Loading
Serviço de campo e operações Agentforce
Índice
Filtros (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Iniciar fluxos de agendamento personalizados no Agendamento de trabalho

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Serviço de campo e operações Agentforce

            Iniciar fluxos de agendamento personalizados no Agendamento de trabalho

            Clone um fluxo de agendamento padrão, personalize-o no Flow Builder e disponibilize-o aos usuários. Você pode substituir o fluxo padrão para que o botão de ação existente inicie sua versão personalizada ou criar uma ação rápida para iniciar o fluxo a partir da página de registro de qualquer objeto com suporte.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
            Permissões necessárias ao usuário
            Para substituir um fluxo padrão por um fluxo clonado: Gerente de agendamento de trabalho

            Substituir um fluxo padrão por um fluxo clonado

            Ative um fluxo de agendamento clonado para substituir o fluxo padrão que é iniciado quando os usuários clicam em Novo no modo de exibição de lista Interação. Como os fluxos do Agendamento de trabalho são substituídos por padrão, ativar um fluxo clonado substitui automaticamente a versão padrão.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Flows e selecione Fluxos.
            2. Abra o fluxo de agendamento padrão que deseja personalizar (por exemplo, Agendar compromisso).
            3. Clique em Salvar como novo fluxo para criar uma cópia editável.
            4. Insira um rótulo e uma descrição para o fluxo clonado e clique em Salvar.
            5. Personalize o fluxo com variáveis, campos e elementos de tela adicionais conforme necessário.
            6. Clique em Salvar e em Ativação.

            Após a ativação, a ação Novo no modo de exibição de lista Interação inicia o fluxo clonado em vez da versão padrão.

            Iniciar um fluxo clonado de uma ação rápida

            Crie uma ação rápida para iniciar um fluxo de agendamento personalizado a partir da página de registro de qualquer objeto com suporte, como Conta. Essa abordagem permite oferecer o fluxo personalizado junto com outras ações sem substituir o comportamento de agendamento padrão.

            1. Clone e personalize o fluxo de agendamento padrão.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Flows e selecione Fluxos.
              2. Abra o fluxo de agendamento que deseja personalizar (por exemplo, Agendar compromisso).
              3. Clique em Salvar como novo fluxo para criar uma cópia editável.
              4. Insira um rótulo e uma descrição para o fluxo clonado e clique em Salvar.
              5. Personalize o fluxo com variáveis, campos e elementos de tela adicionais conforme necessário.
              6. Clique em Salvar e em Ativação.
            2. Crie uma ação rápida que inicie seu fluxo de agendamento clonado a partir da página de registro de um objeto.
              1. Em Configuração, selecione Gerenciador de objetos e selecione o objeto em que deseja que a ação apareça (por exemplo, Conta).
              2. Selecione Botões, links e ações e clique em Nova ação.
              3. Para Tipo de ação, selecione Fluxo.
              4. Para Fluxo, selecione o fluxo clonado que você criou.
              5. Para Rótulo, insira um nome descritivo. Por exemplo, Customized Schedule Interaction.
              6. Salve suas alterações.
            3. Adicione a ação rápida ao layout de página do objeto para que os usuários possam iniciar o fluxo de agendamento personalizado na página de registro.
              1. No Gerenciador de objetos, selecione o objeto e, em seguida, selecione Layouts de página.
              2. Abra o layout de página que deseja atualizar.
              3. Arraste a ação rápida para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
              4. Clique em Salvar.

            Navegue para um registro desse objeto para verificar se a nova ação rápida aparece e inicia o fluxo de agendamento personalizado.

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article