Du er her:
Se gjennom standard Salesforce Go-innstillinger for felttjeneste
For å raskt begynne å bruke Field Service anbefaler vi deg å slå den på i Salesforce Go. Når du slår på Field Service i Salesforce Go, blir disse innstillingene aktive.
Hvor du finner Salesforce Go
Klikk på Salesforce Go øverst i Oppsett-menyen under Oppsett. Søk deretter etter Field Service.
Kontoer og kontakter for standardinnstillinger for Field Service
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Sideoppsett for klone konto for Field Service | Kloner Konto-sideoppsettet og tildeler det til Systemadministrator-profilen. Oppretter oppsett med navnet Systemadministrator-kontooppsett. |
| Oppdatere Konto-sideoppsett | Hvis det ikke finnes noe Konto-sideoppsett, opprettes det et for deg. Legger til følgende elementer i sideoppsettet: Relaterte lister: Aktivitetshistorikk, Aktiva, Tilknyttede steder, Kontakter, Saker, Filer, Arbeidsbestillinger. |
| Angi Lightning for konto som standardappen i Field Service-konsollappen | Tildeler den spesifikke Lightning for kontoen som standardvisning for Field Service Console-appen. |
Sideoppsett for klone kontakt for Field Service |
Kloner Kontakt-sideoppsettet og tildeler det til Systemadministrator-profilen. Oppretter oppsett med navnet Kontaktoppsett for systemadministrator. |
| Oppdater sideoppsett for Kontakt | Hvis det ikke finnes noe sideoppsett for Kontakt, opprettes det et for deg. Legger til følgende elementer i sideoppsettet: Relaterte lister: Work Orders (Arbeidsbestillinger). |
| Angi Lightning for kontakt som standard for Field Service Console-appen | Tildeler den spesifikke Lightning Location (Plassering) som standardvisning for Field Service Console-appen. |
| Sideoppsett for kloneplassering for Field Service | Kloner sideoppsettet for Sted og tildeler det til Systemadministrator-profilen. Oppretter oppsett med navnet Systemadministrator Location Layout. |
| Oppdater sideoppsett for plassering | Hvis det ikke finnes noe Sideoppsett for sted, opprettes det et for deg. Legger til følgende elementer i sideoppsettet: Relaterte lister: Aktiva, Underordnede steder, Produktelementer, Arbeidsbestillinger. |
| Angi Lightning for plassering som standard for Field Service Console-appen | Tildeler den spesifikke Lightning som standardvisning for Field Service Console-appen. |
| Opprette arbeidsbestillinger med kontoer-rapport og rapporttype | Oppretter rapporten "Arbeidsbestillinger med kontoer" og rapporttypen. |
Standardinnstillinger for opprettelse av aktiva
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Oppdatere tekniker-/senderpermsett | Endrer tillatelsessett for å gi Lese/Opprette/Redigere-tilgang til Aktivum-objektet. |
| Gi FLS for standard Aktivum-felt | Gir Lese/redigere feltnivåsikkerhet (FLS) for standardfelt. |
| Klone og oppdatere Aktivum-sideoppsett | Oppretter og endrer et bestemt sideoppsett for Aktivum-objektet. |
| Opprette/aktivere Lightning for aktivum | Tildeler postsiden Asset Lightning som standard for konsollappen. |
| Opprett nettstedsundersøkelsesflyt | Oppretter en ny flyt for å utføre nettstedsundersøkelser relatert til aktiva. |
| Opprett aktivarapport | Oppretter en tilpasset rapport for Aktivum-objektet gruppert etter Konto og Sted. |
Standardinnstillinger for datafangst
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Den relaterte listen Legge til skjemaer i oppsettet Arbeidsbestilling for systemadministrator | Legger til den relaterte listen Skjemaer i sideoppsettet Arbeidsbestilling for systemadministratorer. |
| Legge til den relaterte listen Skjemaer i oppsettet for arbeidsbestilling for Field Service Technician | Legger til den relaterte listen Skjemaer i sideoppsettet Arbeidsbestilling for Field Service-teknikere. |
| Legge til den relaterte listen Skjemaer i oppsettet Arbeidsbestillingslinje for systemadministrator | Legger til den relaterte listen Skjemaer i sideoppsettet Arbeidsbestillingslinje for systemadministratorer. |
| Legge til den relaterte listen Skjemaer i oppsettet for arbeidsbestillingslinjer for Field Service Technician | Legger til den relaterte listen Skjemaer i sideoppsettet Arbeidsbestillingslinje for Field Service-teknikere. |
| Den relaterte listen Legge til skjemaer i Tjenesteavtale-oppsettet for systemadministrator | Legger til den relaterte listen Skjemaer i Tjenesteavtale-sideoppsettet for systemadministratorer. |
| Legge til den relaterte listen Skjemaer i Tjenesteavtale-oppsettet for Field Service Technician | Legger til den relaterte listen Skjemaer i Tjenesteavtale-sideoppsettet for Field Service-teknikere. |
| Legge til tilgang til feltene Skjema, Arbeidsplan og Arbeidstrinn i tillatelsessettet Field Service Resource-tillatelser | Legger til tilgang til feltene Skjema, Arbeidsplan og Arbeidstrinn i tillatelsessettet Field Service Resource-tillatelser. |
| Opprette sideoppsett for dynamisk datafangst | Oppretter og tildeler spesifikke sideoppsett for datafangst. |
| Oppdater Field Service Resource-tillatelsessettet | Aktiverer brukertillatelsene Lightning SDK for Field Service Mobile og Kjør flyt i tillatelsessettet Field Service Resource Permissions (Tillatelser for Field Service-ressurser). |
| Legge til Skjema-objektet i relaterte sideoppsett | Legger til skjemaobjektet i sideoppsettet for overordnede poster (arbeidsbestillinger, arbeidsbestillingslinjer og tjenesteavtaler), slik at du kan koble skjemaer som er opprettet i Flow Builder, direkte til disse postene. |
| Arve overordnet deling | Bestemmer om deling arves fra den overordnede posten eller konfigureres manuelt i Innstillinger for deling. |
| Kom raskt i gang med datafangst med forhåndsbygde maler | Lar deg bruke Lightning Automatisering til å bla gjennom tilgjengelige maler. |
| Opprette regler for automatisk tilknytning av datafangst (beta) | Lar deg automatisk koble de riktige datafangst til tjenestepostene når de opprettes. Konfigurer intelligente regler som sikrer at de riktige skjemaene knyttes til, basert på kriteriene dine. |
Standardinnstillinger for senderposttilgangskontroller
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Angi organisasjonsomfattende standarddeling til Privat for Field Service-objekter | Angir OWD for Field Service-objekter (WO, SA) til Privat for å begrense tilgang. |
| La tjenesteressurser få tilgang til sine sendte tjenesteavtaler og relaterte arbeidsbestillinger | Gir tjenesteressurser Lese/skrive-tilgang til sine sendte avtaler og relaterte arbeidsbestillinger. |
| Kontrollere at poster er klare til deling | Lar deg kontrollere at følgende innstillinger er valgt: "Aktiver deling av brukerområder", "Fyll ut brukergrupper automatisk basert på brukerområde" og "Dele overordnet arbeidsbestilling når tjenesteavtale deles". |
| Dele og fjerne posttilgang i en tidsplan | Lar deg opprette brukerområdedelingsjobber for hver av tidssoneene du betjener. For hver jobb definerer du tjenesteområdene som er inkludert, tilpasser tidshorisonten og frekvensen, og deretter aktiverer du den. |
Opprette brukerområder |
Lar deg gi sendere tilgang til alle poster innenfor bestemte tjenesteområder. |
Standardinnstillinger for Dokumentbygger
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Opprette Dokumentbygger | Oppretter maler for objektene Arbeidsbestillinger, Tjenesteavtaler og WOLI. |
| Oppdatere sideoppsett | Endrer WO-, WOLI-, SA- og Arbeidstype-oppsett for å støtte dokumentgenerering. |
| Legge til signaturtyper | Konfigurerer kundesignatur- og teknikerfunksjonalitet for tjenesterapporten. |
Standardinnstillinger for Forbedret planlegging og optimaliseringsinnsikt (beta)
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Definere arbeidsparametere for teknikere | Konfigurerer tilgjengelighet, åpningstider og arbeidsregler. |
| Definere planleggingsprioriteter | Konfigurerer planleggingsmål og -policyer. |
| Angi standard planleggingspolicyer | Tildeler standardpolicyer for sendere og (valgfritt) kunder. |
Standardinnstillinger for tilpassinger av Field Service-mobilappen
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Opprette standard mobilappkonfigurasjon | Konfigurerer standardfaner for Field Service-mobilappen. |
| Opprette mobillistevisninger for tjenesteavtaler | Oppretter listevisningene Mine jobber og Mine åpne tjenesteavtaler og legger dem til i mobilsideoppsettet for tjenesteavtaler. |
| Oppdatere tillatelsessettet Field Service Resource | Gir lese- og redigeringstilgang til følgende tillatelser: Lightning SDK for Field Service Mobile, tilpassede applikasjoner for Field Service-mobilsystem. |
| Tilpasse sideoppsett for tjenesteavtale for mobil | Oppretter og endrer et bestemt mobilsideoppsett for Tjenesteavtale-objektet. |
| Tilpasse sideoppsett for arbeidsbestillingsmobil | Oppretter og endrer et bestemt mobilsideoppsett for Arbeidsbestilling-objektet. |
| Tilpasse sideoppsett for mobilelement i arbeidsbestillingslinjer | Oppretter og endrer et bestemt mobilsideoppsett for Arbeidsbestillingslinje-objektet. |
| Tilpasse sideoppsett for aktivummobil | Oppretter og endrer et bestemt mobilsideoppsett for Aktivum-objektet. |
| Laste opp et bakgrunnsbilde | Lar deg laste opp bildet som en statisk ressurs og gi det et navn. |
| Opprette et tilpasset attributt | Lar deg konfigurere et tilpasset attributt for å bruke den statiske ressursen som bakgrunnsbilde i brukerens Profil-fane. |
| Konfigurere merkeprofileringsfarger | Lar deg gi Field Service-mobilappen firmaets utseende ved å tilpasse fargene som brukes i brukergrensesnittet. |
| Overføre innstillinger til en annen organisasjon | Overfører eventuelle datafangst du oppretter med DevOps Center. |
Standardinnstillinger for tjenesteavtaler
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Opprette og aktivere Lightning Tjenesteavtale og angi som standard Field Service Console-app | Kloner FSL-tjenesteavtaleoppsett for sendere, teknikere og administratorer. |
| Oppdatere sideoppsett for tjenesteavtale for teknikere | Legger til følgende elementer i sideoppsettene Felt: Konto, Tjenestenotat, Tjenesteområde |
| Oppdatere sideoppsett for tjenesteavtaler for sendere | Legger til følgende elementer i sideoppsettene Felt: Konto, Tjenestenotat, Tjenesteområde |
| Oppdatere sideoppsett for tjenesteavtale for administratorer | Legger til følgende elementer i sideoppsettene Felt: Konto, Tjenestenotat, Tjenesteområde |
| Legge til "På rute" i statuskategorien Sendt | Tildeler "På rute" til statuskategorien Sendt for å la arbeidsstyrken angi statusen til en tjenesteavtale. |
Standardinnstillinger for tjenestekontrakter og kontraktslinjeelementer
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Legge til den relaterte listen Tjenestekontrakt i Konto-sideoppsettet | Legger til den relaterte listen Tjenestekontrakt i Konto-sideoppsettet. |
| Legge til den relaterte listen Tjenestekontrakt i Kontakt-sideoppsettet | Legger til den relaterte listen Tjenestekontrakt i Kontakt-sideoppsettet. |
| Opprette Lightning for tjenestekontrakt | Legger til en Lightning for Tjenestekontrakt. |
| Sideoppsett for Klone kontraktslinjeelement | Hvis det ikke finnes noe sideoppsett for kontraktslinjeelementer, opprettes det et for deg. |
| Legge til feltene Aktivum, Startdato og Sluttdato i oppsettet for flere linjer for kontraktslinjeelementer | Legger til feltene Aktivum, Startdato og Sluttdato i sideoppsettet for flere linjer for kontraktslinjeelementer. |
| Slå på felthistorikksporing for tjenestekontrakter | Aktiverer sporing av endringer gjort i felt i Tjenestekontrakt-objektet. |
| Gi tilgang til Tjenestekontrakt-objektet for administrator-, sender- og teknikerprofiler | Tildeler lese- og redigeringstilgang til administratorprofilen og lesetilgang til sender- og teknikerprofilene. |
| Gi tilgang til Tjenestekontrakt-felt for administrator-, sender- og teknikerprofiler | Tildeler lese- og redigeringstilgang til administratorprofilen og lesetilgang til sender- og teknikerprofilene. |
| Gi tilgang til Kontraktslinjeelement-objektet for administrator-, sender- og teknikerprofiler | Tildeler lese- og redigeringstilgang til administratorprofilen og lesetilgang til sender- og teknikerprofilene. |
| Gi tilgang til Kontraktslinjeelement-felt for administrator-, sender- og teknikerprofiler | Tildeler lese- og redigeringstilgang til administratorprofilen og lesetilgang til sender- og teknikerprofilene. |
Standardinnstillinger for planleggingspolicyer
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Definere hvordan og når teknikere arbeider | Lar deg legge til arbeidsregler for å definere kriterier som teknikere har rett til arbeid for. |
| Definere planleggingsprioriteter | Lar deg legge til tjenestemål for å angi hvilke planlegging-KPI-er og -mål som er viktigst for virksomheten. |
| Angi en standard planleggingspolicy for sendere | Lar deg velge hvilke planleggingspolisesendere som skal se som standard. |
| Angi en standard planleggingspolicy for kunder | Lar deg velge hvilken planleggingspolicy som definerer tidslukene som er tilgjengelig for kunder for å bestille avtaler. |
Standardinnstillinger for planlegging og sending
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Planlegge avtaler fra en post | Lar deg velge å bruke handlingen Book Appointment (Bestill avtale) eller Candidates (Kandidater) til å planlegge tjenesteavtaler for arbeidsbestillinger, arbeidsbestillingslinjer, kontoer, aktiva, salgsemner, salgsmuligheter og fra tjenesteavtaleposten. |
| Planlegge avtaler fra Classic Dispatch Console | Lar deg velge å bruke masseplanleggingshandlingen eller legge til tjenesteavtaler i Gantt-diagrammet for å planlegge tjenesteavtaler fra Field Service Classic Dispatch Console. |
| Planlegge avtaler automatisk | Lar deg velge å bruke Automatisk planlegging til å finne den beste tilgjengelige tidsluken basert på planleggingspolicyen. |
| Hindre overlappinger i planleggingen | Lar deg velge å bruke Drypptilførsel til å vente på at en tjenesteavtale fullføres før du planlegger en annen. |
| Håndtere hasteavtaler | Lar deg velge å bruke Hastehandling i en tjenesteavtale til å se de nærmeste teknikerne på et kart. |
Standardinnstillinger for tjenesteressurser og sendere
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Opprette og aktivere Lightning Service Resource (Tjenesteressurs) og angi som standard for Field Service Console-appen | Tildeler SR Lightning som standard for konsollen. |
| Oppdatere Tjenesteressurs-sideoppsett for teknikere | Legger til følgende elementer i sideoppsettene: Felt: name, Ressurstype, Relaterte lister: Relatert filliste, Relatert notatliste, Handling: Ny sak |
Oppdatere Tjenesteressurs-sideoppsett for sendere |
Legger til følgende elementer i sideoppsettene: Felt: name, Ressurstype, Relaterte lister: Relatert filliste, Relatert notatliste, Handling: Ny sak |
Oppdatere Tjenesteressurs-sideoppsett for administratorer |
Legger til følgende elementer i sideoppsettene: Felt: name, Ressurstype, Relaterte lister: Relatert filliste, Relatert notatliste, Handling: Ny sak |
Standardinnstillinger for tjenesteområder
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Klone Tjenesteområde-sideoppsett og tildele til administratorer, sendere og teknikere | Kloner Tjenesteområde-sideoppsettet og tildeler det til systemadministrator-, sender- og teknikerprofilene. |
| Opprette og aktivere Lightning Service Territory (Tjenesteområde) og angi som standard for Field Service Console-appen | Oppretter og tildeler Lightning Tjenesteområde som standardvisning for Field Service Console-appen. |
| Oppdatere Tjenesteområde-sideoppsett for teknikere | Legger til følgende elementer på oppsettsiden: Felt: Travel Mode (Reisemodus), Created By (Opprettet av), Description (Beskrivelse), Average Travel Time (i minutter), Active (Aktiv). Relaterte lister: Tjenesteområdemedlemmer. |
| Oppdatere Tjenesteområde-sideoppsett for sendere | Legger til følgende elementer på oppsettsiden: Felt: Travel Mode (Reisemodus), Created By (Opprettet av), Description (Beskrivelse), Average Travel Time (i minutter), Active (Aktiv). Relaterte lister: Tjenesteområdemedlemmer. |
| Oppdatere Tjenesteområde-sideoppsett for administratorer | Legger til følgende elementer på oppsettsiden: Felt: Travel Mode (Reisemodus), Created By (Opprettet av), Description (Beskrivelse), Average Travel Time (i minutter), Active (Aktiv). Relaterte lister: Tjenesteområdemedlemmer. |
| Opprette tjenesteområder | Lar deg definere flere tjenesteområder. |
| Generere tjenesteområdeimportmal | Lar deg laste ned tjenesteområdemalen for å forsikre deg om at dataene er i riktig format. |
| Laste opp tjenesteområder | Lar deg laste opp en CSV-fil med tidligere tjenesteområder og tilordne den til Salesforce-objektmodellen. |
Standardinnstillinger for arbeidsbestillinger
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Opprett sak til arbeidsbestilling-flyt | Automatiserer opprettelse av en arbeidsbestilling fra en sakspost. |
| Opprett hurtighandling for å starte flyten Sak til arbeidsbestilling | Legger til knapp i Sak-oppsett for å utløse Saks-til-arbeid-bestilling-flyten. |
| Opprette og aktivere Lightning Arbeidsbestilling og angi som standard for Field Service Console-appen | Tildeler Lightning for arbeidsbestillinger som standard for konsollen. |
| Oppdatere sideoppsett for arbeidsbestillinger for teknikere | Legger til følgende elementer i sideoppsettene: Felt: Relaterte lister Aktivum, Sak, Sted, Tjenesteområde: Forbrukte produkter, Tjenesterapporter, Nødvendige produkter, Timelisteoppføringer |
| Oppdatere sideoppsett for arbeidsbestillinger for sendere | Legger til følgende elementer i sideoppsettene: Felt: Relaterte lister Aktivum, Sak, Sted, Tjenesteområde: Forbrukte produkter, Tjenesterapporter, Nødvendige produkter, Timelisteoppføringer |
| Oppdatere sideoppsett for arbeidsbestillinger for administratorer | Legger til følgende elementer i sideoppsettene: Felt: Relaterte lister Aktivum, Sak, Sted, Tjenesteområde: Forbrukte produkter, Tjenesterapporter, Nødvendige produkter, Timelisteoppføringer |
Standardinnstillinger for arbeidstyper og kvalifikasjoner
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Slå på Generer arbeidsplaner og arbeidstrinn fra maler og valgregler | Aktiverer generering av arbeidsplaner og arbeidstrinn fra forhåndsdefinerte maler og valgregler. |
| Legge til Arbeidsplan-komponent på Lightning for arbeidsplan | Legger til Arbeidsplan-komponenten på Lightning Arbeidsplan. |
| Oppdatere sideoppsett for arbeidsbestillinger for teknikere | Legger til den relaterte listen Arbeidsplan i sideoppsettet Arbeidsbestilling for teknikere. |
| Oppdatere sideoppsett for arbeidsbestillinger for administratorer | Legger til den relaterte listen Arbeidsplan i sideoppsettet Arbeidsbestilling for administratorer. |
| Legge til Arbeidsplan-komponent på Lightning for arbeidsbestillingslinje | Legger til Arbeidsplan-komponenten på Lightning Arbeidsbestillingslinje. |
| Oppdatere sideoppsettet for arbeidsbestillingslinjer for teknikere | Legger til den relaterte listen Arbeidsplan i sideoppsettet Arbeidsbestillingslinje for teknikere. |
| Oppdatere sideoppsettet for arbeidsbestillingslinjer for administratorer | Legger til den relaterte listen Arbeidsplan i sideoppsettet Arbeidsbestillingslinje for administratorer. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
