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Champs de plan de maintenance
Les plans de maintenance, actifs de maintenance et règles de travail de maintenance contiennent les champs ci-dessous. Parfois, vous ne pouvez pas afficher ou modifier certains champs en raison de votre présentation de page et de vos paramètres de sécurité au niveau du champ.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Plan de maintenance
Les plans de maintenance permettent de définir la fréquence des visites de maintenance et de générer en masse des ordres d'exécution pour les futures visites. Les plans de maintenance peuvent être associés à des comptes, des types de travail, des actifs (création d'enregistrements appelés actifs de maintenance), des emplacements et des contrats de service.
Les champs Fréquence et Type de fréquence ont commencé leur retrait par phase dans la version Summer ‘22. Pour préparer ce retrait et bénéficier des fonctionnalités mises à jour, migrez vos données de fréquence et de type de fréquence vers des règles de travail de maintenance. Les champs de fréquence retirés impactent la génération d'ordres d'exécution. Effectuez la migration dès que possible pour ne pas être impacté par cette modification.
| Nom du champ | Description |
|---|---|
| Compte | Le compte associé, qui représente généralement le client recevant le service de maintenance. |
| Générer automatiquement des ordres d'exécution | Active la génération automatique de lots d'ordres d'exécution pour un plan de maintenance, et interdit la génération manuelle d'ordres d'exécution avec l'action Générer des ordres d'exécution. Si cette option est sélectionnée, un nouveau lot d'ordres d'exécution est généré pour le plan de maintenance lors de la prochaine date de maintenance suggérée* répertoriée dans chaque actif de maintenance, ou dans le plan de maintenance si aucun actif n'est inclus. Si un Horizon de génération est défini, la date de génération est anticipé du nombre de jours correspondants. |
| Contact | Le contact associé. |
| Date du premier ordre d'exécution dans le lot suivant | La date de service suggérée pour le premier ordre d'exécution, pas la date de création de l'ordre d'exécution. Cette date correspond à la date de maintenance suggérée de l'ordre d'exécution. Vous pouvez utiliser ce champ pour imposer un délai avant la première visite de maintenance, par exemple, si vous souhaitez que la maintenance mensuelle commence un an après la date d'achat. Par exemple, si vous souhaitez définir la première visite de maintenance le 1er mai, saisissez cette date. Lorsque vous générez les ordres d'exécution, l'ordre plus proche indique une Date de maintenance suggérée au 1er mai. Les ordres d'exécution suivants sont basés sur les paramètres Période de génération et Fréquence.  Remarque Les actifs de maintenance répertorient également la date du premier ordre d'exécution du prochain lot, initialement héritée du plan de maintenance. Si le plan contient des actifs de maintenance, cette date est automatiquement mise à jour dans les actifs de maintenance après la génération de chaque lot. Cependant, il n'est pas mis à jour dans le plan de maintenance, car la planification par lot est calculée au niveau de l'actif de maintenance. Si le plan n'inclut aucun actif de maintenance, cette date est automatiquement mise à jour dans le plan de maintenance après la génération de chaque lot. |
| Description | Une brève description du plan. |
| Date de fin | Le dernier jour de validité du plan de maintenance. |
| Fréquence | (Facultatif) Délai entre les ordres d'exécution du plan. L'unité est spécifiée dans le champ Type de fréquence. |
| Type de fréquence | (Facultatif) L'unité de la fréquence :
Par exemple, pour effectuer des visites de maintenance mensuelles, vous devez définir un ordre de travail pour chaque visite en saisissant 1 dans Fréquence et en sélectionnant Mois. |
| Générer un nouveau lot une fois terminé | Si cette option est sélectionnée, un nouveau lot d'ordres d'exécution n'est pas généré tant que le dernier ordre d'exécution généré dans le plan de maintenance n'est pas terminé. Un ordre d'exécution est considéré comme terminé lorsque son statut correspond à l'une des catégories suivantes : Impossible de terminer, Annulé, Terminé ou Fermé. Si un plan de maintenance couvrent plusieurs actifs, les ordres d'exécution sont générés par actif. Si l'ordre d'exécution final d'un plan de maintenance se termine en retard, la génération d'ordre d'exécution est reportée, ce qui entraîne un planning de génération échelonné entre les actifs de maintenance. |
| Horizon de génération (jours) | Si le prochain lot d'ordres d'exécution est généré, correspond au nombre de jours avant la date du premier ordre d'exécution du lot suivant dans le plan de maintenance. Un horizon de génération de 5 signifie qu'un nouveau lot d'ordres d'exécution est généré cinq jours avant la date de maintenance suggérée suivante* de l'actif de maintenance ou du plan de maintenance. En l'absence d'actif, le nouveau lot est généré à la date de maintenance suggérée suivante*. L'horizon de génération doit être un nombre entier. |
| Période de génération | (Obligatoire) Combien de temps à l'avance les ordres d'exécution sont générés dans chaque lot. L'unité est spécifiée dans le champ Type de période de génération. |
| Type de période de génération | (Obligatoire) L'unité de la période de génération :
Par exemple, pour générer trois mois d'ordres d'exécution à la fois, saisissez 3 dans Période de génération et sélectionnez Mois. |
| Emplacement | Le lieu du rendez-vous de service. |
| Numéro de plan de maintenance | (Lecture seule) Un numéro automatiquement attribué qui identifie le plan de maintenance. |
| Titre de plan de maintenance | Le nom du plan de maintenance. |
| Fin de la période de maintenance (jours) | Jours suivant la date de service suggérée dans l'ordre d'exécution à laquelle son rendez-vous de service peut être planifié. |
| Début de la période de maintenance (jours) | Jours précédant la date de service suggérée dans l'ordre d'exécution à laquelle son rendez-vous de service peut être planifié. Les champs de début et deux fin de la période de maintenance impactent les champs Début le plus tôt permis et Date d'échéance dans les rendez-vous du service des ordres d'exécution du plan de maintenance. Par exemple, si vous saisissez 3 pour le début et la fin de la période de maintenance, le Début le plus tôt permis et la Date d'échéance sont définis trois jours avant et trois jours après la Date de maintenance suggérée de chaque ordre d'exécution. Si les champs de la période de maintenance restent vides, les champs de date du rendez-vous de service indiquent la date de maintenance suggérée de leur ordre d'exécution. |
| Propriétaire | Le propriétaire du plan de maintenance. |
| Méthode de génération de rendez-vous de service | Indique comment les rendez-vous de service sont générés lorsque plusieurs actifs sont associés au même plan de maintenance et lorsque la méthode de génération d'ordre d'exécution est définie sur Un élément d'ordre d'exécution par actif. Les choix correspondent à un rendez-vous de service pour l'ordre d'exécution parent ou un rendez-vous de service pour chaque élément d'ordre d'exécution. |
| Contrat de service | Contrat de service associé au plan de maintenance. Si un actif de maintenance enfant est associé à un élément de ligne de contrat dans le contrat de service, ce dernier ne peut pas être mis à jour. |
| Date de début | Le premier jour de validité du plan de maintenance. |
| Méthode de génération d'ordre d'exécution | Indique comment les ordres d'exécution sont générés lorsque plusieurs actifs sont associés au plan de maintenance. Les choix correspondent à un ordre d'exécution pour chaque actif ou un ordre d'exécution parent et un élément d'ordre d'exécution pour chaque actif. |
| Statut de génération d'ordre d'exécution | (Lecture seule) Indique si la génération d'ordres d'exécution :
Vous pouvez générer un seul lot à la fois. |
| Type de travail | Type de travail associé. Les ordres d'exécution générés à partir d'un plan de maintenance héritent de la durée, des compétences et des produits requis et des articles liés de son type de travail. Les actifs de maintenance couverts par le plan utilisent le même type de travail, mais vous ne pouvez pas les mettre à jour pour utiliser un autre type. |
Actif de maintenance
Un actif de maintenance est une pièce ou un produit couvert par le plan de maintenance. La liste associée Actifs du plan de maintenance répertorie tous les actifs couverts. Un actif peut être couvert par plusieurs plans de maintenance.
| Nom du champ | Description |
|---|---|
| Actif | L'actif associé au plan de maintenance. |
| Élément de ligne de contrat | L'élément de ligne de contrat associé à l'actif de maintenance. Ce champ peut répertorier uniquement un élément de ligne de contrat associé à l'actif et dont le contrat de service parent est associé au plan de maintenance parent. |
| Date du premier ordre d'exécution dans le lot suivant | La date de service suggérée pour le premier ordre d'exécution, pas la date de création de l'ordre d'exécution. Cette date correspond à la date de maintenance suggérée de l'ordre d'exécution. Si elle est vide lors de la création de l'actif de maintenance, son champ hérite de la valeur du plan de maintenance associé. Elle est automatiquement mise à jour après chaque lot généré. |
| Numéro de plan de maintenance | (Lecture seule) Un numéro automatiquement attribué qui identifie l'actif de maintenance. |
| Plan de maintenance | Le plan de maintenance associé à l'actif de maintenance. |
| Type de travail | Le type de travail associé à l'actif de maintenance. Les ordres d'exécution générés à partir d'un plan de maintenance héritent de la durée, des compétences et des produits requis et des articles liés de son type de travail. Les actifs de maintenance couverts par le plan utilisent le même type de travail, mais vous ne pouvez pas les mettre à jour pour utiliser un autre type. |
Règle de travail de maintenance
Une règle de travail de maintenance est associée à un plan de maintenance et un actif de maintenance, et définit la fréquence d'exécution d'une tâche de maintenance sur l'actif. Un actif peut avoir plusieurs règles de travail de maintenance.
| Nom du champ | Description |
|---|---|
| Date du premier ordre d'exécution dans le lot suivant | La date de service suggérée pour le premier ordre d'exécution, pas la date de création de l'ordre d'exécution. Cette date correspond à la date de maintenance suggérée de l'ordre d'exécution. Si elle est laissée vide lors de la création de la règle de maintenance, ce champ hérite sa valeur initiale de l'actif maintenance associé. Elle est automatiquement mise à jour après chaque lot généré. |
| Actif de maintenance | L'actif associé au plan de maintenance. |
| Nom de la règle de travail de maintenance | (Lecture seule) Nom attribué à cette règle de travail de maintenance sous le format RTM-nnnn (où RTM = règle de travail de maintenance). |
| Plan de maintenance | Le plan de maintenance associé à l'actif de maintenance. |
| Titre de la règle de travail de maintenance | Le titre de cette règle d'ordre d'exécution. |
| Type de règle de travail de maintenance | Le type de la règle de travail de maintenance :
|
| Générer dans une planification flottante | Génère des ordres d'exécution basés sur une cadence flottante, pas fixe. Remarque Pour afficher ce champ, dans Configuration, saisissez Paramètres de Field Service, puis sélectionnez Mettre à jour la génération d'ordres d'exécution en fonction de la date d'exécution de l'ordre d'exécution précédent. |
| Propriétaire | Le propriétaire de la règle de travail de maintenance. |
| Enregistrement du plan de maintenance parent | Le plan de maintenance auquel cette règle de travail s'applique. |
| Enregistrement de maintenance parent | L'actif de maintenance auquel cette règle de travail s'applique. |
| Nom des critères de filtrage Recordset | Les critères de filtrage recordset associés à cette règle de travail de maintenance. |
| Modèle de récurrence | Pour des règles basées sur le calendrier, la fréquence à laquelle l'événement se produit pendant la période sélectionnée. Le modèle de récurrence est défini dans Règles de travail de maintenance. |
| Ordre de tri | L'ordre de tri qui s'applique à cette règle d'ordre d'exécution. |
| Type de travail | Le type de travail associé à la règle de travail de maintenance. Les ordres d'exécution générés à partir de la règle de travail de maintenance héritent de la durée, des compétences et des produits requis et des articles liés de son type de travail. |
* L'étiquette du champ de date de maintenance suggérée suivante, dans les plans de maintenance et les actifs de maintenance, correspond à la date du premier ordre d'exécution du lot suivant.
