Velden voor onderhoudsplannen
Onderhoudsplannen, onderhoudsactiva en regels voor onderhoudswerk hebben de volgende velden. Soms kunt u bepaalde velden niet zien of bewerken vanwege de paginalay-out en beveiligingsinstellingen op veldniveau.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Onderhoudsplan
Onderhoudsplannen laten u definiëren hoe vaak onderhoudsbezoeken plaatsvinden, en laten u tevens werkorders in bulk genereren voor toekomstige bezoeken. Onderhoudsplannen kunnen worden gekoppeld aan accounts, werktypen, activa (records maken die bekend staan als onderhoudsactiva), locaties en servicecontracten.
De velden Frequentie en Frequentietype worden gefaseerd ingetrokken vanaf de Summer '22-release. Om u voor te bereiden op deze intrekking en om te profiteren van bijgewerkte voorzieningen migreert u de gegevens voor Frequentie en Frequentietype naar de regels voor onderhoudswerk. De ingetrokken frequentievelden hebben invloed op het genereren van werkorders. Voltooi de migratie zo snel mogelijk om te voorkomen dat u wordt beïnvloed door deze wijziging.
| Veldnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Account | De gekoppelde account, die doorgaans de klant vertegenwoordigt, die de onderhoudsservice krijgt. |
| Automatisch werkorders genereren | Schakelt het automatisch genereren van batches van werkorders voor een onderhoudsplan in en verbiedt het de handmatig genereren van werkorders via de actie Werkorders genereren. Als deze optie wordt geselecteerd, wordt er een nieuwe batch werkorders gegenereerd voor het onderhoudsplan op de volgende voorgestelde onderhoudsdatum* zoals vermeld voor elk onderhoudsactivum of voor het onderhoudsplan als er geen activa zijn opgenomen. Als er een horizon voor genereren is opgegeven, valt de datum van genereren dat aantal dagen eerder. |
| Contactpersoon | De gekoppelde contactpersoon. |
| Datum van de eerste werkorder in de volgende batch | De voorgestelde servicedatum voor de eerste werkorder, niet de datum waarop de werkorder is gemaakt. Deze datum komt overeen met de voorgestelde onderhoudsdatum van de werkorder. U kunt dit veld gebruiken voor het afdwingen van een vertraging vóór het eerste onderhoudsbezoek, bijvoorbeeld als maandelijks onderhoud moet beginnen één jaar na de aankoopdatum. Als u bijvoorbeeld het eerste onderhoudsbezoek op 1 mei wilt laten plaatsvinden, geeft u 1 mei op. Wanneer u werkorders genereert, vermeldt de vroegste werkorder een Voorgestelde onderhoudsdatum van 1 mei. De datums voor de latere werkorders zijn gebaseerd op de instellingen Tijdsbestek voor genereren en Frequentie.  Opmerking Onderhoudsactiva vermelden ook een datum van de eerste werkorder in de volgende batch, die in eerste instantie wordt overgenomen uit het onderhoudsplan. Als het plan onderhoudsactiva heeft, wordt deze datum automatische bijgewerkt voor de onderhoudsactiva nadat elke batch is gegenereerd. Het onderhoudsplan zelf wordt echter niet bijgewerkt omdat de timing van batches wordt berekend op het niveau van het onderhoudsactivum. Als het plan geen onderhoudsactiva heeft, wordt deze datum automatische bijgewerkt voor het onderhoudsplan nadat elke batch is gegenereerd. |
| Beschrijving | Een korte beschrijving van het plan. |
| Einddatum | De laatste dag waarop het onderhoudsplan geldig is. |
| Frequentie | (Optioneel) Hoeveelheid tijd tussen de werkorders van het plan. De eenheid wordt opgegeven in het veld Frequentietype. |
| Frequentietype | (Optioneel) De eenheid van frequentie:
Voor bijvoorbeeld het uitvoeren van maandelijkse onderhoudsbezoeken hebt u voor elk bezoek een werkorder nodig; daarom geeft u 1 op bij Frequentie en selecteert u Maanden. |
| Nieuwe batch genereren bij voltooiing | Als deze optie is geselecteerd, wordt er geen nieuwe batch werkorders gegenereerd totdat de laatste werkorder die is gegenereerd van het onderhoudsplan, is voltooid. Een werkorder wordt geacht voltooid te zijn wanneer de status ervan in een van de volgende statuscategorieën valt: Kan niet voltooien, Geannuleerd, Voltooid of Gesloten. Als een onderhoudsplan meerdere activa bestrijkt, worden werkorders per activum gegenereerd. Als de definitieve werkorder van een onderhoudsactivum te laat is voltooid, wordt het genereren van de werkorder ervan vertraagd, wat kan leiden tot een gefaseerde planning voor genereren tussen onderhoudsactiva. |
| Horizon voor genereren (dagen) | De volgende batch werkorders wordt dit aantal dagen vóór de datum van het onderhoudsplan van de eerste werkorder in de volgende batch gegenereerd. Een horizon voor genereren van 5 betekent dat de nieuwe batch werkorders 5 dagen vóór de volgende voorgestelde onderhoudsdatum van het onderhoudsactivum of van het onderhoudsplan wordt gegenereerd*. Als er geen activa zijn, wordt de nieuwe batch gegenereerd op de volgende voorgestelde onderhoudsdatum*. De horizon voor genereren moet een heel getal zijn. |
| Tijdsbestek voor genereren | (Verplicht) Hoe ver van tevoren werkorders in elke batch worden gegenereerd. De eenheid wordt opgegeven in het veld Type tijdsbestek voor genereren. |
| Type tijdsbestek voor genereren | (Verplicht) De eenheid voor het tijdsbestek voor genereren:
Geef voor bijvoorbeeld het genereren van werkorders voor 3 maanden tegelijk een 3 bij Tijdsbestek voor genereren en selecteer Maanden. |
| Locatie | Waar de service plaatsvindt. |
| Nummer van onderhoudsplan | (Alleen-lezen) Een automatisch toegewezen nummer dat het onderhoudsplan aanduidt. |
| Titel van onderhoudsplan | Een naam voor het onderhoudsplan. |
| Einde onderhoudsperiode (dagen) | Dagen na de voorgestelde servicedatum voor de werkorder, dat de serviceafspraak ervan kan worden gepland. |
| Begin onderhoudsperiode (dagen) | Dagen vóór de voorgestelde servicedatum voor de werkorder, dat de serviceafspraak ervan kan worden gepland. De velden voor het begin en einde van de onderhoudsperiode zijn van invloed op de velden Vroegst toegestane start en Vervaldatum voor de serviceafspraken van werkorders van het onderhoudsplan. Als u bijvoorbeeld 3 opgeeft voor zowel de start als het einde van de onderhoudsperiode, liggen Vroegst toegestane start en Vervaldatum respectievelijk 3 dagen vóór en 3 dagen na de voorgestelde onderhoudsdatum voor elke werkorder. Als de velden van de onderhoudsperiode leeg worden gelaten, vermelden de datumvelden voor de serviceafspraak de voorgestelde onderhoudsdatum van hun werkorder. |
| Eigenaar | Eigenaar van het onderhoudsplan. |
| Methode voor genereren van serviceafspraken | Hoe serviceafspraken worden gegenereerd wanneer er meer dan één activum is gekoppeld aan het onderhoudsplan en de methode voor het genereren van werkorders Eén werkorderregelitem per activum is. De mogelijkheden zijn één serviceafspraak voor de bovenliggende werkorder of één serviceafspraak voor elk werkorderregelitem. |
| Servicecontract | Het servicecontract dat aan het onderhoudsplan is gekoppeld. Als er een onderliggend onderhoudsactivum is gekoppeld aan een contractregelitem uit het servicecontract, kan het servicecontract niet worden bijgewerkt. |
| Begindatum | De eerste dag dat het onderhoudsplan geldig is. |
| Methode voor genereren van werkorders | Hoe werkorders worden gegenereerd wanneer er meer dan één activum is gekoppeld aan het onderhoudsplan. Mogelijkheden zijn één werkorder voor elk activum of één bovenliggende werkorder en werkorderregelitems voor elk activum. |
| Status van genereren van werkorder | (Alleen-lezen) Geeft aan of het genereren van werkorders:
U kunt slechts één batch tegelijk genereren. |
| Werktype | Het gekoppelde werktype. Werkorders die zijn of worden gegenereerd vanuit het onderhoudsplan, nemen de duur van het werktype ervan, verplichte vaardigheden en producten, en gekoppelde artikelen over. Onderhoudsactiva die onder het plan vallen, gebruiken hetzelfde werktype, hoewel u ze kunt bijwerken naar het gebruik van een ander. |
Onderhoudsactivum
Een onderhoudsactivum is een onderdeel van een product dat onder het onderhoudsplan valt. De gerelateerde lijst Activa voor het onderhoudsplan vermeldt alle bestreken activa. Een activum kan worden bestreken door meerdere onderhoudsplannen.
| Veldnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Activum | Activum dat is gekoppeld aan het onderhoudsplan. |
| Contractregelitem | Contractregelitem dat is gekoppeld aan het onderhoudsactivum. Dit veld kan alleen een contractregelitem vermelden, dat is gekoppeld aan het activum en wiens bovenliggende servicecontract is gekoppeld aan het bovenliggende onderhoudsplan. |
| Datum van de eerste werkorder in de volgende batch | De voorgestelde servicedatum voor de eerste werkorder, niet de datum waarop de werkorder is gemaakt. Deze datum komt overeen met de voorgestelde onderhoudsdatum van de werkorder. Indien leeg gelaten bij het maken van het onderhoudsactivum , neemt dit veld de aanvankelijke waarde ervan over uit het gerelateerd onderhoudsplan. Dit wordt automatische bijgewerkt nadat elke batch is gegenereerd. |
| Nummer van onderhoudsactivum | (Alleen-lezen) Een automatisch toegewezen nummer dat het onderhoudsactivum aanduidt. |
| Onderhoudsplan | Onderhoudsplan dat is gekoppeld aan het onderhoudsactivum. |
| Werktype | Werktype dat is gekoppeld aan het onderhoudsactivum. Werkorders die zijn of worden gegenereerd vanuit het onderhoudsplan, nemen de duur van het werktype ervan, verplichte vaardigheden en producten, en gekoppelde artikelen over. Onderhoudsactiva die onder het plan vallen, gebruiken hetzelfde werktype, hoewel u ze kunt bijwerken naar het gebruik van een ander. |
Regel voor onderhoudswerk
Een regel voor onderhoudswerk wordt gekoppeld aan een onderhoudsplan of onderhoudsactivum en bepaalt de frequentie waarmee een onderhoudstaak wordt uitgevoerd voor het activum. Een activum kan meerdere regels voor onderhoudswerk hebben.
| Veldnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Datum van de eerste werkorder in de volgende batch | De voorgestelde servicedatum voor de eerste werkorder, niet de datum waarop de werkorder is gemaakt. Deze datum komt overeen met de voorgestelde onderhoudsdatum van de werkorder. Indien leeg gelaten bij het maken van de onderhoudsregel, neemt dit veld de aanvankelijke waarde ervan over uit het gerelateerd onderhoudsactivum. Dit wordt automatisch bijgewerkt nadat elke batch is gegenereerd. |
| Onderhoudsactivum | Het activum dat is gekoppeld aan het onderhoudsplan. |
| Naam van regel voor onderhoudswerk | (Alleen-lezen) Een naam die wordt toegewezen aan deze regel voor onderhoudswerk met de notatie MWR-nnnn. |
| Onderhoudsplan | Onderhoudsplan dat is gekoppeld aan het onderhoudsactivum. |
| Titel van regel voor onderhoudswerk | De titel van deze werkorderregel. |
| Type regel voor onderhoudswerk | Het type regel voor onderhoudswerk:
|
| Genereren volgens zwevende planning | Genereert werkorders op basis van een zwevende, niet vaste cadans. Opmerking Als u dit veld wilt weergeven, opent u vanuit Set-up de Field Service-instellingen en selecteert u Het genereren van de werkorder bijwerken op basis van de voltooiingsdatum van de vorige werkorder. |
| Eigenaar | De eigenaar van de werkregel voor onderhoud. |
| De bovenliggende onderhoudsplanrecord | Het onderhoudsplan waarop deze werkregel van toepassing is. |
| Bovenliggende onderhoudsrecord | Het onderhoudsactivum waarop deze werkregel van toepassing is. |
| Naam van filtercriterium voor recordset | De filtercriteria voor een recordset die zijn gekoppeld aan deze regel voor onderhoudswerk. |
| Terugkeringspatroon | Voor op agenda gebaseerde regels is het de frequentie waarmee het event zich voordoet gedurende het geselecteerde tijdsbestek. Een terugkeringspatroon wordt gedefinieerd in Regels voor onderhoudswerk. |
| Sorteervolgorde | De sorteervolgorde die van toepassing is op deze werkorderregel. |
| Werktype | Het werktype dat is gekoppeld aan de regel voor onderhoudswerk. Werkorders die worden gegenereerd van de regel voor onderhoudswerk nemen de duur over van het werktype van de regel, evenals de vereiste vaardigheden en producten, en gekoppelde artikelen. |
* Het veldlabel voor de volgende voorgestelde onderhoudsdatum voor onderhoudsplannen en onderhoudsactiva is Datum van de eerste werkorder in de volgende batch.
