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Field Service のデフォルトの Salesforce Go 設定の確認
Field Service の使用をすばやく開始するには、Salesforce Go で有効にすることをお勧めします。Salesforce Go で Field Service を有効にすると、次の設定が有効になります。
Salesforce の場所
[設定] で、[設定] メニューの上部にある [Salesforce 移動] をクリックします。次に、「Field Service」を検索します。
Field Service のデフォルト設定の取引先と取引先責任者
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| Field Service の [取引先をコピー] ページレイアウト | 取引先ページレイアウトをコピーしてシステム管理者プロファイルに割り当てます。「システム管理者アカウントレイアウト」という名前のレイアウトを作成します。 |
| 取引先ページレイアウトの更新 | 取引先ページレイアウトが存在しない場合は作成されます。ページレイアウトに [活動履歴]、[納入商品]、[関連付けられたロケーション]、[取引先責任者]、[ケース]、[ファイル]、[作業指示] の要素を追加します。 |
| 取引先 Lightning レコードページを Field Service Console アプリケーションのデフォルトとして設定 | Field Service Console アプリケーションのデフォルトビューとして特定の Account Lightning レコードページを割り当てます。 |
Field Service の取引先責任者ページレイアウトのコピー |
取引先責任者ページレイアウトをコピーして、システム管理者プロファイルに割り当てます。「システム管理者連絡先レイアウト」という名前のレイアウトを作成します。 |
| 取引先責任者ページレイアウトの更新 | 取引先責任者ページレイアウトが存在しない場合は作成されます。ページレイアウトに [関連リスト: 作業指示] 要素を追加します。 |
| Contact Lightning レコードページを Field Service Console アプリケーションのデフォルトとして設定 | Field Service Console アプリケーションのデフォルトビューとして特定のロケーション Lightning レコードページを割り当てます。 |
| Field Service の [ロケーションをコピー] ページレイアウト | [ロケーション] ページレイアウトをコピーして、システム管理者プロファイルに割り当てます。「システム管理者ロケーションレイアウト」という名前のレイアウトを作成します。 |
| ロケーションページレイアウトの更新 | [ロケーション] ページレイアウトが存在しない場合は作成されます。ページレイアウトに次の要素を追加します: 関連リスト: 納入商品、子ロケーション、商品項目、作業指示。 |
| ロケーション Lightning レコードページを Field Service コンソールアプリケーションのデフォルトとして設定 | Field Service Console アプリケーションのデフォルトビューとして特定のロケーション Lightning レコードページを割り当てます。 |
| 「取引先を含む作業指示」レポートとレポートタイプの作成 | 「取引先を含む作業指示」レポートとレポートタイプを作成します。 |
アセット作成のデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| 技術者/派遣担当者権限セットの更新 | アセットオブジェクトに対する「参照・作成・編集」アクセス権を付与するように権限セットを変更します。 |
| 標準納入商品項目に対する FLS の付与 | 標準項目の参照/編集項目レベルセキュリティ (FLS) を付与します。 |
| アセットページレイアウトのコピーと更新 | アセットオブジェクトの特定のページレイアウトを作成および変更します。 |
| アセット Lightning レコードの作成/有効化ページ | 資産Lightningレコードページをコンソールアプリケーションのデフォルトとして割り当てます。 |
| サイトアンケートフローの作成 | アセットに関連するサイトアンケートを実行するための新しいフローを作成します。 |
| アセットレポートの作成 | 取引先とロケーションでグループ化された納入商品オブジェクトに関するカスタムレポートを作成します。 |
データキャプチャのデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| [システム管理者作業指示] レイアウトへの [フォーム] 関連リストの追加 | システム管理者の作業指示ページレイアウトに [フォーム] 関連リストを追加します。 |
| [Field Service Technician Work Order (Field Service 技術者作業指示)] レイアウトへの [フォーム] 関連リストの追加 | Field Service 技術者の作業指示ページレイアウトに [フォーム] 関連リストを追加します。 |
| [フォーム] 関連リストをシステム管理者作業指示品目レイアウトに追加 | システム管理者用の [作業指示品目] ページレイアウトに [フォーム] 関連リストを追加します。 |
| [Field Service Technician Work Order Line Item (Field Service 技術者作業指示品目)] レイアウトへの [フォーム] 関連リストの追加 | Field Service Technicians の作業指示品目ページレイアウトに [フォーム] 関連リストを追加します。 |
| [システム管理者サービス予定] レイアウトへの [フォーム] 関連リストの追加 | システム管理者向けのサービス予定ページレイアウトに [フォーム] 関連リストを追加します。 |
| [Field Service Technician Service Appointment (Field Service 技術者サービス予定)] レイアウトへの [フォーム] 関連リストの追加 | [フォーム] 関連リストを Field Service Technicians のサービス予定ページレイアウトに追加します。 |
| 「Field Service Resource Permissions (Field Service リソース権限)」権限セットの [フォーム]、[作業プラン]、[作業ステップ] 項目へのアクセス権の追加 | 「Field Service リソース権限」権限セットの [フォーム]、[作業プラン]、[作業ステップ] 項目へのアクセス権を追加します。 |
| 動的データキャプチャチャページレイアウトの作成 | データキャプチャチャオブジェクトの特定のページレイアウトを作成して割り当てます。 |
| 「Field Service リソースの更新」権限セット | 「Field Service Resource Permissions」権限セットで「Field Service Mobile 用 Lightning SDK」および「フローを実行」ユーザー権限を有効にします。 |
| 関連するページレイアウトへのフォームオブジェクトの追加 | フォームオブジェクトを親レコード (作業指示、作業指示品目、サービス予定) のページレイアウトに追加し、Flow Builder で作成したフォームをこれらのレコードに直接リンクできるようにします。 |
| 親共有の継承 | 共有が親レコードから継承されるか、[共有設定] で手動で設定されるかを決定します。 |
| 事前作成済みテンプレートを使用したデータキャプチャへの迅速なオンボーディング | Automation Lightning アプリケーションを使用して、使用可能なテンプレートを参照できます。 |
| データキャプチャの自動関連付けルールの作成 (ベータ) | サービスレコードが作成されたときに、適切なデータキャプチャチャフォームを自動的にリンクできます。条件に基づいて正しいフォームが関連付けられるようにインテリジェントなルールを設定します。 |
派遣担当者レコードアクセスコントロールのデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| Field Service オブジェクトの組織の共有設定を非公開に設定する | Field Service オブジェクト (WO、SA) の OWD を非公開に設定して、アクセスを制限します。 |
| サービスリソースが派遣済みサービス予定および関連する作業指示にアクセスできるようにする | 派遣済み予定および関連する作業指示に対する「参照・更新」アクセス権をサービスリソースに付与します。 |
| レコードの共有準備完了の確認 | [ユーザーテリトリーの共有を有効化]、[ユーザーテリトリーに基づいてユーザーグループに自動入力]、[サービス予定が共有されたときに親作業指示を共有] の設定が選択されているかどうかを確認できます。 |
| スケジュールでのレコードアクセス権の共有および削除 | サービスを提供するタイムゾーンごとにユーザーテリトリー共有ジョブを作成できます。ジョブごとに、含まれるサービステリトリーを定義し、対象期間と頻度をカスタマイズして有効化します。 |
ユーザーテリトリーの作成 |
特定のサービステリトリー内のすべてのレコードへのアクセス権を派遣担当者に付与できます。 |
ドキュメントビルダーのデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| ドキュメントビルダーの作成 | 作業指示、サービス予定、WOLI オブジェクトのテンプレートを作成します。 |
| ページレイアウトの更新 | ドキュメントの生成をサポートするように WO、WOLI、SA、作業種別レイアウトを変更します。 |
| 署名種別の追加 | サービスレポートの顧客と技術者の署名機能を設定します。 |
拡張されたスケジュール設定および最適化インサイトのデフォルト設定 (ベータ)
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| 技術者の作業パラメーターの定義 | 対応可能状況、業務時間、作業ルールを設定します。 |
| スケジュールの優先度の定義 | スケジュールの目的とポリシーを設定します。 |
| デフォルトのスケジュールポリシーの設定 | 派遣担当者と (必要に応じて) 顧客のデフォルトポリシーを割り当てます。 |
Field Service Mobile アプリケーションのカスタマイズのデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| デフォルトのモバイルアプリケーション設定の作成 | Field Service Mobile アプリケーションのデフォルトタブを設定します。 |
| サービス予定のモバイルリストビューの作成 | [私の仕事] および [私の進行中のサービス予定] リストビューを作成し、サービス予定モバイルページレイアウトに追加します。 |
| 「Field Service リソース」権限セットの更新 | Lightning SDK for Field Service Mobile および Custom Applications for Field Service Mobile System に対する「参照」および「編集」アクセス権を付与します。 |
| サービス予定モバイルページレイアウトのカスタマイズ | サービス予定オブジェクトの特定のモバイルページレイアウトを作成および変更します。 |
| 作業指示モバイルページレイアウトのカスタマイズ | 作業指示オブジェクトの特定のモバイルページレイアウトを作成および変更します。 |
| 作業指示品目モバイルページレイアウトのカスタマイズ | 作業指示品目オブジェクトの特定のモバイルページレイアウトを作成および変更します。 |
| アセットモバイルページレイアウトのカスタマイズ | アセットオブジェクトの特定のモバイルページレイアウトを作成および変更します。 |
| 背景画像のアップロード | 画像を静的リソースとしてアップロードし、名前を付けることができます。 |
| カスタム属性の作成 | 静的リソースをユーザーの [プロファイル] タブの背景画像として使用するカスタム属性を設定できます。 |
| ブランド色の設定 | ユーザーインターフェースで使用する色をカスタマイズして、Field Service Mobile アプリケーションに会社のデザインを提供できます。 |
| 別の組織への設定の移行 | DevOps センター を使用して作成したデータキャプチャチャフローを移行します。 |
サービス予定のデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| サービス予定 Lightning レコードページを作成して有効化し、Field Service Console アプリケーションのデフォルトとして設定する | 派遣担当者、技術者、システム管理者向けの「FSL サービス予定レイアウト」をコピーします。 |
| 技術者向けの [サービス予定] ページレイアウトの更新 | [取引先]、[サービスメモ]、[サービステリトリー] 要素をページレイアウトに追加します。 |
| 派遣担当者のサービス予定ページレイアウトの更新 | [取引先]、[サービスメモ]、[サービステリトリー] 要素をページレイアウトに追加します。 |
| システム管理者向けの [サービス予定] ページレイアウトの更新 | [取引先]、[サービスメモ]、[サービステリトリー] 要素をページレイアウトに追加します。 |
| [派遣済み] 状況カテゴリに [配送中] を追加する | [派遣中] を [派遣済み] 状況カテゴリに割り当てて、ワークフォースがサービス予定の状況を通知できるようにします。 |
サービス契約と契約品目名のデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| [サービス契約] 関連リストを取引先ページレイアウトに追加する | [サービス契約] 関連リストを取引先ページレイアウトに追加します。 |
| [取引先責任者] ページレイアウトへの [サービス契約] 関連リストの追加 | [サービス契約] 関連リストを取引先責任者ページレイアウトに追加します。 |
| サービス契約 Lightning レコードページの作成 | サービス契約の Lightning レコードページを追加します。 |
| [契約品目名] ページレイアウトのコピー | 契約品目名ページレイアウトが存在しない場合は作成されます。 |
| [納入商品]、[開始日]、[終了日] 項目を契約品目名複数行レイアウトに追加する | [納入商品]、[開始日]、[終了日] 項目を契約品目名の複数行ページレイアウトに追加します。 |
| サービス契約の項目履歴管理を有効にする | サービス契約オブジェクトの項目への変更を追跡できるようにします。 |
| 管理者、派遣担当者、技術者プロファイルのサービス契約オブジェクトへのアクセス権の付与 | 管理者プロファイルには「参照」および「編集」アクセス権を割り当て、派遣担当者プロファイルと技術者プロファイルには「参照」アクセス権を割り当てます。 |
| 管理者、派遣担当者、技術者プロファイルのサービス契約項目へのアクセス権の付与 | 管理者プロファイルには「参照」および「編集」アクセス権を割り当て、派遣担当者プロファイルと技術者プロファイルには「参照」アクセス権を割り当てます。 |
| 管理者、派遣担当者、技術者プロファイルの契約品目名オブジェクトへのアクセス権の付与 | 管理者プロファイルには「参照」および「編集」アクセス権を割り当て、派遣担当者プロファイルと技術者プロファイルには「参照」アクセス権を割り当てます。 |
| 管理者、派遣担当者、技術者プロファイルの契約品目名項目へのアクセス権の付与 | 管理者プロファイルには「参照」および「編集」アクセス権を割り当て、派遣担当者プロファイルと技術者プロファイルには「参照」アクセス権を割り当てます。 |
スケジュールポリシーのデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| 技術者の作業方法とタイミングの定義 | 作業ルールを追加して、技術者が作業の対象となる条件を定義できます。 |
| スケジュールの優先度の定義 | サービス内容を追加して、ビジネスで最も重要なスケジュール KPI と目標を示すことができます。 |
| 派遣担当者のデフォルトのスケジュールポリシーの設定 | デフォルトで派遣担当者に表示されるスケジュールポリシーを選択できます。 |
| 顧客のデフォルトのスケジュールポリシーの設定 | 顧客が予定を予約できる時間枠を定義するスケジュールポリシーを選択できます。 |
スケジュールと派遣のデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| レコードからの予定のスケジュール | [Book Appointment or Candidates (予定または候補者を予約)] アクションを使用して、作業指示、作業指示品目、取引先、納入商品、リード、商談のサービス予定をスケジュールし、サービス予定レコードからスケジュールすることを選択できます。 |
| Classic ディスパッチャーコンソールからの予定のスケジュール | [一括スケジュール] アクションを使用するか、サービス予定をガントチャートに追加して Field Service Classic Dispatch Console からサービス予定をスケジュールするかを選択できます。 |
| 予定の自動スケジュール | スケジュールポリシーに基づいて最適な対応可能な時間枠を見つけるために [自動スケジュールを使用] を選択できます。 |
| スケジュールの重複の防止 | サービス予定の完了を待ってから別の予定をスケジュールするように [ドリップフィードを使用] を選択できます。 |
| 緊急予定の処理 | サービス予定で [緊急] アクションを使用して、地図上に最も近い技術者を表示できます。 |
サービスリソースと派遣担当者のデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| サービスリソース Lightning レコードページを作成して有効化し、Field Service Console アプリケーションのデフォルトとして設定する | コンソールのデフォルトとしてSR Lightningレコード ページを割り当てます。 |
| 技術者向けの [サービスリソース] ページレイアウトの更新 | ページレイアウトに次の要素を追加します: 項目: 名前、リソース種別、関連リスト: 関連ファイルリスト、関連メモリスト、アクション: 新規ケース |
派遣担当者のサービスリソースページレイアウトの更新 |
ページレイアウトに次の要素を追加します: 項目: 名前、リソース種別、関連リスト: 関連ファイルリスト、関連メモリスト、アクション: 新規ケース |
システム管理者向けの [サービスリソース] ページレイアウトの更新 |
ページレイアウトに次の要素を追加します: 項目: 名前、リソース種別、関連リスト: 関連ファイルリスト、関連メモリスト、アクション: 新規ケース |
サービステリトリーのデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| サービステリトリーページレイアウトをコピーして、システム管理者、派遣担当者、技術者に割り当てる | サービステリトリーページレイアウトをコピーして、システム管理者、派遣担当者、技術者プロファイルに割り当てます。 |
| サービステリトリー Lightning レコードページを作成して有効化し、Field Service Console アプリケーションのデフォルトとして設定する | Field Service Console アプリケーションのデフォルトビューとしてサービステリトリー Lightning レコードページを作成して割り当てます。 |
| 技術者向けのサービステリトリーページレイアウトの更新 | レイアウトに [移動モード]、[作成者]、[説明]、[平均移動時間 (分)]、[有効] の要素を追加します。関連リスト: サービステリトリーメンバー。 |
| 派遣担当者のサービステリトリーページレイアウトの更新 | レイアウトに [移動モード]、[作成者]、[説明]、[平均移動時間 (分)]、[有効] の要素を追加します。関連リスト: サービステリトリーメンバー。 |
| システム管理者向けのサービステリトリーページレイアウトの更新 | レイアウトに [移動モード]、[作成者]、[説明]、[平均移動時間 (分)]、[有効] の要素を追加します。関連リスト: サービステリトリーメンバー。 |
| サービステリトリーを作成 | 追加のサービステリトリーを定義できます。 |
| サービステリトリーインポートテンプレートを生成 | サービステリトリーテンプレートをダウンロードして、データが正しい形式であることを確認します。 |
| サービステリトリーのアップロード | 以前のサービステリトリーの CSV ファイルをアップロードして、Salesforce オブジェクトモデルに対応付けることができます。 |
作業指示のデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| [Create Case to Work Order (ケースから作業指示を作成)] フロー | ケースレコードから作業指示の作成を自動化します。 |
| [ケースから作業指示] フローを起動するクイックアクションの作成 | ケースから作業指示へのフローをトリガーするケースレイアウトの [追加] ボタン。 |
| 作業指示 Lightning レコードページを作成して有効化し、Field Service Console アプリケーションのデフォルトとして設定する | 作業指示 Lightning レコードページをコンソールのデフォルトとして割り当てます。 |
| 技術者の作業指示ページレイアウトの更新 | ページレイアウトに次の要素を追加します。項目: [納入商品]、[ケース]、[ロケーション]、[サービステリトリー] 関連リスト: [消費した商品]、[サービスレポート]、[必要な商品]、[タイムシートエントリ] |
| 派遣担当者の作業指示ページレイアウトの更新 | ページレイアウトに次の要素を追加します。項目: [納入商品]、[ケース]、[ロケーション]、[サービステリトリー] 関連リスト: [消費した商品]、[サービスレポート]、[必要な商品]、[タイムシートエントリ] |
| システム管理者の作業指示ページレイアウトの更新 | ページレイアウトに次の要素を追加します。項目: [納入商品]、[ケース]、[ロケーション]、[サービステリトリー] 関連リスト: [消費した商品]、[サービスレポート]、[必要な商品]、[タイムシートエントリ] |
作業種別とスキルのデフォルト設定
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| [テンプレートと選択ルールから作業プランと作業ステップを生成] を有効にします。 | 定義済みのテンプレートと選択ルールから作業プランと作業ステップを生成できるようにします。 |
| 作業プラン Lightning レコードページへの作業プランコンポーネントの追加 | 作業プランコンポーネントを作業プラン Lightning レコードページに追加します。 |
| 技術者の作業指示ページレイアウトの更新 | 技術者の作業指示ページレイアウトに [作業プラン] 関連リストを追加します。 |
| システム管理者の作業指示ページレイアウトの更新 | システム管理者の作業指示ページレイアウトに [作業プラン] 関連リストを追加します。 |
| [作業プラン] コンポーネントを [作業指示品目] Lightning レコードページに追加 | 作業プランコンポーネントを作業指示品目 Lightning レコードページに追加します。 |
| 技術者の作業指示品目ページレイアウトの更新 | 技術者の作業指示品目ページレイアウトに [作業プラン] 関連リストを追加します。 |
| システム管理者の作業指示品目ページレイアウトの更新 | システム管理者の作業指示品目ページレイアウトに [作業プラン] 関連リストを追加します。 |
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