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Agentforce Field Service und Vorgänge
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            Starten von benutzerdefinierten Planungs-Flows in der Belegschaftsplanung

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            Starten von benutzerdefinierten Planungs-Flows in der Belegschaftsplanung

            Duplizieren Sie einen standardmäßigen Planungs-Flow, passen Sie ihn in Flow Builder an und stellen Sie ihn Benutzern zur Verfügung. Sie können den Standard-Flow überschreiben, sodass die vorhandene Aktionsschaltfläche Ihre benutzerdefinierte Version startet, oder eine Schnellaktion erstellen, um den Flow über die Datensatzseite eines unterstützten Objekts zu starten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Überschreiben eines Standard-Flows mit einem duplizierten Flow: Belegschaftsplanungs-Manager

            Überschreiben eines Standard-Flows mit einem duplizierten Flow

            Aktivieren Sie einen duplizierten Planungs-Flow, um den Standard-Flow zu ersetzen, der gestartet wird, wenn Benutzer in der Listenansicht "Interaktion" auf Neu klicken. Da Flows für die Belegschaftsplanung standardmäßig überschrieben werden, ersetzt die Aktivierung eines duplizierten Flows automatisch die Standardversion.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Öffnen Sie den standardmäßigen Planungs-Flow, den Sie anpassen möchten (z. B. Termin planen).
            3. Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow, um eine bearbeitbare Kopie zu erstellen.
            4. Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für den duplizierten Flow ein und klicken Sie dann auf Speichern.
            5. Passen Sie den Flow nach Bedarf mit zusätzlichen Variablen, Feldern und Bildschirmelementen an.
            6. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Aktivieren.

            Nach der Aktivierung startet die Aktion Neu in der Listenansicht "Interaktionen" den duplizierten Flow anstelle der Standardversion.

            Starten eines duplizierten Flows über eine Schnellaktion

            Erstellen Sie eine Schnellaktion, um einen benutzerdefinierten Planungs-Flow über die Datensatzseite eines unterstützten Objekts wie "Account" zu starten. Mit diesem Ansatz können Sie den benutzerdefinierten Flow zusammen mit anderen Aktionen anbieten, ohne das standardmäßige Planungsverhalten außer Kraft zu setzen.

            1. Duplizieren und passen Sie den standardmäßigen Planungs-Flow an.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
              2. Öffnen Sie den Planungs-Flow, den Sie anpassen möchten (z. B. Termin planen).
              3. Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow, um eine bearbeitbare Kopie zu erstellen.
              4. Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für den duplizierten Flow ein und klicken Sie dann auf Speichern.
              5. Passen Sie den Flow nach Bedarf mit zusätzlichen Variablen, Feldern und Bildschirmelementen an.
              6. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Aktivieren.
            2. Erstellen Sie eine Schnellaktion, die Ihren duplizierten Planungs-Flow über die Datensatzseite eines Objekts startet.
              1. Wählen Sie unter "Setup" die Option Objekt-Manager und dann das Objekt aus, in dem die Aktion angezeigt werden soll (z. B. Account).
              2. Wählen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen aus und klicken Sie dann auf Neue Aktion.
              3. Wählen Sie als Aktionstyp Flow aus.
              4. Wählen Sie für "Flow" den duplizierten Flow aus, den Sie erstellt haben.
              5. Geben Sie für "Bezeichnung" einen aussagekräftigen Namen ein. Beispiel: Customized Schedule Interaction.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            3. Fügen Sie dem Seitenlayout des Objekts die Schnellaktion hinzu, damit Benutzer den benutzerdefinierten Planungs-Flow über die Datensatzseite starten können.
              1. Wählen Sie im Objekt-Manager das Objekt und dann Seitenlayouts aus.
              2. Öffnen Sie das Seitenlayout, das Sie aktualisieren möchten.
              3. Ziehen Sie die Schnellaktion in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
              4. Klicken Sie auf Speichern.

            Navigieren Sie zu einem Datensatz dieses Objekts, um zu überprüfen, ob die neue Schnellaktion angezeigt wird und den benutzerdefinierten Planungs-Flow startet.

             
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