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檢閱 Field Service 的預設 Salesforce Go 設定
若要快速開始使用 Field Service,建議您在 Salesforce Go 中將其開啟。當您在 Salesforce Go 中開啟 Field Service 時,這些設定會變為啟用。
何處尋找 Salesforce Go
在「設定」中,按一下「設定」功能表頂端的「Salesforce Go」。接著,搜尋 Field Service。
Field Service 預設設定的帳戶和連絡人
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| Field Service 的「複製帳戶」版面配置 | 複製「帳戶」版面配置,並將其指派給「系統管理員」設定檔。建立名為「系統管理員帳戶版面配置」的版面配置。 |
| 更新帳戶版面配置 | 如果沒有「帳戶」版面配置,則會為您建立一個版面配置。將下列元素新增至版面配置:相關清單：活動歷程記錄、資產、相關聯位置、連絡人、個案、檔案、工作指示。 |
| 將「帳戶 Lightning」記錄頁面設定為「Field Service Console 應用程式」預設值 | 指派特定帳戶 Lightning 記錄頁面作為 Field Service Console 應用程式的預設檢視。 |
Field Service 的「複製連絡人」版面配置 |
複製「連絡人」版面配置,並將其指派給「系統管理員」設定檔。建立名為「系統管理員連絡人版面配置」的版面配置。 |
| 更新連絡人版面配置 | 如果沒有「連絡人」版面配置,則會為您建立一個版面配置。將下列元素新增至版面配置:相關清單：工作指示。 |
| 將「連絡人 Lightning」記錄頁面設定為「Field Service Console 應用程式」預設值 | 指派特定位置 Lightning 記錄頁面作為 Field Service Console 應用程式的預設檢視。 |
| Field Service 的「複製位置」版面配置 | 複製「位置」版面配置,並將其指派給「系統管理員」設定檔。建立名為「系統管理員位置版面配置」的版面配置。 |
| 更新位置版面配置 | 如果沒有「位置」版面配置,則會為您建立版面配置。將下列元素新增至版面配置:相關清單：資產、子系位置、產品項目、工作指示。 |
| 將「位置」Lightning 記錄頁面設定為「Field Service Console 應用程式」預設值 | 指派特定位置 Lightning 記錄頁面作為 Field Service Console 應用程式的預設檢視。 |
| 建立「包含帳戶的工作指示」報告和報告類型 | 建立「包含帳戶的工作指示」報告和報告類型。 |
資產建立預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 更新技術人員/分派員權限集 | 修改權限集以授與「資產」物件的「讀取/建立/編輯」存取權。 |
| 在標準「資產」欄位上授與 FLS | 授與標準欄位的「讀取/編輯欄位級安全性」(FLS)。 |
| 複製並更新「資產」版面配置 | 建立並修改「資產」物件的特定版面配置。 |
| 建立/啟用資產 Lightning 記錄頁面 | 指派「資產 Lightning 記錄頁面」作為主控台應用程式的預設值。 |
| 建立網站調查流程 | 建立新的流程以執行與資產相關的網站調查。 |
| 建立資產報告 | 針對「資產」物件建立自訂報告,依帳戶和位置分組。 |
資料擷取 預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 將「表單」相關清單新增至「系統管理員工作指示」版面配置 | 將「表單」相關清單新增至「系統管理員」的「工作指示」版面配置。 |
| 將「表單」相關清單新增至「Field Service Technician 工作指示」版面配置 | 將「表單」相關清單新增至「Field Service Technicians」的「工作指示」版面配置。 |
| 將「表單」相關清單新增至「系統管理員工作指示條列項目」版面配置 | 將「表單」相關清單新增至「系統管理員」的「工作指示條列項目」版面配置。 |
| 將「表單」相關清單新增至「Field Service Technician 工作指示條列項目」版面配置 | 將「表單」相關清單新增至「Field Service Technician」的「工作指示條列項目」版面配置。 |
| 將「表單」相關清單新增至「系統管理員服務約會」版面配置 | 將「表單」相關清單新增至「系統管理員」的「服務約會」版面配置。 |
| 將「表單」相關清單新增至「Field Service Technician 服務約會」版面配置 | 將「表單」相關清單新增至「Field Service Technicians」的「服務約會」版面配置。 |
| 在「Field Service 資源權限」權限集中新增「表單」、「工作計畫」與「工作步驟」欄位的存取權 | 在「Field Service Resource 權限」權限集中新增「表單」、「工作計畫」和「工作步驟」欄位的存取權。 |
| 建立動態 資料擷取 版面配置 | 建立並指派「資料擷取」物件的特定版面配置。 |
| 「更新 Field Service 資源」權限集 | 在「Field Service Resource 權限」權限集中啟用 Field Service Mobile 適用的 Lightning SDK 和「執行流程」使用者權限。 |
| 將「表單」物件新增至相關版面配置 | 將「表單」物件新增至父系記錄的版面配置 (工作指示、工作指示條列項目和服務約會),可讓您將在 Flow Builder 中建立的表單直接連結至這些記錄。 |
| 繼承父系共用 | 決定共用是繼承自父系記錄,還是在「共用設定」中手動設定。 |
| 使用預先建置的範本快速上線以進行 資料擷取 | 允許您使用 Automation Lightning 應用程式來瀏覽可用的範本。 |
| 建立 資料擷取 自動關聯規則 (Beta 版) | 可讓您在建立正確的資料擷取表單時,自動將其連結至服務記錄。設定智慧規則,確保根據您的條件與正確的表單相關聯。 |
分派員記錄存取控制預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 將 Field Service 物件的組織範圍預設共用設定為私人 | 將 Field Service 物件 (WO、SA) 的 OWD 設定為「專用」以限制存取權。 |
| 讓服務資源存取分派的服務約會和相關工作指示 | 授與服務資源對其已分派約會和相關工作指示的「讀/寫」存取權。 |
| 檢查記錄是否準備好共用 | 允許您檢查是否已選取下列設定:「啟用使用者區域範圍共用」、「根據使用者區域範圍自動填入使用者群組」和「共用「服務約會」時共用父系工作指示」。 |
| 在排程上共用與移除記錄存取權 | 可讓您針對您服務的每個時區建立使用者區域範圍共用工作。針對每個工作,定義包含的服務區域範圍、自訂時間範圍和頻率,然後啟用。 |
建立使用者區域範圍 |
允許您將特定服務區域範圍內所有記錄的存取權授與分派員。 |
文件產生器預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 建立文件產生器範本 | 建立「工作指示」、「服務約會」和 WOLI 物件的範本。 |
| 更新版面配置 | 修改 WO、WOLI、SA 和「工作類型」版面配置以支援文件產生。 |
| 新增簽章類型 | 設定服務報告的「客戶」和「技術人員」簽章功能。 |
增強型排程和最佳化洞察預設設定 (Beta 版)
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 定義技術人員工作參數 | 設定可用性、營業時間和工作規則。 |
| 定義排程優先順序 | 設定排程目標與原則。 |
| 設定預設排程原則 | 為分派員和 (選用) 客戶指派預設原則。 |
Field Service 行動應用程式自訂預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 建立預設行動應用程式組態 | 設定 Field Service 行動應用程式的預設索引標籤。 |
| 為服務約會建立行動清單檢視 | 建立「我的工作」和「我的未結束服務約會」清單檢視,並將其新增至「服務約會」行動版面配置。 |
| 更新「Field Service 資源」權限集 | 授與下列權限的讀取和編輯存取權:Lightning SDK for Field Service Mobile、適用於 Field Service 行動系統的自訂應用程式。 |
| 自訂服務約會行動版面配置 | 建立並修改「服務約會」物件的特定行動版面配置。 |
| 自訂工作指示行動版面配置 | 建立並修改「工作指示」物件的特定行動版面配置。 |
| 自訂工作指示條列項目行動版面配置 | 建立並修改「工作指示條列項目」物件的特定行動版面配置。 |
| 自訂資產行動版面配置 | 建立並修改「資產」物件的特定行動版面配置。 |
| 上載背景影像 | 可讓您將影像上載為靜態資源,並為其命名。 |
| 建立自訂屬性 | 允許您設定自訂屬性,以使用靜態資源作為使用者「設定檔」索引標籤的背景影像。 |
| 設定品牌標識色彩 | 允許您透過自訂使用者介面中使用的色彩,為 Field Service 行動應用程式提供貴公司的外觀與操作。 |
| 將設定移轉至其他組織 | 移轉您使用 DevOps Center 所建立的任何「資料擷取」流程。 |
服務約會預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 建立並啟用「服務約會 Lightning」記錄頁面,並設定為「Field Service Console 應用程式」預設值 | 複製分派員、技術人員和管理員的「FSL 服務約會版面配置」。 |
| 為技術人員更新「服務約會」版面配置 | 將下列元素新增至版面配置「欄位」:帳戶、服務備註、服務區域範圍 |
| 更新分派員的服務約會版面配置 | 將下列元素新增至版面配置「欄位」:帳戶、服務備註、服務區域範圍 |
| 更新管理員的服務約會版面配置 | 將下列元素新增至版面配置「欄位」:帳戶、服務備註、服務區域範圍 |
| 將「前往目的地」新增至「已分派」狀態種類 | 將「前往目的地」指派給「已分派」狀態種類,讓您的人力指出服務約會的狀態。 |
服務契約與契約條列項目預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 將「服務契約」相關清單新增至「帳戶」版面配置 | 將「服務契約」相關清單新增至「帳戶」版面配置。 |
| 將「服務契約」相關清單新增至「連絡人」版面配置 | 將「服務契約」相關清單新增至「連絡人」版面配置。 |
| 建立服務契約 Lightning 記錄頁面 | 新增「服務契約」的 Lightning 記錄頁面。 |
| 「複製契約條列項目」版面配置 | 如果沒有「契約條列項目」版面配置,則會為您建立一個版面配置。 |
| 將「資產」、「開始日期」和「結束日期」欄位新增至「契約條列項目」多重條列項目版面配置 | 將「資產」、「開始日期」和「結束日期」欄位新增至「契約條列項目」多重條列項目版面配置。 |
| 開啟「服務契約」的欄位歷程記錄追蹤 | 啟用追蹤對「服務契約」物件上欄位所做的變更。 |
| 授與管理員、分派員和技術人員設定檔其「服務契約」物件的存取權 | 將讀取和編輯存取權指派給「管理員」設定檔,以及對「分派員」和「技術人員」設定檔的讀取存取權。 |
| 授與管理員、分派員和技術人員設定檔其「服務契約」欄位的存取權 | 將讀取和編輯存取權指派給「管理員」設定檔,以及對「分派員」和「技術人員」設定檔的讀取存取權。 |
| 授與管理員、分派員和技術人員設定檔的「契約條列項目」物件存取權 | 將讀取和編輯存取權指派給「管理員」設定檔,以及對「分派員」和「技術人員」設定檔的讀取存取權。 |
| 授與管理員、分派員和技術人員設定檔的「契約條列項目」欄位存取權 | 將讀取和編輯存取權指派給「管理員」設定檔,以及對「分派員」和「技術人員」設定檔的讀取存取權。 |
排程原則預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 定義技術人員工作方式與時機 | 可讓您新增工作規則,以定義技術人員符合工作資格的條件。 |
| 定義您的排程優先順序 | 可讓您新增服務目標,以表示哪些排程 KPI 和目標對您的業務而言最重要。 |
| 設定分派員的預設排程原則 | 可讓您選取排程原則分派員預設可看見的項目。 |
| 設定客戶的預設排程原則 | 可讓您選取哪個排程原則定義客戶可預訂約會的時段。 |
排程與分派預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 從記錄排程約會 | 可讓您選取使用「預訂約會或候選項目」動作來排程工作指示、工作指示條列項目、帳戶、資產、商機、機會和服務約會記錄的服務約會。 |
| 從 Classic 分派主控台排程約會 | 可讓您選取使用「大量排程」動作,或將服務約會新增至甘特圖,以從 Field Service Classic 分派主控台排程服務約會。 |
| 自動排程約會 | 可讓您選取「使用自動排程」以根據排程原則尋找最佳的可用時段。 |
| 防止排程重疊 | 允許您選取「使用批次」等候服務約會完成,然後再排程另一個服務約會。 |
| 處理緊急約會 | 可讓您選取在服務約會上使用「緊急」動作,以查看地圖上最接近的技術人員。 |
服務資源與分派員預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 建立並啟用「服務資源 Lightning」記錄頁面,並設定為「Field Service Console 應用程式」預設值 | 指派「SR Lightning 記錄頁面」作為主控台的預設頁面。 |
| 更新技術人員的服務資源版面配置 | 將下列元素新增至版面配置:欄位：name、Resource Type、Related Lists:相關檔案清單、相關備註清單、動作:新增個案 |
更新分派員的服務資源版面配置 |
將下列元素新增至版面配置:欄位：name、Resource Type、Related Lists:相關檔案清單、相關備註清單、動作:新增個案 |
更新管理員的服務資源版面配置 |
將下列元素新增至版面配置:欄位：name、Resource Type、Related Lists:相關檔案清單、相關備註清單、動作:新增個案 |
服務區域範圍預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 複製「服務區域範圍」版面配置並指派給管理員、分派員和技術人員 | 複製「服務區域範圍」版面配置,並將其指派給「系統管理員」、「分派員」和「技術人員」設定檔。 |
| 建立並啟用「服務區域範圍 Lightning」記錄頁面,並設定為「Field Service Console 應用程式」預設值 | 建立並指派「服務區域範圍 Lightning 記錄頁面」作為 Field Service Console 應用程式的預設檢視。 |
| 更新技術人員的服務區域範圍版面配置 | 將下列元素新增至版面配置:欄位：路途模式、建立者、描述、平均路途時間 (分鐘)、啟用。相關清單：服務區域範圍成員。 |
| 更新分派員的服務區域範圍版面配置 | 將下列元素新增至版面配置:欄位：路途模式、建立者、描述、平均路途時間 (分鐘)、啟用。相關清單：服務區域範圍成員。 |
| 更新管理員的服務區域範圍版面配置 | 將下列元素新增至版面配置:欄位：路途模式、建立者、描述、平均路途時間 (分鐘)、啟用。相關清單：服務區域範圍成員。 |
| 建立服務區域範圍 | 允許您定義其他服務區域範圍。 |
| 產生服務區域範圍匯入範本 | 允許您下載服務區域範圍範本,以確保您的資料格式正確。 |
| 上載服務區域範圍 | 允許您上載先前服務區域範圍的 CSV 檔案,並將其對應至您的 Salesforce 物件模型。 |
工作指示預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 建立個案至工作指示流程 | 自動從「個案」記錄建立「工作指示」。 |
| 建立快速動作以啟動「個案到工作指示」流程 | 在「個案」版面配置上新增按鈕,以觸發「個案轉工作指示」流程。 |
| 建立並啟用「工作指示 Lightning」記錄頁面,並設定為「Field Service Console 應用程式」預設值 | 指派「工作指示 Lightning 記錄頁面」作為主控台的預設頁面。 |
| 為技術人員更新「工作指示」版面配置 | 將下列元素新增至版面配置:欄位：資產、個案、位置、服務區域範圍相關清單:耗用產品、服務報告、必要產品、時間表項目 |
| 更新分派員的工作指示版面配置 | 將下列元素新增至版面配置:欄位：資產、個案、位置、服務區域範圍相關清單:耗用產品、服務報告、必要產品、時間表項目 |
| 更新管理員的「工作指示」版面配置 | 將下列元素新增至版面配置:欄位：資產、個案、位置、服務區域範圍相關清單:耗用產品、服務報告、必要產品、時間表項目 |
工作類型與技能預設設定
| 設定 | 功能 |
|---|---|
| 開啟「從範本和選取規則產生工作計畫和工作步驟」 | 啟用從預先定義的範本和選取規則產生「工作計畫」和「工作步驟」。 |
| 將「工作計畫」元件新增至「工作計畫 Lightning」記錄頁面 | 將「工作計畫」元件新增至「工作計畫 Lightning」記錄頁面。 |
| 為技術人員更新「工作指示」版面配置 | 將「工作計畫」相關清單新增至技術人員的「工作指示」版面配置。 |
| 更新管理員的「工作指示」版面配置 | 將「工作計畫」相關清單新增至管理員的「工作指示」版面配置。 |
| 將「工作計畫」元件新增至「工作指示條列項目」Lightning 記錄頁面 | 將「工作計畫」元件新增至「工作指示條列項目」Lightning 記錄頁面。 |
| 為技術人員更新「工作指示條列項目」版面配置 | 將「工作計畫」相關清單新增至技術人員的「工作指示條列項目」版面配置。 |
| 為管理員更新「工作指示條列項目」版面配置 | 將「工作計畫」相關清單新增至管理員的「工作指示條列項目」版面配置。 |
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