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Agentforce Field Service and Operations
Association d'un actif à ses comptes associés

Association d'un actif à ses comptes associés

Créez des enregistrements Participant au compte de l’actif pour suivre tous les comptes associés à un actif pendant son cycle de vie. Par exemple, un actif peut être associé à son fournisseur et au client qui l'a acheté. Un actif peut avoir plusieurs participants au compte.

Éditions requises

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

L’administrateur peut ajouter des valeurs de liste de sélection pour le champ Rôle de la partie prenante de l'objet Participant au compte de l’actif dans le Gestionnaire d’objet.

  1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Participants au compte de l’actif.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez un nom pour le participant.
  4. Recherchez et sélectionnez le compte à lier à l'actif.
  5. Pour Rôle de la partie prenante, sélectionnez le rôle du compte lié à l’actif, par exemple financier, client ou concessionnaire.
  6. Recherchez et sélectionnez un actif.
  7. Sélectionnez Actif.
  8. Sélectionnez une date de début et une date de fin pour l’association entre l’actif et le compte.
  9. Pour Type d'utilisation, sélectionnez Field Service Lightning
  10. Enregistrez vos modifications.
 
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