직원 예약에서 사용자 정의된 일정 예약 플로 시작
표준 예약 플로를 복제하고 Flow Builder에서 사용자 정의한 후 사용자가 사용할 수 있도록 지정합니다. 기존 작업 버튼이 사용자 정의된 버전을 시작하도록 표준 플로를 재정의하거나 지원되는 개체의 레코드 페이지에서 플로를 시작하는 빠른 작업을 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 표준 플로를 복제된 플로로 재정의하려면 다음을 수행합니다. | 직원 예약 관리자 |
표준 플로를 복제된 플로로 재정의
복제된 예약 플로를 활성화하여 사용자가 상호 작용 목록 보기에서 새로 만들기를 클릭하면 실행되는 표준 플로를 대체합니다. 직원 예약 플로는 기본적으로 재정의되므로 복제된 플로를 활성화하면 표준 버전이 자동으로 대체됩니다.
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설정에서 빠른 찾기 상자에
Flows를 입력한 다음, 플로를 선택합니다. - 사용자 정의할 표준 예약 플로(예: 약속 예약)를 엽니다.
- 편집 가능한 복사본을 만들려면 새 플로로 저장을 클릭합니다.
- 복제된 플로에 대한 레이블 및 설명을 입력한 다음, 저장을 클릭합니다.
- 필요에 따라 추가 변수, 필드 및 화면 요소를 사용하여 플로를 사용자 정의합니다.
- 저장을 클릭한 다음, 활성화를 클릭합니다.
활성화 후 상호 작용 목록 보기의 새 작업이 표준 버전 대신 복제된 플로를 시작합니다.
빠른 작업에서 복제된 플로 시작
빠른 작업을 만들어 계정과 같은 지원되는 개체의 레코드 페이지에서 사용자 정의된 예약 플로를 시작합니다. 이 접근 방식을 사용하면 기본 예약 동작을 재정의하지 않고 다른 작업과 함께 사용자 정의된 플로를 제공할 수 있습니다.
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표준 예약 플로를 복제하고 사용자 정의합니다.
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설정에서 빠른 찾기 상자에
Flows를 입력한 다음, 플로를 선택합니다. - 사용자 정의할 예약 플로(예: 약속 예약)를 엽니다.
- 편집 가능한 복사본을 만들려면 새 플로로 저장을 클릭합니다.
- 복제된 플로에 대한 레이블 및 설명을 입력한 다음, 저장을 클릭합니다.
- 필요에 따라 추가 변수, 필드 및 화면 요소를 사용하여 플로를 사용자 정의합니다.
- 저장을 클릭한 다음, 활성화를 클릭합니다.
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설정에서 빠른 찾기 상자에
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개체의 레코드 페이지에서 복제된 예약 플로를 시작하는 빠른 작업을 만듭니다.
- 설정에서 개체 관리자를 선택한 다음, 작업을 표시할 개체(예: 계정)를 선택합니다.
- 버튼, 링크 및 작업을 선택한 다음, 새 작업을 클릭합니다.
- 작업 유형에서 플로를 선택합니다.
- 플로에 대해 생성한 복제된 플로를 선택합니다.
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라벨에 설명 이름을 입력합니다. 예:
Customized Schedule Interaction. - 변경 사항을 저장합니다.
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사용자가 레코드 페이지에서 사용자 정의된 일정 예약 플로를 시작할 수 있도록 개체의 페이지 레이아웃에 빠른 작업을 추가합니다.
- 개체 관리자에서 개체를 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 선택합니다.
- 업데이트할 페이지 레이아웃을 엽니다.
- 빠른 작업을 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션으로 끌어옵니다.
- 저장을 클릭합니다.
해당 개체의 레코드로 이동하여 새 빠른 작업이 나타나고 사용자 정의된 예약 플로가 실행되는지 확인합니다.
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