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Field Service에 대한 기본 Salesforce Go 설정 검토
Field Service를 빠르게 사용하려면 Salesforce Go에서 활성화하는 것이 좋습니다. Salesforce Go에서 Field Service를 활성화하면 다음 설정이 활성화됩니다.
Salesforce Go를 찾을 수 있는 위치
설정에서 설정 메뉴 상단의 Salesforce Go를 클릭합니다. 그런 다음, Field Service를 검색합니다.
Field Service 기본 설정의 계정 및 연락처
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| Field Service의 계정 복제 페이지 레이아웃 | 계정 페이지 레이아웃을 복제하고 시스템 관리자 프로필에 할당합니다. "시스템 관리자 계정 레이아웃"이라는 레이아웃을 만듭니다. |
| 계정 페이지 레이아웃 업데이트 | 계정 페이지 레이아웃이 없는 경우 계정 페이지 레이아웃이 생성됩니다. 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 관련 목록: 활동 내역, 자산, 연결된 위치, 연락처, 사례, 파일, 작업 주문 |
| 계정 Lightning 레코드 페이지를 Field Service Console 앱 기본값으로 설정 | Field Service Console 앱의 기본 보기로 특정 계정 Lightning 레코드 페이지를 할당합니다. |
Field Service의 연락처 페이지 레이아웃 복제 |
연락처 페이지 레이아웃을 복제하고 시스템 관리자 프로필에 할당합니다. "시스템 관리자 연락처 레이아웃"이라는 레이아웃을 만듭니다. |
| 연락처 페이지 레이아웃 업데이트 | 연락처 페이지 레이아웃이 없는 경우 연락처 페이지 레이아웃이 생성됩니다. 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 관련 목록: 작업 주문. |
| Contact Lightning 레코드 페이지를 Field Service Console 앱 기본값으로 설정합니다. | Field Service Console 앱의 기본 보기로 특정 위치 Lightning 레코드 페이지를 할당합니다. |
| Field Service의 위치 복제 페이지 레이아웃 | 위치 페이지 레이아웃을 복제하고 시스템 관리자 프로필에 할당합니다. "시스템 관리자 위치 레이아웃"이라는 레이아웃을 만듭니다. |
| 위치 페이지 레이아웃 업데이트 | 위치 페이지 레이아웃이 없는 경우 해당 레이아웃이 생성됩니다. 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 관련 목록: 자산, 하위 위치, 제품 항목, 작업 주문. |
| 위치 Lightning 레코드 페이지를 Field Service Console 앱 기본값으로 설정 | Field Service Console 응용 프로그램의 기본 보기로 특정 위치 Lightning 레코드 페이지를 할당합니다. |
| "계정 작업 주문" 보고서 및 보고서 유형 만들기 | "계정 작업 주문" 보고서 및 보고서 유형을 만듭니다. |
자산 만들기 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 기술자/발송자 권한 집합 업데이트 | 권한 집합을 수정하여 자산 개체에 대한 읽기/만들기/편집 액세스 권한을 부여합니다. |
| 표준 자산 필드에 FLS 부여 | 표준 필드에 대한 FLS(읽기/편집 필드 수준 보안)을 부여합니다. |
| 자산 페이지 레이아웃 복제 및 업데이트 | 자산 개체에 대한 특정 페이지 레이아웃을 만들고 수정합니다. |
| Asset Lightning 레코드 페이지 만들기/활성화 | 자산 Lightning 레코드 페이지를 콘솔 앱의 기본값으로 할당합니다. |
| 사이트 설문 조사 플로 만들기 | 자산과 관련된 사이트 설문 조사를 수행하기 위한 새 플로를 만듭니다. |
| 자산 보고서 만들기 | 계정 및 위치별로 그룹화된 자산 개체에 대한 사용자 정의 보고서를 만듭니다. |
데이터 수집 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 시스템 관리자 작업 주문 레이아웃에 양식 관련 목록 추가 | 시스템 관리자의 작업 주문 페이지 레이아웃에 양식 관련 목록을 추가합니다. |
| Field Service 기술자 작업 주문 레이아웃에 양식 관련 목록 추가 | Field Service 기술자의 작업 주문 페이지 레이아웃에 양식 관련 목록을 추가합니다. |
| 시스템 관리자 작업 주문 행 항목 레이아웃에 양식 관련 목록 추가 | 시스템 관리자의 작업 주문 행 항목 페이지 레이아웃에 양식 관련 목록을 추가합니다. |
| Field Service 기술자 작업 주문 행 항목 레이아웃에 양식 관련 목록 추가 | Field Service 기술자의 작업 주문 행 항목 페이지 레이아웃에 양식 관련 목록을 추가합니다. |
| 시스템 관리자 서비스 약속 레이아웃에 양식 관련 목록 추가 | 시스템 관리자의 서비스 약속 페이지 레이아웃에 양식 관련 목록을 추가합니다. |
| Field Service 기술자 서비스 약속 레이아웃에 양식 관련 목록 추가 | Field Service 기술자의 서비스 약속 페이지 레이아웃에 양식 관련 목록을 추가합니다. |
| Field Service 리소스 권한 집합의 양식, 작업 계획, 작업 단계 필드에 대한 액세스 권한 추가 권한 집합 | Field Service 리소스 권한 집합의 양식, 작업 계획, 작업 단계 필드에 대한 액세스 권한을 추가합니다. |
| 동적 데이터 수집 페이지 레이아웃 만들기 | 데이터 수집 개체에 대한 특정 페이지 레이아웃을 만들고 할당합니다. |
| Field Service 리소스 권한 집합 업데이트 | Field Service 리소스 권한 집합에서 Field Service Mobile용 Lightning SDK 및 플로 실행 사용자 권한을 활성화합니다. |
| 관련 페이지 레이아웃에 양식 개체 추가 | 상위 레코드(작업 주문, 작업 주문 행 항목, 서비스 약속)의 페이지 레이아웃에 양식 개체를 추가하여 Flow Builder에서 만든 양식을 해당 레코드에 직접 연결할 수 있습니다. |
| 상위 공유 상속 | 공유가 상위 레코드에서 상속되었는지 또는 공유 설정에서 수동으로 구성되었는지 여부를 결정합니다. |
| 사전 구축된 템플릿으로 빠르게 데이터 수집 | Automation Lightning 앱을 사용하여 사용 가능한 템플릿을 찾아볼 수 있습니다. |
| 데이터 수집 자동 연결 규칙 만들기(베타) | 생성 시 올바른 데이터 수집 양식을 서비스 레코드에 자동으로 연결할 수 있습니다. 기준에 따라 올바른 양식이 연결되도록 지능형 규칙을 설정합니다. |
발송자 레코드 액세스 제어 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| Field Service 개체에 대해 조직 전체 기본 공유를 비공개로 설정 | Field Service 개체(WO, SA)의 OWD를 비공개로 설정하여 액세스를 제한합니다. |
| 서비스 자원이 발송된 서비스 약속 및 관련 작업 주문에 액세스할 수 있도록 허용 | 서비스 자원에게 발송된 약속 및 관련 작업 주문에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한을 부여합니다. |
| 레코드를 공유할 준비가 되었는지 확인 | 다음 설정을 선택했는지 확인할 수 있습니다. "사용자 영역 공유 활성화", "사용자 영역을 기반으로 사용자 그룹 자동 채우기", "서비스 약속이 공유될 때 상위 작업 주문 공유" |
| 일정에 대한 레코드 액세스 공유 및 제거 | 서비스하는 각 시간대에 대한 사용자 영역 공유 작업을 만들 수 있습니다. 각 작업에 대해 포함된 서비스 영역을 정의하고 시간 구간 및 빈도를 사용자 정의한 다음, 활성화합니다. |
사용자 영역 만들기 |
발송자에게 특정 서비스 영역 내의 모든 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. |
문서 작성기 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 문서 작성기 템플릿 만들기 | 작업 주문, 서비스 약속, WOLI 개체에 대한 템플릿을 만듭니다. |
| 페이지 레이아웃 업데이트 | 문서 생성을 지원하도록 WO, WOLI, SA, 작업 유형 레이아웃을 수정합니다. |
| 서명 유형 추가 | 서비스 보고서에 대한 고객 및 기술자 서명 기능을 구성합니다. |
고급 일정 예약 및 최적화 인사이트 기본 설정(베타)
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 기술자 작업 매개 변수 정의 | 가용성, 작업 시간, 작업 규칙을 구성합니다. |
| 예약 우선 순위 정의 | 일정 목표 및 정책을 구성합니다. |
| 기본 일정 정책 설정 | 발송자 및 (경우에 따라) 고객에 대한 기본 정책을 할당합니다. |
Field Service 모바일 앱 사용자 정의 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 기본 모바일 앱 구성 만들기 | Field Service 모바일 앱에 대한 기본 탭을 구성합니다. |
| 서비스 약속에 대한 모바일 목록 보기 만들기 | "내 작업" 및 "내 진행 중인 서비스 약속" 목록 보기를 만들고 서비스 약속 모바일 페이지 레이아웃에 추가합니다. |
| Field Service 리소스 권한 집합 업데이트 | 다음 권한에 대한 읽기 및 편집 액세스 권한을 부여합니다. Field Service Mobile용 Lightning SDK, Field Service Mobile 시스템용 사용자 정의 애플리케이션. |
| 서비스 약속 모바일 페이지 레이아웃 사용자 정의 | 서비스 약속 개체에 대한 특정 모바일 페이지 레이아웃을 만들고 수정합니다. |
| 작업 주문 모바일 페이지 레이아웃 사용자 정의 | 작업 주문 개체에 대한 특정 모바일 페이지 레이아웃을 만들고 수정합니다. |
| 작업 주문 행 항목 모바일 페이지 레이아웃 사용자 정의 | 작업 주문 행 항목 개체에 대한 특정 모바일 페이지 레이아웃을 만들고 수정합니다. |
| 자산 모바일 페이지 레이아웃 사용자 정의 | 자산 개체에 대한 특정 모바일 페이지 레이아웃을 만들고 수정합니다. |
| 배경 이미지 업로드 | 이미지를 정적 자원으로 업로드하고 이름을 지정할 수 있습니다. |
| 사용자 정의 특성 만들기 | 정적 자원을 사용자 프로필 탭의 배경 이미지로 사용하도록 사용자 정의 특성을 설정할 수 있습니다. |
| 브랜딩 색 설정 | 사용자 인터페이스에 사용되는 색상을 사용자 정의하여 Field Service 모바일 앱에 회사의 모양과 느낌을 제공할 수 있습니다. |
| 다른 조직으로 설정 마이그레이션 | DevOps Center 사용하여 만든 데이터 수집 플로를 마이그레이션합니다. |
서비스 약속 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 서비스 약속 Lightning 레코드 페이지를 만들고 활성화하고 Field Service Console 앱 기본값으로 설정합니다. | 발송자, 기술자, 관리자에 대한 "FSL 서비스 약속 레이아웃"을 복제합니다. |
| 기술자를 위한 서비스 약속 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃 필드에 다음 요소를 추가합니다. 계정, 서비스 노트, 서비스 영역 |
| 발송자의 서비스 약속 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃 필드에 다음 요소를 추가합니다. 계정, 서비스 노트, 서비스 영역 |
| 관리자에 대한 서비스 약속 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃 필드에 다음 요소를 추가합니다. 계정, 서비스 노트, 서비스 영역 |
| 발송됨 상태 범주에 "경로 진행 중" 추가 | 직원에게 서비스 약속 상태를 표시할 수 있도록 발송됨 상태 범주에 "경로 이동"을 할당합니다. |
서비스 계약 및 계약 행 항목 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 계정 페이지 레이아웃에 서비스 계약 관련 목록 추가 | 계정 페이지 레이아웃에 서비스 계약 관련 목록을 추가합니다. |
| 연락처 페이지 레이아웃에 서비스 계약 관련 목록 추가 | 연락처 페이지 레이아웃에 서비스 계약 관련 목록을 추가합니다. |
| 서비스 계약 Lightning 레코드 페이지 만들기 | 서비스 계약에 대한 Lightning 레코드 페이지를 추가합니다. |
| 계약 행 항목 복제 페이지 레이아웃 | 계약 행 항목 페이지 레이아웃이 없는 경우 계약 행 항목 페이지 레이아웃이 생성됩니다. |
| 계약 행 항목 다중 행 레이아웃에 자산, 시작 일자, 종료 일자 필드 추가 | 계약 행 항목 다중 행 페이지 레이아웃에 자산, 시작 일자, 종료 일자 필드를 추가합니다. |
| 서비스 계약에 대한 필드 내역 추적 활성화 | 서비스 계약 개체의 필드에 대한 변경 사항을 추적할 수 있습니다. |
| 관리자, 발송자, 기술자 프로필에 대한 서비스 계약 개체에 대한 액세스 권한 부여 | 관리자 프로필에 읽기 및 편집 액세스 권한을 할당하고 발송자 및 기술자 프로필에 읽기 액세스 권한을 할당합니다. |
| 관리자, 발송자, 기술자 프로필에 대한 서비스 계약 필드에 대한 액세스 권한 부여 | 관리자 프로필에 읽기 및 편집 액세스 권한을 할당하고 발송자 및 기술자 프로필에 읽기 액세스 권한을 할당합니다. |
| 관리자, 발송자, 기술자 프로필에 대한 계약 행 항목 개체에 대한 액세스 권한 부여 | 관리자 프로필에 읽기 및 편집 액세스 권한을 할당하고 발송자 및 기술자 프로필에 읽기 액세스 권한을 할당합니다. |
| 관리자, 발송자, 기술자 프로필에 대한 계약 행 항목 필드에 대한 액세스 권한 부여 | 관리자 프로필에 읽기 및 편집 액세스 권한을 할당하고 발송자 및 기술자 프로필에 읽기 액세스 권한을 할당합니다. |
일정 정책 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 기술자가 작업하는 방법 및 시기 정의 | 작업 규칙을 추가하여 기술자가 작업할 자격이 있는 기준을 정의할 수 있습니다. |
| 예약 우선 순위 정의 | 서비스 목표를 추가하여 비즈니스에 가장 중요한 일정 KPI 및 목표를 나타낼 수 있습니다. |
| 발송자에 대한 기본 일정 정책 설정 | 기본적으로 예약 정책 발송자에게 표시되는 항목을 선택할 수 있습니다. |
| 고객에 대한 기본 일정 정책 설정 | 고객이 약속을 예약할 수 있는 시간 슬롯을 정의하는 예약 정책을 선택할 수 있습니다. |
예약 및 발송 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 레코드에서 약속 예약 | "약속 또는 후보 예약" 작업을 사용하여 작업 주문, 작업 주문 행 항목, 계정, 자산, 리드, 기회 및 서비스 약속 레코드에 대한 서비스 약속을 예약하도록 선택할 수 있습니다. |
| Classic 발송 콘솔에서 약속 예약 | "대량 예약" 작업 사용을 선택하거나 Gantt에 서비스 약속을 추가하여 Field Service Classic 발송 콘솔에서 서비스 약속을 예약할 수 있습니다. |
| 자동으로 약속 예약 | 자동 예약 사용을 선택하여 예약 정책을 기반으로 가장 적합한 사용 가능한 시간 슬롯을 찾을 수 있습니다. |
| 일정 겹침 방지 | 드립 피드를 사용하여 다른 서비스 약속을 예약하기 전에 서비스 약속이 완료될 때까지 기다리도록 선택할 수 있습니다. |
| 비상 약속 처리 | 서비스 약속에서 비상 작업 사용을 선택하여 지도에서 가장 가까운 기술자를 볼 수 있습니다. |
서비스 자원 및 발송자 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 서비스 리소스 Lightning 레코드 페이지를 만들고 활성화하고 Field Service Console 앱 기본값으로 설정합니다. | 콘솔의 기본값으로 SR Lightning 레코드 페이지를 할당합니다. |
| 기술자를 위한 서비스 자원 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 이름, 자원 유형, 관련 목록: 관련 파일 목록, 관련 노트 목록, 작업: 새 사례 |
발송자에 대한 서비스 자원 페이지 레이아웃 업데이트 |
페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 이름, 자원 유형, 관련 목록: 관련 파일 목록, 관련 노트 목록, 작업: 새 사례 |
관리자를 위한 서비스 자원 페이지 레이아웃 업데이트 |
페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 이름, 자원 유형, 관련 목록: 관련 파일 목록, 관련 노트 목록, 작업: 새 사례 |
서비스 영역 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 서비스 영역 페이지 레이아웃 복제 및 관리자, 발송자, 기술자에게 할당 | 서비스 영역 페이지 레이아웃을 복제하고 시스템 관리자, 발송자, 기술자 프로필에 할당합니다. |
| 서비스 영역 Lightning 레코드 페이지를 만들고 활성화하고 Field Service Console 앱 기본값으로 설정합니다. | Field Service Console 앱의 기본 보기로 서비스 영역 Lightning 레코드 페이지를 만들고 할당합니다. |
| 기술자를 위한 서비스 영역 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 이동 모드, 작성자, 설명, 평균 이동 시간(분), 활성. 관련 목록: 서비스 영역 구성원. |
| 발송자에 대한 서비스 영역 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 이동 모드, 작성자, 설명, 평균 이동 시간(분), 활성. 관련 목록: 서비스 영역 구성원. |
| 관리자를 위한 서비스 영역 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 이동 모드, 작성자, 설명, 평균 이동 시간(분), 활성. 관련 목록: 서비스 영역 구성원. |
| 서비스 영역 만들기 | 추가 서비스 영역을 정의할 수 있습니다. |
| 서비스 영역 가져오기 템플릿 생성 | 데이터가 올바른 형식인지 확인하기 위해 서비스 영역 템플릿을 다운로드할 수 있습니다. |
| 서비스 영역 업로드 | 이전 서비스 영역의 CSV 파일을 업로드하고 Salesforce 개체 모델에 매핑할 수 있습니다. |
작업 주문 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 사례 작업 주문 만들기 플로 | 사례 레코드에서 작업 주문 생성을 자동화합니다. |
| 사례-작업 주문 플로를 시작하는 빠른 작업 만들기 | 사례 레이아웃에서 Case-to-Work-Order 플로를 트리거하는 버튼을 추가합니다. |
| 작업 주문 Lightning 레코드 페이지를 만들고 활성화하고 Field Service Console 앱 기본값으로 설정합니다. | 작업 주문 Lightning 레코드 페이지를 콘솔의 기본값으로 할당합니다. |
| 기술자를 위한 작업 주문 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 자산, 사례, 위치, 서비스 영역 관련 목록: 소비 제품, 서비스 보고서, 필요 제품, 시간 시트 항목 |
| 발송자에 대한 작업 주문 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 자산, 사례, 위치, 서비스 영역 관련 목록: 소비 제품, 서비스 보고서, 필요 제품, 시간 시트 항목 |
| 관리자에 대한 작업 주문 페이지 레이아웃 업데이트 | 페이지 레이아웃에 다음 요소를 추가합니다. 필드: 자산, 사례, 위치, 서비스 영역 관련 목록: 소비 제품, 서비스 보고서, 필요 제품, 시간 시트 항목 |
작업 유형 및 기술 기본 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| "템플릿 및 선택 규칙에서 작업 계획 및 작업 단계 생성"을 설정합니다. | 사전 정의된 템플릿 및 선택 규칙에서 작업 계획 및 작업 단계를 생성할 수 있습니다. |
| 작업 계획 구성 요소를 작업 계획 Lightning 레코드 페이지에 추가 | 작업 계획 구성 요소를 작업 계획 Lightning 레코드 페이지에 추가합니다. |
| 기술자를 위한 작업 주문 페이지 레이아웃 업데이트 | 기술자를 위한 작업 주문 페이지 레이아웃에 작업 계획 관련 목록을 추가합니다. |
| 관리자에 대한 작업 주문 페이지 레이아웃 업데이트 | 관리자의 작업 주문 페이지 레이아웃에 작업 계획 관련 목록을 추가합니다. |
| 작업 주문 행 항목 Lightning 레코드 페이지에 작업 계획 구성 요소 추가 | 작업 계획 구성 요소를 작업 주문 행 항목 Lightning 레코드 페이지에 추가합니다. |
| 기술자를 위한 작업 주문 행 항목 페이지 레이아웃 업데이트 | 기술자를 위한 작업 주문 행 항목 페이지 레이아웃에 작업 계획 관련 목록을 추가합니다. |
| 관리자를 위한 작업 주문 행 항목 페이지 레이아웃 업데이트 | 작업 계획 관련 목록을 관리자의 작업 주문 행 항목 페이지 레이아웃에 추가합니다. |
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