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Revisione delle impostazioni predefinite di Salesforce Go per Field Service
Per iniziare rapidamente a utilizzare Field Service, si consiglia di attivarlo in Salesforce Go. Quando si attiva Field Service in Salesforce Go, queste impostazioni diventano attive.
Dove trovare Salesforce Go
In Imposta, fare clic su Vai Salesforce nella parte superiore del menu Imposta. Quindi, cercare Field Service.
Account e referenti per le impostazioni predefinite di Field Service
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Layout di pagina Clona account per Field Service | Clonare il layout di pagina Account e assegnarlo al profilo Amministratore di sistema. Crea un layout denominato "Layout account amministratore di sistema". |
| Aggiorna layout di pagina Account | Se non esiste un layout di pagina Account, ne viene creato uno. Aggiunge i seguenti elementi al layout di pagina: Elenchi correlati: Cronologia attività, Asset, Posizioni associate, Referenti, Casi, File, Ordini di lavoro. |
| Impostare la pagina record Lightning Account come impostazione predefinita dell'app Field Service Console | Assegna la pagina record Lightning account specifica come visualizzazione predefinita per l'app Field Service Console. |
Layout di pagina Clona referente per Field Service |
Clonare il layout di pagina Referente e assegnarlo al profilo Amministratore di sistema. Crea un layout denominato "Layout referente amministratore di sistema". |
| Layout di pagina Aggiorna referente | Se non esiste un layout di pagina Referente, ne viene creato uno. Aggiunge i seguenti elementi al layout di pagina: Elenchi correlati: Ordini di lavoro. |
| Impostare la pagina record Contatta Lightning come impostazione predefinita dell'app Field Service Console | Assegna la pagina record Lightning Posizione specifica come visualizzazione predefinita per l'app Field Service Console. |
| Layout di pagina Clona posizione per Field Service | Clonare il layout di pagina Posizione e assegnarlo al profilo Amministratore di sistema. Crea un layout denominato "Layout posizione amministratore di sistema". |
| Layout di pagina Aggiorna posizione | Se non esiste un layout di pagina Posizione, ne viene creato uno. Aggiunge i seguenti elementi al layout di pagina: Elenchi correlati: Asset, Posizioni controllate, Articoli di prodotto, Ordini di lavoro. |
| Impostare la pagina record Lightning Posizione come impostazione predefinita dell'app Field Service Console | Assegna la pagina record Lightning Posizione specifica come visualizzazione predefinita per l'applicazione Field Service Console. |
| Creare un rapporto e un tipo di rapporto "Ordini di lavoro con account" | Crea un rapporto e un tipo di rapporto "Ordini di lavoro con account". |
Impostazioni predefinite di creazione asset
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Aggiornamento degli insiemi di autorizzazioni Tecnico/Dispatcher | Modifica gli insiemi di autorizzazioni per concedere l'accesso Lettura/Crea/Modifica per l'oggetto Asset. |
| Concessione FLS per i campi Asset standard | Concede la protezione a livello di campo Lettura/Modifica per i campi standard. |
| Clonazione e aggiornamento del layout di pagina Asset | Crea e modifica un layout di pagina specifico per l'oggetto Asset. |
| Pagina record Crea/Attiva asset Lightning | Assegna la pagina record Lightning Asset come impostazione predefinita per l'app Console. |
| Creazione di un flusso sondaggio sito | Crea un nuovo flusso per l'esecuzione di sondaggi sul sito correlati agli asset. |
| Crea rapporto Asset | Crea un rapporto personalizzato sull'oggetto Asset, raggruppato per Account e Posizione. |
Impostazioni predefinite Acquisizione dati
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Elenco correlato Aggiungi moduli al layout dell'ordine di lavoro dell'amministratore di sistema | Aggiunge l'elenco correlato Moduli al layout di pagina Ordine di lavoro per gli amministratori di sistema. |
| Aggiungi elenco correlato Moduli al layout dell'ordine di lavoro del tecnico Field Service | Aggiunge l'elenco correlato Moduli al layout di pagina Ordine di lavoro per i tecnici Field Service. |
| Elenco correlato Aggiungi moduli al layout Voce ordine di lavoro amministratore di sistema | Aggiunge l'elenco correlato Moduli al layout di pagina Voce ordine di lavoro per gli amministratori di sistema. |
| Aggiungi elenco correlato Moduli al layout Voce ordine di lavoro tecnico Field Service | Aggiunge l'elenco correlato Moduli al layout di pagina Voce ordine di lavoro per i tecnici Field Service. |
| Elenco correlato Aggiungi moduli al layout dell'appuntamento di servizio dell'amministratore di sistema | Aggiunge l'elenco correlato Moduli al layout di pagina Appuntamento di servizio per gli amministratori di sistema. |
| Aggiungi elenco correlato Moduli al layout dell'appuntamento di servizio per il tecnico Field Service | Aggiunge l'elenco correlato Moduli al layout di pagina Appuntamento di servizio per i tecnici Field Service. |
| Aggiungere l'accesso ai campi Modulo, Piano di lavoro e Fase di lavoro nell'insieme di autorizzazioni Risorsa Field Service | Aggiunge l'accesso ai campi Modulo, Piano di lavoro e Fase di lavoro nell'insieme di autorizzazioni Risorsa Field Service. |
| Creare layout di pagina Acquisizione dati dinamici | Crea e assegna layout di pagina specifici per l'oggetto Acquisizione dati. |
| Aggiorna insieme di autorizzazioni Risorsa Field Service | Abilita le autorizzazioni utente Lightning SDK per Field Service Mobile ed Esegui flusso nell'insieme di autorizzazioni Autorizzazioni risorsa Field Service. |
| Aggiungere l'oggetto Modulo ai layout di pagina correlati | Aggiunge l'oggetto Modulo al layout di pagina dei record controllanti (ordini di lavoro, voci ordine di lavoro e appuntamenti di servizio), consentendo di collegare direttamente i moduli creati in Flow Builder a tali record. |
| Eredita condivisione controllante | Determina se la condivisione viene ereditata dal record controllante o configurata manualmente in Impostazioni di condivisione. |
| Integrazione rapida all'acquisizione dati con modelli predefiniti | Consente di utilizzare l'app Automation Lightning per sfogliare i modelli disponibili. |
| Creazione di regole di autoassociazione acquisizione dati (beta) | Consente di collegare automaticamente i moduli di acquisizione dati corretti ai record di servizio quando vengono creati. Impostare regole intelligenti che garantiscano l'associazione dei moduli corretti in base ai propri criteri. |
L'accesso ai record Dispatcher controlla le impostazioni predefinite
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Impostare la condivisione predefinita dell'organizzazione su privata per gli oggetti Field Service | Imposta OWD per gli oggetti Field Service (WO, SA) su Privato per limitare l'accesso. |
| Consentire alle risorse di servizio di accedere agli appuntamenti di servizio mandati e agli ordini di lavoro correlati | Concede alle risorse di servizio l'accesso in lettura/scrittura agli appuntamenti mandati e agli ordini di lavoro correlati. |
| Verifica che i record siano pronti per la condivisione | Consente di verificare che siano selezionate le seguenti impostazioni: "Abilita condivisione territori utente", "Compila automaticamente i gruppi di utenti in base al territorio utente" e "Condividi ordine di lavoro controllante quando viene condiviso l'appuntamento di servizio". |
| Condivisione e rimozione dell'accesso ai record in una pianificazione | Consente di creare processi di condivisione dei territori utente per ciascuno dei fusi orari di servizio. Per ogni processo, definire i territori di servizio inclusi, personalizzare l'orizzonte temporale e la frequenza, quindi attivarlo. |
Creazione di territori utente |
Consente di concedere ai dispatcher l'accesso a tutti i record all'interno di territori di servizio specifici, |
Impostazioni predefinite del Generatore di documenti
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Creazione di modelli Generatore di documenti | Crea modelli per gli oggetti Ordini di lavoro, Appuntamenti di servizio e WOLI. |
| Aggiornamento dei layout di pagina | Modifica i layout WO, WOLI, SA e Tipo di lavoro per supportare la generazione di documenti. |
| Aggiunta di tipi di firma | Configura le funzionalità di firma dei clienti e dei tecnici per il rapporto sul servizio. |
Impostazioni predefinite di Approfondimenti pianificazione e ottimizzazione avanzate (beta)
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Definizione dei parametri di lavoro del tecnico | Configura la disponibilità, le ore di funzionamento e le regole di lavoro. |
| Definizione delle priorità di pianificazione | Configura gli obiettivi e le policy di pianificazione. |
| Impostazione delle policy di pianificazione predefinite | Assegna policy predefinite per i dispatcher e (se si desidera) i clienti. |
Impostazioni predefinite delle personalizzazioni dell'app mobile Field Service
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Creazione di una configurazione predefinita dell'app mobile | Configura le schede predefinite per l'app mobile Field Service. |
| Creazione di visualizzazioni elenco mobili per gli appuntamenti di servizio | Crea le visualizzazioni elenco "My Jobs" e "My Open Service Appointments" e le aggiunge al layout di pagina mobile Appuntamento di servizio. |
| Aggiornare l'insieme di autorizzazioni Risorsa Field Service | Concede l'accesso in lettura e modifica alle seguenti autorizzazioni: Lightning SDK per Field Service Mobile, applicazioni personalizzate per Field Service Mobile System. |
| Personalizzazione del layout di pagina mobile dell'appuntamento di servizio | Crea e modifica un layout di pagina mobile specifico per l'oggetto Appuntamento di servizio. |
| Personalizzazione del layout di pagina mobile dell'ordine di lavoro | Crea e modifica un layout di pagina mobile specifico per l'oggetto Ordine di lavoro. |
| Personalizzazione del layout di pagina mobile della voce ordine di lavoro | Crea e modifica un layout di pagina mobile specifico per l'oggetto Voce ordine di lavoro. |
| Personalizzazione del layout di pagina mobile asset | Crea e modifica un layout di pagina mobile specifico per l'oggetto Asset. |
| Caricamento di un'immagine di sfondo | Consente di caricare l'immagine come risorsa statica e di assegnarle un nome. |
| Creazione di un attributo personalizzato | Consente di impostare un attributo personalizzato per utilizzare la risorsa statica come immagine di sfondo della scheda Profilo degli utenti. |
| Impostazione dei colori dell'immagine aziendale | Consente di dare all'app mobile Field Service l'aspetto della propria azienda personalizzando i colori utilizzati nell'interfaccia utente. |
| Migrazione delle impostazioni a un'altra organizzazione | Esegue la migrazione dei flussi di acquisizione dati creati utilizzando DevOps Center. |
Impostazioni predefinite appuntamenti di servizio
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Creare e attivare la pagina di record Lightning Appuntamento di servizio e impostarla come impostazione predefinita dell'app Field Service Console | Clona il "Layout appuntamento di servizio FSL" per dispatcher, tecnici e amministratori. |
| Aggiornamento del layout di pagina Appuntamento di servizio per i tecnici | Aggiunge i seguenti elementi al campo dei layout di pagina: Account, Nota di servizio, Territorio di servizio |
| Aggiorna layout di pagina Appuntamento di servizio per i dispatcher | Aggiunge i seguenti elementi al campo dei layout di pagina: Account, Nota di servizio, Territorio di servizio |
| Aggiorna layout di pagina Appuntamento di servizio per gli amministratori | Aggiunge i seguenti elementi al campo dei layout di pagina: Account, Nota di servizio, Territorio di servizio |
| Aggiungere "In arrivo" alla categoria di stato Mandato | Assegna "In arrivo" alla categoria di stato Mandato per consentire al personale di indicare lo stato di un appuntamento di servizio. |
Contratti di servizio e voci di contratto Impostazioni predefinite
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Aggiungere l'elenco correlato Contratto di servizio al layout di pagina Account | Aggiunge l'elenco correlato Contratto di servizio al layout di pagina Account. |
| Aggiungere l'elenco correlato Contratto di servizio al layout di pagina Referente | Aggiunge l'elenco correlato Contratto di servizio al layout di pagina Referente. |
| Creazione della pagina record Lightning Contratto di servizio | Aggiunge una pagina record Lightning per Contratto di servizio. |
| Clona layout di pagina Voce contratto | Se non esiste un layout di pagina Voce di contratto, ne viene creato uno. |
| Aggiungere i campi Asset, Data iniziale e Data finale al layout multi riga Voce di contratto | Aggiunge i campi Asset, Data iniziale e Data finale al layout di pagina multi riga Voce di contratto. |
| Attivare il tracciamento della cronologia dei campi per i contratti di servizio | Abilita il tracciamento delle modifiche apportate ai campi dell'oggetto Contratto di servizio. |
| Concedere l'accesso all'oggetto Contratto di servizio per i profili Amministratore, Mandante e Tecnico | Assegna l'accesso in lettura e modifica al profilo Amministratore e l'accesso in lettura ai profili Dispatcher e Tecnico. |
| Concedere l'accesso ai campi Contratto di servizio per i profili Amministratore, Mandante e Tecnico | Assegna l'accesso in lettura e modifica al profilo Amministratore e l'accesso in lettura ai profili Dispatcher e Tecnico. |
| Concedere l'accesso all'oggetto Voce contratto per i profili Amministratore, Mandante e Tecnico | Assegna l'accesso in lettura e modifica al profilo Amministratore e l'accesso in lettura ai profili Dispatcher e Tecnico. |
| Concedere l'accesso ai campi Voce contratto per i profili Amministratore, Mandante e Tecnico | Assegna l'accesso in lettura e modifica al profilo Amministratore e l'accesso in lettura ai profili Dispatcher e Tecnico. |
Impostazioni predefinite delle policy di pianificazione
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Definizione di come e quando lavorano i tecnici | Consente di aggiungere regole di lavoro per definire i criteri per i tecnici idonei al lavoro. |
| Definizione delle priorità di pianificazione | Consente di aggiungere obiettivi di servizio per indicare quali KPI e obiettivi di pianificazione sono più importanti per la propria azienda. |
| Impostazione di una policy di pianificazione predefinita per i dispatcher | Consente di selezionare i dispatcher delle policy di pianificazione visualizzati per impostazione predefinita. |
| Impostazione di una policy di pianificazione predefinita per i clienti | Consente di selezionare la policy di pianificazione che definisce le finestre temporali disponibili per la prenotazione degli appuntamenti da parte dei clienti. |
Impostazioni predefinite di pianificazione e invio
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Pianificazione di appuntamenti da un record | Consente di selezionare Utilizza l'azione "Prenota appuntamento o candidati" per pianificare gli appuntamenti di servizio per ordini di lavoro, voci ordine di lavoro, account, asset, lead, opportunità e dal record appuntamento di servizio. |
| Pianificazione degli appuntamenti dalla console Dispatch Classic | Consente di selezionare Utilizza l'azione "Pianificazione globale" o di aggiungere appuntamenti di servizio al diagramma di Gantt per pianificare gli appuntamenti di servizio dalla console Dispatch di Field Service Classic. |
| Pianificazione automatica degli appuntamenti | Consente di selezionare Utilizza pianificazione automatica per trovare la migliore finestra temporale disponibile in base alla policy di pianificazione. |
| Impedire le sovrapposizioni di pianificazione | Consente di selezionare Utilizza feed sequenziale per attendere il completamento di un appuntamento di servizio prima di pianificarne un altro. |
| Gestione degli appuntamenti di emergenza | Consente di selezionare Utilizza l'azione Emergenza su un appuntamento di servizio per visualizzare i tecnici più vicini su una mappa. |
Impostazioni predefinite Risorse di servizio e dispatcher
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Creare e attivare la pagina di record Lightning Risorsa di servizio e impostarla come impostazione predefinita dell'app Field Service Console | Assegna la pagina record SR Lightning come impostazione predefinita per la console. |
| Aggiornamento del layout di pagina Risorsa di servizio per i tecnici | Aggiunge i seguenti elementi ai layout di pagina: Campi: nome, Tipo di risorsa, Elenchi correlati: Elenco file correlati, Elenco note correlate, Azione: Nuovo caso |
Aggiornamento del layout di pagina Risorsa di servizio per i dispatcher |
Aggiunge i seguenti elementi ai layout di pagina: Campi: nome, Tipo di risorsa, Elenchi correlati: Elenco file correlati, Elenco note correlate, Azione: Nuovo caso |
Aggiornamento del layout di pagina Risorsa di servizio per gli amministratori |
Aggiunge i seguenti elementi ai layout di pagina: Campi: nome, Tipo di risorsa, Elenchi correlati: Elenco file correlati, Elenco note correlate, Azione: Nuovo caso |
Impostazioni predefinite dei territori di servizio
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Clonare i layout di pagina del territorio di servizio e assegnarli ad amministratori, dispatcher e tecnici | Clona il layout di pagina Territorio di servizio e lo assegna ai profili Amministratore di sistema, Dispatcher e Tecnico. |
| Creare e attivare la pagina di record Lightning Territorio di servizio e impostarla come impostazione predefinita dell'app Field Service Console | Crea e assegna la pagina record Lightning Territorio di servizio come visualizzazione predefinita per l'app Field Service Console. |
| Aggiornamento del layout di pagina Territorio di servizio per i tecnici | Aggiunge i seguenti elementi alla pagina dei layout: Campi: Modalità di viaggio, Creato da, Descrizione, Tempo medio di percorso (in minuti), Attivo. Elenchi correlati: Membri territorio di servizio. |
| Aggiornamento del layout di pagina Territorio di servizio per i dispatcher | Aggiunge i seguenti elementi alla pagina dei layout: Campi: Modalità di viaggio, Creato da, Descrizione, Tempo medio di percorso (in minuti), Attivo. Elenchi correlati: Membri territorio di servizio. |
| Aggiornamento del layout di pagina Territorio di servizio per gli amministratori | Aggiunge i seguenti elementi alla pagina dei layout: Campi: Modalità di viaggio, Creato da, Descrizione, Tempo medio di percorso (in minuti), Attivo. Elenchi correlati: Membri territorio di servizio. |
| Creazione dei territori di servizio | Consente di definire territori di servizio aggiuntivi. |
| Modello di importazione Genera territorio di servizio | Consente di scaricare il modello di territorio di servizio per assicurarsi che i dati siano nel formato corretto. |
| Caricamento dei territori di servizio | Consente di caricare un file CSV dei territori di servizio precedenti e di mapparlo al modello di oggetto Salesforce. |
Impostazioni predefinite degli ordini di lavoro
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Flusso Crea caso per ordine di lavoro | Automatizza la creazione di un ordine di lavoro da un record Caso. |
| Creazione di un'azione per avviare il flusso Da caso a ordine di lavoro | Aggiunge il pulsante nel layout Caso per attivare il flusso Caso a ordine di lavoro. |
| Creare e attivare la pagina di record Lightning Ordine di lavoro e impostarla come impostazione predefinita dell'app Field Service Console | Assegna la pagina record Lightning Ordine di lavoro come impostazione predefinita per la console. |
| Aggiornamento del layout di pagina Ordine di lavoro per i tecnici | Aggiunge i seguenti elementi ai layout di pagina: Campi: Elenchi correlati Asset, Caso, Posizione, Territorio di servizio: Prodotti consumati, Rapporti sul servizio, Prodotti richiesti, Voci scheda attività |
| Aggiornamento del layout di pagina Ordine di lavoro per i dispatcher | Aggiunge i seguenti elementi ai layout di pagina: Campi: Elenchi correlati Asset, Caso, Posizione, Territorio di servizio: Prodotti consumati, Rapporti sul servizio, Prodotti richiesti, Voci scheda attività |
| Aggiornamento del layout di pagina Ordine di lavoro per gli amministratori | Aggiunge i seguenti elementi ai layout di pagina: Campi: Elenchi correlati Asset, Caso, Posizione, Territorio di servizio: Prodotti consumati, Rapporti sul servizio, Prodotti richiesti, Voci scheda attività |
Tipi di lavoro e impostazioni predefinite delle competenze
| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Attivare "Genera piani di lavoro e fasi di lavoro dai modelli e dalle regole di selezione" | Consente la generazione di piani di lavoro e fasi di lavoro a partire da modelli e regole di selezione predefiniti. |
| Aggiunta del componente Piano di lavoro alla pagina record Lightning Piano di lavoro | Aggiunge il componente Piano di lavoro alla pagina di record Lightning Piano di lavoro. |
| Aggiornamento del layout di pagina Ordine di lavoro per i tecnici | Aggiunge l'elenco correlato Piano di lavoro al layout di pagina Ordine di lavoro per i tecnici. |
| Aggiornamento del layout di pagina Ordine di lavoro per gli amministratori | Aggiunge l'elenco correlato Piano di lavoro al layout di pagina Ordine di lavoro per gli amministratori. |
| Aggiunta del componente Piano di lavoro alla pagina record Lightning Voce ordine di lavoro | Aggiunge il componente Piano di lavoro alla pagina di record Lightning Voce ordine di lavoro. |
| Aggiornamento del layout di pagina Voce ordine di lavoro per i tecnici | Aggiunge l'elenco correlato Piano di lavoro al layout di pagina Voce ordine di lavoro per i tecnici. |
| Aggiorna layout di pagina Voce ordine di lavoro per gli amministratori | Aggiunge l'elenco correlato Piano di lavoro al layout di pagina Voce ordine di lavoro per gli amministratori. |
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