Loading
Agentforce Field Service and Operations
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Запуск настроенных потоков планирования в планировании рабочей силы

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Agentforce Field Service and Operations

            Запуск настроенных потоков планирования в планировании рабочей силы

            Клонируйте стандартный поток планирования, настройте его в Flow Builder и предоставьте пользователям доступ к нему. Вы можете переопределить стандартный поток, чтобы существующая кнопка действия запускала настроенную версию, или создать быстрое действие для запуска потока со страницы записи любого поддерживаемого объекта.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
            Необходимые полномочия пользователя
            Для переопределения стандартного потока посредством клонированного потока: Менеджер кадрового планирования

            Переопределение стандартного потока посредством клонированного потока

            Активируйте клонированный поток планирования для замены стандартного потока, запускаемого при нажатии пользователем кнопки «Создать» в списковом представлении «Взаимодействие». Поскольку потоки Workforce Scheduling переопределяются по умолчанию, активация клонированного потока автоматически заменяет стандартную версию.

            1. Введите строку «Flows» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
            2. Откройте стандартный поток планирования, который нужно настроить (например, «Планирование встречи»).
            3. Чтобы создать редактируемую копию, нажмите кнопку «Сохранить как новый поток».
            4. Введите метку и описание клонированного потока, а потом нажмите «Сохранить».
            5. При необходимости настройте поток с помощью дополнительных переменных, полей и элементов окна.
            6. Нажмите кнопку «Сохранить», а затем — «Активация».

            После активации действие «Создать» в списковом представлении «Взаимодействие» запускает клонированный поток вместо стандартной версии.

            Запуск клонированного потока из быстрого действия

            Создайте быстрое действие для запуска настроенного потока планирования со страницы записи любого поддерживаемого объекта, например, организации. Этот подход позволяет предлагать настроенный поток наряду с другими действиями, не переопределяя стандартный алгоритм планирования.

            1. Клонируйте и настройте стандартный поток планирования.
              1. Введите строку «Flows» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
              2. Откройте поток планирования, который нужно настроить (например, «Запланировать встречу»).
              3. Чтобы создать редактируемую копию, нажмите кнопку «Сохранить как новый поток».
              4. Введите метку и описание клонированного потока, а потом нажмите «Сохранить».
              5. При необходимости настройте поток с помощью дополнительных переменных, полей и элементов окна.
              6. Нажмите кнопку «Сохранить», а затем — «Активация».
            2. Создайте быстрое действие, запускающее клонированный поток планирования со страницы записи объекта.
              1. В меню «Настройка» выберите «Менеджер объектов», а затем выберите объект, в котором должно отображаться действие (например, «Организация»).
              2. Выберите «Кнопки, ссылки и действия», а потом нажмите «Создать действие».
              3. В поле «Тип действия» выберите «Поток».
              4. В поле «Поток» выберите созданный клонированный поток.
              5. В поле «Метка» введите описательное имя. Например, Customized Schedule Interaction.
              6. Сохраните внесенные изменения.
            3. Добавьте быстрое действие к макету страницы объекта, чтобы пользователи могли запустить настроенный поток планирования со страницы записи.
              1. В менеджере объектов выберите объект, а потом выберите «Макеты страниц».
              2. Откройте нужный макет страницы.
              3. Перетащите быстрое действие в раздел «Действия Salesforce Mobile и Lightning Experience».
              4. Нажмите кнопку Сохранить.

            Перейдите в запись этого объекта, чтобы убедиться в отображении нового быстрого действия и запуске настроенного потока планирования.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article