivikohde -sivuasetteluun. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
