Underhållsplanfält
Underhållsplaner, underhållstillgångar och underhållsarbetsregler har följande fält. Ibland kan du inte se eller redigera vissa fält på grund av din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Huvudfunktionerna i Agentforce Field Service och Operations, det hanterade paketet och mobilappen är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer. |
Underhållsplan
Med underhållsplaner kan du definiera hur ofta underhåll sker och skapa flera arbetsordrar samtidigt, för alla framtida underhållsbesök. Underhållsplaner kan associeras med konton, arbetstyper, tillgångar (skapa poster som kallas underhållstillgångar), platser och servicekontrakt.
Fälten Frekvens och Frekvenstyp påbörjade sin fasade tillbakadragande i utgåvan Summer '22. För att förbereda för denna tillbakadragande och dra nytta av uppdaterade funktioner, migrera dina data om frekvens och frekvenstyp till underhållsarbetsregler. De indragna frekvensfälten påverkar skapandet av arbetsordrar. Slutför migreringen så snart som möjligt för att undvika att påverkas av denna ändring.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Konto | Det associerade kontot, vilket vanligtvis representerar kunden som tar emot underhållsservicen. |
| Skapa arbetsordrar automatiskt | Slår på automatiskt skapande av arbetsordersatser för en underhållsplan och förhindrar att arbetsordrar skapas manuellt via åtgärden Skapa arbetsordrar. Om detta alternativ valts skapas en ny sats med arbetsordrar för underhållsplanen på nästa föreslagna underhållsdatum* som listas för varje underhållstillgång, eller i underhållsplanen om inga tillgångar inkluderas. Om en Skapandehorisont har specificerats är datumet för skapande så många dagar innan. |
| Kontakt | Den associerade kontakten. |
| Datum för första arbetsorder i nästa sats | Ett förslag på servicedatum för den första arbetsordern (inte det datum då arbetsordern skapas). Detta datum motsvarar arbetsorderns föreslagna underhållsdatum. Du kan använda detta fält för att skapa en fördröjning innan det första underhållsbesöket (till exempel om månatligt underhåll ska påbörjas ett år efter inköpsdatum). Till exempel, om du vill att det första underhållsbesöket ska äga rum den 1 maj, ange 1 maj. När du skapar arbetsordrar kommer den tidigaste arbetsordern att ange ett Föreslaget underhållsdatum som är 1 maj, och datumen i senare arbetsordrar kommer att baseras på Skapad tidsram och Frekvens.  Anteckning Underhållstillgångar anger även ett datum för den första arbetsordern i nästa sats, vilket ursprungligen hämtas från underhållsplanen. Om planen inte har underhållstillgångar uppdateras detta datum automatiskt i underhållstillgångarna efter att varje sats har skapats. Det uppdaterar dock inte själva underhållsplanen eftersom satstiming beräknas på underhållstillgångsnivån. Om planen inte har underhållstillgångar uppdateras detta datum automatiskt i underhållsplanen efter att varje sats har skapats. |
| Beskrivning | En kort beskrivning av planen. |
| Slutdatum | Sista dagen som underhållsplanen är giltig. |
| Frekvens | (Valfritt) Tid mellan planens arbetsordrar. Enheten specificeras i fältet Frekvenstyp. |
| Frekvenstyp | (Valfritt) Enheten för frekvens:
Till exempel, för att utföra månatliga underhållsbesök behöver du en arbetsorder för varje besök, så ange 1 i Frekvens och välj Månader. |
| Skapa ny sats vid slutförande | Om detta alternativ har valts skapas inte en ny sats med arbetsordrar förrän den sista arbetsordern som skapas från underhållsplanen är slutförd. En arbetsorder anses vara slutförd när dess status hamnar i någon av följande statuskategorier: Kan inte slutföra, Avbruten, Slutförd eller Stängd. Om en underhållsplan omfattar flera tillgångar skapas arbetsordrar per tillgång. Om en underhållstillgångs sista arbetsorder slutförs för sent försenas dess arbetsorderskapande, vilket kan orsaka fördröjningar i skapandeschemat mellan underhållstillgångar. |
| Skapandehorisont (dagar) | Nästa sats med arbetsordrar skapas detta antal dagar innan underhållsplanens datum för den första arbetsordern i nästa sats. En Skapandehorisont på 5 innebär att den nya satsen med arbetsordrar skapas 5 dagar innan underhållstillgångens eller underhållsplanens nästa föreslagna underhållsdatum*. Om det inte finns några tillgångar skapas den nya satsen vid nästa föreslagna underhållsdatum*. Skapandehorisonten måste vara ett heltal. |
| Skapad tidsram | (Obligatoriskt) Hur långt i förväg arbetsordrar skapas i varje sats. Enheten specificeras i fältet Typ av skapad tidsram. |
| Typ av skapad tidsram | (Obligatoriskt) Enheten för skapad tidsram:
Till exempel, för att skapa 3 månaders arbetsordrar åt gången, ange 3 i Skapad tidsram och välj Månader. |
| Plats | Var servicen äger rum. |
| Underhållsplannummer | (Skrivskyddat) Ett automatiskt tilldelat nummer som identifierar underhållsplanen. |
| Underhållsplantitel | Namn på underhållsplanen. |
| Underhållsfönsterslut (dagar) | Dagar efter det föreslagna servicedatumet för arbetsordern som dess servicebokning kan schemaläggas. |
| Underhållsfönsterstart (dagar) | Dagar innan det föreslagna servicedatumet för arbetsordern som dess servicebokning kan schemaläggas. Underhållsfönstrets start och slut påverkar fälten Tidigast tillåtna start och Förfallodatum i underhållsplanens arbetsordrars servicebokningar. Till exempel, om du anger 3 för både underhållsfönstrets start och slut, kommer Tidigast tillåtna start och Förfallodatum att vara 3 dagar före och 3 dagar efter det föreslagna underhållsdatumet för varje arbetsorder. Om underhållsfönsterfälten lämnas tomma anger servicebokningars datumfält sin arbetsorders föreslagna underhållsdatum. |
| Ägare | Underhållsplanens ägare. |
| Metod för att skapa servicebokning | Hur servicebokningar skapas om mer än en tillgång är associerad med skapandemetoden för underhållsplan och arbetsorder är en arbetsorderradartikel per tillgång. Alternativen är en servicebokning för den överordnade arbetsordern eller en servicebokning för varje arbetsorderradartikel. |
| Servicekontrakt | Det servicekontrakt som är associerat med underhållsplanen. Om en underordnad underhållstillgång är associerad med en kontraktradartikel från servicekontraktet går det inte att uppdatera servicekontraktet. |
| Startdatum | Första dagen som underhållsplanen är giltig. |
| Metod för att skapa arbetsorder | Hur arbetsordrar skapas om fler än en tillgång är associerad med underhållsplanen. Alternativen är en arbetsorder för varje tillgång eller en överordnad arbetsorder och arbetsorderradartiklar för varje tillgång. |
| Skapandestatus för arbetsorder | (Skrivskyddat) Anger om skapande av arbetsorder är:
Det går bara att skapa en sats åt gången. |
| Arbetstyp | Den associerade arbetstypen. Arbetsordrar som skapas från underhållsplanen ärver dess arbetstyps varaktighet, kompetens och produkter som krävs, och länkade artiklar. Underhållstillgångar som omfattas av planen använder samma arbetstyp, men du kan redigera dem så att de använder en annan. |
Underhållstillgång
En underhållstillgång är en reservdel eller produkt som täcks av underhållsplanen. Den relaterade listan Tillgångar i underhållsplanen listar alla tillgångar som omfattas. En tillgång kan omfattas av flera underhållsplaner.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Tillgång | Tillgång som är associerad med underhållsplanen. |
| Kontraktradartikel | Kontraktradartikel som är associerad med underhållstillgången. Detta fält kan endast lista en kontraktradartikel som är associerad med tillgången och vars överordnade servicekontrakt är associerad med den överordnade underhållsplanen. |
| Datum för första arbetsorder i nästa sats | Ett förslag på servicedatum för den första arbetsordern (inte det datum då arbetsordern skapas). Detta datum motsvarar arbetsorderns föreslagna underhållsdatum. Om det lämnas tomt när underhållstillgången skapas hämtar detta fält sitt värde från den relaterade underhållsplanen. Det uppdateras automatiskt efter att varje sats har skapats. |
| Underhållstillgångsnummer | (Skrivskyddat) Ett automatiskt tilldelat nummer som identifierar underhållstillgången. |
| Underhållsplan | Underhållsplan som är associerad med underhållstillgången. |
| Arbetstyp | Arbetstyp som är associerad med underhållstillgången. Arbetsordrar som skapas från underhållsplanen ärver dess arbetstyps varaktighet, kompetens och produkter som krävs, och länkade artiklar. Underhållstillgångar som omfattas av planen använder samma arbetstyp, men du kan redigera dem så att de använder en annan. |
Underhållsarbetsregel
En regel för underhållsarbete är associerad med en underhållsplan eller underhållstillgång och definierar den frekvens med vilken en underhållsuppgift utförs på tillgången. En tillgång kan ha flera underhållsarbetsregler.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Datum för första arbetsorder i nästa sats | Ett förslag på servicedatum för den första arbetsordern (inte det datum då arbetsordern skapas). Detta datum motsvarar arbetsorderns föreslagna underhållsdatum. Om det lämnas tomt när underhållsregeln skapas hämtar detta fält sitt värde från den relaterade underhållstillgången. Det uppdateras automatiskt efter att varje sats har skapats. |
| Underhållstillgång | Tillgången som är associerad med underhållsplanen. |
| Namn på underhållsarbetsregel | (Skrivskyddat) Ett namn tilldelat till denna underhållsarbetsregel i formatet MWR-nnnn. |
| Underhållsplan | Underhållsplan som är associerad med underhållstillgången. |
| Titel på underhållsarbetsregel | Denna arbetsorderregels titel. |
| Typ av underhållsarbetsregel | Typen av underhållsarbetsregel:
|
| Skapa på ett flytande schema | Genererar arbetsordrar baserat på en flytande, inte fast, kadens. Anteckning För att visa detta fält, gå till Inställningar, skriv Field Service-inställningar och välj Uppdatera skapandet av arbetsordrar baserat på slutförandedatumet för den föregående arbetsordern. |
| Ägare | Ägaren av underhållsarbetsregeln. |
| Överordnad post för underhållsplan | Underhållsplanen som denna arbetsregel gäller för. |
| Överordnad underhållspost | Den underhållstillgång denna arbetsregel gäller för. |
| Namn på filterkriterier för postuppsättning | De filterkriterier för postuppsättning som är associerade med denna underhållsarbetsregel. |
| Återkommandemönster | För kalenderbaserade regler, hur ofta händelsen inträffar under den valda tidsperioden. Återkommande mönster definieras i Underhållsarbetsregler. |
| Sorteringsordning | Den sorteringsordning som gäller för denna arbetsorderregel. |
| Arbetstyp | Arbetstyp som är associerad med underhållsarbetsregeln. Arbetsordrar som skapas från underhållsarbetsregeln ärver dess arbetstyps varaktighet, kompetens och produkter som krävs, och länkade artiklar. |
*Fältetiketten för det nästa föreslagna underhållsdatumet i underhållsplaner och underhållstillgångar är datum för den första arbetsordern i nästa sats.
