Du är här:
Granska Salesforce Gos standardinställningar för Field Service
För att snabbt börja använda Field Service rekommenderar vi att slå på det i Salesforce Go. När du slår på Field Service i Salesforce Go aktiveras dessa inställningar.
Var du hittar Salesforce Go
I Inställningar, klicka på Salesforce Go högst upp i menyn Inställningar. Sök sedan efter Field Service.
Konton och kontakter för Field Service Standardinställningar
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Sidlayouten Klona konto för Field Service | Klonar sidlayouten Konto och tilldelar den till profilen Systemadministratör. Skapar en layout som heter "Systemadministratörens kontolayout". |
| Sidlayouten Uppdatera konto | Om det inte finns någon sidlayout för Konto skapas en åt dig. Lägger till följande element på sidlayouten: Relaterade listor: Aktivitetshistorik, Tillgångar, Associerade platser, Kontakter, Kundcase, Filer, Arbetsordrar. |
| Ange postsida för Account Lightning som standard i Field Service Console-appen | Tilldelar den specifika Account Lightning som standardvyn för Field Service Console-appen. |
Sidlayouten Klona kontakt för Field Service |
Klonar sidlayouten Kontakt och tilldelar den till profilen Systemadministratör. Skapar en layout som heter "Kontaktlayout för systemadministratör". |
| Sidlayouten Uppdatera kontakt | Om det inte finns någon sidlayout för Kontakt skapas en åt dig. Lägger till följande element på sidlayouten: Relaterade listor: Arbetsordrar. |
| Ange Lightning för Kontakt som standard i Field Service Console-appen | Tilldelar den specifika Lightning Plats som standardvyn för Field Service Console-appen. |
| Sidlayouten Klona plats för Field Service | Klonar sidlayouten Plats och tilldelar den till profilen Systemadministratör. Skapar en layout som heter "Platslayout för systemadministratör". |
| Sidlayouten Uppdatera plats | Om det inte finns någon sidlayout för Plats skapas en åt dig. Lägger till följande element på sidlayouten: Relaterade listor: Tillgångar, underordnade platser, produktobjekt, arbetsordrar. |
| Ange Lightnings postsida Plats som standard för Field Service Console-appen | Tilldelar den specifika Lightning Plats som standardvyn för Field Service Console-programmet. |
| Skapa rapport- och rapporttypen "Arbetsordrar med konton" | Skapar rapport- och rapporttypen "Arbetsordrar med konton". |
Standardinställningar för att skapa tillgångar
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Uppdatera behörighetsuppsättningar för tekniker/utskickare | Ändrar behörighetsuppsättningar för att bevilja åtkomsten Läs/Skapa/Redigera för objektet Tillgång. |
| Bevilja FLS för standardtillgångsfält | Beviljar Läs/Redigera fältnivåsäkerhet (FLS) för standardfält. |
| Klona och uppdatera sidlayouten för Tillgång | Skapar och ändrar en specifik sidlayout för objektet Tillgång. |
| Skapa/aktivera Lightning för tillgång | Tilldelar Lightning Tillgång som standard för konsolappen. |
| Skapa webbplatsundersökningsflöde | Skapar ett nytt flöde för att utföra webbplatsundersökningar relaterade till tillgångar. |
| Skapa tillgångsrapport | Skapar en egen rapport för objektet Tillgång, grupperad efter Konto och Plats. |
Standardinställningar för datainsamling
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Lägg till den relaterade listan Formulär på layouten för arbetsordrar för systemadministratörer | Lägger till den relaterade listan Formulär på sidlayouten för arbetsordrar för systemadministratörer. |
| Lägg till den relaterade listan Formulär på layouten Arbetsorder för Field Service Technician | Lägger till den relaterade listan Formulär på sidlayouten för Arbetsordrar för Field Service Technicians. |
| Lägg till den relaterade listan Formulär på layouten Systemadministratörs arbetsorderradartikel | Lägger till den relaterade listan Formulär på sidlayouten för Arbetsorderradartikel för systemadministratörer. |
| Lägg till den relaterade listan Formulär på layouten Arbetsorderradartikel för Field Service Technician | Lägger till den relaterade listan Formulär på sidlayouten för Arbetsorderradartikel för Field Service-tekniker. |
| Lägg till den relaterade listan Formulär på layouten Servicebokning för systemadministratör | Lägger till den relaterade listan Formulär på sidlayouten Servicebokning för systemadministratörer. |
| Lägg till den relaterade listan Formulär på layouten Servicebokning för Field Service Technician | Lägger till den relaterade listan Formulär på sidlayouten för Servicebokning för Field Service Technicians. |
| Lägg till åtkomst till fälten Formulär, Arbetsplan och Arbetssteg i behörighetsuppsättningen Field Service Resource-behörigheter | Lägger till åtkomst till fälten Formulär, Arbetsplan och Arbetssteg i behörighetsuppsättningen Field Service Resource-behörigheter. |
| Skapa sidlayouter för dynamisk datainsamling | Skapar och tilldelar specifika sidlayouter för objektet Datainsamling. |
| Behörighetsuppsättningen Uppdatera Field Service Resource | Aktiverar användarbehörigheterna Lightning SDK för Field Service Mobile och Kör flöde i behörighetsuppsättningen Field Service Resource-behörigheter. |
| Lägg till objektet Formulär på relaterade sidlayouter | Lägger till objektet Formulär på sidlayouten för överordnade poster (arbetsordrar, arbetsorderradartiklar och servicebokningar), vilket låter dig länka formulär som skapats i Flow Builder direkt till dessa poster. |
| Ärv överordnad delning | Avgör om delning ärvs från den överordnade posten eller konfigureras manuellt i Delningsinställningar. |
| Snabb datainsamling med färdigbyggda mallar | Låter dig använda Lightning Automatisering för att bläddra bland tillgängliga mallar. |
| Skapa regler för automatisk datainsamling (beta) | Gör att du automatiskt kan länka rätt datainsamling till dina serviceposter när de skapas. Konfigurera intelligenta regler som säkerställer att rätt formulär associeras baserat på dina kriterier. |
Standardinställningar för åtkomstkontroller för utskickarpost
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Ställ in organisationsomfattande standarddelning till privat för Field Service-objekt | Ställer in OWD för Field Service-objekt (WO, SA) till Privat för att begränsa åtkomst. |
| Ge serviceresurser åtkomst till sina skickade servicebokningar och relaterade arbetsordrar | Beviljar serviceresurser åtkomsten Läsa/Skriva till sina skickade bokningar och relaterade arbetsordrar. |
| Kontrollera att poster är redo att delas | Låter dig kontrollera att följande inställningar har valts: “Aktivera delning av användarområden”, “Fyll i användargrupper automatiskt baserat på användarområde” och “Dela överordnad arbetsorder när servicebokning delas”. |
| Dela och ta bort poståtkomst i ett schema | Låter dig skapa delningsjobb för användarområden för var och en av de tidszoner du servar. För varje jobb, definiera de serviceområden som inkluderas, anpassa tidshorisonten och frekvensen och aktivera det sedan. |
Skapa användarområden |
Låter dig ge utskickare åtkomst till alla poster inom specifika serviceområden, |
Standardinställningar för Dokumentbyggaren
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Skapa Dokumentbyggare mallar | Skapar mallar för arbetsordrar, servicebokningar och WOLI-objekt. |
| Uppdatera sidlayouter | Ändrar layouterna WO, WOLI, SA och Arbetstyp för att stödja dokumentskapande. |
| Lägg till signaturtyper | Konfigurerar signaturkapacitet för kunder och tekniker för servicerapporten. |
Standardinställningar för utökad schemaläggning och optimeringsinsikter (beta)
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Definiera arbetsparametrar för tekniker | Konfigurerar tillgänglighet, arbetstider och arbetsregler. |
| Definiera schemaläggningsprioritet | Konfigurerar schemaläggningsmål och policyer. |
| Ange standardschemaläggningspolicyer | Tilldelar standardpolicyer för utskickare och (eventuellt) kunder. |
Standardinställningar för anpassningar av Field Service Mobile-appen
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Skapa standardkonfiguration för mobilappar | Konfigurerar standardflikar för din Field Service Mobile-app. |
| Skapa mobila listvyer för servicebokningar | Skapar listvyerna "Mina jobb" och "Mina öppna servicebokningar" och lägger till dem på den mobila sidlayouten för Servicebokning. |
| Uppdatera behörighetsuppsättningen Field Service Resource | Beviljar läs- och redigeringsåtkomst till följande behörigheter: Lightning SDK för Field Service Mobile, Egna program för Field Service Mobile-systemet. |
| Anpassa sidlayout för mobil för servicebokning | Skapar och ändrar en specifik mobil sidlayout för objektet Servicebokning. |
| Anpassa sidlayout för arbetsorder för mobil | Skapar och ändrar en specifik mobil sidlayout för objektet Arbetsorder. |
| Anpassa sidlayout för arbetsorderradartikel för mobil | Skapar och ändrar en specifik mobil sidlayout för objektet Arbetsorderradartikel. |
| Anpassa sidlayout för tillgång för mobil | Skapar och ändrar en specifik mobil sidlayout för objektet Tillgång. |
| Ladda upp en bakgrundsbild | Låter dig ladda upp din bild som en statisk resurs och ge den ett namn. |
| Skapa ett eget attribut | Låter dig konfigurera ett eget attribut för att använda den statiska resursen som bakgrundsbild för användares profilflik. |
| Konfigurera varumärkesfärger | Låter dig ge Field Service Mobile-appen ditt företags utseende och känsla genom att anpassa de färger som används i användargränssnittet. |
| Migrera inställningar till en annan organisation | Migrerar alla datainsamling du skapar med hjälp av DevOps Center. |
Standardinställningar för servicebokningar
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Skapa och aktivera Lightning Servicebokning och ange som standard för Field Service Console-appen | Klonar "FSL Servicebokningslayout" för utskickare, tekniker och administratörer. |
| Uppdatera sidlayouten för servicebokningar för tekniker | Lägger till följande element på sidlayouterna Fält: Konto, Serviceanteckning, Serviceområde |
| Uppdatera sidlayouten för servicebokningar för utskickare | Lägger till följande element på sidlayouterna Fält: Konto, Serviceanteckning, Serviceområde |
| Uppdatera sidlayouten för servicebokningar för administratörer | Lägger till följande element på sidlayouterna Fält: Konto, Serviceanteckning, Serviceområde |
| Lägg till "På väg" i statuskategorin Skickad | Tilldelar "På väg" till statuskategorin Skickad för att låta din arbetsstyrka indikera status för en servicebokning. |
Standardinställningar för servicekontrakt och kontraktradartiklar
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Lägg till den relaterade listan Servicekontrakt på sidlayouten Konto | Lägger till den relaterade listan Servicekontrakt på sidlayouten Konto. |
| Lägg till den relaterade listan Servicekontrakt på sidlayouten Kontakt. | Lägger till den relaterade listan Servicekontrakt på sidlayouten Kontakt. |
| Skapa Lightning för servicekontrakt | Lägger till en Lightning postsida för Servicekontrakt. |
| Klona sidlayout för kontraktradartikel | Om det inte finns någon sidlayout för kontraktradartikel skapas en åt dig. |
| Lägg till fälten Tillgång, Startdatum och Slutdatum på layouten för flera rader för kontraktradartiklar | Lägger till fälten Tillgång, Startdatum och Slutdatum på sidlayouten för flerradig kontraktradartikel. |
| Slå på fälthistorikspårning för servicekontrakt | Aktiverar spårning av ändringar som görs av fält i objektet Servicekontrakt. |
| Bevilja åtkomst till objektet Servicekontrakt för profilerna Administratör, Utskickare och Tekniker | Tilldelar läs- och redigeringsåtkomst till profilen Administratör och läsåtkomst till profilerna Utskickare och Tekniker. |
| Bevilja åtkomst till fälten Servicekontrakt för profilerna Admin, Dispatcher och Technician | Tilldelar läs- och redigeringsåtkomst till profilen Administratör och läsåtkomst till profilerna Utskickare och Tekniker. |
| Bevilja åtkomst till objektet Kontraktradartikel för profilerna Administratör, Utskickare och Tekniker | Tilldelar läs- och redigeringsåtkomst till profilen Administratör och läsåtkomst till profilerna Utskickare och Tekniker. |
| Bevilja åtkomst till fälten Kontraktradartikel för profilerna Administratör, Utskickare och Tekniker | Tilldelar läs- och redigeringsåtkomst till profilen Administratör och läsåtkomst till profilerna Utskickare och Tekniker. |
Standardinställningar för schemaläggningspolicyer
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Definiera hur och när tekniker arbetar | Låter dig lägga till arbetsregler för att definiera kriterier för vilka tekniker som är godkända för arbete. |
| Definiera dina schemaläggningsprioriteter | Låter dig lägga till servicemål för att indikera vilka nyckeltal och mål för schemaläggning som är viktigast för din verksamhet. |
| Ange en standardschemaläggningspolicy för utskickare | Låter dig välja vilka utskickare av schemaläggningspolicyer som ska visas som standard. |
| Ange en standardschemaläggningspolicy för kunder | Låter dig välja vilken schemaläggningspolicy som definierar de tidsluckor som är tillgängliga för kunder att göra bokningar. |
Standardinställningar för schemaläggning och utskick
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Schemalägg bokningar från en post | Låter dig välja att använda åtgärden "Gör bokning eller Kandidater" för att schemalägga servicebokningar för arbetsordrar, arbetsorderradartiklar, konton, tillgångar, leads, säljprojekt och från servicebokningsposten. |
| Schemalägg bokningar från Classic Dispatch Console | Låter dig välja att använda åtgärden "Massschema" eller lägga till servicebokningar i Gantt för att schemalägga servicebokningar från Field Service Classic Dispatch Console. |
| Schemalägg bokningar automatiskt | Låter dig välja Använd automatiskt schema för att hitta den bästa tillgängliga tidsluckan baserat på din schemaläggningspolicy. |
| Förhindra schemaläggningsöverlappningar | Låter dig välja Använd droppkanal för att vänta på att en servicebokning slutförs innan du schemalägger en annan. |
| Hantera akutbokningar | Låter dig välja Använd åtgärden Brådskande i en servicebokning för att se de närmaste teknikerna på en karta. |
Standardinställningar för serviceresurser och utskickare
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Skapa och aktivera Lightning för serviceresurser och ange som standard för Field Service Console-appen | Tilldelar SR Lightning som standard för konsolen. |
| Uppdatera sidlayouten för serviceresurser för tekniker | Lägger till följande element på sidlayouterna: Fält: namn, Resurstyp, Relaterade listor: Relaterad fillista, Relaterad anteckningslista, Åtgärd: Nytt kundcase |
Uppdatera sidlayouten för serviceresurser för utskickare |
Lägger till följande element på sidlayouterna: Fält: namn, Resurstyp, Relaterade listor: Relaterad fillista, Relaterad anteckningslista, Åtgärd: Nytt kundcase |
Uppdatera sidlayouten för serviceresurser för administratörer |
Lägger till följande element på sidlayouterna: Fält: namn, Resurstyp, Relaterade listor: Relaterad fillista, Relaterad anteckningslista, Åtgärd: Nytt kundcase |
Standardinställningar för serviceområden
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Klona sidlayouter för serviceområden och tilldela till administratörer, utskickare och tekniker | Klonar sidlayouten för serviceområdet och tilldelar den till profilerna Systemadministratör, Utskickare och Tekniker. |
| Skapa och aktivera Lightning Serviceområde och ange som standard för Field Service Console-appen | Skapar och tilldelar Lightning Postsida för serviceområde som standardvyn för Field Service Console-appen. |
| Uppdatera sidlayouten för serviceområden för tekniker | Lägger till följande element på sidan layouterna: Fält: Restidsläge, Skapad av, Beskrivning, Genomsnittlig restid (i minuter), Aktiv. Relaterade listor: Serviceområdesmedlemmar. |
| Uppdatera sidlayouten för serviceområden för utskickare | Lägger till följande element på sidan layouterna: Fält: Restidsläge, Skapad av, Beskrivning, Genomsnittlig restid (i minuter), Aktiv. Relaterade listor: Serviceområdesmedlemmar. |
| Uppdatera sidlayouten för serviceområden för administratörer | Lägger till följande element på sidan layouterna: Fält: Restidsläge, Skapad av, Beskrivning, Genomsnittlig restid (i minuter), Aktiv. Relaterade listor: Serviceområdesmedlemmar. |
| Skapa serviceområden | Låter dig definiera ytterligare serviceområden. |
| Skapa importmall för serviceområde | Låter dig ladda ner serviceområdesmallen för att säkerställa att dina data är i rätt format. |
| Ladda upp serviceområden | Låter dig ladda upp en CSV-fil över tidigare serviceområden och mappa den till din Salesforce-objektmodell. |
Standardinställningar för arbetsordrar
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Skapa flödet Kundcase till arbetsorder | Automatiserar skapandet av en arbetsorder från en kundcasepost. |
| Skapa snabbåtgärd för att starta flödet Kundcase till arbetsorder | Lägger till en knapp på kundcaselayouten för att utlösa flödet Kundcase-till-arbetsorder. |
| Skapa och aktivera Lightning för arbetsordrar och ange som standard för Field Service Console-appen | Tilldelar Lightning för arbetsordrar som standard för konsolen. |
| Uppdatera sidlayouten för arbetsordrar för tekniker | Lägger till följande element på sidlayouterna: Fält: Tillgång, Kundcase, Plats, Relaterade listor för serviceområden: Använda produkter, Servicerapporter, Produkter som behövs, Tidrapportposter |
| Uppdatera sidlayouten för arbetsordrar för utskickare | Lägger till följande element på sidlayouterna: Fält: Tillgång, Kundcase, Plats, Relaterade listor för serviceområden: Använda produkter, Servicerapporter, Produkter som behövs, Tidrapportposter |
| Uppdatera sidlayouten för arbetsordrar för administratörer | Lägger till följande element på sidlayouterna: Fält: Tillgång, Kundcase, Plats, Relaterade listor för serviceområden: Använda produkter, Servicerapporter, Produkter som behövs, Tidrapportposter |
Standardinställningar för Arbetstyper och kompetenser
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Slå på "Skapa arbetsplaner och arbetssteg från mallar och urvalsregler" | Aktiverar skapandet av arbetsplaner och arbetssteg från fördefinierade mallar och urvalsregler. |
| Lägg till komponenten Arbetsplan på postsidan för Arbetsplan Lightning | Lägger till komponenten Arbetsplan på Lightnings postsida för Arbetsplan. |
| Uppdatera sidlayouten för arbetsordrar för tekniker | Lägger till den relaterade listan Arbetsplan på sidlayouten för arbetsordrar för tekniker. |
| Uppdatera sidlayouten för arbetsordrar för administratörer | Lägger till den relaterade listan Arbetsplan på sidlayouten för arbetsordrar för administratörer. |
| Lägg till komponenten Arbetsplan på Lightning för arbetsorderradartikel | Lägger till komponenten Arbetsplan på Lightning för arbetsorderradartikel. |
| Uppdatera sidlayouten för arbetsorderradartiklar för tekniker | Lägger till den relaterade listan Arbetsplan på sidlayouten för Arbetsorderradartikel för tekniker. |
| Uppdatera sidlayouten för arbetsorderradartikel för administratörer | Lägger till den relaterade listan Arbetsplan på sidlayouten för Arbetsorderradartikel för administratörer. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
