在人力排程中啟動自訂排程流程

複製標準排程流程,在 Flow Builder 中自訂流程,並使其可供使用者使用。您可以覆寫標準流程,讓現有動作按鈕啟動自訂的版本,或建立快速動作以從任何支援物件的記錄頁面啟動流程。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要以複製的流程覆寫標準流程:	人力排程經理

使用複製的流程覆寫標準流程

啟用複製的排程流程,以取代當使用者在「互動」清單檢視上按一下「新增」時啟動的標準流程。由於「人力排程」流程預設為覆寫,因此啟用複製的流程會自動取代標準版本。

啟用後,「互動」清單檢視上的「新增」動作會啟動複製的流程,而非標準版本。

建立快速動作,以從任何支援物件的記錄頁面 (例如「帳戶」) 啟動自訂的排程流程。此方法可讓您將自訂流程與其他動作一起提供,而無須覆寫預設的排程行為。

複製並自訂標準排程流程。
1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Flows,然後選取「流程」。
2. 開啟您要自訂的排程流程 (例如,排程約會)。
3. 按一下「另存為新流程」 以建立可編輯的複本。
4. 輸入所複製流程的標籤和描述,然後按一下「儲存」。
5. 視需要使用其他變數、欄位和畫面元素自訂流程。
6. 按一下「儲存」,然後按一下「啟用」。
建立快速動作,從物件的記錄頁面啟動複製的排程流程。
1. 進入「設定」,選取「物件管理員」,然後選取您要動作顯示的物件 (例如,帳戶)。
2. 選取「按鈕、連結和動作」,然後按一下「新增動作」。
3. 針對「動作類型」,選取「流程」。
4. 針對「流程」,選取您建立的複製流程。
5. 針對「標籤」,輸入描述性名稱。例如,Customized Schedule Interaction。
6. 儲存您的變更。
將快速動作新增至物件的版面配置,讓使用者可以從記錄頁面啟動自訂的排程流程。
1. 在「物件管理員」中,選取物件,然後選取「版面配置」。
2. 開啟您要更新的版面配置。
3. 將快速動作拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」 區段。
4. 按一下「儲存」。

瀏覽至該物件的記錄,確認新快速動作出現並啟動自訂的排程流程。

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