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Agentforce Field Service 和操作
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            查看适用于 Field Service 的默认 Salesforce Go 设置

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Salesforce Field Service

            查看适用于 Field Service 的默认 Salesforce Go 设置

            要快速开始使用 Field Service，我们建议在 Salesforce Go 中将其打开。当您在 Salesforce Go 中打开 Field Service 时，这些设置将处于活动状态。

            在哪里查找 Salesforce Go

            在“设置”中，单击设置菜单顶部的 Salesforce Go。然后，搜索Field Service。

            Field Service 默认设置的客户和联系人

            设置 用途
            复制 Field Service 的客户页面布局 复制客户页面布局，并将其分配到系统管理员简档。创建名为“系统管理员帐户布局”的布局。
            更新客户页面布局 如果不存在客户页面布局，将为您创建一个。将以下元素添加到页面布局：相关列表：活动历史、资产、关联位置、联系人、个案、文件、工作订单。
            将 Account Lightning 记录页面设置为 Field Service Console 应用程序默认设置 将特定 Account Lightning 记录页面指定为 Field Service Console 应用程序的默认视图。

            复制 Field Service 的联系人页面布局

            		 复制联系人页面布局，并将其分配到系统管理员简档。创建名为“系统管理员联系人布局”的布局。
            更新联系人页面布局 如果不存在联系人页面布局，将为您创建一个。将以下元素添加到页面布局：相关列表：工作订单。
            将 Contact Lightning 记录页面设置为 Field Service Console 应用程序默认设置 将特定位置 Lightning 记录页面指定为 Field Service Console 应用程序的默认视图。
            复制 Field Service 的位置页面布局 复制位置页面布局，并将其分配到系统管理员简档。创建名为“系统管理员位置布局”的布局。
            更新位置页面布局

            如果不存在位置页面布局，将为您创建一个。将以下元素添加到页面布局：相关列表：资产、子位置、产品项目、工作订单。
            将位置 Lightning 记录页面设置为 Field Service Console 应用程序默认设置 将特定位置 Lightning 记录页面指定为 Field Service Console 应用程序的默认视图。
            创建“带客户的工作订单”报表和报表类型 创建“带客户的工作订单”报表和报表类型。

            资产创建默认设置

            设置 用途
            更新技术人员/调度人员权限集 修改权限集，以授予对资产对象的读取/创建/编辑访问权限。
            授予标准资产字段的 FLS 授予标准字段的读取/编辑字段级安全性 (FLS)。
            复制和更新资产页面布局 为资产对象创建和修改特定页面布局。
            创建/激活 Asset Lightning 记录页面 将 Asset Lightning 记录页面指定为控制台应用程序的默认设置。
            创建站点调查流 创建新的流，以执行与资产相关的现场调查。
            创建资产报表 在资产对象上创建自定义报表，按客户和位置分组。

            数据捕获默认设置

            设置 用途
            将表单相关列表添加到系统管理员工作订单布局 将表单相关列表添加到系统管理员的工作订单页面布局。
            将表单相关列表添加到 Field Service 技术人员工作订单布局 将表单相关列表添加到 Field Service 技术人员的工作订单页面布局。
            将表单相关列表添加到系统管理员工作订单行项目布局 将表单相关列表添加到系统管理员的工作订单行项目页面布局。
            将表单相关列表添加到 Field Service 技术人员工作订单行项目布局 将表单相关列表添加到 Field Service 技术人员的工作订单行项目页面布局。
            将表单相关列表添加到系统管理员服务预约布局 将表单相关列表添加到系统管理员的服务预约页面布局。
            将表单相关列表添加到 Field Service 技术人员服务预约布局 将表单相关列表添加到 Field Service 技术人员的服务预约页面布局。
            在 Field Service 资源权限集中，添加对表单、工作计划和工作步骤字段的访问权限 在 Field Service 资源权限集中，添加对表单、工作计划和工作步骤字段的访问权限。
            创建动态数据捕获面布局 为数据捕获对象创建并分配特定页面布局。
            更新 Field Service 资源权限集 在 Field Service 资源权限权限集中，启用适用于 Field Service Mobile 的 Lightning SDK 和运行流用户权限。
            将表单对象添加到相关页面布局 将表单对象添加到父级记录（工作订单、工作订单行项目和服务预约）的页面布局中，允许您将 Flow Builder 中创建的表单直接链接到这些记录。
            继承父级共享 确定共享是从父记录继承的，还是在共享设置中手动配置。
            使用预构建模板快速进行数据捕获 允许您使用 Automation Lightning 应用程序浏览可用的模板。
            创建数据捕获自动关联规则 (Beta) 允许您在创建服务记录时自动将正确的数据捕获表单链接到服务记录。设置智能规则，以确保根据您的条件关联正确的表单。

            调度人员记录访问控制默认设置

            设置 用途
            将 Field Service 对象的组织范围默认共享设置为专用 将 Field Service 对象的 OWD（WO、SA）设置为专用，以限制访问。
            允许服务资源访问已派遣服务预约和相关工作订单 授予服务资源对已派遣预约和相关工作订单的读/写访问权限。
            检查记录是否已准备好共享 允许您检查是否选择了以下设置：“启用用户区域共享”、“根据用户区域自动填充用户组”和“在共享服务预约时共享父工作订单”。
            在计划中共享和删除记录访问权限 允许您为您服务的每个时区创建用户区域共享作业。对于每个作业，定义包含的服务区域，自定义时间范围和频率，然后将其激活。

            创建用户区域

            		 允许您授予调度人员对特定服务区域中所有记录的访问权限。

            文档生成器默认设置

            设置 用途
            创建文档生成器模板 为工作订单、服务预约和 WOLI 对象创建模板。
            更新页面布局 修改 WO、WOLI、SA 和工作类型布局，以支持文档生成。
            添加签名类型 为服务报表配置客户和技术人员签名功能。

            增强计划和优化见解默认设置 (Beta)

            设置 用途
            定义技术人员工作参数 配置可用性、工作时间和工作规则。
            定义计划优先级 配置计划目标和策略。
            设置默认计划策略 为调度人员和（可选）客户分配默认策略。

            Field Service 移动应用程序自定义默认设置

            设置 用途
            创建默认移动应用程序配置 为 Field Service 移动应用程序配置默认选项卡。
            为服务预约创建移动列表视图 创建“我的工作”和“我的未处理服务预约”列表视图，并将其添加到服务预约移动页面布局。
            更新 Field Service 资源权限集 授予对以下权限的读取和编辑访问权限：适用于 Field Service Mobile 的 Lightning SDK，适用于 Field Service Mobile 系统的自定义应用程序。
            自定义服务预约移动页面布局 为服务预约对象创建并修改特定移动页面布局。
            自定义工作订单移动页面布局 为工作订单对象创建并修改特定移动页面布局。
            自定义工作订单行项目移动页面布局 为工作订单行项目对象创建并修改特定移动页面布局。
            自定义资产移动页面布局 为资产对象创建和修改特定的移动页面布局。
            上传背景图像 允许您将图像作为静态资源上传，并为其命名。
            创建自定义属性 允许您设置自定义属性，以将静态资源用作用户简档选项卡的背景图像。
            设置品牌化颜色 允许您通过自定义用户界面中使用的颜色来为 Field Service 移动应用程序提供贵公司的外观。
            将设置迁移到其他组织 迁移您使用 DevOps Center 创建的任何数据捕获。

            服务预约默认设置

            设置 用途
            创建并激活服务预约 Lightning 记录页面，并设置为 Field Service Console 应用程序默认设置 为调度人员、技术人员和管理员复制“FSL 服务预约布局”。
            更新技术人员的服务预约页面布局 将以下元素添加到页面布局字段：客户、服务备注、服务区域
            更新调度人员的服务预约页面布局 将以下元素添加到页面布局字段：客户、服务备注、服务区域
            更新管理员的服务预约页面布局 将以下元素添加到页面布局字段：客户、服务备注、服务区域
            将“途中”添加到已派遣状态类别 将“途中”分配到“已派遣”状态类别，以让您的员工指示服务预约的状态。

            服务合同和合同行项目默认设置

            设置 用途
            将服务合同相关列表添加到客户页面布局 将服务合同相关列表添加到客户页面布局。
            将服务合同相关列表添加到联系人页面布局 将服务合同相关列表添加到联系人页面布局。
            创建服务合同 Lightning 记录页面 为服务合同添加 Lightning 记录页面。
            复制合同行项目页面布局 如果不存在合同行项目页面布局，将为您创建一个。
            将资产、开始日期和结束日期字段添加到合同行项目多行布局 将资产、开始日期和结束日期字段添加到合同行项目多行页面布局。
            打开服务合同的字段历史跟踪 启用跟踪对服务合同对象上的字段所做的更改。
            授予对管理员、调度人员和技术人员简档的服务合同对象的访问权限 分配对管理员简档的读取和编辑访问权限，以及对调度人员和技术人员简档的读取访问权限。
            授予对管理员、调度人员和技术人员简档的服务合同字段的访问权限 分配对管理员简档的读取和编辑访问权限，以及对调度人员和技术人员简档的读取访问权限。
            授予对管理员、调度人员和技术人员简档的合同行项目对象的访问权限 分配对管理员简档的读取和编辑访问权限，以及对调度人员和技术人员简档的读取访问权限。
            授予对管理员、调度人员和技术人员简档的合同行项目字段的访问权限 分配对管理员简档的读取和编辑访问权限，以及对调度人员和技术人员简档的读取访问权限。

            计划策略默认设置

            设置 用途
            定义技术人员的工作方式和时间 允许您添加工作规则来定义技术人员有资格工作的标准。
            定义计划优先级 允许您添加服务目标，以表示哪些计划 KPI 和目标对您的业务最重要。
            为调度人员设置默认计划策略 允许您选择计划策略调度人员默认看到哪些计划策略。
            为客户设置默认计划策略 允许您选择哪个计划策略定义了客户预订预约可用的时间段。

            计划和派遣默认设置

            设置 用途
            从记录计划预约 允许您选择使用“预订预约或候选人”操作来计划工作订单、工作订单行项目、客户、资产、潜在客户、业务机会和服务预约记录的服务预约。
            从 Classic 调度控制台计划预约 允许您选择使用“批量计划”操作，或将服务预约添加到甘特图，以从 Field Service Classic 调度控制台计划服务预约。
            自动计划预约 允许您选择使用自动计划，以根据计划策略查找最佳可用时间段。
            防止计划重叠 允许您选择使用渗透摘要，以等待服务预约完成，然后再计划其他预约。
            处理紧急预约 允许您选择在服务预约中使用紧急操作，以在地图上查看最近的技术人员。

            服务资源和调度人员默认设置

            设置 用途
            创建并激活服务资源 Lightning 记录页面，并设置为 Field Service Console 应用程序默认设置 将 SR Lightning 记录页面指定为控制台的默认值。
            更新技术人员的服务资源页面布局 将以下元素添加到页面布局：字段：名称、资源类型、相关列表：相关文件列表、相关备注列表、操作：新建个案

            更新调度人员的服务资源页面布局

            		 将以下元素添加到页面布局：字段：名称、资源类型、相关列表：相关文件列表、相关备注列表、操作：新建个案

            为管理员更新服务资源页面布局

            		 将以下元素添加到页面布局：字段：名称、资源类型、相关列表：相关文件列表、相关备注列表、操作：新建个案

            服务区域默认设置

            设置 用途
            复制服务区域页面布局并分配给管理员、调度人员和技术人员 复制服务区域页面布局，并将其分配给系统管理员、调度人员和技术人员简档。
            创建并激活服务区域 Lightning 记录页面，并设置为 Field Service Console 应用程序默认设置 创建服务区域 Lightning 记录页面，并将其分配为 Field Service Console 应用程序的默认视图。
            为技术人员更新服务区域页面布局 将以下元素添加到布局的页面：字段：出行模式、创建人、描述、平均出行时间（分钟）、活动。相关列表：服务区域成员。
            更新调度人员的服务区域页面布局 将以下元素添加到布局的页面：字段：出行模式、创建人、描述、平均出行时间（分钟）、活动。相关列表：服务区域成员。
            为管理员更新服务区域页面布局 将以下元素添加到布局的页面：字段：出行模式、创建人、描述、平均出行时间（分钟）、活动。相关列表：服务区域成员。
            创建服务区域 允许您定义其他服务区域。
            生成服务区域导入模板 允许您下载服务区域模板，以确保数据的格式正确。
            上传服务区域 允许您上传以前服务区域的 CSV 文件，并将其映射到您的 Salesforce 对象模型。

            工作订单默认设置

            设置 用途
            创建个案到工作订单流 自动从个案记录创建工作订单。
            创建启动个案到工作订单流的快速操作 个案布局上的添加按钮，以触发个案到工作订单流。
            创建并激活工作订单 Lightning 记录页面，并设置为 Field Service Console 应用程序默认设置 将工作订单 Lightning 记录页面指定为控制台的默认值。
            更新技术人员的工作订单页面布局 将以下元素添加到页面布局：字段：资产、个案、位置、服务区域相关列表：消耗产品、服务报表、所需产品、出勤表条目
            更新调度人员的工作订单页面布局 将以下元素添加到页面布局：字段：资产、个案、位置、服务区域相关列表：消耗产品、服务报表、所需产品、出勤表条目
            更新管理员的工作订单页面布局 将以下元素添加到页面布局：字段：资产、个案、位置、服务区域相关列表：消耗产品、服务报表、所需产品、出勤表条目

            工作类型和技能默认设置

            设置 用途
            打开“从模板和选择规则生成工作计划和工作步骤” 启用从预定义模板和选择规则生成工作计划和工作步骤。
            将工作计划组件添加到工作计划 Lightning 记录页面 将工作计划组件添加到工作计划 Lightning 记录页面。
            更新技术人员的工作订单页面布局 将工作计划相关列表添加到技术人员的工作订单页面布局。
            更新管理员的工作订单页面布局 将工作计划相关列表添加到管理员的工作订单页面布局。
            将工作计划组件添加到工作订单行项目 Lightning 记录页面 将工作计划组件添加到工作订单行项目 Lightning 记录页面。
            为技术人员更新工作订单行项目页面布局 将工作计划相关列表添加到技术人员的工作订单行项目页面布局。
            为管理员更新工作订单行项目页面布局 将工作计划相关列表添加到管理员的工作订单行项目页面布局。
             
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