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Revisar as configurações padrão do Salesforce Go para o Field Service
Para começar rapidamente a usar o Field Service, recomendamos ativá-lo no Salesforce Go. Quando você ativa o Field Service no Salesforce Go, essas configurações ficam ativas.
Onde encontrar o Salesforce Go
Em Configuração, clique em Salesforce Go na parte superior do menu Configuração. Em seguida, procure por Field Service.
Contas e contatos para configurações padrão do Field Service
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Layout de página Clonar conta para o Field Service | Clona o layout da página Conta e o atribui ao perfil Administrador do sistema. Cria um layout chamado "Layout de conta do administrador do sistema". |
| Atualizar layout de página da conta | Se não existir um layout de página de Conta, será criado um para você. Adiciona os seguintes elementos ao layout de página: Listas relacionadas: Histórico de atividades, Ativos, Locais associados, Contatos, Casos, Arquivos, Ordens de trabalho. |
| Defina a página de registro do Lightning Account como o padrão do aplicativo Field Service Console | Atribui a página de Registro da conta do Lightning específica como a visualização padrão para o aplicativo Field Service Console. |
Layout de página Clonar contato para Field Service |
Clona o layout de página de Contato e o atribui ao perfil Administrador do sistema. Cria um layout chamado "Layout de contato do administrador do sistema". |
| Atualizar layout de página de Contato | Se não existir um layout de página de Contato, será criado um para você. Adiciona os seguintes elementos ao layout de página: Listas relacionadas: Ordens de trabalho. |
| Defina a página de registro Contato do Lightning como o padrão do aplicativo Field Service Console | Atribui a página de Registro do Lightning de local específico como a visualização padrão para o aplicativo Field Service Console. |
| Layout de página de Clonar local para o Field Service | Clona o layout de página Local e o atribui ao perfil Administrador do sistema. Cria um layout chamado "Layout de local do administrador do sistema". |
| Atualizar layout de página de local | Se não existir um layout de página de local, será criado um para você. Adiciona os seguintes elementos ao layout de página: Listas relacionadas: Ativos, Locais filho, Itens de produto, Ordens de trabalho. |
| Defina a página de registro Local do Lightning como o padrão do aplicativo Field Service Console | Atribui a página de Registro do Lightning de local específico como a visualização padrão para o aplicativo Field Service Console. |
| Criar relatório e tipo de relatório "Ordens de trabalho com contas" | Cria um tipo de relatório e um tipo de relatório "Ordens de trabalho com contas". |
Configurações padrão de criação de ativo
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Atualizar conjuntos de permissões de Técnico/Dispatcher | Modifica os conjuntos de permissões para conceder acesso de leitura/criar/editar no objeto Ativo. |
| Conceder FLS em campos padrão de Ativo | Concede leitura/editar segurança em nível de campo (FLS) para campos padrão. |
| Clonar e atualizar o layout de página do ativo | Cria e modifica um layout de página específico para o objeto Ativo. |
| Página de registro Criar/Ativar ativo do Lightning | Atribui a Página de registro do Lightning do ativo como o padrão para o aplicativo Console. |
| Criar fluxo de pesquisa do site | Cria um novo Fluxo para realizar pesquisas do site relacionadas a ativos. |
| Criar relatório de ativos | Cria um relatório personalizado no objeto Ativo, agrupado por Conta e Local. |
Configurações padrão de captura de dados
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Lista relacionada Adicionar formulários ao layout de Ordem de trabalho do administrador do sistema | Adiciona a lista relacionada Formulários ao layout de página da Ordem de trabalho para Administradores do sistema. |
| Lista relacionada Adicionar formulários ao layout Ordem de trabalho do técnico do Field Service | Adiciona a lista relacionada Formulários ao layout de página da Ordem de trabalho para Técnicos do Field Service. |
| Lista relacionada Adicionar formulários ao layout de Item de linha da ordem de trabalho do administrador do sistema | Adiciona a lista relacionada Formulários ao layout de página de Item de linha da ordem de trabalho para Administradores do sistema. |
| Lista relacionada Adicionar formulários ao layout de item de linha da ordem de trabalho do técnico do Field Service | Adiciona a lista relacionada Formulários ao layout de página de Item de linha da ordem de trabalho para Técnicos do Field Service. |
| Lista relacionada Adicionar formulários ao layout de Compromisso de serviço do administrador do sistema | Adiciona a lista relacionada Formulários ao layout de página Compromisso de serviço para Administradores do sistema. |
| Lista relacionada Adicionar formulários ao layout de Compromisso de serviço do técnico do Field Service | Adiciona a lista relacionada Formulários ao layout de página Compromisso de serviço para Técnicos do Field Service. |
| Adicione acesso aos campos Formulário, Plano de trabalho e Etapa de trabalho no conjunto de permissões Recursos do Field Service | Adiciona acesso aos campos Formulário, Plano de trabalho e Etapa de trabalho no conjunto de permissões Recursos do Field Service. |
| Criar layouts de página dinâmicos de Captura de dados | Cria e atribui layouts de página específicos para o objeto Captura de dados. |
| Atualizar conjunto de permissões do recurso do Field Service | Habilita as permissões de usuário Lightning SDK para Field Service Mobile e Executar fluxo no conjunto de permissões de Recursos do Field Service. |
| Adicionar o objeto Formulário a layouts de página relacionados | Adiciona o objeto Formulário ao layout de página dos registros pai (ordens de trabalho, itens de linha da ordem de trabalho e compromissos de serviço), permitindo vincular diretamente formulários criados no Flow Builder a esses registros. |
| Herdar compartilhamento pai | Determina se o compartilhamento é herdado do registro pai ou configurado manualmente em Configurações de compartilhamento. |
| Integre para captura de dados rapidamente com modelos pré-criados | Permite que você use o aplicativo Automação Lightning para procurar modelos disponíveis. |
| Criar regras de associação automática de captura de dados (beta) | Permite vincular automaticamente os formulários de captura de dados certos aos registros de serviço quando são criados. Configure regras inteligentes que garantam que os formulários corretos sejam associados com base em seus critérios. |
Configurações padrão de Controles de acesso ao registro do supervisor
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Defina o compartilhamento padrão para toda a organização como privado para objetos do Field Service | Define OWD para objetos do Field Service (WO, SA) como Privado para restringir o acesso. |
| Permitir que recursos de serviço acessem seus compromissos de serviço despachados e ordens de trabalho relacionadas | Concede aos recursos em serviço acesso de leitura/gravação a compromissos despachados e ordens de trabalho relacionadas. |
| Verificar se os registros estão prontos para compartilhamento | Permite verificar se as seguintes configurações estão selecionadas: "Ativar compartilhamento de territórios de usuário", "Preencher automaticamente grupos de usuários com base no território de usuário" e "Compartilhar ordem de trabalho pai quando o compromisso de serviço for compartilhado". |
| Compartilhar e remover acesso ao registro em uma agenda | Permite que você crie trabalhos de compartilhamento de território do usuário para cada um dos fusos horários que você atende. Para cada trabalho, defina os territórios de serviço incluídos, personalize o horizonte de tempo e a frequência e ative-o. |
Criar territórios de usuário |
Permite que você dê aos supervisores acesso a todos os registros dentro de territórios de serviço específicos, |
Configurações padrão do Criador de documentos
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Criar modelos do Criador de documentos | Cria modelos para ordens de trabalho, compromissos de serviço e objetos WOLI. |
| Atualizar layouts de página | Modifica os layouts de WO, WOLI, SA e Tipo de trabalho para dar suporte à geração de documentos. |
| Adicionar tipos de assinatura | Configura os recursos de assinatura Cliente e Técnico para o relatório de serviço. |
Configurações padrão de Insights de agendamento e otimização aprimorados (beta)
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Definir parâmetros de trabalho do técnico | Configura a disponibilidade, o horário de operação e as regras de trabalho. |
| Definir prioridades de agendamento | Configura objetivos e políticas de agendamento. |
| Definir políticas de agendamento padrão | Atribui políticas padrão para supervisores e (opcionalmente) clientes. |
Configurações padrão de personalizações do aplicativo Field Service Mobile
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Criar configuração de aplicativo móvel padrão | Configura guias padrão para seu aplicativo Field Service Mobile. |
| Criar modos de exibição de lista móveis para compromissos de serviço | Cria os modos de exibição de lista "Meus trabalhos" e "Meus compromissos de serviço abertos" e os adiciona ao layout de página móvel de Compromisso de serviço. |
| Atualizar o conjunto de permissões de Recurso do Field Service | Concede acesso de leitura e edição às seguintes permissões: SDK do Lightning para Field Service Mobile, Aplicativos personalizados para o Field Service Mobile System. |
| Personalizar o layout de página do aplicativo móvel de compromisso de serviço | Cria e modifica um layout de página móvel específico para o objeto Compromisso de serviço. |
| Personalizar o layout de página da ordem de trabalho móvel | Cria e modifica um layout de página móvel específico para o objeto Ordem de trabalho. |
| Personalizar o layout de página móvel de item de linha da ordem de trabalho | Cria e modifica um layout de página móvel específico para o objeto Item de linha da ordem de trabalho. |
| Personalizar o layout de página do ativo móvel | Cria e modifica um layout de página móvel específico para o objeto Ativo. |
| Carregar uma imagem de segundo plano | Permite que você carregue sua imagem como um recurso estático e dê um nome a ela. |
| Criar um atributo personalizado | Permite que você configure um atributo personalizado para usar o recurso estático como a imagem de segundo plano da guia Perfil dos usuários. |
| Configurar cores de marca | Permite que você dê ao aplicativo Field Service Mobile a aparência da sua empresa personalizando as cores usadas na interface do usuário. |
| Migrar configurações para outra organização | Migra qualquer fluxo de captura de dados criado usando o DevOps Center. |
Configurações padrão de compromissos de serviço
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Crie e ative a página de registro Compromisso de serviço do Lightning e defina como o aplicativo de console do Field Service como padrão | Clona "Layout de compromisso de serviço do FSL" para supervisores, técnicos e administradores. |
| Atualizar o layout de página de Compromisso de serviço para técnicos | Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página Campo: Conta, Nota de serviço, Território de serviço |
| Atualizar o layout de página de Compromisso de serviço para supervisores | Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página Campo: Conta, Nota de serviço, Território de serviço |
| Atualizar layout de página de Compromisso de serviço para administradores | Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página Campo: Conta, Nota de serviço, Território de serviço |
| Adicionar "Em rota" à categoria de status Despachado | Atribui "Em rota" à categoria de status Despachado para permitir que sua equipe indique o status de um compromisso de serviço. |
Configurações padrão de contratos de serviço e itens de linha de contrato
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Adicionar a lista relacionada Contrato de serviço ao layout de página Conta | Adiciona a lista relacionada Contrato de serviço ao layout de página Conta. |
| Adicionar a lista relacionada Contrato de serviço ao layout de página de Contato | Adiciona a lista relacionada Contrato de serviço ao layout da página Contato. |
| Página de registro Criar contrato de serviço do Lightning | Adiciona uma página de registro do Lightning para Contrato de serviço. |
| Layout de página Clonar item de linha de contrato | Se não existir um layout de página de Item de linha de contrato, será criado um para você. |
| Adicione os campos Ativo, Data de início e Data de término ao layout de múltiplas linhas de Item de linha do contrato | Adiciona os campos Ativo, Data de início e Data de término ao layout de página de várias linhas de Item de linha do contrato. |
| Ativar o rastreamento de histórico de campo para contratos de serviço | Habilita o rastreamento de alterações feitas em campos no objeto Contrato de serviço. |
| Conceder acesso ao objeto Contrato de serviço para perfis de Administrador, Supervisor e Técnico | Atribui acesso de leitura e edição ao perfil Administrador e acesso de leitura aos perfis Supervisor e Técnico. |
| Conceder acesso aos campos Contrato de serviço para perfis de Administrador, Supervisor e Técnico | Atribui acesso de leitura e edição ao perfil Administrador e acesso de leitura aos perfis Supervisor e Técnico. |
| Conceder acesso ao objeto Item de linha do contrato para perfis de Administrador, Supervisor e Técnico | Atribui acesso de leitura e edição ao perfil Administrador e acesso de leitura aos perfis Supervisor e Técnico. |
| Conceder acesso aos campos Item de linha do contrato para perfis de Administrador, Supervisor e Técnico | Atribui acesso de leitura e edição ao perfil Administrador e acesso de leitura aos perfis Supervisor e Técnico. |
Configurações padrão de políticas de agendamento
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Definir como e quando os técnicos trabalham | Permite que você adicione regras de trabalho para definir critérios para os quais os técnicos são elegíveis para trabalho. |
| Definir suas prioridades de agendamento | Permite que você adicione objetivos de serviço para indicar quais KPIs e metas de agendamento são mais importantes para seus negócios. |
| Definir uma política de agendamento padrão para supervisores | Permite que você selecione quais supervisores de política de agendamento veem por padrão. |
| Definir uma política de agendamento padrão para clientes | Permite que você selecione qual política de agendamento define os períodos disponíveis para os clientes agendarem compromissos. |
Configurações padrão de agendamento e envio
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Agendar compromissos a partir de um registro | Permite que você selecione usar a ação "Reservar compromisso ou candidatos" para agendar compromissos de serviço para ordens de trabalho, itens de linha da ordem de trabalho, contas, ativos, leads, oportunidades e do registro de compromisso de serviço. |
| Agendar compromissos no Console de despacho do Classic | Permite que você selecione usar a ação "Agendamento em massa" ou adicionar compromissos de serviço ao Gantt para agendar compromissos de serviço no Field Service Classic Dispatch Console. |
| Agendar compromissos automaticamente | Permite que você selecione usar o agendamento automático para localizar o melhor período disponível com base em sua política de agendamento. |
| Evitar sobreposições de agendamento | Permite que você selecione usar o Feed de gotejamento para aguardar a conclusão de um compromisso de serviço antes de agendar outro. |
| Gerenciar compromissos de emergência | Permite que você selecione usar a ação Emergência em um compromisso de serviço para ver os técnicos mais próximos em um mapa. |
Configurações padrão de recursos de serviço e supervisores
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Crie e ative a página de registro de Recurso em serviço do Lightning e defina como o padrão do aplicativo Field Service Console | Atribui a Página de registro do SR Lightning como o padrão para o Console. |
| Atualizar o layout de página do Recurso em serviço para técnicos | Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página: Campos: nome, Tipo de recurso, Listas relacionadas: Lista de arquivos relacionados, Lista de notas relacionadas, Ação: Novo caso |
Atualizar o layout de página do Recurso em serviço para supervisores |
Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página: Campos: nome, Tipo de recurso, Listas relacionadas: Lista de arquivos relacionados, Lista de notas relacionadas, Ação: Novo caso |
Atualizar o layout de página do Recurso em serviço para administradores |
Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página: Campos: nome, Tipo de recurso, Listas relacionadas: Lista de arquivos relacionados, Lista de notas relacionadas, Ação: Novo caso |
Configurações padrão de territórios de serviço
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Clonar layouts de página de Território de serviço e atribuir a administradores, supervisores e técnicos | Clona o layout de página Território de serviço e o atribui aos perfis Administrador do sistema, Supervisor e Técnico. |
| Crie e ative a página de registro do Lightning Território de serviço e defina como o padrão do aplicativo Field Service Console | Cria e atribui a Página de registro do Lightning Território de serviço como a visualização padrão para o aplicativo Field Service Console. |
| Atualizar o layout de página Território de serviço para técnicos | Adiciona os seguintes elementos à página dos layouts: Campos: Modo de deslocamento, Criado por, Descrição, Tempo médio de deslocamento (em minutos), Ativo. Listas relacionadas: Membros do território de serviço. |
| Atualizar o layout de página Território de serviço para supervisores | Adiciona os seguintes elementos à página dos layouts: Campos: Modo de deslocamento, Criado por, Descrição, Tempo médio de deslocamento (em minutos), Ativo. Listas relacionadas: Membros do território de serviço. |
| Atualizar o layout de página Território de serviço para administradores | Adiciona os seguintes elementos à página dos layouts: Campos: Modo de deslocamento, Criado por, Descrição, Tempo médio de deslocamento (em minutos), Ativo. Listas relacionadas: Membros do território de serviço. |
| Criar territórios de serviço | Permite que você defina territórios de serviço adicionais. |
| Gerar modelo de importação de território de serviço | Permite que você baixe o modelo de território de serviço para garantir que seus dados estejam no formato correto. |
| Carregar territórios de serviço | Permite que você carregue um arquivo CSV de territórios de serviço anteriores e o mapeie para seu modelo de objeto do Salesforce. |
Configurações padrão de ordens de trabalho
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Fluxo Criar caso para ordem de trabalho | Automatiza a criação de uma ordem de trabalho a partir de um registro de caso. |
| Criar ação rápida para iniciar o fluxo Caso para ordem de trabalho | Adiciona um botão ao layout de caso para acionar o fluxo de Caso para ordem de trabalho. |
| Crie e ative a página de registro Ordem de trabalho do Lightning e defina como o padrão do aplicativo Field Service Console | Atribui a Página de registro da ordem de trabalho do Lightning como o padrão para o Console. |
| Atualizar o layout de página da ordem de trabalho para técnicos | Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página: Campos: Listas relacionadas a ativo, caso, local, território de serviço: Produtos consumidos, Relatórios de serviço, Produtos necessários, Entradas do quadro de horários |
| Atualizar o layout de página da ordem de trabalho para supervisores | Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página: Campos: Listas relacionadas a ativo, caso, local, território de serviço: Produtos consumidos, Relatórios de serviço, Produtos necessários, Entradas do quadro de horários |
| Atualizar o layout de página da ordem de trabalho para administradores | Adiciona os seguintes elementos aos layouts de página: Campos: Listas relacionadas a ativo, caso, local, território de serviço: Produtos consumidos, Relatórios de serviço, Produtos necessários, Entradas do quadro de horários |
Tipos de trabalho e configurações padrão de habilidades
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Ative "Gerar planos de trabalho e etapas de trabalho de modelos e regras de seleção" | Habilita a geração de Planos de trabalho e Etapas de trabalho de modelos predefinidos e regras de seleção. |
| Adicionar o componente Plano de trabalho à página de registro do Plano de trabalho do Lightning | Adiciona o componente Plano de trabalho à página de registro do Lightning Plano de trabalho. |
| Atualizar o layout de página da ordem de trabalho para técnicos | Adiciona a lista relacionada Plano de trabalho ao layout de página Ordem de trabalho para técnicos. |
| Atualizar o layout de página da ordem de trabalho para administradores | Adiciona a lista relacionada Plano de trabalho ao layout de página da Ordem de trabalho para administradores. |
| Adicionar o componente Plano de trabalho à página de registro de Item de linha da ordem de trabalho do Lightning | Adiciona o componente Plano de trabalho à página de registro de Item de linha da ordem de trabalho do Lightning. |
| Atualizar o layout de página de Item de linha da ordem de trabalho para técnicos | Adiciona a lista relacionada Plano de trabalho ao layout de página Item de linha da ordem de trabalho para técnicos. |
| Atualizar o layout de página de Item de linha da ordem de trabalho para administradores | Adiciona a lista relacionada Plano de trabalho ao layout de página Item de linha da ordem de trabalho para administradores. |
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