Usted estĆ” aquĆ:
Iniciar flujos de programaciĆ³n personalizada en ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo
Duplique un flujo de programaciĆ³n estĆ”ndar, personalĆcelo en Flow Builder y pĆ³ngalo a disposiciĆ³n de los usuarios. Puede sustituir el flujo estĆ”ndar de modo que el botĆ³n de acciĆ³n existente inicie su versiĆ³n personalizada o crear una acciĆ³n rĆ”pida para iniciar el flujo desde la pĆ”gina de registro de cualquier objeto compatible.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para sustituir un flujo estĆ”ndar por un flujo duplicado: | Gestor de programaciĆ³n de plantilla de trabajo |
Sustituir un flujo estƔndar por un flujo duplicado
Active un flujo de programaciĆ³n duplicado para sustituir el flujo estĆ”ndar que se inicia cuando los usuarios hacen clic en Nuevo en la vista de lista InteracciĆ³n. Como los flujos de ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo se sustituyen de forma predeterminada, la activaciĆ³n de un flujo duplicado sustituye automĆ”ticamente la versiĆ³n estĆ”ndar.
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Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca
Flowsy, a continuaciĆ³n, seleccione Flujos. - Abra el flujo de programaciĆ³n estĆ”ndar que desea personalizar (por ejemplo, Programar cita).
- Haga clic en Guardar como nuevo flujo para crear una copia modificable.
- Introduzca una etiqueta y una descripciĆ³n para el flujo duplicado y luego haga clic en Guardar.
- Personalice el flujo con variables, campos y elementos de pantalla adicionales segĆŗn sea necesario.
- Haga clic en Guardar y luego haga clic en Activar.
Tras la activaciĆ³n, la Nueva acciĆ³n en la vista de lista InteracciĆ³n inicia el flujo duplicado en vez de la versiĆ³n estĆ”ndar.
Iniciar un flujo duplicado desde una acciĆ³n rĆ”pida
Cree una acciĆ³n rĆ”pida para iniciar un flujo de programaciĆ³n personalizado desde la pĆ”gina de registro de cualquier objeto compatible, como Cuenta. Este enfoque le permite ofrecer el flujo personalizado junto con otras acciones sin sustituir el comportamiento de programaciĆ³n predeterminado.
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Duplique y personalice el flujo de programaciĆ³n estĆ”ndar.
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Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca
Flowsy, a continuaciĆ³n, seleccione Flujos. - Abra el flujo de programaciĆ³n que desea personalizar (por ejemplo, Programar cita).
- Haga clic en Guardar como nuevo flujo para crear una copia modificable.
- Introduzca una etiqueta y una descripciĆ³n para el flujo duplicado y luego haga clic en Guardar.
- Personalice el flujo con variables, campos y elementos de pantalla adicionales segĆŗn sea necesario.
- Haga clic en Guardar y luego haga clic en Activar.
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Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca
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Cree una acciĆ³n rĆ”pida que inicie su flujo de programaciĆ³n duplicado desde la pĆ”gina de registro de un objeto.
- Desde ConfiguraciĆ³n, seleccione Gestor de objetos y luego seleccione el objeto donde desea que aparezca la acciĆ³n (por ejemplo, Cuenta).
- Seleccione Botones, VĆnculos y Acciones y, a continuaciĆ³n, haga clic en Nueva acciĆ³n.
- Para Tipo de acciĆ³n, seleccione Flujo.
- Para Flujo, seleccione el flujo duplicado que creĆ³.
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Para Etiqueta, introduzca un nombre descriptivo. Por ejemplo,
Customized Schedule Interaction. - Guarde sus cambios.
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Agregue la acciĆ³n rĆ”pida al formato de pĆ”gina del objeto de modo que los usuarios puedan iniciar el flujo de programaciĆ³n personalizado desde la pĆ”gina de registro.
- En el Gestor de objetos, seleccione el objeto y luego seleccione Formatos de pƔgina.
- Abra el formato de pƔgina que desea actualizar.
- Arrastre la acciĆ³n rĆ”pida a la secciĆ³n Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
- Haga clic en Guardar.
Navegue a un registro de ese objeto para verificar que la nueva acciĆ³n rĆ”pida aparece e inicia el flujo de programaciĆ³n personalizado.
