U bent hier:
Standaard Salesforce Go-instellingen voor Field Service controleren
Als u Field Service snel wilt gaan gebruiken, wordt aangeraden om het in Salesforce Go in te schakelen. Wanneer u Field Service inschakelt in Salesforce Go, worden deze instellingen actief.
Waar vindt u Salesforce Go?
Klik in Set-up op Salesforce Go boven aan het menu Set-up. Zoek vervolgens naar Field Service.
Accounts en contactpersonen voor Field Service-standaardinstellingen
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Paginalay-out Account klonen voor Field Service | Kloont de paginalay-out Account en wijst deze toe aan het profiel Systeembeheerder. Maakt lay-out met de naam "Accountlay-out voor systeembeheerder". |
| Paginalay-out Account bijwerken | Als er geen paginalay-out Account bestaat, wordt er een voor u gemaakt. Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-out: Gerelateerde lijsten: Activiteithistorie, Activa, Gekoppelde locaties, Contactpersonen, Cases, Bestanden, Werkorders. |
| Account Lightning recordpagina instellen als de standaardinstelling voor de Field Service Console-app | Wijst de specifieke account Lightning Record-pagina toe als de standaardweergave voor de Field Service Console-app. |
Paginalay-out Contactpersoon klonen voor Field Service |
Kloont de paginalay-out Contactpersoon en wijst deze toe aan het profiel Systeembeheerder. Maakt lay-out met de naam "Lay-out contactpersoon systeembeheerder". |
| Paginalay-out Contactpersoon bijwerken | Als er geen contactpersoonspaginalay-out bestaat, wordt er een voor u gemaakt. Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-out: Gerelateerde lijsten: Werkorders. |
| Lightning recordpagina Contactpersoon instellen als de standaardinstelling van de Field Service Console-app | Wijst de specifieke Lightning Record-pagina Locatie toe als de standaardweergave voor de Field Service Console-app. |
| Paginalay-out Locatie klonen voor Field Service | Kloont de paginalay-out Locatie en wijst deze toe aan het profiel Systeembeheerder. Maakt lay-out met de naam "Locatielay-out systeembeheerder". |
| Paginalay-out Locatie bijwerken | Als er geen paginalay-out Locatie bestaat, wordt er een voor u gemaakt. Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-out: Gerelateerde lijsten: Activa, Onderliggende locaties, Productitems, Werkorders. |
| Lightning recordpagina Locatie instellen als de standaardinstelling van de Field Service Console-app | Wijst de specifieke Lightning Record-pagina Locatie toe als de standaardweergave voor de Field Service Console-toepassing. |
| Rapport en rapporttype "Werkorders met accounts" maken | Maakt rapport en rapporttype "Werkorders met accounts". |
Standaardinstellingen voor maken van activum
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Machtigingensets Technicus/Dispatcher bijwerken | Wijzigt machtigingensets om Lezen/Maken/Bewerken-toegang te verlenen voor het object Activum. |
| FLS verlenen voor standaard activumvelden | Verleent beveiliging op veldniveau (FLS, Field Level Security) voor standaardvelden. |
| Paginalay-out Activum klonen en bijwerken | Maakt en wijzigt een specifieke paginalay-out voor het object Activum. |
| Lightning recordpagina Activum maken/activeren | Wijst de Lightning Record-pagina Activum toe als de standaard voor de Console-app. |
| Stroom voor site-enquête maken | Maakt een nieuwe stroom voor het uitvoeren van site-enquêtes die zijn gerelateerd aan activa. |
| Activumrapport maken | Maakt een aangepast rapport over het object Activum, gegroepeerd op Account en Locatie. |
Standaardinstellingen gegevensvastlegging
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Gerelateerde lijst Formulieren toevoegen aan lay-out van systeembeheerderswerkorder | Voegt de gerelateerde lijst Formulieren toe aan de paginalay-out Werkorder voor systeembeheerders. |
| Gerelateerde lijst Formulieren toevoegen aan Field Service Technicus-werkorderlay-out | Voegt de gerelateerde lijst Formulieren toe aan de paginalay-out Werkorder voor Field Service Technici. |
| Gerelateerde lijst Formulieren toevoegen aan lay-out van werkorderregelitem van systeembeheerder | Voegt de gerelateerde lijst Formulieren toe aan de paginalay-out Werkorderregelitem voor systeembeheerders. |
| Gerelateerde lijst Formulieren toevoegen aan lay-out van Werkorderregelitem van Field Service Technicus | Voegt de gerelateerde lijst Formulieren toe aan de paginalay-out Werkorderregelitem voor Field Service Technici. |
| Gerelateerde lijst Formulieren toevoegen aan lay-out Serviceafspraak voor systeembeheerder | Voegt de gerelateerde lijst Formulieren toe aan de paginalay-out Serviceafspraak voor systeembeheerders. |
| Gerelateerde lijst Formulieren toevoegen aan Field Service Technicus Serviceafspraaklay-out | Voegt de gerelateerde lijst Formulieren toe aan de paginalay-out Serviceafspraak voor Field Service Technici. |
| Voeg toegang toe aan de velden Formulier, Werkplan en Werkstap in de machtigingenset Field Service-resource | Voegt toegang toe tot de velden Formulier, Werkplan en Werkstap in de machtigingenset Field Service-resource. |
| Dynamische paginalay-outs voor Gegevensvastlegging maken | Maakt specifieke paginalay-outs voor het object Gegevensvastlegging en wijst deze toe. |
| Machtigingenset Field Service-resource bijwerken | Schakelt Lightning SDK in voor Field Service Mobile- en Run Flow-gebruikersmachtigingen in de machtigingenset Field Service Resource. |
| Het object Formulier toevoegen aan gerelateerde paginalay-outs | Voegt het object Formulier toe aan de paginalay-out van bovenliggende records (werkorders, werkorderregelitems en serviceafspraken), waardoor u formulieren die in Flow Builder zijn gemaakt, rechtstreeks aan die records kunt koppelen. |
| Bovenliggend delen overnemen | Bepaalt of delen wordt overgenomen van de bovenliggende record of handmatig wordt geconfigureerd in Instellingen voor delen. |
| Onboard voor gegevensvastlegging snel met vooraf samengestelde sjablonen | Hiermee kunt u de Lightning App Automation gebruiken om door beschikbare sjablonen te bladeren. |
| Automatische koppelingsregels voor gegevensvastlegging maken (bèta) | Hiermee kunt u automatisch de juiste formulieren voor gegevensvastlegging koppelen aan uw servicerecords wanneer ze worden gemaakt. Stel intelligente regels in die ervoor zorgen dat de juiste formulieren worden gekoppeld op basis van uw criteria. |
Toegang tot Dispatcher Record bepaalt standaardinstellingen
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Standaard delen voor de hele organisatie instellen op privé voor Field Service-objecten | Stelt OWD voor Field Service-objecten (WO, SA) in op Privé om toegang te beperken. |
| Serviceresources toegang geven tot hun verzonden serviceafspraken en gerelateerde werkorders | Verleent serviceresources lees-/schrijftoegang tot hun verzonden afspraken en gerelateerde werkorders. |
| Controleren of records gereed zijn om te delen | Hiermee kunt u controleren of de volgende instellingen zijn geselecteerd: "Delen van gebruikersterritoria inschakelen", "Gebruikersgroepen automatisch invullen op basis van gebruikersterritorium" en "Bovenliggende werkorder delen wanneer serviceafspraak wordt gedeeld". |
| Recordtoegang delen en verwijderen volgens een planning | Hiermee kunt u taken voor delen van gebruikersterritoria maken voor elke tijdzone die u bedient. Definieer voor elke taak de opgenomen serviceterritoria, pas de tijdhorizon en frequentie aan en activeer deze vervolgens. |
Gebruikersterritoria maken |
Hiermee kunt u dispatchers toegang geven tot alle records binnen specifieke serviceterritoria, |
Standaardinstellingen Documentsamensteller
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Documentsamensteller sjablonen maken | Maakt sjablonen voor werkorders, serviceafspraken en WOLI-objecten. |
| Paginalay-outs bijwerken | Wijzigt de lay-outs WO, WOLI, SA en Werktype om het genereren van documenten te ondersteunen. |
| Typen handtekeningen toevoegen | Configureert de ondertekeningsmogelijkheden van klanten en technici voor het servicerapport. |
Standaardinstellingen van Uitgebreide planning en optimaliseringsinsights (bèta)
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Werkparameters voor Technicus definiëren | Configureert beschikbaarheid, bedrijfsuren en werkregels. |
| Planningsprioriteiten definiëren | Configureert planningsdoelstellingen en -beleid. |
| Standaardplanningsbeleid instellen | Wijst standaardbeleidsvormen toe voor dispatchers en (optioneel) klanten. |
Standaardinstellingen voor mobiele Field Service-apps
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Standaardconfiguratie voor mobiele app maken | Configureert standaardtabbladen voor uw mobiele Field Service-app. |
| Mobiele lijstweergaven maken voor serviceafspraken | Maakt de lijstweergaven "Mijn taken" en "Mijn open serviceafspraken" en voegt deze toe aan de mobiele paginalay-out Serviceafspraak. |
| De machtigingenset Field Service-resource bijwerken | Verleent lees- en bewerktoegang tot de volgende machtigingen: Lightning SDK voor Field Service Mobile, aangepaste toepassingen voor Field Service Mobile System. |
| Mobiele paginalay-out Serviceafspraak aanpassen | Maakt en wijzigt een specifieke mobiele paginalay-out voor het object Serviceafspraak. |
| Lay-out van mobiele werkorder aanpassen | Maakt en wijzigt een specifieke mobiele paginalay-out voor het object Werkorder. |
| Mobiele paginalay-out van werkorderregelitem aanpassen | Maakt en wijzigt een specifieke mobiele paginalay-out voor het object Werkorderregelitem. |
| Lay-out van mobiele activumpagina aanpassen | Maakt en wijzigt een specifieke mobiele paginalay-out voor het object Activum. |
| Een achtergrondafbeelding uploaden | Hiermee kunt u uw afbeelding uploaden als een statische resource en deze een naam geven. |
| Een aangepast kenmerk maken | Hiermee kunt u een aangepast kenmerk instellen om de statische resource te gebruiken als achtergrondafbeelding van het tabblad Profiel van gebruikers. |
| Brandingkleuren instellen | Hiermee kunt u de mobiele Field Service-app het uiterlijk van uw bedrijf geven door de kleuren aan te passen die in de gebruikersinterface worden gebruikt. |
| Instellingen migreren naar een andere organisatie | Migreert alle gegevensvastlegging stromen die u maakt met behulp van DevOps Center. |
Standaardinstellingen voor serviceafspraken
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Maak en activeer de Lightning recordpagina Serviceafspraak en stel deze in als de standaardinstelling van de Field Service Console-app | Kloont "FSL Serviceafspraaklay-out" voor Dispatchers, Technici en Beheerders. |
| Paginalay-out Serviceafspraak bijwerken voor technici | Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs Veld: Account, Servicenotitie, Serviceterritorium |
| Paginalay-out Serviceafspraak bijwerken voor dispatchers | Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs Veld: Account, Servicenotitie, Serviceterritorium |
| Paginalay-out Serviceafspraak bijwerken voor beheerders | Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs Veld: Account, Servicenotitie, Serviceterritorium |
| "Onderweg" toevoegen aan de statuscategorie Verzonden | Wijst "Onderweg" toe aan de statuscategorie Verzonden om uw personeel de status van een serviceafspraak te laten aangeven. |
Standaardinstellingen voor servicecontracten en contractregelitems
| Instelling | Functie |
|---|---|
| De gerelateerde lijst Servicecontract toevoegen aan de paginalay-out Account | Voegt de gerelateerde lijst Servicecontract toe aan de paginalay-out Account. |
| De gerelateerde lijst Servicecontract toevoegen aan de paginalay-out Contactpersoon | Voegt de gerelateerde lijst Servicecontract toe aan de paginalay-out Contactpersoon. |
| Lightning recordpagina Servicecontract maken | Voegt een Lightning recordpagina toe voor Servicecontract. |
| Paginalay-out Contractregelitem klonen | Als er geen paginalay-out Contractregelitem bestaat, wordt er een voor u gemaakt. |
| De velden Activum, Begindatum en Einddatum toevoegen aan de lay-out met meerdere regels voor Contractregelitem | Voegt de velden Activum, Begindatum en Einddatum toe aan de paginalay-out met meerdere regels voor Contractregelitem. |
| Veldhistorie bijhouden inschakelen voor servicecontracten | Schakelt het bijhouden in van wijzigingen die zijn aangebracht aan velden voor het object Servicecontract. |
| Toegang verlenen tot het object Servicecontract voor de profielen Beheerder, Dispatcher en Technicus | Wijst lees- en bewerktoegang toe aan het profiel Beheerder en leestoegang aan de profielen Dispatcher en Technicus. |
| Toegang verlenen tot servicecontractvelden voor de profielen Beheerder, Dispatcher en Technicus | Wijst lees- en bewerktoegang toe aan het profiel Beheerder en leestoegang aan de profielen Dispatcher en Technicus. |
| Toegang verlenen tot het object Contractregelitem voor de profielen Beheerder, Dispatcher en Technicus | Wijst lees- en bewerktoegang toe aan het profiel Beheerder en leestoegang aan de profielen Dispatcher en Technicus. |
| Toegang verlenen tot contractregelitemvelden voor de profielen Beheerder, Dispatcher en Technicus | Wijst lees- en bewerktoegang toe aan het profiel Beheerder en leestoegang aan de profielen Dispatcher en Technicus. |
Standaardinstellingen voor planningsbeleid
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Definiëren hoe en wanneer technici werken | Hiermee kunt u werkregels toevoegen om criteria te definiëren voor welke technici in aanmerking komen voor werk. |
| Uw planningsprioriteiten definiëren | Hiermee kunt u servicedoelstellingen toevoegen om aan te geven welke plannings-KPI's en doelen het belangrijkst zijn voor uw bedrijf. |
| Een standaardplanningsbeleid instellen voor dispatchers | Hiermee kunt u selecteren welk planningsbeleid dispatchers standaard zien. |
| Een standaardplanningsbeleid voor klanten instellen | Hiermee kunt u selecteren welk planningsbeleid de beschikbare tijdstippen definieert voor klanten om afspraken te boeken. |
Standaardinstellingen voor planning en verzending
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Afspraken plannen vanuit een record | Hiermee kunt u de actie "Afspraak boeken of Kandidaten" selecteren om serviceafspraken te plannen voor werkorders, werkorderregelitems, accounts, activa, leads, opportunities en vanuit de serviceafspraakrecord. |
| Afspraken plannen vanuit de Classic Dispatch Console | Hiermee kunt u de actie "In bulk plannen" selecteren of serviceafspraken toevoegen aan het Gantt-diagram om serviceafspraken te plannen vanuit de Field Service Classic Dispatch Console. |
| Automatisch afspraken plannen | Hiermee kunt u Automatisch plannen selecteren om het beste beschikbare tijdstip te vinden op basis van uw planningsbeleid. |
| Overlappingen in planning voorkomen | Hiermee kunt u Dripfeed gebruiken selecteren om te wachten tot een serviceafspraak is voltooid voordat u een andere afspraak plant. |
| Afspraken voor noodgevallen afhandelen | Hiermee kunt u de actie Noodgeval voor een serviceafspraak selecteren om de dichtstbijzijnde technici op een kaart te zien. |
Standaardinstellingen voor serviceresources en dispatchers
| Instelling | Functie |
|---|---|
| De Lightning recordpagina Serviceresource maken en activeren en instellen als de standaardinstelling van de Field Service Console-app | Wijst de Lightning recordpagina SR toe als de standaardpagina voor de console. |
| Paginalay-out Serviceresource bijwerken voor technici | Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs: Velden: naam, Resourcetype, Gerelateerde lijsten: Lijst Gerelateerde bestanden, Lijst Gerelateerde notitie, Actie: Nieuwe case |
Paginalay-out Serviceresource bijwerken voor dispatchers |
Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs: Velden: naam, Resourcetype, Gerelateerde lijsten: Lijst Gerelateerde bestanden, Lijst Gerelateerde notitie, Actie: Nieuwe case |
Paginalay-out Serviceresource bijwerken voor beheerders |
Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs: Velden: naam, Resourcetype, Gerelateerde lijsten: Lijst Gerelateerde bestanden, Lijst Gerelateerde notitie, Actie: Nieuwe case |
Standaardinstellingen voor serviceterritoria
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Paginalay-outs voor Serviceterritorium klonen en toewijzen aan beheerder, dispatchers en technici | Kloont de paginalay-out Serviceterritorium en wijst deze toe aan de profielen Systeembeheerder, Dispatcher en Technicus. |
| De Lightning recordpagina Serviceterritorium maken en activeren en instellen als de standaardinstelling voor de Field Service Console-app | Maakt de Lightning Record-pagina Serviceterritorium en wijst deze toe als de standaardweergave voor de Field Service Console-app. |
| Paginalay-out Serviceterritorium bijwerken voor technici | Voegt de volgende elementen toe aan de pagina de lay-outs: Velden: Reismodus, Gemaakt door, Beschrijving, Gemiddelde reistijd (in minuten), Actief. Gerelateerde lijsten: Serviceterritoriumleden. |
| Paginalay-out Serviceterritorium bijwerken voor dispatchers | Voegt de volgende elementen toe aan de pagina de lay-outs: Velden: Reismodus, Gemaakt door, Beschrijving, Gemiddelde reistijd (in minuten), Actief. Gerelateerde lijsten: Serviceterritoriumleden. |
| Paginalay-out Serviceterritorium bijwerken voor beheerders | Voegt de volgende elementen toe aan de pagina de lay-outs: Velden: Reismodus, Gemaakt door, Beschrijving, Gemiddelde reistijd (in minuten), Actief. Gerelateerde lijsten: Serviceterritoriumleden. |
| Serviceterritoria maken | Hiermee kunt u extra serviceterritoria definiëren. |
| Importsjabloon voor serviceterritorium genereren | Hiermee kunt u de serviceterritoriumsjabloon downloaden om ervoor te zorgen dat uw gegevens de juiste indeling hebben. |
| Serviceterritoria uploaden | Hiermee kunt u een CSV-bestand van vorige serviceterritoria uploaden en dit toewijzen aan uw Salesforce-objectmodel. |
Standaardinstellingen voor werkorders
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Stroom Case naar werkorder maken | Automatiseert het maken van een werkorder op basis van een caserecord. |
| Snelle actie maken om stroom Case naar werkorder te starten | Knop Toevoegen aan caselay-out om de Case-naar-werk-order-stroom te activeren. |
| Maak en activeer de Lightning recordpagina Werkorder en stel deze in als de standaardinstelling van de Field Service Console-app | Wijst de Lightning Record-pagina Werkorder toe als de standaard voor de Console. |
| Paginalay-out Werkorder bijwerken voor technici | Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs: Velden: Gerelateerde lijsten Activum, Case, Locatie, Serviceterritorium: Verbruikte producten, Servicerapporten, Vereiste producten, Vermeldingen op tijdenregistratiebladen |
| Paginalay-out Werkorder bijwerken voor dispatchers | Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs: Velden: Gerelateerde lijsten Activum, Case, Locatie, Serviceterritorium: Verbruikte producten, Servicerapporten, Vereiste producten, Vermeldingen op tijdenregistratiebladen |
| Paginalay-out Werkorder bijwerken voor beheerders | Voegt de volgende elementen toe aan de paginalay-outs: Velden: Gerelateerde lijsten Activum, Case, Locatie, Serviceterritorium: Verbruikte producten, Servicerapporten, Vereiste producten, Vermeldingen op tijdenregistratiebladen |
Standaardinstellingen voor werktypen en vaardigheden
| Instelling | Functie |
|---|---|
| Schakel "Werkplannen en werkstappen genereren op basis van sjablonen en selectieregels" in | Hiermee kunnen werkplannen en werkstappen worden gegenereerd op basis van vooraf gedefinieerde sjablonen en selectieregels. |
| Component Werkplan toevoegen aan Lightning recordpagina Werkplan | Voegt de component Werkplan toe aan de Lightning recordpagina Werkplan. |
| Paginalay-out Werkorder bijwerken voor technici | Voegt de gerelateerde lijst Werkplan toe aan de paginalay-out Werkorder voor technici. |
| Paginalay-out Werkorder bijwerken voor beheerders | Voegt de gerelateerde lijst Werkplan toe aan de paginalay-out Werkorder voor beheerders. |
| Component Werkplan toevoegen aan Lightning recordpagina Werkorderregelitem | Voegt de component Werkplan toe aan de Lightning recordpagina Werkorderregelitem. |
| Paginalay-out Werkorderregelitem bijwerken voor technici | Voegt de gerelateerde lijst Werkplan toe aan de paginalay-out Werkorderregelitem voor technici. |
| Paginalay-out Werkorderregelitem bijwerken voor beheerders | Voegt de gerelateerde lijst Werkplan toe aan de paginalay-out Werkorderregelitem voor beheerders. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
