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Agentforce Field Service and Operations
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            Lancement de flux de planification personnalisés dans Planification de la force de travail

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            Lancement de flux de planification personnalisés dans Planification de la force de travail

            Clonez un flux de planification standard, personnalisez-le dans Flow Builder et rendez-le disponible pour les utilisateurs. Vous pouvez remplacer le flux standard afin que le bouton d'action existant lance votre version personnalisée, ou créer une action rapide pour lancer le flux depuis la page d'enregistrement de n'importe quel objet pris en charge.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour remplacer un flux standard par un flux cloné : Responsable de la planification de la force de travail

            Remplacement d'un flux standard par un flux cloné

            Activez un flux de planification cloné pour remplacer le flux standard qui se lance lorsque les utilisateurs cliquent sur Nouveau dans la vue de liste Interaction. Les flux de Planification de la force de travail sont remplacés par défaut. Par conséquent, l'activation d'un flux cloné remplace automatiquement la version standard.

            1. Dans Configuration, saisissez Flows dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
            2. Ouvrez le flux de planification standard que vous souhaitez personnaliser (par exemple, Prendre rendez-vous).
            3. Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux pour créer une copie modifiable.
            4. Saisissez une étiquette et une description pour le flux cloné, puis cliquez sur Enregistrer.
            5. Personnalisez le flux avec des variables, des champs et des éléments d'écran supplémentaires si nécessaire.
            6. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer.

            Après l'activation, l'action Nouvelle dans la vue de liste Interaction lance le flux cloné au lieu de la version standard.

            Lancement d'un flux cloné à partir d'une action rapide

            Créez une action rapide pour lancer un flux de planification personnalisé depuis la page d'enregistrement de n'importe quel objet pris en charge, par exemple Compte. Cette approche permet d'offrir le flux personnalisé avec d'autres actions sans remplacer le comportement de planification par défaut.

            1. Clonez et personnalisez le flux de planification standard.
              1. Dans Configuration, saisissez Flows dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
              2. Ouvrez le flux de planification que vous souhaitez personnaliser (par exemple, Prendre rendez-vous).
              3. Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux pour créer une copie modifiable.
              4. Saisissez une étiquette et une description pour le flux cloné, puis cliquez sur Enregistrer.
              5. Personnalisez le flux avec des variables, des champs et des éléments d'écran supplémentaires si nécessaire.
              6. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer.
            2. Créez une action rapide qui lance votre flux de planification cloné depuis la page d'enregistrement d'un objet.
              1. Dans Configuration, sélectionnez Gestionnaire d'objet, puis l'objet dans lequel vous souhaitez afficher l'action (par exemple, Compte).
              2. Sélectionnez Boutons, liens et actions, puis cliquez sur Nouvelle action.
              3. Pour Type d'action, sélectionnez Flux.
              4. Dans Flux, sélectionnez le flux cloné que vous avez créé.
              5. Dans Étiquette, saisissez un nom descriptif. Par exemple, Customized Schedule Interaction.
              6. Enregistrez vos modifications.
            3. Ajoutez l'action rapide à la présentation de page de l'objet pour permettre aux utilisateurs de lancer le flux de planification personnalisé depuis la page d'enregistrement.
              1. Dans le Gestionnaire d'objet, sélectionnez l'objet, puis Présentations de page.
              2. Ouvrez la présentation de page que vous souhaitez mettre à jour.
              3. Faites glisser l'action rapide vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience .
              4. Cliquez sur Enregistrer.

            Accédez à un enregistrement de cet objet pour vérifier que la nouvelle action rapide est affichée et lance le flux de planification personnalisé.

             
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            Salesforce Help | Article