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Agentforce Field Service y Operaciones
Asociar un activo con sus cuentas relacionadas

Asociar un activo con sus cuentas relacionadas

Cree registros de participantes de cuentas de activos para realizar un seguimiento de todas las cuentas asociadas a un activo en el ciclo de vida del activo. Por ejemplo, un activo puede estar relacionado con el proveedor que le proporcionó el activo y el cliente que lo compró. Un activo puede tener múltiples participantes de cuenta.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

El administrador puede agregar valores de lista de selección para el campo Función de parte interesada en el objeto Participante de cuenta de activo de Gestor de objetos.

  1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Participantes de cuenta de activo.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese un nombre para el participante.
  4. Busque y seleccione la cuenta que se va a vincular con el activo.
  5. En Función de parte interesada, seleccione la función de la cuenta vinculada al activo, como financiero, cliente o concesionario de ventas.
  6. Busque y seleccione un activo.
  7. Seleccione Activo.
  8. Seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización para la asociación entre el activo y la cuenta.
  9. Para Tipo de uso, seleccione Campo Service Lightning.
  10. Guarde sus cambios.
 
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