ワークフォーススケジュールでのカスタマイズ済みスケジュールフローの起動
標準スケジュールフローをコピーして Flow Builder でカスタマイズし、ユーザーが使用できるようにします。既存のアクションボタンでカスタマイズしたバージョンを起動するように標準フローを上書きするか、サポートされているオブジェクトのレコードページからフローを起動するクイックアクションを作成できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| コピーしたフローで標準フローを上書きする | ワークフォーススケジュールマネージャー |
コピーしたフローによる標準フローの上書き
ユーザーが [インタラクション] リストビューで [新規] をクリックしたときに起動する標準フローを置き換えるには、コピーしたスケジュールフローを有効化します。ワークフォーススケジュールフローはデフォルトで上書きされるため、コピーしたフローを有効にすると、標準バージョンが自動的に置き換えられます。
-
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「
Flows」と入力し、[フロー] を選択します。 - カスタマイズする標準スケジュールフロー ([Schedule Appointment (予定をスケジュール)] など) を開きます。
- [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックして、編集可能なコピーを作成します。
- コピーしたフローの表示ラベルと説明を入力し、[保存] をクリックします。
- 必要に応じて、追加の変数、項目、画面要素を使用してフローをカスタマイズします。
- [保存] をクリックし、[有効化] をクリックします。
有効化後、[インタラクション] リストビューの [新規] アクションで、標準バージョンではなくコピーしたフローが起動されます。
クイックアクションからのコピーしたフローの起動
取引先など、サポートされているオブジェクトのレコードページからカスタマイズされたスケジュールフローを起動するクイックアクションを作成します。この方法では、デフォルトのスケジュール動作を上書きすることなく、カスタマイズしたフローを他のアクションと一緒に提供できます。
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標準スケジュールフローをコピーしてカスタマイズします。
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[設定] から、[クイック検索] ボックスに「
Flows」と入力し、[フロー] を選択します。 - カスタマイズするスケジュールフロー ([Schedule Appointment (予定をスケジュール)] など) を開きます。
- [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックして、編集可能なコピーを作成します。
- コピーしたフローの表示ラベルと説明を入力し、[保存] をクリックします。
- 必要に応じて、追加の変数、項目、画面要素を使用してフローをカスタマイズします。
- [保存] をクリックし、[有効化] をクリックします。
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[設定] から、[クイック検索] ボックスに「
-
オブジェクトのレコードページからコピーしたスケジュールフローを起動するクイックアクションを作成します。
- [設定] から [オブジェクト マネージャ] を選択し、アクションを表示するオブジェクト ([取引先] など) を選択します。
- [ボタン、リンク、アクション] を選択し、[新規アクション] をクリックします。
- [アクション種別] で、[フロー] を選択します。
- [フロー] で、作成したコピーしたフローを選択します。
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[表示ラベル] に、内容を説明する名前を入力します。たとえば、
Customized Schedule Interactionです。 - 変更内容を保存します。
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クイックアクションをオブジェクトのページレイアウトに追加して、ユーザーがレコードページからカスタマイズされたスケジュールフローを起動できるようにします。
- オブジェクトマネージャーでオブジェクトを選択し、[ページレイアウト] を選択します。
- 更新するページレイアウトを開きます。
- クイックアクションを [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions] セクションにドラッグします。
- [保存] をクリックします。
そのオブジェクトのレコードに移動して、新しいクイックアクションが表示され、カスタマイズされたスケジュールフローが起動されることを確認します。
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