Loading
Agentforce Field Service e Operazioni
Sommario
Filtri (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Lancio di flussi di pianificazione personalizzati in Pianificazione del personale

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Agentforce Field Service e Operazioni

            Lancio di flussi di pianificazione personalizzati in Pianificazione del personale

            Clonare un flusso di pianificazione standard, personalizzarlo in Flow Builder e renderlo disponibile agli utenti. È possibile ignorare il flusso standard in modo che il pulsante di azione esistente avvii la versione personalizzata oppure creare un'azione per avviare il flusso dalla pagina di record di qualsiasi oggetto supportato.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per ignorare un flusso standard con un flusso clonato: Responsabile pianificazione del personale

            Sostituzione di un flusso standard con un flusso clonato

            Attivare un flusso di pianificazione clonato per sostituire il flusso standard che viene avviato quando gli utenti fanno clic su Nuovo nella visualizzazione elenco Interazione. Poiché i flussi di Pianificazione del personale sono sostituiti per impostazione predefinita, l'attivazione di un flusso clonato sostituisce automaticamente la versione standard.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flows e quindi selezionare Flussi.
            2. Aprire il flusso di pianificazione standard che si desidera personalizzare (ad esempio, Pianificazione appuntamento).
            3. Fare clic su Salva come nuovo flusso per creare una copia modificabile.
            4. Immettere un'etichetta e una descrizione per il flusso clonato e fare clic su Salva.
            5. Personalizzare il flusso con variabili, campi ed elementi schermata aggiuntivi in base alle esigenze.
            6. Fare clic su Salva e quindi su Attiva.

            Dopo l'attivazione, l'azione Nuova nella visualizzazione elenco Interazione avvia il flusso clonato anziché la versione standard.

            Avvio di un flusso clonato da un'azione

            Creare un'azione per avviare un flusso di pianificazione personalizzato dalla pagina di record di qualsiasi oggetto supportato, ad esempio Account. Questo approccio consente di offrire il flusso personalizzato insieme ad altre azioni senza ignorare il comportamento di pianificazione predefinito.

            1. Clonare e personalizzare il flusso di pianificazione standard.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flows e quindi selezionare Flussi.
              2. Aprire il flusso di pianificazione che si desidera personalizzare (ad esempio, Pianificazione appuntamento).
              3. Fare clic su Salva come nuovo flusso per creare una copia modificabile.
              4. Immettere un'etichetta e una descrizione per il flusso clonato e fare clic su Salva.
              5. Personalizzare il flusso con variabili, campi ed elementi schermata aggiuntivi in base alle esigenze.
              6. Fare clic su Salva e quindi su Attiva.
            2. Creare un'azione che avvia il flusso di pianificazione clonato dalla pagina di record di un oggetto.
              1. Da Imposta, selezionare Gestione oggetti e quindi selezionare l'oggetto in cui si desidera visualizzare l'azione (ad esempio, Account).
              2. Selezionare Pulsanti, link e azioni e fare clic su Nuova azione.
              3. Per Tipo di azione, selezionare Flusso.
              4. Per Flusso, selezionare il flusso clonato creato.
              5. Per Etichetta, immettere un nome descrittivo. Ad esempio, Customized Schedule Interaction.
              6. Salva le modifiche.
            3. Aggiungere l'azione al layout di pagina dell'oggetto in modo che gli utenti possano avviare il flusso di pianificazione personalizzato dalla pagina del record.
              1. Nel Gestore oggetti, selezionare l'oggetto e quindi selezionare Layout di pagina.
              2. Aprire il layout di pagina che si desidera aggiornare.
              3. Trascinare l'azione nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
              4. Fai clic su Salva.

            Accedere a un record di quell'oggetto per verificare che la nuova azione venga visualizzata e avvii il flusso di pianificazione personalizzato.

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article