Вы находитесь здесь:
Просмотр стандартных параметров перехода Salesforce для Field Service
Чтобы быстро начать использовать Field Service, рекомендуем включить его в Salesforce Go. При включении Field Service в Salesforce Go активируются следующие параметры.
Где найти Salesforce Go
В меню «Настройка» нажмите Salesforce Go вверху меню «Настройка». Потом найдите Field Service.
Организации и контакты для стандартных параметров Field Service
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Макет страницы клонирования организации для Field Service | Клонирует макет страницы организации и назначает его профилю системного администратора. Создает макет под именем «Макет организации системного администратора». |
| Обновление макета страницы организации | Если макет страницы «Организация» отсутствует, он создается для вас. Добавляет следующие элементы в макет страницы: Связанные списки. Журнал действий, активы, связанные расположения, контакты, обращения, файлы, заказ-наряды. |
| Установите страницу записи Account Lightning в качестве стандартной страницы приложения консоли Field Service | Назначает определенную страницу записи Account Lightning в качестве стандартного представления для приложения консоли Field Service. |
Макет страницы клонирования контакта для Field Service |
Клонирует макет страницы контакта и назначает его профилю системного администратора. Создает макет с именем «Макет контакта системного администратора». |
| Обновление макета страницы контакта | Если макет страницы контакта отсутствует, он создается для вас. Добавляет следующие элементы в макет страницы: Связанные списки. Заказ-наряды. |
| Установите страницу записи Contact Lightning в качестве приложения консоли Field Service по умолчанию | Назначает определенную страницу записи Location Lightning в качестве стандартного представления для приложения консоли Field Service. |
| Макет страницы клонирования расположения для Field Service | Клонирует макет страницы расположения и назначает его профилю системного администратора. Создает макет под именем «Макет расположения системного администратора». |
| Обновить макет страницы расположения | Если макет страницы расположения отсутствует, он создается для вас. Добавляет следующие элементы в макет страницы: Связанные списки. Активы, дочерние расположения, товарные позиции, заказ-наряды. |
| Установите страницу записи Location Lightning в качестве приложения консоли Field Service по умолчанию | Назначает определенную страницу записи Location Lightning в качестве стандартного представления для приложения консоли Field Service. |
| Создание отчета и типа отчета "Заказ-наряды с организациями" | Создание отчета и типа отчета «Заказ-наряды с организациями». |
Стандартные параметры создания актива
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Обновление наборов «Техник/диспетчер Пермь» | Изменение наборов полномочий для предоставления доступа чтения/создания/редактирования к объекту «Актив». |
| Предоставление FLS для стандартных полей актива | Предоставляет безопасность уровня поля для чтения и редактирования (FLS) для стандартных полей. |
| Клонирование и обновление макета страницы актива | Создание и изменение определенного макета страницы для объекта «Актив». |
| Страница записи Create/Activate Asset Lightning | Назначает страницу записи Asset Lightning по умолчанию для приложения консоли. |
| Создание потока опроса сайта | Создает новый поток для выполнения опросов сайта, связанных с активами. |
| Создание отчета по активам | Создает настраиваемый отчет по объекту «Актив», сгруппированный по организации и расположению. |
Стандартные параметры сбора данных
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Добавление связанного списка форм в макет заказ-наряда системного администратора | Добавляет связанный список «Формы» в макет страницы заказ-наряда для системных администраторов. |
| Добавление связанного списка форм в макет заказ-наряда техника Field Service | Добавляет связанный список «Формы» в макет страницы заказ-наряда для технических специалистов Field Service. |
| Добавление связанного списка форм в макет позиции строки заказ-наряда системного администратора | Добавляет связанный список «Формы» в макет страницы позиции строки заказ-наряда для системных администраторов. |
| Добавление связанного списка форм в макет позиции строки заказ-наряда техника Field Service | Добавляет связанный список «Формы» в макет страницы позиции строки заказ-наряда для технических специалистов Field Service. |
| Добавление связанного списка форм в макет сервисной встречи системного администратора | Добавляет связанный список «Формы» в макет страницы сервисной встречи для системных администраторов. |
| Добавление связанного списка форм в макет сервисной встречи Field Service Technic | Добавляет связанный список «Формы» в макет страницы сервисной встречи для технических специалистов Field Service. |
| Добавьте доступ к полям формы, рабочего плана и этапа работы в набор полномочий Field Service Resource | Добавляет доступ к полям формы, рабочего плана и этапа работы в наборе полномочий Field Service Resource. |
| Создание динамических макетов страниц сбора данных | Создание и назначение определенных макетов страниц для объекта сбора данных. |
| Обновление набора полномочий Field Service Resource | Включает полномочия пользователя Lightning SDK для Field Service Mobile и выполнения потока в наборе полномочий Field Service Resource. |
| Добавление объекта «Форма» в связанные макеты страниц | Добавляет объект «Форма» в макет страницы родительских записей (заказ-наряды, позиции строк заказ-нарядов и сервисные встречи), что позволяет напрямую связывать формы, созданные в Flow Builder, с этими записями. |
| Наследование родительского общего доступа | Данный параметр определяет, наследуется ли общий доступ от родительской записи или настраивается вручную в параметрах общего доступа. |
| Быстрый сбор данных на борту с помощью готовых шаблонов | Позволяет использовать приложение Automation Lightning для просмотра доступных шаблонов. |
| Создание правил автоматического связывания сбора данных (бета-версия) | Позволяет автоматически связывать нужные формы сбора данных с сервисными записями при их создании. Настройте интеллектуальные правила, обеспечивающие связывание правильных форм на основе ваших критериев. |
Стандартные параметры элементов управления доступом к записям диспетчера
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Установка единого стандартного общего доступа на личный для объектов Field Service | Устанавливает OWD для объектов Field Service (WO, SA) на «Личный» для ограничения доступа. |
| Предоставление сервисным ресурсам доступа к отправленным сервисным встречам и связанным заказ-нарядам | Предоставляет сервисным ресурсам доступ для чтения и записи к отправленным встречам и связанным заказ-нарядам. |
| Проверка готовности записей к публикации | Позволяет проверить выбор следующих параметров: «Включение общего доступа к территориям пользователя», «Автоматическое заполнение групп пользователей на основе территории пользователя» и «Предоставление общего доступа к родительскому заказ-наряду при предоставлении общего доступа к сервисной встрече». |
| Предоставление общего доступа и удаление доступа к записям по расписанию | Позволяет создавать задания общего доступа к территории пользователя для каждого обслуживаемого часового пояса. Для каждого задания определите добавленные сервисные территории, настройте временной горизонт и частоту, потом активируйте их. |
Создание территорий пользователя |
Позволяет предоставить диспетчерам доступ ко всем записям в пределах определенных сервисных территорий, |
Стандартные параметры Конструктора документов
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Создание шаблонов Конструктора документов | Создает шаблоны для заказ-нарядов, сервисных встреч и объектов WOLI. |
| Обновление макетов страниц | Изменение макетов WO, WOLI, SA и Work Type для поддержки создания документа. |
| Добавление типов подписей | Настраивает возможности подписи клиента и техника для отчета об обслуживании. |
Стандартные параметры расширенного планирования и оптимизации важных данных (бета-версия)
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Определение параметров работы техника | Настройка доступности, часов работы и рабочих правил. |
| Определение приоритетов планирования | Настраивает цели и политики планирования. |
| Настройка стандартных политик планирования | Назначает стандартные политики для диспетчеров и (дополнительно) клиентов. |
Стандартные параметры настроек мобильного приложения Field Service Mobile
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Создание конфигурации мобильного приложения по умолчанию | Настраивает стандартные вкладки для мобильного приложения Field Service Mobile. |
| Создание мобильных списковых представлений для сервисных встреч | Создает списковые представления «Мои задания» и «Мои открытые сервисные встречи» и добавляет их в макет мобильной страницы сервисной встречи. |
| Обновление набора полномочий Field Service Resource | Предоставляет доступ для чтения и редактирования к следующим полномочиям: Lightning SDK для Field Service Mobile, настраиваемые приложения для Field Service Mobile System. |
| Настройка макета мобильной страницы сервисной встречи | Создание и изменение определенного макета мобильной страницы для объекта «Сервисная встреча». |
| Настройка макета мобильной страницы заказ-наряда | Создание и изменение определенного макета мобильной страницы для объекта «Заказ-наряд». |
| Настройка макета мобильной страницы позиции строки заказ-наряда | Создание и изменение определенного макета мобильной страницы для объекта позиции строки заказ-наряда. |
| Настройка макета мобильной страницы актива | Создание и изменение определенного макета мобильной страницы для объекта «Актив». |
| Загрузка фонового изображения | Позволяет загрузить изображение в качестве статического ресурса и присвоить ему имя. |
| Создание настраиваемого атрибута | Позволяет настроить настраиваемый атрибут для использования статического ресурса в качестве фонового изображения вкладки профиля пользователя. |
| Настройка фирменных цветов | Позволяет придать мобильному приложению Field Service Mobile внешний вид компании, настроив цвета, используемые в пользовательском интерфейсе. |
| Миграция параметров в другую организацию | Мигрирует все потоки сбора данных, созданные посредством DevOps Center. |
Стандартные параметры сервисных встреч
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Создайте и активируйте страницу записи Lightning Service Appointment и задайте в качестве приложения консоли Field Service по умолчанию | Клонирует «Макет сервисной встречи FSL» для диспетчеров, технических специалистов и администраторов. |
| Обновление макета страницы сервисной встречи для технических специалистов | Добавляет следующие элементы в макеты страниц «Поле»: Организация, сервисное примечание, сервисная территория |
| Обновление макета страницы сервисной встречи для диспетчеров | Добавляет следующие элементы в макеты страниц «Поле»: Организация, сервисное примечание, сервисная территория |
| Обновление макета страницы сервисной встречи для администраторов | Добавляет следующие элементы в макеты страниц «Поле»: Организация, сервисное примечание, сервисная территория |
| Добавить «В пути» в категорию статуса «Отправлено» | Назначает «В пути» категории статуса «Отправлено», чтобы сотрудники могли указать статус сервисной встречи. |
Стандартные параметры сервисных контрактов и элементов строки контракта
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Добавление связанного списка «Сервисный контракт» в макет страницы организации | Добавляет связанный список «Сервисный контракт» в макет страницы организации. |
| Добавление связанного списка «Сервисный контракт» в макет страницы контакта | Добавление связанного списка «Сервисный контракт» в макет страницы контакта. |
| Создание страницы записи Service Contract Lightning | Добавляет страницу записи Lightning для сервисного контракта. |
| Макет страницы клонирования элемента строки контракта | Если макет страницы «Элемент строки контракта» отсутствует, он создается для вас. |
| Добавьте поля «Актив», «Дата начала» и «Дата окончания» в многострочный макет элемента строки контракта | Добавляет поля «Актив», «Дата начала» и «Дата окончания» в многострочный макет страницы «Элемент строки контракта». |
| Включение отслеживания журнала поля для сервисных контрактов | Включает отслеживание изменений, внесенных в поля объекта «Сервисный контракт». |
| Предоставление доступа к объекту «Сервисный контракт» для профилей администратора, диспетчера и техника | Назначает доступ для чтения и редактирования профилю администратора и доступ для чтения профилям диспетчера и техника. |
| Предоставление доступа к полям сервисного контракта для профилей администратора, диспетчера и техника | Назначает доступ для чтения и редактирования профилю администратора и доступ для чтения профилям диспетчера и техника. |
| Предоставление доступа к объекту «Элемент строки контракта» для профилей администратора, диспетчера и техника | Назначает доступ для чтения и редактирования профилю администратора и доступ для чтения профилям диспетчера и техника. |
| Предоставление доступа к полям элемента строки контракта для профилей администратора, диспетчера и техника | Назначает доступ для чтения и редактирования профилю администратора и доступ для чтения профилям диспетчера и техника. |
Стандартные параметры политик планирования
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Определение способа и времени работы технических специалистов | Позволяет добавлять рабочие правила для определения критериев, по которым могут работать специалисты. |
| Определение приоритетов планирования | Позволяет добавить цели обслуживания, чтобы указать, какие КПЭ планирования и цели наиболее важны для вашего предприятия. |
| Установка стандартной политики планирования для диспетчеров | Позволяет выбрать, какую политику планирования диспетчеры видят по умолчанию. |
| Настройка стандартной политики планирования для клиентов | Позволяет выбрать, какая политика планирования определяет временные интервалы, доступные клиентам для резервирования встреч. |
Планирование и отправка параметров по умолчанию
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Планирование встреч в записи | Позволяет выбрать действие «Резервирование встречи или кандидатов» для планирования сервисных встреч для заказ-нарядов, позиций строк заказ-нарядов, организаций, активов, интересов, возможностей и в записи сервисной встречи. |
| Планирование встреч в консоли Classic Dispatch | Позволяет выбрать использование действия «Пакетное планирование» или добавить сервисные встречи в диаграмму Ганта для планирования сервисных встреч в консоли диспетчеризации Field Service Classic. |
| Планирование встреч автоматически | Позволяет выбрать использование автоматического планирования для поиска лучшего доступного временного интервала на основе политики планирования. |
| Предотвращение накладок планирования | Позволяет выбрать использование лента для ожидания завершения сервисной встречи, прежде чем планировать другую. |
| Обработка экстренных встреч | Позволяет выбрать использование действия «Чрезвычайная ситуация» в сервисной встрече для просмотра ближайших технических специалистов на карте. |
Стандартные параметры сервисных ресурсов и диспетчеров
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Создайте и активируйте страницу записи сервисного ресурса Lightning и задайте в качестве приложения консоли Field Service по умолчанию | Назначает страницу записи SR Lightning по умолчанию для консоли. |
| Обновление макета страницы сервисного ресурса для технических специалистов | Добавляет следующие элементы в макеты страниц: Поля: имя, тип ресурса, связанные списки: Связанный список файлов, связанный список примечаний, действие: Создать обращение |
Обновление макета страницы сервисного ресурса для диспетчеров |
Добавляет следующие элементы в макеты страниц: Поля: имя, тип ресурса, связанные списки: Связанный список файлов, связанный список примечаний, действие: Создать обращение |
Обновление макета страницы сервисного ресурса для администраторов |
Добавляет следующие элементы в макеты страниц: Поля: имя, тип ресурса, связанные списки: Связанный список файлов, связанный список примечаний, действие: Создать обращение |
Стандартные параметры сервисных территорий
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Клонирование макетов страниц сервисной территории и назначение администратору, диспетчерам и техникам | Клонирует макет страницы сервисной территории и назначает его профилям системного администратора, диспетчера и техника. |
| Создайте и активируйте страницу записи Lightning сервисной территории и задайте в качестве приложения консоли Field Service по умолчанию | Создает и назначает страницу записи Lightning сервисной территории в качестве представления по умолчанию для приложения консоли Field Service Console. |
| Обновление макета страницы сервисной территории для технических специалистов | Добавляет следующие элементы на страницу макетов: Поля: «Режим в пути», «Создано», «Описание», «Среднее время в пути (в минутах)», «Активно». Связанные списки. Участники сервисной территории. |
| Обновление макета страницы сервисной территории для диспетчеров | Добавляет следующие элементы на страницу макетов: Поля: «Режим в пути», «Создано», «Описание», «Среднее время в пути (в минутах)», «Активно». Связанные списки. Участники сервисной территории. |
| Обновление макета страницы сервисной территории для администраторов | Добавляет следующие элементы на страницу макетов: Поля: «Режим в пути», «Создано», «Описание», «Среднее время в пути (в минутах)», «Активно». Связанные списки. Участники сервисной территории. |
| Создание сервисных территорий | Позволяет определить дополнительные сервисные территории. |
| Создание шаблона импорта сервисной территории | Позволяет загрузить шаблон сервисной территории, чтобы убедиться в правильном формате данных. |
| Загрузка сервисных территорий | Позволяет загрузить CSV-файл предыдущих сервисных территорий и соотнести его с моделью объекта Salesforce. |
Стандартные параметры заказ-нарядов
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Поток создания обращения в заказ-наряд | Автоматизирует создание заказ-наряда на основе записи обращения. |
| Создание быстрого действия для запуска потока «Обращение в заказ-наряд» | Добавляет кнопку в макете обращения для запуска потока «Обращение к заказу на работу». |
| Создайте и активируйте страницу записи Work Order Lightning и задайте в качестве приложения консоли Field Service по умолчанию | Назначает страницу записи Lightning заказ-наряда по умолчанию для консоли. |
| Обновление макета страницы заказ-наряда для технических специалистов | Добавляет следующие элементы в макеты страниц: Поля: Связанные списки активов, обращений, расположений, сервисных территорий: Израсходованные продукты, отчеты об обслуживании, требуемые продукты, записи в табеле учета |
| Обновление макета страницы заказ-наряда для диспетчеров | Добавляет следующие элементы в макеты страниц: Поля: Связанные списки активов, обращений, расположений, сервисных территорий: Израсходованные продукты, отчеты об обслуживании, требуемые продукты, записи в табеле учета |
| Обновление макета страницы заказ-наряда для администраторов | Добавляет следующие элементы в макеты страниц: Поля: Связанные списки активов, обращений, расположений, сервисных территорий: Израсходованные продукты, отчеты об обслуживании, требуемые продукты, записи в табеле учета |
Стандартные параметры типов работы и навыков
| Параметр | Выполняемые функции |
|---|---|
| Включите «Создание рабочих планов и этапов работы на основе шаблонов и правил выбора» | Включает создание рабочих планов и этапов работы на основе предопределенных шаблонов и правил выбора. |
| Добавление компонента рабочего плана на страницу записи Work Plan Lightning | Добавляет компонент Work Plan на страницу записи Work Plan Lightning. |
| Обновление макета страницы заказ-наряда для технических специалистов | Добавляет связанный список «Рабочий план» в макет страницы заказ-наряда для технических специалистов. |
| Обновление макета страницы заказ-наряда для администраторов | Добавляет связанный список «Рабочий план» в макет страницы заказ-наряда для администраторов. |
| Добавление компонента рабочего плана на страницу записи Lightning позиции строки заказ-наряда | Добавляет компонент рабочего плана на страницу записи Lightning позиции строки заказ-наряда. |
| Обновление макета страницы позиции строки заказ-наряда для технических специалистов | Добавляет связанный список «Рабочий план» в макет страницы позиции строки заказ-наряда для технических специалистов. |
| Обновление макета страницы позиции строки заказ-наряда для администраторов | Добавляет связанный список «Рабочий план» в макет страницы позиции строки заказ-наряда для администраторов. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
